Самарский бизнес не хочет долгов: автопроизводство тянет, но общие объемы падают

Объемы — меньше всех крупных

«Реальное время» заканчивает разбирать результаты l квартала 2019 года на рынке кредитования юридических лиц в крупнейших регионах Приволжского федерального округа. Напомним, недавно мы рассказывали о Татарстане, Башкортостане и Нижегородской области, которые показали очень разные результаты. Настало время еще одного крупного региона — Самарской области.

Показатели тут отчасти похожи на татарстанские, хотя и не такие провальные. В Татарстане, напомним, объемы кредитования снизились сразу в три раза — с 532,6 до 174,4 млрд рублей. Первые 3 месяца года в Самарской области также ознаменовались заметным снижением — тут сумма взятых бизнесом кредитов снизилась на треть, со 130,3 до 86,4 млрд рублей. Таким образом, регион в этом году стал самым «скромным» по объему полученных кредитов, его обошел Башкортостан со 145,3 млрд рублей, хотя ранее Самарская область брала больше кредитов, чем соседняя национальная республика.

Впрочем, эксперты рынка не считают, что в регионе происходят какие-то существенные изменения. В частности, директор по работе с корпоративными клиентами «Росбанка» в Самарской области Игорь Филилеев говорит, что на рынке ситуация достаточно спокойная. «Вероятен всплеск объемов выдач в l квартале 2018 года в связи с отдельными сделками некоторых компаний, что сейчас сказывается на общей статистике. Еще одной из причин колебаний, о которых идет речь, может быть перенос цифр из региональной выдачи в выдачу с другого баланса, например, московского», — говорит он.

Кроме того, Филилеев отмечает, что в l квартале спрос на кредитный ресурс традиционно снижается. «Как правило, это связано с тем, что предприятия в конце года рассчитываются с поставщиками и размещают остаток средств на депозитах для формирования накоплений в течение l квартала. Начиная со ll квартала большинство компаний активнее расходуют ресурсы и обращаются за дополнительным финансированием», — рассказывает представитель «Росбанка».

Отметим, что на кредитование в иностранной валюте приходится совсем не большой процент от общей суммы кредитов — 1,1 млрд рублей. Впрочем, это все же не так мало, как в Татарстане (там показатель снизился вообще до 222 млн рублей), а само снижение оказалось не таким значительным, как в случае с рублевыми кредитами — на 9%.

Автопроизводители как локомотив кредитования

В основном кредиты в области брали компании, связанные с обрабатывающими производствами — но их перевес не так значителен, как в Татарстане или Башкортостане. Из общей суммы бизнес-кредитов в 85,3 млрд рублей на них приходится около 41% — это 34,7 млрд рублей. Из них, в свою очередь, около половины (17 млрд рублей) взяли производители транспорта и оборудования (в основном автомобильного). Отметим, что в целом обрабатывающие производства даже увеличили кредитование на 8%, а машиностроители — вообще в 3,2 раза. Увеличилось кредитование и у производителей пищевых продуктов — сразу на две трети, до 4,2 млрд рублей, а вот химическое производство, наоборот, сократило получение денег в банках на 19%, до 4 млрд рублей.

Среди предприятий, не связанных с обрабатывающими производствами, лидерами являются оптовая и розничная торговля с 12,7 млрд рублей и ростом на 30%, а также строительство с 6,8 млрд рублей и снижением на четверть. Кроме того, стоит отметить очень значительную категорию «на завершение расчетов» — с этими целями бизнес региона получил кредитов на 22,4 млрд рублей (рост на 29%). Заметнее других выделяется, впрочем, другая сфера — производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Ее кредитование очень сильно сократилось: год назад кредитов было взято на 48 млрд рублей, а сейчас — всего на 688 млн рублей. Большой рост зафиксирован у категории добычи полезных ископаемых — предприятия из этой сферы взяли кредитов в 3,4 раза больше, чем год назад — на 918 млн рублей. Рост кредитной активности в этой отрасли, прежде всего, определяется относительной стабилизацией ситуации на мировом рынке — считает Александр Грицай, директор регионального центра «Волжский» «Райффайзенбанка». «Цена за баррель нефти на протяжении достаточно длительного времени находится в комфортном коридоре, что позволяет нефтедобывающим компаниям строить долгосрочные планы, в частности, по модернизации оборудования», — говорит он.

В валюте почти все кредиты — 1,091 из 1,109 млрд рублей — получили химические производители. Их показатель за год вырос в два раза. А вот оптовая и розничная торговля, наоборот, почти полностью отказалась от кредитования в иностранной валюте — показатель снизился с 664 до 18 млн рублей.

Задолженность риелторов выросла в тысячу раз

Как следствие снижения объемов взятых кредитов — снизилась и задолженность юридических лиц. По итогам l квартала в Самарской области она составила 311,1 млрд рублей. Это сразу на одну пятую меньше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Причем снизилась она на одинаковую величину как в случае с рублевым долгом (с 382,5 до 304,7 млрд), так и в случае с иностранной валютой (с 8,14 до 6,41 млрд рублей). А вот «просрочка» за год выросла, хоть и едва заметно — на 2%, с 36,3 до 37,1 млрд рублей.

Более половины долга в рублях приходится на обрабатывающие производства — 162,7 млрд рублей. Эта цифра увеличилась за год на 5%. Основной вклад — у производителей транспортных средств и оборудования, 79,2 млрд рублей с годовым ростом на 6%. Еще 28,9 млрд должны производители химии (рост на 7%), 18,2 млрд — производители пищевых продуктов (рост более заметный — на 28%). А вот производители кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов наоборот резко сократили задолженность — сразу в шесть раз, с 6 до 1,1 млрд рублей. Из крупных не связанных с обрабатывающими производствами отраслей можно выделить торговлю (30,6 млрд рублей долга, рост на 2%), операции с недвижимым имуществом (30,6 млрд, рост на 4%) и «прочие виды деятельности» (20,2 млрд рублей со снижением на 30%). В валюте основная масса долга — 5 из 6,4 млрд рублей — приходится на химическое производство, нарастившее показатель на 32%, еще 1,07 млрд рублей — на операции с недвижимым имуществом, которые неожиданно увеличили показатель более чем в тысячу раз — с 1 млн рублей.

Просроченная задолженность в 37,1 млрд рублей в основном обусловлена показателем предприятий, связанных с «прочими видами деятельности»: на них приходится 13,4 млрд рублей. Показатель, правда, сократился на 21%. Снижение также и у торговли — компании из этой сферы снизили «просрочку» на 27%. Тем временем обрабатывающие производства увеличили «просрочку» сразу в три раза, основная вина тому — металлурги (рост со 191 млн до 1,64 млрд рублей) и производители пищевых продуктов (рост с 388 млн до 2,26 млрд рублей). Значительный рост, кроме того, в отрасли строительства — просроченная задолженность тут увеличилась в 2,5 раза — с 1,3 до 3,3 млрд рублей.

Малый и средний бизнес снижается медленнее бизнеса в целом

Отдельно рассмотрим такую категорию юридических лиц, как малый и средний бизнес. Ситуация по ним несколько отличается. Сумма выданных кредитов за l квартал составила 28,9 млрд рублей — годовое снижение составило, таким образом, всего 10%, а не 34%, как в случае с бизнесом в целом. При этом в иностранной валюте снижение составило сразу 81%, но суммы тут так невелики (18 млн рублей), что подробно рассматривать их вряд ли стоит. Отметим, что индивидуальные предприниматели стали получать кредитов даже больше, чем в прошлом году — сразу на четверть. Показатель увеличился с 832 млн до 1,05 млрд рублей.

Кредиты, предоставленные субъектам МСП Самарской области, I кв. 2019 г.

Что касается задолженности, то у МСБ она за год снизилась на 4% — то есть, меньше, чем у бизнеса в целом. Показатель уменьшился с 84,2 до 80,5 млрд рублей. У индивидуальных предпринимателей, вслед за ростом объемов кредитования, выросла и задолженность — сразу на 17%. В иностранной валюте задолженность уменьшилась на 69% — с 545 до 171 млн рублей.

«Просрочка» при этом выросла на 14%, с 15,3 до 17,3 млрд рублей. А вот индивидуальные предприниматели ее уменьшили — причем сразу на 74%, с 236 до 62 млн рублей.