Долги башкирского бизнеса: кредитоспособные нефтяники и «просроченные» аграрии

С валютой не связываются

Башкортостан, в отличие от Татарстана, показал значительно более позитивные результаты по итогам первого квартала. Регион вплотную приблизился к западному соседу по объему выдачи кредитов юридическим лицам — показатель за первые три месяца составил 145,3 млрд рублей. За год цифра значительно выросла — на 59%, с 91,3 млрд рублей. По рублевым кредитам цифра увеличилась еще немного больше — на 61%. Год назад показатель составлял 88,6 млрд рублей, а на 1 апреля 2019 года он вырос до 142,7 млрд рублей.

С чем связана такая разница между Башкортостаном и Татарстаном (в соседнем регионе выдача «просела» на две трети) — сказать сложно, но, вероятно, тут дело в отдельных крупных кредитах крупных компаний. Александр Грицай, директор регионального центра «Волжский» «Райффайзенбанка», говорит, что результаты первого квартала в части кредитной активности среднего и крупного бизнеса не всегда показательны. «Большинство сделок в этих сегментах готовятся не один месяц, поэтому реализация кредитного договора может переходить из одного календарного года в другой. В некоторых случаях всплеск кредитования в первые три месяца может быть «отголоском» решений, принятых еще в 2018 года. Соответственно, после реализации сделок, которые сейчас находятся на стадии подготовки, динамика в последующие кварталы может значительно измениться», — рассказывает он.

А вот в иностранной валюте показатель стабильно снижается: по итогам первого квартала он уменьшился, пусть и незначительно — на 1%, с 2,67 до 2,63 млрд рублей. Отметим, что за 2018 год компании Башкортостана взяли кредитов в валюте на 14,9 млрд рублей — это в два с лишним раза меньше, чем по итогам 2017 года. При этом, например, по итогам 2014 года показатель составил вообще 111,5 млрд рублей, так что спрос на кредиты в иностранной валюте в Башкортостане уже достаточно давно перестал быть значимым (сейчас объем кредитов в валюте составляет лишь 1,8% от общих объемов кредитования).

Кредиты, предоставленные юрлицам и ИП РБ, I кв. 2019 г.

Нефтяники устроили всплеск кредитования

Более половины рублевых кредитов, как и в Татарстане, взяли предприятия, связанные со сферой обрабатывающих производств. На них пришлось 99,4 млрд полученных кредитных средств, причем, в отличие от Татарстана, эта сфера не «просела», а наоборот — очень значительно увеличила объемы кредитования. За год цифра увеличилась в 2,7 раза — с 37,2 до 99,4 млрд рублей. Особенно крупный вклад внес сегмент производства нефтепродуктов, ядерных материалов и кокса — на него приходится 66,9 млрд рублей, причем за год показатель вырос почти в десять раз — с 7 млрд рублей. Второй по значимости сегмент обрабатывающих производств — производство транспортных средств и оборудования — получил кредитов на 14,1 млрд рублей и вырос более чем на треть.

Из не связанных с обрабатывающими производствами сегментов бизнеса большое значение имеет оптовая и розничная торговля — предприятия из этой сферы взяли кредитов на 10,3 млрд рублей, что, правда, на четверть меньше, чем в I квартале 2018 года. Большой вклад также внесли кредиты на завершение расчетов — за год они выросли на ту же четверть, до 20,5 млрд рублей.

В иностранной валюте все кредиты взяли предприятия из сферы обрабатывающих производств. Почти все — производители транспортных средств и оборудования, они увеличили кредитование на 4%. Еще 2 млн рублей взяли предприятия, связанные с химическим производством. А вот компании, связанные с оптовой и розничной торговлей, по итогам I квартала 2018 года взявшие кредитов в инвалюте на 136 млн рублей, в начале этого года не стали брать подобных кредитов.

Отдавать не спешат, особенно производители транспорта и оборудования

Кредитная задолженность в Башкирии снизилась всего на 1%, тогда как в Татарстане — на 11%, до 669 млрд рублей. Правда, и общий долг тут значительно меньше — всего 345 млрд рублей (годом ранее — 350 млрд рублей). Рублевая задолженность при этом практически не изменилась (298 млрд рублей), а вот в иностранной валюте компании стали должны на 10% меньше — 46,9 млрд против 51,8 млрд год назад.

С «просрочкой» ситуация плачевнее: она выросла, причем довольно заметно — более чем на треть. Год назад ее величина составляла 16 млрд рублей, сейчас — уже 21,6 млрд рублей. Почти вся просроченная задолженность приходится на рублевые кредиты. В иностранной валюте «просрочка» составляет лишь 346 млн рублей — правда, год назад ее не было вообще.

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП РБ, I кв. 2019 г.

В основном в рублях банкам должны компании, связанные с обрабатывающими производствами. На них приходится 173,7 млрд рублей долга, рост за год составил 28%. Еще 55 млрд рублей долга приходится на производство транспортных средств и оборудования, эта же сфера является и лидером по годовому росту — 81%. Вторая по закредитованности сфера обрабатывающих производств — производство нефтепродуктов, ядерных материалов и кокса — на них приходится 46,7 млрд рублей, но годовой рост едва заметный — 2%. Третья по значимости сфера — химическое производство, рост тут составил 46%, а общая сумма долга — 32,6 млрд рублей. Помимо обрабатывающих производств, можно отметить сельское хозяйство — у него задолженность в размере 37,5 млрд рублей. За год цифра, правда, почти не изменилась.

В валюте почти вся задолженность приходится на обрабатывающие производства: 42,7 из 46,9 млрд рублей. 36,6 млрд из них приходится на производство нефтепродуктов (за год — снижение на 5%), еще 5,8 млрд рублей — на производство транспортных средств и оборудования (снижение за год на четверть). Еще 3,3 млрд рублей приходится на сферу, не связанную с обрабатывающими производствами — операции с недвижимым имуществом.

Интересно, что если основная масса полученных кредитов и задолженности по ним приходится на обрабатывающие производства, то по просроченной задолженности лидеры другие. Из общих 21,2 млрд рублей на обрабатывающие производства приходится всего 4,2 млрд рублей (и это еще после роста на 46%), а вот лидеры — предприятия сельского хозяйства. Они должны банкам 8,9 млрд рублей, и за год показатель стал еще выше — на 64%. Еще 3,9 млрд рублей «просрочки» — у оптовой и розничной торговли, при этом за год показатель вырос примерно на 13%. В валюте 346 млн рублей просроченной задолженности накопили предприятия только из одной сферы — металлургического производства.

Малый и средний бизнес избавляется от кредитов

Если рассматривать только малый и средний бизнес, то ситуация будет отличаться значительно. Объем кредитования по всем юрлицам Башкортостана, напомним, вырос на 59%. А вот по МСБ этот показатель снизился на 4% — с 24 до 23 млрд рублей. Любопытно, что эта тенденция не касается индивидуальных предпринимателей: они, наоборот, повысили объемы кредита на четверть, до 2,2 млрд рублей. В иностранной валюте кредиты практически полностью исчезли — их в I квартале 2019 года получили всего на 2 млн рублей, хотя год назад показатель составлял 136 млн рублей.

Кредиты, предоставленные субъектам МСП РБ, I кв. 2019 г.

Отличается ситуация с МСБ и в случае с задолженностью: она сократилась гораздо сильнее, чем по всему бизнесу — на треть, с 73,5 до 49 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели снизили задолженность на 3%, с 8 до 7,7 млрд рублей. При этом в иностранной валюте задолженность заметно выросла — в полтора раза, хоть она и по-прежнему очень невелика: 257 млн рублей. «Просрочка» выросла на 15% — меньше, чем в случае со всеми юрлицами, до 6,2 млрд рублей. Все эти деньги приходятся на рублевые кредиты. Связана более позитивная динамика в случае с МСБ, видимо, с общим оживлением на рынке. Екатерина Михлина, ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» говорит, что оживление на рынке кредитования МСБ наметилось еще в 2018 году: «Объем задолженности малого и среднего бизнеса впервые с 2014-го показал положительный темп прироста (+1,1% за 2018 год). За первые 4 месяца 2019 года рынок кредитования продолжил расти скромными темпами: портфель кредитов МСБ составил 4,3 трлн рублей, что всего на 0,5% выше итогов аналогичного периода прошлого года», — говорит она.

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП РБ, I кв. 2019 г.