Прибыли банков России: гегемония Германа Грефа и антирекорд спонсора «Голоса»

Чистки продолжаются: прибыли растут, убытки снижаются

В прошлом году команда Эльвиры Набиуллиной поставила очередной рекорд по количеству отозванных банковских лицензий, лишив права работать на рынке 97 банков, то есть на четыре больше, чем в 2015 году. Еще два банка — Татфондбанк и «Пересвет» — оказались в подвешенном состоянии. В общей сложности за 2014—2016 годы ЦБ лишил лицензий 286 банков. Еще четыре банка, включая основанный в Казани «Булгар Банк», потеряли лицензии решением ЦБ уже в наступившем 2017-м.

Совокупная чистая прибыль всех 605 отчитавшихся за 2016 год банков России, за вычетом убытков, составила чуть больше 790 млрд рублей. Прибыльных банков пока больше, чем убыточных, однако разница между этими двумя значениями постепенно сокращается. В 2016 году 442 банка показали по итогам года прибыль, заработав все вместе немногим более 1 трлн рублей, 163 банка отразили в отчетах убытки — свыше 258 млрд рублей.

В 2015 году прибыльных банков, как и банков вообще, было больше — 484. Впрочем, совокупная прибыль завершивших год с положительным финрезультатом игроков в 2015 году была почти вдвое меньше, чем в прошлом году — всего 594 млрд рублей. А вот убытки, напротив, были больше, чем в прошлом году — совокупно свыше 358 млрд рублей. Убыточными при этом были 117 банков. Совокупная чистая прибыль банковской системы страны в целом за вычетом убытков составила 235,4 млрд рублей — втрое меньше, чем по итогам прошлого года.

«По кредитам населению переход прироста в зону положительных значений в основном был обеспечен дальнейшим расширением значимого с социально-экономической точки зрения ипотечного жилищного кредитования. Улучшились показатели качества кредитного портфеля — как в корпоративном, так и в розничном сегментах», — сообщал Центробанк. О сохранении доверия населения к банкам, по мнению регулятора, говорит устойчивый приток вкладов населения (за год, с устранением влияния валютной переоценки, — на 9,2%).

Возвращение Сбербанка

Как и предсказывал на встрече с Дмитрием Медведевым президент Сбербанка Герман Греф, 2016 год оказался рекордным для крупнейшего банка страны по прибыли. Чистая прибыль Сбербанка в прошлом году превысила 516 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом более чем в два раза. «Это связано с умеренным уровнем резервирования банка по плохим долгам и дальнейшим ростом процентной маржи», — отмечал в интервью РБК аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

Таким образом, банк Германа Грефа (который, очевидно, может рассчитывать на весьма хороший годовой бонус) обеспечил половину всего дохода прибыльных банков России в прошлом году, то есть он заработал столько же, сколько остальные 441 прибыльный банк вместе взятые!

Прибыль свыше полтриллиона рублей — это абсолютный рекорд по прибыли за всю историю существования банка. Похоже, гегемония Сбербанка времен СССР возвращается в условиях современной России…

Доминирование Москвы и вклад Татарстана

Более 900 млрд рублей из триллиона совокупной чистой прибыли эффективных банков России обеспечили столичные кредитные организации. 214 из 311 банков, зарегистрированных в Москве и Московской области, были в прошлом году прибыльными, включая, разумеется, Сбербанк. 103 банка в столичном регионе показали убытки — более чем на 235 млрд рублей. В итоге результат по региону положительный — 672,8 млрд рублей. Это три четверти совокупной прибыли всей банковской системы страны. Из 30 самых прибыльных банков страны зарегистрированы за пределами Москвы и Московской области всего пять, остальные юридически представляют столицу.

Вклад банковской системы Татарстана в «общий котел» чистой прибыли — всего чуть больше 5 млрд рублей. Отчитались по году вместе со всеми 18 местных банков. Татфондбанк и «Тимер» отчетность не опубликовали — причем, у «Тимер банка» это уже далеко не первый такой случай. Хотя у оказавшегося в еще более щекотливом, чем то, что было, положении банка ранее проблем с чистой прибылью не наблюдалось. «Тимер банк», бывший большую часть года официально убыточным, по итогам ноября занял первое место по прибыли среди местных игроков, заработав почти полмиллиарда рублей прибыли.

У «Татфонда» же ситуация была намного сложнее. Банк отразил за ноябрь, это последняя доступная отчетность, огромный убыток — свыше 1,2 млрд рублей. Если добавить все убытки банка в минувшем году, в том числе рекордные потери за март (–1,6 млрд) и январь (–1,2 млрд), получается весьма не радужная картина. Благодаря трем прибыльным месяцам совокупный убыток ТФБ за 11 месяцев 2016 года составил 3,7 млрд рублей.

Самым прибыльным татарстанским банком в 2016 году был банк «Аверс», который заработал за год около 2,3 млрд рублей. Чистая прибыль «Аверса» сопоставима с прибылью всех остальных татарстанских банков вместе взятых. По сравнению с 2015 годом чистая прибыль банка увеличилась почти на 40%.

Любопытная ситуация у банка «Зенит», который хотя и зарегистрирован в Москве, исторически связан с «Татнефтью». Банк который год подряд фиксирует убытки. В 2016 году потери банка выросли до 7,4 млрд рублей (в 2015 году убыток был около 6 млрд — прим. ред.). Напомним, в начале года «Зенит» сообщил о докапитализации на 14 млрд рублей. Основным источником увеличения капитала должны стать кредиты, ранее выданные основным акционером банка — группой «Татнефть» (владеет пакетом акций в 50,4% напрямую и через швейцарскую «дочку»). 9 млрд, предоставленных ранее в рамках субординированных займов, планируется конвертировать в уставник. Откуда будут получены еще 5 млрд рублей и планирует ли их также предоставить «Татнефть», в банке не уточняют, сообщая лишь, что «окончательное решение по конкретным инструментам увеличения капитала будет принято по результатам дальнейших консультаций с акционерами».

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», порядка миллиарда рублей «Зенит» получит (или уже получил) в дочернем банке «Девон-Кредит», зарегистрированном в Альметьевске. Причем оформленная в качестве дивидендов финансовая помощь существенно повлияла на капитал зависимого банка. «Девон-Кредит» получил за 2016 года прибыль в размере 402,8 млн рублей, но при этом уменьшил капитал на 1,2 млрд рублей. «Причина изменений в отчетности — в выплате дивидендов акционеру — банку «Зенит». Часть выплачивалась из прибыли прошлых лет, часть из прибыли 2016 года», — пояснили «Реальному времени» в «Девон-Кредите».

«Альфа» не суетится и теряет прибыль, спонсор «Голоса» показывает самые большие убытки

Пока председатель совета директоров группы «Альфа банк» Петр Авен рассуждает на Гайдаровском форуме о причинах своего успеха, «Альфа банк» отчитывается о падении чистой прибыли. «Мы как банк устойчиво зарабатываем деньги не два-три года, а уже 20—30 лет. И мы посмотрим через два десятилетия на то, будут ли на рынке компании, сумевшие повторить наш опыт. Большой институт должен медленно эволюционно двигаться. Причина нашего успеха в том, что мы вообще не суетимся»,— заявил 12 января Авен.

Однако понятия «медленно» и «эволюционно» к чистой прибыли банка по итогам 2016 года вряд ли относятся. Если в 2015 году «Альфа банк» заработал почти 50 млрд рублей, то в 2016 году почти в 10 (!) раз меньше — 5,1 млрд рублей. В результате потери «Альфа банка» по чистой прибыли в 2016 году оказались самыми крупными среди действующих банков России.

Впрочем, «Альфе» удалось остаться прибыльным банком, в отличие от, к примеру, «Югры», который стал самым убыточным российским банком. Заработавший в 2015 году 6,1 млрд рублей спонсор популярного телешоу «Голос» на Первом канале, в 2016 году свалился в 32,2 млрд рублей чистого убытка.

После публикации данного материала в редакцию обратились представители пресс-центра «Альфа-Банка» и прокомментировали указанный в статье финансовый результат. Приводим их полный ответ:

«Финансовый результат Альфа-Банка по итогам 2016 года составил 12,3 млрд. рублей. Чистая прибыль банка за 2016 года составила 5,1 млрд.руб., тогда как чистая прибыль за 2015 год достигла 49,6 млрд. руб.

Такое снижение объема чистой прибыли обусловлено в основном значительной отрицательной переоценкой иностранной валюты в 2016 году — 57,7 млрд. руб. Около половины всех активов банка номинированы в долларах США (кредиты, вложения в ценные бумаги), поэтому укрепление курса рубля, наблюдаемое в 2016 году, оказало негативное влияние на прибыль банка по данным РСБУ. Для сравнения: в 2015 году наблюдалась обратная динамика — на фоне ослабления рубля банк получил существенный доход от переоценки иностранной валюты в размере 81,8 млрд. руб.

Но, несмотря на убыток, полученный от переоценки иностранной валюты, по итогам 2016 года Альфа-Банк показал хорошие результаты в ключевых направлениях деятельности Банка. Чистые процентные доходы выросли на 47% по сравнению с 2015 годом в большей степени за счет снижения стоимости фондирования — процентные расходы Банка сократились более чем на 20%. Чистые комиссионные доходы по сравнению с прошлым годом увеличились на 11,4%, что отражает стратегию банка, направленную на усиление транзакционного бизнеса и увеличение безрискового дохода в операционном доходе банка».