Новости раздела

Рынок страхования: страховые премии и выплаты в Башкортостане в полтора раза ниже, чем в Татарстане

А вот тенденции абсолютно идентичны

Рынок страхования: страховые премии и выплаты в Башкортостане в полтора раза ниже, чем в Татарстане Фото: mvestnik.ru

Аналитическая служба «Реального времени» продолжает изучать итоги 2018 года на страховом рынке в регионах Приволжского федерального округа. Как оказалось, тенденции в Башкортостане абсолютно аналогичны татарстанским и в некоторых случаях отличаются от общероссийских.

Башкортостан отстает от Татарстана в полтора раза

Тенденции на рынке страхования в Башкортостане по итогам прошедшего 2018 года оказались примерно такими же, как и в недавно проанализированном Татарстане. В соседнем регионе выплаты также снизились, правда, не так серьезно, как в Татарстане — на 18%. Премии в РБ показали похожую на татарстанскую динамику, но, опять же, не настолько ярко выраженную. Они выросли на 13%. В итоге в обеих национальных республиках результат получился непохожим на среднероссийский: по стране, напомним, выплаты выросли, но не очень сильно — на 3%.

Что заметно отличает близкие регионы, так это объемы. В Башкортостане, несмотря на примерно такую же, как в Татарстане, численность населения, объемы и премий, и выплат значительно меньше. Премий в 2018 году было получено лишь 19,7 млрд рублей — в Татарстане аналогичный показатель больше примерно в полтора раза — 30,8 млрд рублей. Выплаты в Башкирии составили 6,8 млрд рублей — это также примерно в полтора раза меньше татарстанского показателя (11 млрд рублей).

Впрочем, эксперты не склонны напрямую связывать численность населения и распространенность страхования. Об этом говорит Константин Федоров, заместитель директора Приволжского регионального центра компании «Ингосстрах»: «Имеют значение уровень проникновения страхования, в особенности добровольных видов, уровень экономической активности населения, показатели развития бизнеса, объемы выдачи авто- и ипотечных кредитов, реализация инвестиционных проектов и многие другие факторы, лежащие в плоскости финансового рынка.

В Татарстане, к примеру, объем рынка каско составляет более 4,4 млрд рублей, в Башкортостане — 1,96 млрд. Объем рынка ОСАГО Татарстана — более 8 млрд рублей — также превышает показатели рынка Башкортостана (5,35 млрд рублей), но уже, как видим, не так сильно. В целом же ситуация такова, что на территории Татарстана объемы добровольных видов страхования выше, чем в Башкортостане. Однако ситуация меняется в сторону наращивания сборов по добровольным видам в Башкортостане.

Важно понимать, что в России страхование не является популярным финансовым инструментом. В основном развиваются обязательные виды страхования. Но благодаря просветительской работе, проводимой финансовыми институтами и страховщиками, уровень страховой культуры населения постепенно повышается».

Гульнара ИбрагимоваА вот Гульнара Ибрагимова, директор филиала «Ренессанс страхование» в Казани, видит причины в другом:

«Вероятно, разница связана с уровнем экономического развития, общим уровнем доходов населения. Если посмотреть на структуру сборов, доли основных видов страхования практически идентичны. В Татарстане на три основных вида (страхование жизни, ОСАГО и каско) приходится 67% сборов, в Башкортостане — 69%. Небольшое отличие рынков — чуть меньшая доля каско в Башкортостане», — отмечает она.

Согласен с ней и аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев. По его словам, Татарстан мощнее экономически, чем Башкортостан, и в РТ лучше ситуация с доходами населения. «Соответственно, и больше людей страхуются. Жители менее развитых регионов менее склонны страховать жизнь и имущество», — констатирует Коренев.

Страховщики жизни бьют рекорды роста

Более миллиарда рублей премий в Башкирии получили всего шесть страховых компаний. Для сравнения, в Татарстане таковых оказалось целых 11. В РТ в этот список входят и две местные компании, в то время как в Башкортостане местные игроки не входят ни в топ-10, ни в топ-20.

Крупнейшим игроком на рынке региона стал «Росгосстрах», впрочем, как и везде, довольно сильно растерявший позиции. Объем премий страховщика снизился на 18%, до 3,06 млрд рублей, а выплаты снизились на 58%. Второе место по премиям — у «Согаза», который увеличил и премии, и выплаты на 34%, до 2,62 и 1,5 млрд рублей. Третье место — у «Сбербанк Страхование жизни» (компания, напомним, оказалась лидером в Татарстане с 3,29 млрд рублей премий): крупнейший страховщик, связанный со специфическим сегментом страхования, получил 2,14 млрд рублей премий — на 37% больше, чем год назад. Выплаты выросли на 21%, до 150,1 млн рублей.

Более миллиарда рублей премий получили еще три компании. Это «Альфастрахование», «ВСК» и «Ингосстрах». Наиболее яркий показатель роста у первой. Премии тут выросли сразу в два раза (до 1,45 млрд рублей, год назад компания была лишь шестой), а выплаты — на 72%, до 565,2 млн рублей. Значительный рост также и у «Ингосстраха» — в полтора раза по премиям, до 1,01 млрд рублей, и на четверть по выплатам, до 337 млн рублей.

Отметим также результаты еще четырех компаний. Все они связаны со страхованием жизни и все показали очень нестандартные результаты. «Капитал Лайф Страхование», занимающий седьмое место, за год снизил объем премий в два раза — с 1,73 млрд рублей, до 907 млн рублей. При этом выплаты выросли на 29%. Другая компания — «Согаз Жизнь», расположившаяся на десятом месте. Объем премий у нее вырос в 2,5 раза, до 603 млн рублей, а выплат в 20 раз, до 46,7 млн рублей. «Макс Жизнь» (12-е место) увеличила объем премий в 34 раз, до 424 млн рублей, а «Согласие Вита» (17-е место) в 659 раз, с 388 тысяч до 255,8 млн рублей.

Выплаты и премии по договорам страхования за 2018 год в РБ
Наименование 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации — всего 523.177.741 1.478.342.326 509.539.057 1.277.547.649 3%
Республика Башкортостан 6.762.930 19.730.375 8.225.804 17.489.422 -18%
ПАО СК «Росгосстрах» 1.522.857 3.059.896 3.583.277 3.721.629 -58%
АО «СОГАЗ» 1.507.053 2.621.717 1.125.422 1.960.444 34%
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 150.087 2.137.372 123.983 1.556.960 21%
АО «АльфаСтрахование» 565.178 1.452.213 328.561 742.603 72%
САО «ВСК» 414.370 1.032.985 475.953 904.155 -13%
СПАО «Ингосстрах» 336.918 1.012.463 269.952 659.397 25%

Имущественное страхование: «Согаз» приближается к «Росгосстраху»

Одним из главных сегментов страхового рынка является добровольное страхование имущества. За прошлый год страховые компании Башкортостана получили в нем 4,02 млрд рублей премий. Это на 12% больше, чем год назад. А вот выплаты заметно уменьшились — на 10%, до 1 млрд рублей. Отметим, что ситуация похожа на татарстанскую (там премии выросли на 4%, а выплаты снизились на 15%), но сильно отличается от общероссийской (премии выросли на 2%, а выплаты тоже выросли, причем сразу на 11%).

Лидером здесь, как и в целом на рынке страхования, стал «Росгосстрах»: несмотря на снижение на 13% объема премий, до 1,12 млрд рублей, он остается на первом месте. К нему активно приближается «Согаз», увеличивший за год показатель сразу на 80%, до 714,8 млн рублей (выплаты при этом тут снизились в два раза, до 71,9 млн рублей. Третье место оказалось у «ВСК», показавшего скромный рост в 5% по премиям, до 318 млн рублей, но значительно увеличившего выплаты — на 31%, до 106,3 млн рублей. Находящийся на четвертом месте «Ингосстрах» увеличил премии сразу в полтора раза — до 299,5 млн рублей, а выплаты выросли всего на 1%. Замыкает пятерку «Сбербанк Страхование» с ростом премий на 29%, до 284,5 млн рублей.

Выплаты и премии по договорам страхования имущества за 2018 год в РБ
Наименование 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации — всего 154.404.656 361.480.501 138.602.811 353.063.734 11%
Республика Башкортостан 1.004.430 4.023.863 1.117.003 3.599.418 -10%
ПАО СК «Росгосстрах» 349.974 1.120.476 426.925 1.295.106 -18%
АО «СОГАЗ» 71.897 714.755 151.677 397.778 -53%
САО «ВСК» 106.250 317.956 81.247 301.610 31%
СПАО «Ингосстрах» 76.486 299.448 75.363 198.458 1%
ООО СК «Сбербанк страхование» 8.754 284.546 7.427 220.353 18%
АО «АльфаСтрахование» 73.557 232.455 46.439 170.507 58%

Личное страхование растет медленнее, чем по России

Еще один важный сегмент — добровольное личное страхование. В Башкортостане страховщики получили в нем 3,53 млрд рублей — это на 20% больше, чем в 2017 году, а выплатили 1,64 млрд рублей — на 16% больше, чем годом ранее. Рост обоих показателей больше, чем в соседнем Татарстане, но вот в сравнении с общероссийскими цифрами премии выросли не так сильно, а выплаты увеличились более значительно.

Интересно, что в этой сфере «Росгосстрах», в целом — лидер по Башкортостану, заметно отстает от конкурентов. Абсолютное лидерство здесь у «Согаза». Компания и год назад была лидером сегмента с премиями в 973,6 млн рублей, но в 2018 году увеличила показатель еще на 38%, до 1,34 млрд. Впрочем, выплаты выросли еще сильнее — сразу на две трети, до 1,12 млрд рублей.

Находящееся на втором месте «ВТБ Страхование» увеличило премии лишь на 26%, до 511,9 млн рублей, а выплаты — всего на 14%, до скромных 45,3 млн рублей. Третье место — у «ВСК», которое значительно нарастило премии — сразу на 74%, до 273,5 млн рублей. Отставание от двух лидеров по-прежнему очень велико. Выплаты же снизились на 15%. Значительный рост и у «Альфастрахования» — на 44% по премиям, до 200,6 млн рублей, и 42% — по выплатам, до 120,1 млн рублей. Замыкает пятерку «Кардиф» со снижением премий на 18%, следом — «РСХБ-Страхование» с ростом на 38%. А вот «Росгосстрах», и годом ранее показавший не слишком впечатляющий результат в 198 млн рублей премий, снизил его почти в два раза — до 105,8 млн рублей. Впрочем, выплаты снизились еще сильнее — с 301 до 56 млн рублей. В результате сейчас сегмент добровольного личного страхования в регионе перестал быть убыточным для страховщика.

Выплаты и премии по договорам личного страхования за 2018 год в РБ
Наименование 2018 2017
Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации — всего 128.334.567 321.363.712 120.178.533 261.257.231
Республика Башкортостан 1.643.907 3.528.873 1.420.375 2.945.372
АО «СОГАЗ» 1.115.715 1.341.595 671.776 973.621
ООО СК «ВТБ Страхование» 45.307 511.876 39.682 407.189
САО «ВСК» 81.865 273.542 96.669 157.156
АО «АльфаСтрахование» 120.093 200.638 84.708 138.895
ООО «СК КАРДИФ» 16.261 161.594 12.024 197.121
АО СК «РСХБ-Страхование» 34.483 109.828 26.513 79.849

Страхование жизни — в руках Сбербанка

Другой, даже более значимый сегмент добровольного страхования — страхование жизни. Рост показателей страховщиков в нем в Башкортостане меньше, чем в среднем по России: премии выросли на 23% (при среднероссийском показателе в 36%), до 6,26 млрд рублей, а выплаты — на 42% (при среднероссийском показателе в 84%), до 968,6 млн рублей. Для сравнения — в Татарстане премии выросли на 50%, а выплаты снизились на 7%.

Безоговорочным лидером по объему премий в Башкортостане является страховая компания, связанная с крупнейшим российским банком, «Сбербанк страхование жизни». В 2018 компания получила 2,05 млрд рублей премий — на треть больше, чем в 2017 году. Выплаты выросли лишь на 17%, до 143,2 млн рублей.

Компания, находящаяся на втором месте по премиям, «Капитал Лайф Страхование Жизни» уступает лидеру примерно в два с половиной раза: их объем составляет 817,7 млн рублей. При этом год назад компания была лидером с 1,56 млрд рублей. Результат за год уменьшился почти в два раза. А вот выплаты увеличились на треть, до 552,4 млн рублей. Этот страховщик — лидер по выплатам в сегменте. Замыкает тройку «Альфастрахование Жизнь»: компания увеличила премии на 11%, до 778 млн рублей, а выплаты в три раза, до 70,2 млн рублей.

Стоит отметить показатели еще двух страховых компаний в этом сегменте. Это «Согаз Жизнь», расположившийся на четвертом месте, и «Макс Жизнь». О них уже говорилось выше, в главе о крупнейших страховщиках по всему страховому рынку. «Согаз Жизнь» увеличила премии в 2,5 раза, до 599 млн рублей, а «Макс Жизнь» в 34 раза, до 424 млн рублей.

Выплаты и премии по добровольному страхованию жизни за 2018 год в РБ
Наименование 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации — всего 67.070.482 452.399.854 36.486.836 331.536.826 84%
Республика Башкортостан 968.560 6.263.895 682.444 5.110.622 42%
ООО СК «Сбербанк Страхование жизни» 143.176 2.045.225 122.258 1.549.718 17%
ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» 552.402 817.655 416.790 1.555.567 33%
ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» 70.183 778.103 23.396 703.180 200%
ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 46.681 599.082 2.314 244.125 1917%
ООО «МАКС Жизнь» 931 424.124 0 12.435
АО ВТБ Страхование жизни 33.208 394.403 2.703 283.861 1129%

ОСАГО — идентично Татарстану

Наконец, еще одним очень важным сегментом является ОСАГО. Результат Башкортостана тут схож с общероссийским: премии страховщиков выросли на 3%, до 5,36 млрд рублей (по России на 2%), а выплаты снизились на 38%, до 3,02 млрд рублей (по России на 21%). Отметим, что еще больше похожи показатели Башкортостана на результаты Татарстана. Там премии выросли на 6%, а выплаты снизились на 35%.

Главным автостраховщиком, безоговорочным лидером сегмента стал «Росгосстрах». Результат его за год снизился на 17%, но премии по-прежнему почти в два раза больше, чем у ближайшего преследователя, — 1,79 млрд рублей. Выплаты, которые в 2017 году были значительно больше премий, снизились на 62%, до 1,08 млрд рублей, так что теперь этот сегмент страхования для «Росгосстраха» в регионе неубыточный.

На втором месте расположилось «Альфастрахование» с примерно миллиардом рублей премий. Показатель вырос в 2,4 раза, но он все еще далек от результата «Росгосстраха». Выросли и выплаты, тоже почти в два раза, до 368,4 млн рублей. Третье место занимает «Ингосстрах», который по итогам 2017 года располагался лишь на пятом месте с 385,7 млн рублей. Теперь объем его премий увеличился на 60%, до 616,7 млн рублей, а выплаты выросли на 30%, до 220,3 млн рублей.

Также в пятерку входят «Согаз» и «Ресо Гарантия», но эти компании ухудшили свои показатели. «Согаз» уменьшил объем премий на 13%, до 442,8 млн рублей (годом ранее у компании было второе место), увеличив выплаты на 7%. «Ресо Гарантия» снизила показатель на 15%, до 353 млн рублей, а выплаты уменьшились еще сильнее — на 23%, до 242 млн рублей.

Выплаты и премии по договорам ОСАГО за 2018 год в РБ
Наименование 2018 2017 Изменение
Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии
На территории Российской Федерации — всего 137.897.004 225.949.751 175.516.144 222.069.260 -21%
Республика Башкортостан 3.019.638 5.359.139 4.858.850 5.223.652 -38%
ПАО СК «Росгосстрах» 1.075.685 1.794.108 2.815.959 2.152.628 -62%
АО «Альфа Страхование» 368.418 999.510 191.934 421.700 92%
СПАО «Ингосстрах» 220.273 616.727 168.934 385.695 30%
АО «СОГАЗ» 298.632 442.757 280.083 508.885 7%
СПАО «РЕСО Гарантия» 242.144 353.132 312.874 415.172 -23%
САО «ВСК» 214.174 349.984 253.958 359.145 -16%
Максим Матвеев, аналитическая служба «Реального времени»
АналитикаОбществоБизнесУслуги Башкортостан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    Анализ по всем регионам нужно сделать!
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Везде одинаковая ситуация
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    ОСАГО, страхование везде одинаковое и ничем не отличается друг от друга. разве, что ценой страховки
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Башкортостан отстает по всем показателям?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров