Кредиты Башкирии: бизнес не хочет связываться с валютой, а население живет в долг

Кредиты физлиц: все как в Татарстане

По данным аналитической службы «Реального времени», в 2018 году банки предоставили физическим лицам-резидентам в Башкортостане кредитов на общую сумму 323,7 млрд рублей. Это самый большой показатель за последние 6 лет, за год он увеличился на 39%. Примерно на столько же увеличилось и количество жилищных кредитов — с 39,5 до 54,4 тысячи штук. А вот их общий объем вырос более значительно — с 60,9 до 92,7 млрд рублей.

Показатели кредитования физических лиц в Башкортостане сейчас очень схожи с показателями Татарстана: общий объем выданных кредитов примерно одинаковый, правда, рост в Татарстане больше на 50%. А вот объем жилищных кредитов, напротив, вырос не так сильно – лишь на 43%.

Анастасия Гилева, управляющий операционным офисом «Абсолют Банка» в Уфе, отмечает, что 2018 год стал рекордным по выдаче ипотеки в Башкирии.

«Без запуска программ господдержки ипотеки ждать более высоких результатов не стоит — нет рыночных драйверов», — считает Анастасия Гилева. Фото ufa.kp.ru

Однако значительных поводов для оптимизма на рынке ипотечного кредитования в 2019 году нет: «Без запуска программ господдержки ипотеки ждать более высоких результатов не стоит — нет рыночных драйверов. Если средняя ставка по жилищным кредитам не превысит 12% годовых, то уровень выдач ипотеки будет близок к прошлогоднему. Но если перейти «порог психологической приемлемости» в 12% годовых, то с каждым последующим процентом спрос будет сокращаться на 15%. Реакция на инфляцию и ослабление рубля на фоне «второй волны» роста ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ простимулировали спрос на покупку жилья с помощью кредитов в конце года. В середине декабря объем заявок на ипотеку вырос на 30% по отношению к показателям октября и ноября. Люди, уже имеющие собственное жилье, спешили купить дополнительную недвижимость — «на будущее», чтобы зафиксировать действующий уровень цен и психологически приемлемых ставок. Примечательно, что «в фокусе внимания» у башкирских покупателей оказались новостройки класса комфорт и эконом с чистовой отделкой, а также вторичные квартиры в домах не старше 10 лет. Это самые востребованные объекты для последующей перепродажи или сдачи в аренду. Мы ожидаем, что «волна» таких инвестиционных покупок с помощью жилищных кредитов продлится до конца марта, а потом будет постепенно спадать», — говорит Анастасия Гилева.

Очень похожа и ситуация с задолженностью. В Башкортостане физические лица должны банкам по кредитам в рублях около 404 млрд, из которых 182,4 млрд рублей приходится на жилищные кредиты. Рост составил 25% и 29% в случае со всеми кредитами и жилищными кредитами соответственно. Для сравнения — в Татарстане показатели составили 391 и 180 млрд рублей, а рост — на 26% и 28%, так что результаты абсолютно идентичные.

Юрлица отвернулись от валюты

Очень схожа в двух регионах и динамика кредитования юридических лиц, хотя итоговые объемы кредитования в Татарстане и Башкортостане можно охарактеризовать как очень разные. В Башкортостане юрлица в 2018 году получили кредитов на общую сумму 483,4 млрд рублей. Показатель здесь снизился на 20% — не так сильно, как в Татарстане, но в соседнем регионе он все равно гораздо больше — 1,38 триллиона рублей.

При этом задолженность в Башкортостане составляет 364,9 млрд рублей. Это почти равно сумме взятых в 2018 году кредитов. В Татарстане, например, задолженность в два раза меньше объема выданных кредитов.

Башкирская задолженность оказалась на 1% выше, чем год назад. Почти вся она — 313,5 млрд рублей — приходится на рублевую (показатель вырос на 4%). Размер просроченной задолженности составляет 24,5 млрд рублей — за год она очень значительно увеличилась — в 2,4 раза, в отличие от Татарстана, где размер «просрочки» не изменился. Подробнее о просроченной задолженности см. ниже.

В рублях юрлица Башкортостана взяли кредитов на 468,4 млрд рублей — это на 19% меньше, чем год назад. Основная масса кредитов приходится на обрабатывающие производства — 254,2 млрд рублей, тут зафиксировано снижение на 11%. К примеру, компании, связанные с химическим производством, очень сильно снизили объемы кредитования — на 60%, со 112,2 до 44,7 млрд рублей. А вот кредитование производства нефтепродуктов, наоборот, выросло — с 84,8 до 118,2 млрд рублей (на 39%), так же как и производства транспортных средств — с 39,1 до 51,8 млрд рублей (на треть). Из сфер, не связанных с обрабатывающими производствами, бросается в глаза снижение кредитов, полученных строителями — на 59% (с 52,8 до 21,6 млрд рублей) и представителями транспорта и связи — на 64% (с 12 до 4,4 млрд рублей).

В иностранной валюте кредитование снизилось на 53%, для сравнения — в Татарстане показатель также снизился, но лишь на 29%.

Андрей Пастернак, старший вице-президент «Росбанка», так комментирует эти показатели: «Можно сказать, что бизнес в целом стал более ответственно подходить к выбору валюты кредитования, понимая, что валютный риск необходимо тщательно оценивать наравне с кредитным риском».

Всего юрлица Башкортостана взяли нерублевых кредитов на 14,9 млрд рублей. В основном это обрабатывающие производства, на них приходится 12,9 млрд рублей, их показатель снизился на 57%. Такое значительное снижение обусловлено результатами компаний из трех отраслей: производство транспортных средств и оборудования (тут — снижение на 43%, с 22,4 до 12,9 млрд рублей), производство нефтепродуктов (снижение с 6,3 млрд до нуля) и химическое производство (снижение с 1,1 млрд до 24 млн рублей). Некоторые компании из других сфер, наоборот, увеличили кредитование в валюте: оптовая и розничная торговля, например, взяла 1,19 млрд рублей кредитов, в 2,2 раза больше, чем год назад.

Сельское хозяйство перестало отдавать долги

Рублевая задолженность юридических лиц из Башкортостана в 2018 году выросла на 4% — с 302,9 до 313,5 млрд рублей (в Татарстане за тот же период она, напротив, снизилась на 14%). Около половины этой задолженности приходится на обрабатывающие производства. Тут показатель вырос на 13%, со 140,8 млрд до 158,7 млрд рублей. Наиболее закредитованная сфера — производство транспортных средств и оборудования, тут долгов на 51,5 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем год назад. Также много кредитов — у производства нефтепродуктов (37,1 млрд, снижение на 19%) и химического производства (31,6 млрд рублей, рост на 2%). Из сфер, не связанных с обрабатывающими производствами, больше всего кредитов у сельского хозяйства (37,5 млрд рублей, рост на 3%) и торговли (30,2 млрд рублей, снижение на 12%).

В валюте задолженность снизилась с 57 до 51,4 млрд рублей, то есть на 10% (ситуация отличается от Татарстана и в этом — в соседнем регионе она, наоборот, выросла на четверть). 46,3 млрд рублей приходится на обрабатывающие производства, где 39,3 млрд рублей — у компаний, связанных с производством нефтепродуктов. Показатель за год почти не изменился. Еще 6,7 млрд рублей — в качестве долга у производителей транспортных средств и оборудования, но тут показатель за год снизился на 20%.

Что касается просроченной задолженности, то, как уже говорилось, в Башкортостане она выросла очень заметно — в 2,4 раза, с 8,9 до 21,1 млрд рублей. В основном это обусловлено очень сильным — почти в восемь раз — ростом «просрочки» у предприятий сельского хозяйства — с 1,17 до 8,9 млрд рублей. Из крупных сфер также заметен сильный рост «просрочки» у обрабатывающих производств — с 1,3 до 4,5 млрд рублей. В основном такой рост обеспечила сфера обработки древесины. Тут показатель вырос со 189 млн до 2,9 млрд рублей. Также сильно выросла просроченная задолженность у строительства — с 1,14 до 2,28 млрд рублей. В валюте просроченная задолженность появилась у предприятий лишь одной из сфер — металлургического производства. Тут показатель вырос с нуля до 378 млн рублей.

Башкирский МСБ, в отличие от татарстанского, не торопится брать в долг

Если говорить не о всех предприятиях, а только о малом и среднем бизнесе, то ситуация выглядит несколько иначе. Всего юрлица, представляющие МСБ, получили кредитов на 107,3 млрд рублей — это на 14% меньше, чем год назад (в Татарстане МСБ увеличил объем кредитов на 4%). На индивидуальных предпринимателей приходится 9,1 млрд рублей — на 16% больше, чем год назад.

Кредиты, предоставленные в РБ субъектам МСП на 1.01.2019, млн рублей

Общий объем задолженности снизился за год на 11%, с 77 до 68,5 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели снизили показатель на 1%. «Просрочка» выросла на 6% в случае со всем МСБ (с 5,6 до 5,9 млрд рублей), а у индивидуальных предпринимателей — на 28% (с 524 до 673 млн рублей).