Кредитование бизнеса Башкирии: ретейлеры лидируют по просрочке, а МСБ — по займам

Башкирский бизнес теряет доверие к валюте

Согласно данным исследования аналитической службы «Реального времени», по итогам 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели Башкортостана увеличили объем привлеченных кредитных средств на треть, что больше, чем в Татарстане. По данным на 1 января 2018 года, эта цифра составила 606 млрд рублей, годом ранее аналогичный показатель был всего 457 млрд рублей. Для сравнения: объем кредитования юрлиц в Татарстане в несколько раз больше — 2,125 трлн рублей.

При этом отметим, что доля кредитов в иностранной валюте и в драгоценных металлах среди башкирского бизнеса стабильно снижается уже как минимум 4 года, что вполне объяснимо полученным шоком от девальвации. По данным на 1 января 2018 года, таких кредитов было выдано на общую сумму 31,6 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на треть — с 48 млрд рублей. А вот в сравнении с 1 января 2014 года он уменьшился почти в пять раз.

Соответственно, растет доля кредитов в рублях. Если по итогам 2013 года рублевые займы составляли 74%, то по итогам кризисного 2014 года — уже 82%. Еще через год доля рублевых кредитов выросла до 88%, а к 1 января 2018 года достигла 95%. В Татарстане, для сравнения, кредитов в рублях было выдано почти 99%.

Схожая ситуация и с задолженностью — доля рублевой задолженности на данный момент составляет 84%, хотя, к примеру, 2 года назад она была всего 72%. В целом же показатель задолженности тоже вырос, но гораздо менее значительно, чем объем кредитов — всего на 1%, с 357 млрд до 360 млрд рублей за год. В пиковом в плане долговой нагрузки 2014 году эта цифра составляла 420 млрд рублей, а за год до этого — всего 300 млрд рублей.

Четверть кредитов — на химическое производство

Если рассмотреть полученные башкирскими юридическими лицами рублевые кредиты в разрезе видов экономической деятельности, то можно обнаружить, что основная их масса приходится на сферу обрабатывающих производств.

В 2017 году предприятия Башкортостана из этой сферы получили кредитов на 284 млрд рублей, что составляет 49% от общей суммы полученных кредитов. Эта цифра 4 года назад составляла всего 21%, а по итогам 2014 года — 18%. При этом сумма кредитов юрлиц, связанных с обрабатывающими производствами, за год выросла на 75%, а за 4 года — в три раза.

Отметим, что из обрабатывающих производств почти половина кредитов (на 112 млрд рублей) приходится на предприятия, связанные с химическим производством. Этот сегмент вырос на 77%, за 4 года — почти в четыре раза.

Остальные сферы привлекали значительно меньше кредитов. К примеру, торговля — всего 67 млрд рублей (на 58% меньше, чем в 2013-м и на 10% больше, чем год назад), а строительство — 53 млрд рублей (в 2,5 раза больше, чем в 2016-м и на 14% больше, чем 4 года назад).

Отдельно отметим довольно крупный, но стабильный показатель кредитов на завершение расчетов. По итогам 2017 года на эти цели было взято 84 млрд рублей, в 2013 году этот показатель составлял 83 млрд рублей.

Доля просрочки в Башкирии меньше, чем в Татарстане

Что касается задолженности, то этот показатель у юридических лиц Башкортостана в 2017 году увеличился на 4%, с 291 млрд до 303 млрд рублей — в отличие от представителей Татарстана, снизивших на 11% этот показатель. По сравнению же с 2013 годом показатель Башкирии вырос на 39% (динамика в Татарстане — плюс 18%). Основная доля задолженности приходится на обрабатывающие производства — 141 млрд рублей. Довольно большой показатель просрочки — у сельского хозяйства (36 млрд рублей).

Доля просроченной задолженности у предприятий Башкортостана составила в прошлом году 2,5%. Это больше, чем в 2016-м (2,4%), и меньше, чем в 2017 году у Татарстана (3,1%). А, к примеру, в 2013 году в Башкортостане показатель составлял всего 1,9%.

В номинальных показателях просроченная задолженность башкирских юридических лиц по кредитам составила 8,9 млрд рублей, за год она выросла на 2%, а за 4 года — в полтора раза. Больше всего просрочки приходится не на сферы-лидеры по общей задолженности, а на торговлю — 3,6 млрд рублей. Тут можно вспомнить как в Башкирии сворачиваются местные сети. Особенно яркий пример — «Матрица», которую банкротит банк-кредитор. Большие суммы задолженностей, кроме того, у обрабатывающих производств (1,3 млрд рублей) и сельского хозяйства (1,1 млрд рублей).

Малый бизнес стал больше брать кредитов

Стоит взглянуть отдельно и на статистику по субъектам малого и среднего предпринимательства. Общий объем кредитования в этой сфере растет примерно теми же темпами, что и в целом по юридическим лицам Башкортостана. За последний год объем кредитов вырос более чем на треть — на 37%. Если по итогам 2016 года малый и средний бизнес в Башкирии получил кредитов на 90 млрд рублей, то по итогам 2017 года — уже на 124 млрд рублей. При этом наиболее значительный спад в объемах кредитования был зафиксирован в 2015 году — со 111 млрд до 93 млрд рублей.

Что касается задолженности МСБ, то в 2017 году, по сравнению с прошлым годом, она снизилась на 18%, с 91 до 75 млрд рублей. Однако по сравнению с 2013-м эта сумма все же выросла на 5%. Просроченная задолженность за год увеличилась на 1%, до 5,6 млрд рублей, а за 4 года этот показатель вырос значительно больше — на 42%.

Задолженность, в том числе просроченная, по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства