Как «Ак Барс» недобрал ипотеку, а «Россельхозбанк» разлюбил долевку

Больше берут — но больше и «задалживают»

Как следует из данных Центробанка, за первую половину 2017 года в России было выдано почти полмиллиона жилищных кредитов на общую сумму 765 млрд рублей. Практически все эти кредиты — ипотечные, а сравнение данных с первым полугодием прошлого года показывает, что рынок ипотеки растет.

Количество кредитов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 9% (годом ранее цифра равнялась 384 тысячам, сейчас — 419 тысяч). В денежном выражении жилищные кредиты выросли еще больше — на 17% (с 652 до 765 млрд рублей). Соответственно, растет и средний размер одного кредита. Годом ранее он составлял около 1,7 млн рублей, сейчас — 1,83 млн рублей.

Общая сумма задолженности (она, напомним, измеряется накопленным итогом, то есть включает как старые долги, так и появившиеся в «отчетный период») увеличилась на 14,4% — с 4,1 до 4,7 трлн рублей. Еще сильнее выросла просроченная задолженность — на 18,2%, с 47 до 55 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности по жилищным кредитам за год не изменилась и составляет в среднем 1,2%.

90% жилищных кредитов — из 10 крупнейших банков

Как отмечалось и в нашем прошлом исследовании (за I квартал 2017 года), основная масса жилищных кредитов в России приходится на 10 крупнейших банков. За первое полугодие они выдали 385 тысяч жилищных кредитов — 92% от общего количества. Такая же пропорция — и по денежному объему выданных кредитов: топ-10 банков оформил их на сумму в 698 млрд рублей (91% от общей суммы).

Однако если продолжать оценивать долю крупнейших банков, выяснится, что рынок жилищного кредитования даже еще более монополизирован (точнее, олигополизирован), чем может показаться на первый взгляд. Так, 84% всех жилищных кредитов были выданы лишь четырьмя крупнейшими банками (82% в денежном выражении). А на два крупнейших банка — Сбербанк и ВТБ24 — приходится 78% выданных кредитов (по денежной сумме — 75%).

Всего же жилищные кредиты в России в первом полугодии 2017 года выдавали 233 банка. Более 1 000 кредитов выдали всего 24 из этих банков, больше 100 — 49 банков, больше десяти — 100 банков. 46 банков выдали лишь по одному жилищному кредиту, еще 29 — два кредита.

Сбербанк в отрыве от ВТБ24, а он — от всех остальных

Безоговорочным лидером как по количеству, так и по сумме выданных жилищных кредитов является Сбербанк. За первое полугодие он оформил 245 тысяч жилищных кредитов (59%), а их общая сумма составила 410 млрд рублей (54%). Средняя сумма кредита здесь немного меньше среднего по всем банкам — 1,67 млн рублей, а доля кредитов, выданных на участие в долевом строительстве, составляет 28% — на 2% меньше, чем в среднем по России. За год в Сбербанке количество кредитов увеличилось примерно на 10%, а их денежная сумма — примерно на одну пятую.

Второе место занимает ВТБ24. Этот банк выдал в три раза меньше жилищных кредитов, чем Сбербанк, но в пять раз больше, чем ближайший преследователь, а именно: около 80 тысяч жилищных кредитов (на 8% больше, чем годом ранее) на сумму 166 млрд рублей (на 19% больше, чем год назад). Средний размер кредита здесь выше среднего — 2,09 млн рублей, а доля кредитов, выданных под залог требования по договорам участия в долевом строительстве, — 38%. Отметим, что доля «просрочки» здесь в два раза ниже, чем в среднем по России — всего 0,6%. Вероятно, банк ведет более взвешенную политику выдачи кредитов, чем, например, Сбербанк, где доля просроченной задолженности примерно равна средней по России — 1,1%.

«Россельхозбанк» уходит от кредитов на долевое строительство

Помимо крупнейших банков, Сбербанка и ВТБ24, в пятерку по количеству выданных жилищных кредитов входят также «Россельхозбанк», банк ГПБ («Газпромбанк») и «ДельтаКредит». Эти банки за полгода выдали от 8 до 16 тысяч кредитов на суммы от 20 до 25 млрд рублей.

Крупнейший из них — «Россельхозбанк». Количество выданных кредитов здесь, однако, в пять с лишним раз меньше, чем в ВТБ24. С января по июнь банк выдал 15,6 тысячи жилищных кредитов на сумму в 24,6 млрд рублей, средний «чек» при этом составил всего 1,6 млн рублей. Интересно здесь отметить, что именно этот банк — крупнейший из снизивших свои показатели по жилищным кредитам. Количество их по сравнению с первым полугодием прошлого года здесь снизилось на четверть, а сумма — на 19,4%. При этом доля кредитов на долевое строительство составляет в «Россельхозбанке» всего 21%. Годом ранее на долевое строительство выдавалось более половины жилищных кредитов банка. Судя по всему, общее снижение числа кредитов связано именно с тем, что банк по какой-то причине решил меньше работать с «долевкой».

Четвертое место удерживает банк ГПБ. За полгода он выдал 11,3 тысячи жилищных кредитов, треть из которых пришлась на долевое строительство, а общая сумма составила 26,6 млрд рублей. По последнему показателю ГПБ оказался впереди «Россельхозбанка» благодаря крупной средней сумме кредита: 2,4 млн рублей. Рост показателей ГПБ за год составил 13% по количеству кредитов и 16% — по их сумме.

Замыкает пятерку «Дельта Кредит», выдавший 7,4 тысячи кредитов, из которых на «долевку» пришлось лишь 16%. Общая сумма кредитов составила 20,2 млрд рублей. Отметим здесь, что в «Дельта Кредите» довольно высока средняя величина кредита — 2,7 млн рублей; в топ-10 по этому показателю впереди оказался лишь один банк, речь о котором пойдет ниже. Количество кредитов в «Дельта Кредите» за год увеличилось на 8%, а их сумма — на 2%.

Вторая пятерка: рекорды роста «Совкомбанка» и любовь «Санкт-Петербурга» к долевому строительству

Шестое место занимает банк, который даже близко не подбирался к десятке годом ранее, — «Совкомбанк». Это кредитное учреждение выдало за первое полугодие 7 тысяч жилищных кредитов — в 26 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было всего 268). Серьезно увеличилась и сумма займов, но далеко не так значительно, как их количество, всего в 7 раз.

Интересно, что банк в прошлом году обычно выдавал очень крупные жилищные кредиты — средняя их сумма составляла 3,4 млн рублей. Однако увеличение их количества в этом году привело к тому, что «Совкомбанк» стал, напротив, банком с наименьшей средней суммой жилищного кредита в топ-10 — она составляет всего 932 тыс. рублей. При этом ни год назад, ни сейчас «Совкомбанк» не выдал ни одного жилищного кредита под долевое строительство.

На седьмом месте банк, лидирующий по средней сумме кредита в топ-10, — «Райффайзенбанк». Этот показатель равен у него 2,8 млн рублей. В первом полугодии «Райффайзенбанк» выдал 5,9 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 10,9 млрд рублей. И сумма, и число кредитов за год в банке увеличились примерно в полтора раза, а доля кредитов под «долевку» осталась неизменной — 25%.

Восьмое место по количеству жилищных кредитов — у банка «Санкт-Петербург», который выдал их в первом полугодии 4,7 тысячи займов, причем почти две трети из них — под залог требования по договорам участия в долевом строительстве (год назад эта цифра была еще выше — 73%). Общая сумма кредитов составила около 10 млрд рублей — больше, чем в «Совкомбанке» за счет среднего размера в 2,1 млн рублей. Отметим при этом, что средняя сумма кредита увеличилась: годом ранее общее число кредитов было больше на 7%, а сумма их — меньше на 10%.

Девятое место по числу кредитов — у банка «Уралсиб». Всего за полгода он выдал 4127 жилищных кредитов, и это на 80% больше, чем годом ранее. Еще больший рост произошел по сумме кредитов — она увеличилась в 4,5 раза, с 1,9 до 8,2 млрд рублей. Доля кредитов под «долевку» в «Уралсибе» составляет почти половину, а средний размер кредита — чуть менее 2 млн рублей.

Замыкает десятку главных банков, выдающих россиянам жилищные кредиты, «Возрождение». Как и «Санкт-Петербург», этот банк, похоже, специализируется на кредитах под долевое строительство — из общего числа кредитов в 3,5 тысячи таковых здесь более двух третей. Это самая большая доля кредитов под «долевку» в топ-10. При этом общая сумма кредитов составляет 9,2 млрд рублей (восьмое место по этому показателю). За год число жилищных кредитов «Возрождения» увеличилось на 5%, а их сумма — на 10%. Средняя сумма кредита здесь довольно крупная — 2,6 млн рублей.

Татарстанские лидеры: недобор «Ак Барса» и маленькие кредиты от «Автоградбанка»

Что касается банков из Татарстана, то, как вы заметили, в топ-10 они не попали. Однако одному из них, «Ак Барсу», для этого не хватило всего одного места и 72 кредитов. Более 500 жилищных кредитов выдали сразу четыре татарстанских банка — помимо «Ак Барса», это «Камкомбанк», «Автоградбанк» и «Акибанк».

«Ак Барс», занявший 11-е место в общем списке банков, за первое полугодие выдал около 3 000 жилищных кредитов на общую сумму в 4,9 млрд рублей. Около трети из них — на долевое строительство. Средний размер кредита здесь небольшой: 1,6 млн рублей. При этом по сравнению с прошлым годом кредитов было выдано на 16% меньше (а сумма меньше на 7%).

16-е и 17-е места занимают «Камкомбанк» и «Автоградбанк» с очень похожими показателями. Оба банка не выдали ни одного кредита на участие в долевом строительстве, а средняя сумма кредита составляет всего 503 и 455 тыс. рублей соответственно (отметим, что эти цифры примерно совпадают с размерами материнского капитала). «Камкомбанк» выдал за первое полугодие около 1 500 кредитов на общую сумму в 786 млн рублей (за год число кредитов снизилось на четверть), а «Автоградбанк» — чуть меньше полутора тысяч кредитов на общую сумму в 656 млн рублей (на 12,8% меньше, чем годом ранее).

28-е место в общем списке и четвертое по Татарстану занимает «АКИБАНК», который выдал за первое полугодие 547 жилищных кредитов. При этом ипотечными из них являются всего 107 штук, а под долевое строительство — и вовсе 4. Общая сумма жилищных кредитов составляет 339 млн рублей, а ипотечных из них — лишь на 144 млн. Этот банк показал и самый большой рост среди татарстанских игроков — за год количество жилищных кредитов увеличилось здесь в полтора раза.