Авторынок Татарстана: продажи переехали в онлайн и упали в пять раз

Vesta ждет обновления, а Tiguan ворвался в топ

Как следует из данных аналитического агентства «Автостат», первые 3 месяца года (еще до повсеместного введения режима самоизоляции) оказались для автопроизводителей в России в целом удачными. Четыре из пяти самых популярных моделей автомобилей в стране улучшили свои продажи, а некоторые модели из топ-25 стали популярнее на четверть, а то и в два раза.

Самой продаваемой машиной в России по-прежнему остается одна из самых бюджетных моделей, доступных на рынке страны, — Lada Granta. В январе — марте их продали в количестве почти 30 тысяч штук. Это на 4% больше, чем год назад. Kia Rio, сохраняющая третье место, стала покупаться на 3% чаще, чем год назад. У самой популярной модели другого корейского производителя — Hyundai Creta — еще более впечатляющие показатели: плюс 12% за год. Polo от немецкого Volkswagen отстает по росту совсем немного: за год рост продаж составил 9%.

А вот Lada Vesta, хотя и сохранила второе место по абсолютным цифрам продаж в России, но неожиданно стала менее популярной. Показатель по сравнению с январем — мартом 2019 года снизился на 4%.

Главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов видит и другую причину снижения спроса на автомобиль: «Lada Vesta слегка сдала на фоне растущей «Гранты». Впрочем, модель, пожалуй, пора обновить, и в течение года, скорее всего, произойдет рестайл. До этого продажи должны вытянуть версии с вариатором — дебют прошлой осени», — считает он.

Тем не менее еще более неутешительные результаты — у «одноклассника» Vesta — Hyundai Solaris. Правда, популярность этой модели снижается уже довольно давно. Связано это сразу с несколькими причинами: Hyundai делает ставку на модель Creta, а Solaris вступает в прямую конкуренцию с Kia Rio, производящимся на том же заводе. Solaris в результате за год «просел» на 15%.

Снижение зафиксировано и еще у двух моделей, входящих в топ-10 по продажам в стране. Это — универсал Lada Largus, чей показатель снизился даже больше, чем у «Весты» — на 6%, и построенный на одной базе с «Ларгусом» Renault Logan. Его стали покупать меньше на 1%. Другие модели из топ-10 показали рост, причем довольно впечатляющий. Расположившийся на девятом месте Volkswagen Tiguan, например, поднялся сразу на пять строчек: таких машин купили на 20% больше, чем год назад.

А абсолютный лидер по росту популярности — «паркетник» Toyota RAV4. Число проданных машин выросло с 5,9 до 11,6 тысячи, то есть почти в два раза. Эксперты связывают это со сменой поколений автомобиля. Азат Тимерханов из «Автостата» говорит: «Предыдущее поколение выпускалось довольно долго, поэтому у почитателей марки накопился отложенный спрос на новую модель. Даже несмотря на столь высокий ценник (от 1,8 млн руб.), «Тойота» остается «Тойотой». Также сказывается и «низкая база» прошлого периода — в I квартале 2019 года у RAV4 было падение продаж более чем на 10%».

Отмечают эту причину и в пресс-службе сети автосалонов ТТС. Кроме того, по словам представителей компании, на вторичном рынке RAV4 может порадовать своих владельцев достаточно высокой остаточной стоимостью. «Плюс — завод изготовитель на год продлил срок гарантии на эти автомобили: с 3 до 4 лет. Все это в сочетании с хорошей маркетинговой поддержкой импортера оказывает влияние на принятие клиентами решения о покупке», — говорят в ТТС.

В лидерах роста — Mazda CX-5 и Skoda

В разговоре про особо выдающиеся результаты, нельзя не отметить и еще четыре модели, входящие в топ-25, которые сильно улучшили показатели. К примеру, Mazda CX-5 с 21-го места стала покупаться на 27% чаще. Две модели Skoda, расположившиеся на 19-м и 20-м местах, улучшили показатели на 18% и 22%, — это модели Octavia и Kodiaq. Наконец, Nissan Qashqai с 11-го места стали покупать на 14% чаще.

Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю» считает, что Skoda Octavia лидирует в C-классе за счет удобного кузова, широкого конфигуратора и в целом практичности. Кроме того, анонсировано новое поколение, поэтому на старое могут давать хорошую скидку. Skoda Kodiaq, по словам Еськова, за свои деньги — один из лучших вариантов. Представители ТТС объясняют рост популярности моделей Skoda и еще одной причиной. «Предпосылкой этому послужил подогретый интерес клиентов к Karoq — новой модели, вышедшей в феврале. У нее временно был ограниченный выбор комплектаций и двигателей, что послужило стимулом покупателям к рассмотрению «соседних» по цене Octavia и Kodiaq», — говорят в ТТС.

Что касается Mazda CX-5 — ее успех состоит из нескольких факторов: «Марка постепенно старается выйти на премиальный уровень, насаждая покупателям эту идею: хорошо видно, например, по отделке салона. Плюс японские агрегаты клиенты рассматривают как надежные. Также у CX-5 высокий коэффициент остаточной стоимости», — считает главный редактор «АвтоБизнесРевю».

А вот семь моделей из топ-25 сильно ухудшили показатели продаж: более чем на 9%. Среди них — Toyota Camry с «проседанием» на 9%, Hyundai Tucson, чьи продажи просели на 10%, Renault Kaptur с 12%-ным снижением и три модели со снижением на 14%. Это — Lada 4x4, больше известная как «Нива», Skoda Rapid и Renault Duster. Кроме того, еще одна модель ВАЗа — Lada XRAY ухудшила показатель сразу на 20%, оказавшись на предпоследнем месте.

Китайцы закрепляются в России

Если говорить не о конкретных моделях, а об общих показателях брендов, то можно заметить, что «проседание» продаж четырех из пяти моделей АвтоВАЗа, входящих в топ-25, привело и к общему снижению продаж производителя. Оставаясь на первом месте, за год он все же «потерял» 3%. На 2% снизились продажи и Kia: в топ-25, кроме популярной и успешной Rio, входит только Sportage, продажи которого снизились за год на 5%. Hyundai, представленный в топ-25 тремя моделями, почти не изменил годовых показателей по продажам — 41,6 тысячи машин против 41,5 тысячи годом ранее.

Среди остальных производителей можно выделить успех Toyota (увеличение общих продаж на четверть благодаря огромному росту продаж RAV4), а также Skoda (рост на 14% — у нее увеличились продажи Octavia и Kodiaq). Кроме того, выросли показатели Suzuki (на 73%), Audi (на 17%), Mercedes-Benz и Lexus (на 16%), Mazda (на 15%). Главные провалы первого квартала — у Ford (-72% по сравнению с прошлым годом), Chevrolet (-27%), Mitsubishi (-13%) и Datsun (-10%).

Отметим, помимо этого, резкий рост продаж китайских брендов — Chery вырос на 37%, Geely — на 57%, а Haval — вообще на 179%. Азат Тимерханов из «Автостата» объясняет это тем, что китайцы делают особую ставку на сегмент SUV, который остается крупнейшим на нашем рынке. «К тому же Haval и Geely имеют местные сборочные площадки (в Тульской области и Белоруссии соответственно). Стремительный рост у Haval также обеспечен за счет «низкой базы» прошлого периода. Ну и нельзя забывать про «аномальный» март, когда люди побежали в автосалоны, чтобы купить автомобили до очередного подорожания и наступления неблагоприятных последствий, связанных с пандемией коронавируса», — рассказывает он.

Вводят дистанционные продажи, но это не панацея

В целом — первый квартал оказался для автомобильного рынка обычным. Рита Халилова, директор по продажам группы компаний «КАН АВТО» сообщила, что спрос на автомобили в январе — марте был стабильным, а с появлением автоматической трансмиссии у продукции Lada стал еще выше.

Но в апреле, очевидно, российский (да и глобальный) авторынок ждет существенное проседание. В том же «КАН АВТО» отметили стремительное падение продаж в связи с невозможностью работы автосалонов. Пресс-служба ТТС отмечает, что из-за режима самоизоляции люди откладывают покупку, даже если изначально ее планировали. «По отношению к аналогичному периоду 2019 года уровень продаж снизился: по новым автомобилям в пять раз, а по автомобилям с пробегом в четыре раза», — говорят в ТТС.

Поэтому в начале апреля автодилер внедрил дистанционные продажи. Данный формат, по словам представителей компании, позволяет клиенту забронировать автомобиль онлайн, а затем приобрести его с помощью дистанционных инструментов. При этом формат был разработан давно, но запущен в начале апреля, когда стало понятно, что ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции будут продлены.

О дистанционных продажах, кстати, говорят и в «КАН АВТО». По словам представителя дилера, работает это так: клиент может оставить заявку на официальном сайте или позвонить в любой дилерский центр, его проконсультируют, ответят на все вопросы и проведут видеопоказ автомобиля. Далее, при положительном решении клиента, ему выставят счет. Клиент должен его оплатить и получить свой автомобиль: его привезут в указанное клиентом место либо выдадут в специально оборудованной зоне выдачи интернет-заказов.

Эффективность дистанционных продаж, правда, в «КАН АВТО» пока оценить не готовы, так как такая модель взаимодействия запущена совсем недавно. Евгений Еськов из «АвтоБизнесРевю» говорит, что тема онлайн-продаж автомобилей развивается давно. По его мнению, возможно, что сложившаяся ситуация может дать толчок для большего развития этих технологий.

Тем не менее в эффективность этой меры Еськов не очень верит: «Мое мнение таково, что это не панацея. Если происходят разовые сделки, то в масштабах всего рынка это — капля в море. При дистанционной продаже автомобилей уже на уровне бизнес-процессов начинаются проблемы. Скажем, в одном случае машина находится на складе импортера и ее нужно забрать, а забрать нет возможности. Если все же получится, то нужен продавец, который в теории поедет с эвакуатором и отвезет машину клиенту. А продавец в самоизоляции. Для выдачи машины в кредит нужна личная подпись клиента, и так далее.

То есть в вопросе онлайн-продаж на каждом шагу дилеры сталкиваются с препятствиями, поэтому пока не вижу, чтобы это был повсеместный реально работающий инструмент. Тем более который сможет поддержать объем продаж рынка. Поэтому при падении объемов продаж автомобилей, когда автоцентры начнут снова работать в привычном формате, пожалуй, важную роль с точки зрения доходности будет играть сервис. Спрос же будет зависеть от клиентов, их благосостояния и уверенности в том, что сейчас подходящее время совершить покупку автомобиля», — говорит он.

Годовой показатель обвалится, но перед этим может быть рост

Тем не менее после отмены режима самоизоляции можно ожидать небольшого роста спроса на автомобили. В ТТС, например, отмечают, что в данный момент авторетейл уже включен в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. «Из-за падения нефти рубль обвалился более чем на 30%, а значит, пропорционально вырастут и цены на автомобили. В данных условиях вполне ожидаем повышенный спрос — сейчас это не только выгодное приобретение, но и дальновидное. В среднем автомобили теряют 10—15% своей стоимости в год, а значит, успев купить сейчас, до повышения, по старым ценам, через год на вторичном рынке авто можно будет продать дороже, чем его приобрели», — считают представители автодилера.