Новости

20:25 МСК
Все новости

Банковский штиль: «Ак Барс» стелет соломку, а «Татсоц» флиртует с физиками

На фоне продолжающегося кризиса финансовой системы в РТ местные банки отказались от активных действий на рынке

Банковский штиль: «Ак Барс» стелет соломку, а «Татсоц» флиртует с физиками Фото: stapico.ru

По итогам 4 месяцев окончательно стало ясно, что татарстанские банки на фоне кризиса системы не готовы рисковать. Кредитные организации предпочитают сокращать объемы кредитования юрлиц и, как следствие, снижать активы. В то же время это позволяет им увеличивать нормативы и держаться вдалеке от опасных предельных «красных линий». Крах «Спурта» не мог не оказать отрицательного влияния на рынок, а только способствовал продолжающемуся медленному оттоку из других банков. Однако отдельные игроки умудрились воспользоваться ситуацией и наладить работу с физиками. Подробнее в материале «Реального времени».

Капитал «Ак Барса»: показатель снижается, но соломку подстелили

Апрель, принесший крах «Спурт банку», заставил кредитные организации РТ в очередной раз забыть о каком бы то ни было росте и заняться накоплением или сбережением «жирка» на черный день.

С одной стороны, в апреле большинство банков поддерживало объемы своих капиталов на прежнем уровне. Роста практически не наблюдалось, а незначительное падение продемонстрировали только «Банк Казани», «ИК-банк» и «Ак Барс». Однако первый из троицы за месяц до этого капитал нарастил почти на 15%, а вот два других капитал снижают не первый раз.

Норматив достаточности капитала Н1.0 банков РТ на 1 мая 2017 года
H1.0 01.05.2017 01.04.2017 01.03.2017 01.02.2017 01.01.2017
ПАО «АК БАРС» БАНК 11,752 12,36 12,08 12,35 13,36
ООО КБЭР «Банк Казани» 11,974 12,8 13,06 11,29 10,31
АКБ «Спурт» (ПАО) 13,122 13,5 11,89 11,52 11,97
АО «Автоградбанк» 15,524 15,4 15,87 15,4 15,54
ООО «Камкомбанк» 15,595 15,73 15,93 16,97 16,38
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 16,326 16,26 16,43 16,42 15,6
ПАО «АКИБАНК» 16,452 16,7 16,87 16,54 16,63
ООО Банк «Аверс» 21,788 23,48 23,14 24,48 28,54
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 22,568 22,12 21,99 22,79 23,75

В то же время банки старались держать нормативы на достаточно высоком уровне, иногда в разы превышающем допустимые минимальные значения. «Ак Барс» по этим показателям вообще бьет рекорды. Уровень H1 (норматив достаточности капитала) у банка нельзя назвать особенно высоким относительно других кредитных организаций, но при его масштабах это абсолютно нормально. А вот нормативы мгновенной и текущей ликвидности за год «Ак Барс» поднял до небывалых высот. По состоянию на 1 мая первый превышает 198 при минимальном значении в 15%, а второй — 506 при минимуме в 50%. Так что, несмотря на снижение капитала, банк не просто подстелил соломки на всякий случай, а сложил под собой огромный стог ликвидности. Такая тактика дала о себе знать — банк уверенно прошел через несколько спам-атак.

Нормативы мгновенной ликвидности банка Н2.0 банков РТ по состоянию на 1 мая 2017 года
H2.0 (min 15%) 01.04.2017 01.03.2017 01.02.2017
АвтоКредитБанк ООО «АвтоКредитБанк» 300,8 322,74 547,75
АК БАРС ПАО «АК БАРС» БАНК 229,46 226,13 176,5
Девон-Кредит АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 157,81 150,73 150,63
ИК Банк АО «ИК Банк» 151,45 130,2 113,01
Заречье АКБ «Заречье» (ОАО) 142,39 140,65 234,21
Энергобанк АКБ «Энергобанк» (ПАО) 120,72 104,97 116,9
Автоградбанк АО «Автоградбанк» 111,08 96,87 107,63
АКИБАНК ПАО «АКИБАНК» 96,34 98,64 101,73
Аверс ООО Банк «Аверс» 95,78 82,8 76,36


Нормативы текущей ликвидности H3.0 банков РТ по состоянию на 1 мая 2017 года
H3.0 (min 50%) 01.04.2017 01.03.2017 01.02.2017
АК БАРС ПАО «АК БАРС» БАНК 357,33 318,47 539,72
АвтоКредитБанк ООО «АвтоКредитБанк» 293,87 377,46 410,07
АЛТЫНБАНК ООО «АЛТЫНБАНК» 221,2 225,31 228,38
Заречье АКБ «Заречье» (ОАО) 177,84 267,98 375,99
ИК Банк АО «ИК Банк» 154,63 158,43 150,05
ТАТСОЦБАНК АО «ТАТСОЦБАНК» 152,11 150,6 147,81
Автоградбанк АО «Автоградбанк» 150,66 149,42 147,63
Аверс ООО Банк «Аверс» 137,22 126,67 135,31
Девон-Кредит АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 132,39 140,24 144,55

Банки держат бизнес на сухом пайке

За счет чего банки добиваются хорошей нормативной устойчивости, если капитал не растет, а иногда и снижается, становится ясно из других показателей. Активы банков также фиксируют почти мертвый штиль. Исключение из числа крупных по местным меркам кредитных организаций составляет только «Татсоцбанк», сумевший прибавить в «весе» аж на 9%, до 26,4 млрд рублей. Прирост можно отметить также у «Алтынбанка» в 6% и у «Автокредитбанка» в 10%, но в их масштабах такие скачки могут быть достигнуты за счет пары-тройки крупных операций. Остальным банкам похвастаться нечем: у большинства если и был рост, то незначительный. «Банк Казани» даже потерял почти 5% в объеме активов относительно показателей на 1 апреля 2017 года. Правда, стоит отметить, что относительно начала года кредитная организация практически сохранила величину активов на прежней высоте.

Выдача кредитов банками РТ юридическим лицам и ИП по состоянию на 1 мая 2017 года
Банк
01.05.2017 01.04.2017 01.03.2017 01.02.2017 01.01.2017
ООО Банк «Аверс» 68.879.306 33.804.701 34.321.105 36.120.034 38.172.774
ПАО «АК БАРС» БАНК 16.040.841 23.986.394 19.402.817 12.715.713 34.972.453
ПАО «АКИБАНК» 2.798.739 3.337.385 2.701.379 2.247.006 4.038.570
ООО КБЭР «Банк Казани» 2.391.010 3.104.988 3.040.131 1.662.385 4.272.003
АО «ТАТСОЦБАНК» 543.141 2.975.764 742.697 898.754 3.553.783
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 1.162.895 1.732.879 1.684.687 1.116.844 1.539.265
АО «Автоградбанк» 1.233.932 1.365.871 1.092.901 902.790 1.407.867
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 1.057.703 1.001.907 984.779 1.274.584 1.649.635
АКБ «Спурт» (ПАО) 126.324 554.723 678.292 931.631 1.910.742

Отсутствие роста активов легко объясняется снижением объемов кредитования. Основная тенденция на банковском рынке последних месяцев — зажать долговой кран бизнесу (к слову, отсюда и высокие показатели нормативов). В целом объемы кредитования юрлиц в апреле по сравнению с мартом выросли на 23%. Однако общий прирост обеспечен только «Аверсом». Все остальные держат бизнес на сухом пайке.

В кредитовании физлиц ситуация выглядит несколько иной. На первый взгляд, по итогам апреля 2017-го объем выдачи кредитов остался таким же, как и годом ранее. Однако по сравнению с мартом, когда банки начали компенсировать небывалый провал января и февраля, падение составило 27%. Основное снижение приходится на «Ак Барс». Стоит отметить, что относительно своих же показателей 2016 года банк и в марте, и в апреле выдавал в 2 раза больше. Но этим кредитная организация лишь компенсирует снижение объемов кредитования юрлиц, диверсифицируя свой портфель. Да и в отсутствие «Татфондбанка» у него не осталось крупных конкурентов на долговом рынке физлиц среди местных игроков.

Выдача кредитов банками РТ физическим лицам по состоянию на 1 мая 2017 года
Банк
01.05.2017 01.04.2017 01.03.2017 01.02.2017 01.01.2017
ПАО «АК БАРС» БАНК 4.418.556 6.255.429 2.995.618 1.168.502 3.926.518
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 214.815 227.434 154.897 116.285 252.805
ПАО «АКИБАНК» 144.540 200.517 171.859 67.623 163.872
ООО «Камкомбанк» 197.426 188.757 158.681 86.436 279.921
ООО Банк «Аверс» 155.964 181.319 152.487 118.269 219.410
АО «Автоградбанк» 164.947 161.080 134.109 82.795 198.992
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 153.352 128.075 83.595 67.441 159.399
АКБ «Спурт» (ПАО) 12.003 113.599 126.178 84.209 170.005
ООО КБЭР «Банк Казани» 157.334 72.227 61.369 75.786 179.051

Кредитные организации второго эшелона, наоборот, стараются на этом фоне привлечь клиентов-«физиков». Незначительный прирост показали «Камкомбанк», «Автоградбанк», «Энергобанк», «Татсоцбанк». «Банк Казани» показал даже двукратный рост. Но при их объемах кредитования на общей ситуации на рынке это никак не сказывается.

На фоне снижения объемов кредитования сохраняется общая тенденция к росту просроченной задолженности. Хотя этот рост в большинстве случаев — на уровне погрешности, а процент плохих долгов — в диапазоне допустимых значений.

Кредитный портфель и просроченная задолженность банков РТ на 1 мая 2017 г.
Банк Просрочка Кредитный портфель Абсолютное изменение Доля просрочки
01.05.2017 01.04.2017 01.01.2017 01.05.2017 01.04.2017 01.01.2017
АО «Автоградбанк» 308.747 305.008 285.251 3.998.707 4.010.371
АКБ «Спурт» (ПАО) 630.407 562.647 527.590 8.654.328 10.014.558
ПАО «АК БАРС» БАНК 10.543.476 10.494.937 10.456.418 194.362.264 192.383.016
ООО «АЛТЫНБАНК» 33.120 33.135 34.556 804.967 901.792
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 638.518 625.855 605.859 17.685.298 17.511.260
ПАО «АКИБАНК» 530.420 527.233 525.439 14.808.227 14.579.285
АО «ИК Банк» 3.276 3.250 2.543 126.505 132.594
ООО КБЭР «Банк Казани» 210.428 229.022 211.626 9.451.081 9.234.005

«Спурт» добавил недоверия вкладчикам

Как и следовало ожидать, крах «Спурта» доверия татарстанским банкам со стороны вкладчиков не прибавил. В общей сложности, из местных кредитных организаций физики вынесли почти 2,8 млрд рублей. В относительных показателях это меньше 2%, но «кран течет» пятый месяц подряд. Теряли, пусть и по чуть-чуть, практически все, кто всерьез работает на рынке вкладов. Наращивали их объем только кэптивные банки.

Единственный, кто из местных местных игроков действительно сумел воспользоваться ситуацией, это «Татсоцбанк». Он нарастил объем депозитов «физиков» на 9%, или на чуть более 400 тыс.руб.

Объем вкладов кредитных организаций РТ по состоянию на 1 мая 2017 года
01.05.2017 01.04.2017 01.03.2017 01.02.2017 01.01.2017
ПАО «АК БАРС» БАНК 90.886.753 92.133.189 96.383.260 100.649.789 94.758.062
ООО Банк «Аверс» 21.982.212 21.408.482 21.303.745 21.811.788 21.676.777
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 14.668.118 14.960.564 14.908.610 14.737.082 14.345.379
ПАО «АКИБАНК» 11.712.269 11.741.808 11.849.709 11.793.029 11.394.210
АКБ «Спурт» (ПАО) 8.692.729 9.238.852 10.866.813 10.993.818 10.685.101
ООО КБЭР «Банк Казани» 6.556.369 6.475.029 6.442.933 6.273.375 5.693.465
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 6.324.533 6.420.942 6.470.570 6.410.159 6.208.615
АО «ТАТСОЦБАНК» 4.936.092 4.513.341 4.375.985 4.330.162 3.983.874
АО «Автоградбанк» 3.671.611 3.698.131 3.737.385 3.730.726 3.680.879
Дмитрий Семягин, Фаиль Гатаулин
комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 31 мая
    Колесовы молодцы, и здесь они лидеры!
    Ответить
    Анонимно 31 мая
    И ещё какие!!! Булган, уткен егетлэр-кызлар! Мэнге Тау
    Ответить
    Анонимно 31 мая
    рост в 400 тыс руб не такой уж и рост. Колесова сама может часть своей зп положила - вот вам и улучшение аж на 9%))
    Ответить
    Анонимно 31 мая
    Надо ей такими вещами заниматься? Что уж вы
    Ответить
  • Анонимно 31 мая
    с физиками выгодно работать, так что вовремя некоторые наладили взаимодействие
    Ответить
    Анонимно 31 мая
    Конечно выгодно! Приучили уже к кредитам, к прилежным ежемесячным взносам полагающихся денег и процентов
    Ответить
    Анонимно 31 мая
    Выгодно всем сторонам, так что не надо жалеть людей, взявших кредиты. Для кого-то это реальная возможность поднять бизнес или жить в своем жилье, взятом в ипотеку, чем платить столько же в месяц, но за чужое - съемное
    Ответить
  • Анонимно 31 мая
    Сейчас практичнее стелить соломку, берите пример со старшего брата- Ак Барса
    Ответить
    Анонимно 31 мая
    это сегодня так,и для игрока такого уровня. все индивидуально, советчик вы наш)
    Ответить
  • Анонимно 31 мая
    спам-атаки- это когда вкладчикам массово приходят рассылки, что банк ограничивает снятие наличных, и все бегут забирать сбережения?
    Ответить
  • Анонимно 31 мая
    Клиенты-физики часто рано сдуваются, перестают платить
    Ответить
    Анонимно 31 мая
    Большинство платит исправно
    Ответить
  • Анонимно 31 мая
    активные действия сейчас поперек могут встать,так что правильно делают
    Ответить
  • Анонимно 31 мая
    Только и осталось, что флиртовать) последняя надежда привлечь клиента..
    Ответить
  • Анонимно 31 мая
    стабильность тает, тревожно
    Ответить
  • Анонимно 31 мая
    Главное, чтобы после штиля не нагрянул шторм
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии