Новости

10:11 МСК
Все новости

Кредит доверия: «Ак Барс» Банк выстоял против информатаки, а Евгения Даутова доверилась бизнесу

Банки Татарстана продолжают испытывать на себе недоверие вкладчиков, но сдаваться не собираются

Кредит доверия: «Ак Барс» Банк выстоял против информатаки, а Евгения Даутова доверилась бизнесу Фото: Дарья Турцева

Отчетность кредитных организаций по итогам первого квартала показывает, что банковский сектор РТ продолжает находиться в состоянии шторма. Активы, пусть и незначительно, снижаются, как и кредитный портфель. В то же время банки продолжают работу по кредитованию. А «Ак Барс» даже серьезно активизировал ее в отношении физлиц. Доверие вкладчиков окончательно вернуть не удалось, хотя «Татсоцбанк» и «Банк Казани» сумели даже взять небольшой куш. В то же время отчетность показала, что «Спурт» продолжил выдачу кредитов.

«Активное» пике татарстанских банков

Тенденция на сжатие активов в банковской системе Татарстана, зафиксированная по итогам января-февраля, продолжилась и по итогам квартала. В целом по сравнению с первым кварталом прошлого года общий объем активов кредитных организаций РТ по состоянию на 1 апреля 2017 года сократился почти на 25%, с 967 до 729 млрд рублей. Понятно, что основную часть потери составили активы рухнувших Татфондбанка и «ИнтехБанка».

Однако если проследить динамику за первые три месяца этого года, становится ясно, что даже после краха группы ТФБ продолжается снижение активов. По сравнению с 1 января 2017 этот показатель опустился еще на 5%. И дело тут не в отозванных лицензиях крошечных «Анкора» и «Татагропрома». Активы снизились у большинства игроков рынка. В небольшом плюсе оказались лишь «Аверс», «Алтынбанк», АКИБАНК, «Автоградбанк» и «Банк Казани». И то этот плюс был обеспечен двумя первыми месяцами. В марте почти все кредитные организации РТ зафиксировали снижение.

Активы кредитных организаций РТ по состоянию на 1 апреля 2017 года (руб.)
Наименование банка 01.04.2017 01.03.2017 01.02.2017 01.01.2017 01.01.2016
ПАО «АК БАРС» БАНК 456.490.580 452.967.823 472.123.124 467.638.614 486.721.309
ООО Банк «Аверс» 127.434.626 124.653.868 110.424.673 102.715.776 61.552.285
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 25.604.067 27.628.999 26.547.907 26.188.862 24.897.998
ПАО «АКИБАНК» 25.030.294 24.871.078 23.752.005 24.057.801 25.924.420
АО «ТАТСОЦБАНК» 24.109.521 25.761.783 25.888.607 25.542.101 15.638.339
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 22.339.681 22.682.209 22.763.826 22.379.906 21.329.257
ООО КБЭР «Банк Казани» 14.562.955 14.764.037 14.670.116 14.039.047 9.861.683
АКБ «Спурт» (ПАО) 12.241.670 21.217.328 22.061.871 22.415.572 22.796.277
АО «Автоградбанк» 5.983.882 6.068.703 6.140.998 5.742.819 5.667.322

Самое большое падение — у «Спурта». На протяжении всех трех месяцев он демонстрировал отрицательную динамику, в итоге к 1 апреля банк растерял 45% активов. В абсолютном выражении снижение составило почти 9 млрд руб.

Как «Ак Барс» переключился на «физиков», а «Спурт» продолжил раздавать кредиты

Серьезную долю в усыхании активов имеет уменьшение кредитных портфелей. По сравнению с 1 апреля 2016 года совокупный кредитный портфель банков РТ сдулся ровно на треть — с 484 до 328 млрд рублей. Из банков, играющих заметную роль на рынке, самое большое снижение показал «Ак Барс» — 15% (33 млрд рублей) относительно аналогичной отчетной даты прошлого года. Однако этот квартал оказался гораздо менее провальным, чем предыдущие. Снижение — в пределах статистической погрешности, менее 1%.

Объем кредитных портфелей банков РТ по состоянию на 1 апреля 2017 года (руб.)
Наименование банка 01.04.2017 01.03.2017 01.02.2017 01.01.2017 01.01.2016
ПАО «АК БАРС» БАНК 192.383.016 193.746.530 191.473.577 193.916.637 234.531.753
ООО Банк «Аверс» 49.662.528 54.259.857 54.488.238 47.966.993 22.657.929
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 17.511.260 18.074.490 17.887.146 17.900.354 17.308.601
ПАО «АКИБАНК» 14.579.285 13.959.105 13.581.707 13.571.427 15.225.828
АО «ТАТСОЦБАНК» 10.619.421 9.543.482 9.877.395 9.577.951 11.151.015
АКБ «Спурт» (ПАО) 10.014.558 15.505.601 15.562.405 15.430.693 15.267.209
ООО КБЭР «Банк Казани» 9.234.005 9.459.048 9.034.971 9.788.864 5.485.782
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 7.798.418 7.801.462 8.028.190 8.235.136 9.684.615
АО «Автоградбанк» 4.010.371 4.025.910 3.953.134 4.056.429 3.745.504

И это неудивительно. Главный банк республики в первые три месяца серьезно нарастил кредитование и физлиц, и бизнеса. Только за январь-март он выдал более 10 млрд рублей «физикам». Это более чем в 2 раза превышает показателей прошлого года. Более того, это 83% всего объема кредитов физлицам, выданных банками РТ в первый месяц весны. То есть фактически «Ак Барс» единственный масштабно снабжает население заемными средствами. В то же время банк снизил кредитование бизнеса относительно прошлого года. За 3 месяца 2017-го «Ак Барс» выдал юрлицам и ИП 56 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года — 76 млрд. Несмотря на увеличение выдачи заемных средств банком, совокупный кредитный портфель за март снизился на 1,4 млрд рублей. Как нам сообщила пресс-служба банка, снижение кредитного портфеля произошло за счет уменьшения объема сделок РЕПО, в рамках которых банк размещал свободную ликвидность.

Несколько странными в общей отчетности выглядят цифры «Спурт банка». С одной стороны, в марте «Спурт» столкнулся не только с выводом средств со счетов и депозитов, о котором заявил сам, но и с досрочным погашением кредитов. Это, а также продажа пакетов кредитов, привело и к снижению кредитного портфеля, и к возврату ресурсов. Однако банк не приостанавливал кредитование. Так, в марте, когда «Спурт» ограничил выдачу наличных физлицам по счетам и вкладам 50 тысячами рублей, банк выдал им кредитов на 114 млн рублей (в феврале — 126 млн руб.), а бизнесу — на 555 млн руб. (в феврале — 678 млн руб). На вопрос «Реального времени», из каких ресурсов банк фондировал эти кредиты, в «Спурт банке» не ответили.

На фоне общего снижения стоит отметить «Татсоцбанк», который за первый квартал сумел нарастить кредитный портфель более чем на 1 млрд рублей (рост — на 11%). Однако в прошлом году и объемы выдачи, и кредитный портфель у банка в первом квартале были выше. Также активно поработал АКИБАНК, нарастивший портфель на 0,6 млрд (7%).

Отчетность банка опровергает легенду его о том, что банк потерял ликвидность в ходе паники вкладчиков.Фото temakazan.ru

Отчетность опровергает легенду о вкладчиках, которые вывели деньги из «Спурта»

Итоги первого квартала показали, что на рынке вкладов сохраняется недоверие вкладчиков к татарстанским банкам. За три месяца этого года объем вкладов в кредитных организациях РТ сократился со 199 до 177 млрд рублей или на 5%. Напомним, еще по итогам января-февраля «Ак Барс» растерял «татфондовское» наследство. А, между прочим, это крупнейший вкладной банк республики, в котором хранится половина всех депозитов физлиц, внесенных в систему банков РТ. И хотя «Ак Барс» всем сомневающимся доказал устойчивость к многочисленным информатакам, его результат первого квартала оказался отрицательным — ушло 4 млрд рублей. Правда, для такого крупного банка потеря не велика — статистические 3%.

Отток наблюдался и в «Спурте» — 1,6 млрд рублей, в масштабах банка это только 14% (юридические лица вывели за март 2017 года 2,2 млрд рублей). Таким образом, отчетность банка опровергает легенду о том, что банк потерял ликвидность в ходе паники клиентов, спровоцированной сообщениями в соцсетях и СМИ. Вкладчики и бизнес действительно забирали деньги в марте, но 3,8 млрд — это не заявленные 6.

Воспользоваться ситуацией смогли «Банк Казани», привлекший вкладов на 0,8 млрд рублей (почти на 14%), и «Татсоцбанк», нарастивший объем вкладов на 0,5 млрд (на 13%). Правда, это заслуги января-февраля, а март для них был также не самым успешным.

Объем вкладов кредитных организаций РТ по состоянию на 1 апреля 2017 года (руб.)
Наименование банка 01.04.2017 01.03.2017 01.02.2017 01.01.2017 01.01.2016
ПАО «АК БАРС» БАНК 92.133.189 96.383.260 100.649.789 94.758.062 87.333.688
ООО Банк «Аверс» 21.408.482 21.303.745 21.811.788 21.676.777 15.704.345
АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 14.960.564 14.908.610 14.737.082 14.345.379 12.378.656
ПАО «АКИБАНК» 11.741.808 11.849.709 11.793.029 11.394.210 11.746.000
АКБ «Спурт» (ПАО) 9.238.852 10.866.813 10.993.818 10.685.101 9.829.466
ООО КБЭР «Банк Казани» 6.475.029 6.442.933 6.273.375 5.693.465 4.070.334
АКБ «Энергобанк» (ПАО) 6.420.942 6.470.570 6.410.159 6.208.615 5.783.464
АО «ТАТСОЦБАНК» 4.513.341 4.375.985 4.330.162 3.983.874 2.541.851
АО «Автоградбанк» 3.698.131 3.737.385 3.730.726 3.680.879 3.155.764
Дмитрий Семягин, Фаиль Гатаулин
Аналитика Экономика Банки
комментарии 27

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Спорт что-то мутит. Деньги за счёт кредитов выводит?
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    РВ, будте внимательней: никто не говорил, что 6 млрд это отток вкладов физ лиц. Посмотрите на динамику депозитов и расчётных счётов юридических лиц, пластика. Очевидно если активы упали на 9 млрд, то и в источниках их финансирования должно уйти столько же.
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    вот это то и странно. если это не вкладчики, и не юрики, то куда девалась пассивная база? Вопрос к госпоже Даутовой
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Посмотрите отчётность, именно что ушли депозиты юл и расчётные счета юл, помимо вкладов
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    сами посмотрите отчетность депозиты на 2 ярда, не надо воду лить. это не та величина из-за которой такой банк должен испытывать проблемы
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    это пара крупных депозитов, это не массовое снятие. пусть со своими випами разбираются, а не валят на вкладчиков и малый бизнес
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    написано же что ушло почти 4 млрд, а не 6 как говорили в спурте
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Про спурт не совсем верно. Вы гляньте сколько у них средств юр лиц ушло. Осталось в банке чуть больше 100 млн
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    чушь, там тоже не столько ушло
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    кто-то кошмарит наши банки
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Кто кошмарит ваши банки? Вы сами их и кошмарите. Мусин - яркий пример.
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    кошмарят их сами владельцы и "успешные" управленцы, которые вместо того чтобы развивать банк на привлеченные средства, вкладывают их в свои не очень успешные проекты. У ТФБ это домо, белый ветер и др., у Спурта это завод, у Бта-казань в то время - это стройки свея, игра на бирже и так далее
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    кроме того, зачем рассказывать про панику вкладчиков, если вовсе не вкладчики создали основу потерь
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Что-то про Спурт вообще чушь написана
    Первая цифра на 1 март вторая на 1 апреля - разница
    Кредиты юрикам 12,994 7,882 -5,112 в минусе
    Кредиты ИП 0,241 0,066 -0,175 в минусе
    Кредиты физика 1,663 1,414 -0,249 в минусе
    ИТОГО всё в минусе - кредиты распродавали активно + облигации и т.д.

    теперь по оттоку
    МБК 5,189 2,474 -2,715 в минусе
    Текущие юриков 1,186 0,170 -1,017 в минусе
    Текущие физики 1,161 0,881 -0,280 в минусе
    Срочные юриков 1,776 0,622 - 1,154 в минусе
    Срочные физиков 10,525 8,727 -1,798 в минусе

    То есть отток за марта почти 7 миллиардов
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    а если в анализ взять данные с 1 февраля, то отток средств уже составт 8 миллиардов.
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    вы портфель с объемом выдачи не путайте. в тексте цифры по объему выдачи
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    источник цифр? почему с ЦБ-шными не бьются?
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    101 -ая форма - а Вы где смотрите? по какому счету у Вас увеличились кредиты?
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Кредиты юрлицам и ИП объединены в таблице (8 317 389) и это значение совпадает со значением анализбанков и банкиру. Если же просуммировать Ваши значения за апрель (7,882+0,066 = 7,948).
    Кредиты физлицам Спурта на 01 апреля у Вас 1,414. В таблице, на сайте анализбанков и на банкиру портфель другой: 1 697 169.
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    господа умники, лучше объясните, почему банк, теряющий ресурсы, продолжает кредитовать
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    А на что ему жить то, на кредитах. Да и завод быстрее надо достроить. Будет работать завод-банк станет "железобетонным".....
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    насмешили
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Аверс с производствами Таифа, Татсоцбанк и Элекон с Кан-авто.
    Ответить
  • Анонимно 20 апр
    Это могут быть не реальные выдачи, а пролонгации.
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    это как? если у меня есть кредит, его пролонгировали, то кредитный портфель удваивается? бред не пишите
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    Пролонгации тоже идут оборотам по счетам кредитов, умник вы наш, иногда переносятся на новые счета тоже оборотами. А увеличения кредитного портфеля там и нет, они его распродали. И видимо с большим дисконтом, раз так мало получили кэша.
    Ответить
    Анонимно 20 апр
    для меня, как для вкладчика, не важно фиктивные это проводки или нет. Движения по счетам есть, а вот деньги я получить в полном объеме пока не могу. а если продали кредитный портфель с дисконтом, то опять - где деньги и почему я не могу их получить.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Рекомендуем