Занять на бизнес: татарстанские промышленники ставят рекорды по кредитам

На четверть больше кредитов, чем в прошлом году

По данным аналитической службы «Реального времени», на 1 января 2018 года татарстанским юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было выдано кредитов на общую сумму 2,125 трлн рублей. Это довольно большой показатель, на 28% больше, чем в прошлом году (тогда он составлял 1,66 трлн рублей). А вот по сравнению с 2014 годом кредитов было выдано почти в три раза больше: на 1 января 2014 года сумма выданных кредитов составляла 743 млрд рублей.

Интересно отметить, что задолженность татарстанских юрлиц по кредитам за год снизилась на 8%, с 805 до 736 млрд рублей. А вот просроченная задолженность, напротив, выросла на 10%, с 20,8 до 22,9 млрд рублей. Доля «просрочки», таким образом, повысилась с 2,5% до 3,1%.

Кроме того, заметно, что задолженность по кредитам, взятым в иностранной валюте и драгоценных металлах, сильно выросла к январю 2015 года, сразу после резкого ослабления рубля, с 73 до 122 млрд рублей, а к январю 2018 года вообще достигла 187 млрд рублей. Рекордным в этом плане, впрочем, все же был другой год — к 1 января 2016-го задолженность по кредитам в иностранной валюте и драгоценных металлах составляла 217 млрд рублей. В то же время доля кредитов, выданных в рублях, за четыре года поднялась с 93,4% до 98,9%. А к 1 января 2016 года доля кредитов рублях опускалась даже до 89,4%.

Обрабатывающая промышленность увеличила закредитованность в 10 раз за четыре года

Говоря про кредиты, полученные юридическими лицами в рублях, интересно обратить внимание, предприятия из каких сфер в основном берут кредиты. Как оказалось, из общей суммы полученных кредитов в 2,1 трлн рублей около 79% (1,65 трлн) пришлось на предприятия обрабатывающей промышленности. Их доля стабильно растет на протяжении вот уже трех лет: если в 2014—2015 годах их было лишь четверть от общей выдачи, то к 2016 году доля промпредприятий увеличилась до 41%, через год — до 61%. При этом суммы, полученные предприятиями из этой сферы, за 4 года выросли почти в 10 раз — со 172 млрд до 1,65 трлн рублей.

Все остальные сферы кредитуются значительно меньше. К примеру, находящиеся на втором месте предприятия оптовой и розничной торговли к 1 января 2018 года получили кредитов лишь на 127 млрд рублей. Это на 2% больше, чем годом ранее. Доля кредитов этих компаний составляет всего 6% от общего объема кредитования юрлиц Татарстана, хотя еще 3 года назад она почти доходила до четверти.

Относительно весомая часть кредитов, кроме того, получена предприятиями на завершение расчетов — 137 млрд рублей. За год объем кредитов на эти цели увеличился на 13%, за 4 года — на 8%. Сейчас доля этих кредитов от общего объема составляет 6,5%, а 3 года назад — 19,7%. Вероятно, из этого можно сделать вывод, что ситуация для бизнеса стала проще, и не такому большому количеству предпринимателей приходится брать кредиты на операционные нужды.

Задолженность стала снижаться

Задолженность юридических лиц Татарстана по рублевым кредитам на 1 января 2018 года составляет около 550 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом она снизилась на 11%, но, если сравнивать с началом 2014 года, то увеличилась на 18%. Рост задолженности наблюдался с 2014 по 2017 годы, начало 2018 года впервые за это время продемонстрировало снижение задолженности.

В разрезе отраслей лидером тут, как и в случае с выдачей кредитов, является сфера обрабатывающих производств. Задолженность предприятий этой отрасли составляет 282 млрд рублей, или 51% от общей задолженности татарстанских юрлиц. По сравнению с прошлым годом эта доля увеличилась (тогда была 41%), а в начале 2014 года она составляла всего треть.

Второй по объему задолженности отраслью является производство машин и оборудования — почти 100 млрд рублей, или 18% от общей задолженности юрлиц. Доля этой отрасли довольно стабильна, но и она по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2%, а по сравнению с 2014 годом — на 8%.

Третье место по общей задолженности заняла сфера операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг. Задолженность предприятий из этой сферы составляет около 60 млрд рублей. Отметим, что она, в отличие от двух предыдущих отраслей, за год снизилась с 15% до 10%, а в 2014 году ее доля составляла и вовсе 20%.

Доля «просрочки» растет

Несмотря на общее снижение долгов, объем просроченной задолженности юрлиц в Татарстане составил 22 млрд рублей, за год он вырос более чем на треть. По сравнению же с 2014 годом цифра выросла почти в полтора раза.

Самая значительная доля просроченной задолженности — 6 млрд рублей — приходится на сферу обрабатывающих производств. Сейчас доля этой сферы от общей задолженности юрлиц составляет 28%, годом ранее — 18%, а в 2014 году — 49%.

Значительная сумма просрочки, кроме того, у операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (4,2 млрд рублей) — 19% от общей задолженности. За год доля недвижимости снизилась (было 32%), а в 2014 году она составляла всего 3%.

Третье место — у оптовой и розничной торговли (3,6 млрд рублей). Сумма задолженности в этой сфере в течение 4 лет практически не менялась, за исключением 2015 года, когда она составляла 2,8 млрд рублей.

Малый и средний бизнес берет меньше, а отдает больше

А вот малый и средний бизнес, по данным на 1 января 2018 года, стал кредитоваться меньше. Он получил 205,6 млрд против 215,3 млрд годом ранее. Снижение составило 4%. По сравнению с 1 января 2014 года эти цифры снизились еще больше — на 13%.

Указанные выше данные касаются кредитов в рублях. А вот кредиты в иностранной валюте малый и средний бизнес и вовсе практически перестал брать. По данным на 2018 год, было взято всего 18 млн таких кредитов (примерно 0,01% от общего объема кредитов МСБ). Для сравнения — в 2014 году таких кредитов был 1%, а в 2016 году — больше 9%.

Задолженность и просроченная задолженность среди малого и среднего бизнеса при этом значительно снизились по сравнению с прошлым годом — на треть. На 1 января 2017 года задолженность составляла 163,3 млрд рублей, а на аналогичную дату 2018 года — всего 109,3 млрд рублей. Этот показатель — самый низкий с 2014 года.

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах