Господдержка кончилась: банки получили 15 млрд руб. субсидий за ипотеку

Кредит на триллион

Согласно данным аналитической службы «Реального времени», за период с марта 2015-го по сентябрь 2017 года общая сумма субсидий по ипотеке составила 14,9 млрд рублей. Эти деньги шли на возмещение недополученных банками доходов в результате ипотечной деятельности. Всего банков, которые получили субсидию, 47, при этом два из них — «МТС-Банк» и АО «Генбанк» — фактически не выдавали ипотечных кредитов, хотя лимит под них был заявлен. Еще два банка получили субсидии несмотря на то, что не заявлялись на участие в программе, — это банки «БФА» и АКБ «Балтика».

Всего за время действия программы лимит средств на ипотечное кредитование составил 1 трлн рублей. Это — максимальная сумма, в рамках которой государство было готово компенсировать банкам недополученную прибыль. Фактически же банки, участвующие в программе, выдали кредиты на 928,7 млрд рублей. В среднем банкам компенсировали около 1,5% от этой суммы: лидер по этому показателю — «Алмазэргиенбанк» — получил 3,4%, самый меньший процент — 0,2% — у «ВБРР» и «СМП Банка».

Сама программа, напомним, была призвана повысить спрос на недвижимость путем снижения процентной ставки по ипотеке — часть процентов по кредиту компенсировало государство. Программа перестала функционировать с января 2017 г., однако выплаты процентов по договорам, заключенным до этого периода, продолжаются. «Реальное время» решило рассмотреть показатели по выдаче ипотечных кредитов именно под этим углом, выяснив, сколько компенсаций получили банки за время действия программы.

Сбербанк и ВТБ24 — в зоне недосягаемости

Лидером по всем ключевым показателям, связанным с выдачей ипотеки, стал Сбербанк. За два с половиной года крупнейший банк страны выдал около 240 тыс. кредитов на общую сумму 409 млрд рублей (именно по объему кредитования мы ранжировали кредитные организации). При этом он получил субсидий на сумму в 7,3 млрд рублей — то есть, примерно, 1,8% от общей суммы выданных кредитов. Размер лимита, запланированного на выдачу ипотечных кредитов, составил 435,6 млрд рублей. Невостребованными остались около 26 млрд рублей госсубсидий. Интересно здесь, что Сбербанк занимает одно из первых мест по доступности приобретаемого жилья (средняя цена квадратного метра — около 53 тыс. рублей), а средний размер выдаваемых кредитов — 1,7 млн рублей.

Уверенное 2-е место по объему ипотечного кредитования занимает ВТБ24. Показатели его далеки от цифр Сбербанка, но и до 3-го места ему далеко. За два с половиной года банк выдал около 126 тыс. кредитов на 235,3 млрд рублей (почти в два раза меньше, чем Сбербанк, но в четыре с лишним раза больше, чем банк с 3-го места). Полученная банком субсидия составила 3,14 млрд рублей (1,3% от общей суммы кредитов), а лимит средств на выдачу кредитов составил 244,2 млрд рублей — до его исчерпания банк мог выдать кредиты на сумму еще около 9 млрд рублей. Средняя стоимость квадратного метра, которую покупали в ипотеку через ВТБ24, заметно выше, чем у Сбербанка — 62 тыс. руб. Больше и средняя сумма кредита — 1,9 млн рублей.

Малые дела «Россельхозбанка» и крупные кредиты «Санкт-Петербурга»

Оставшиеся три места в пятерке как по сумме выданных кредитов, так и по их количеству занимают три банка — за 2,5 года они выдали от 10 до 31 тыс. кредитов на сумму от 20 до 51 млрд рублей.

Так, «Россельхозбанк», занимающий третью строчку рейтинга, выдал 31,5 тыс. кредитов на сумму в 51,2 млрд рублей — при лимите в 54,6 млрд рублей. За этот же промежуток времени размер субсидий составил 765 млн рублей — 1,5% от общей суммы кредитов. Процент — меньше, чем у Сбербанка, но больше, чем у ВТБ24. «Россельхозбанк» при этом является банком с самой минимальной средней суммой кредита из топ-10 (1,6 млн рублей) и с самой меньшей стоимостью «квадрата» — 48 тыс. рублей.

Четвертое место оказалось у банка «Санкт-Петербург». Показатели его значительно ниже, чем у предыдущего игрока — всего 11,8 тыс. кредитов на 20,8 млрд рублей. При этом лимит средств на выдачу кредитов составляет 22,1 млрд рублей, а сумма субсидий — 358,1 млн рублей (1,7% от общей суммы кредитов). Стоимость «квадрата» при этом довольно высока: 78 тыс. рублей — вероятно, это связано с тем, что банк в основном работает в Санкт-Петербурге. С помощью этого банка потребители покупают самые маленькие квартиры — от 40 кв. м.

Показатели банка ГПБ («Газпромбанк») почти не отличаются, но лимит на выдачу у ГПБ изначально был выше: банк выдал 20,8 млрд рублей ипотечных кредитов при размере лимита 25,9 млрд рублей. При этом банк получил в виде субсидий 1,5% от указанной суммы — 310 млн рублей.

Вторая пятерка: кредиты на 2,5 млн и «квадрат» за 80 тыс.

На 6-м месте расположился «Абсолют Банк», который выдал 8,8 тыс. кредитов на сумму 17,8 млрд рублей. Лимит средств на выдачу кредитов у него составляет 20 млрд рублей, сумма полученной субсидии — около 270 млн рублей (1,5% от общей суммы кредитов). Интересно в этом плане отметить банк, идущий следом за «Абсолют Банком» по объему выданных кредитов, — «Связь-Банк». При общем количестве кредитов в 8,9 тыс. на 17,3 млрд рублей (лимит средств — 20 млрд) по сумме субсидий банк занимает 4-е место — с 362 млн рублей. Таким образом, «Связь-Банк» получил субсидии в размере 2,1% от суммы выданных кредитов — что больше, чем у любого другого банка из топ-10.

Замыкают десятку три банка с практически одинаковыми показателями. Это банк «Возрождение», выдавший 6,1 тыс. кредитов на 15,3 млрд рублей (почти полностью потратил лимит и получил 195 млн рублей субсидии — 1,3%), банк ТКБ с 6,8 тыс. кредитов на 14,4 млрд рублей (субсидий получено на 232 млн, или 1,6%) и АО «КБ Дельта Кредит». Последний выдал 5,8 тыс. кредитов на 14,2 млрд рублей — и, как и «Возрождение», почти дошел до установленного ему лимита в 14,9 млрд рублей. Сумма субсидий составила 263,2 млн рублей — 1,9% от общего объема кредитов.

При этом «Возрождение» и «Дельта Кредит» отличаются самыми высокими показателями среднего кредита (2,5 млн рублей) среди банков, входящих в десятку. У «Возрождения» также самая высокая средняя стоимость квадратного метра (78,8 тыс. рублей) и жилого помещения (4,2 млн рублей).

Татарстанские банки: отголоски «Татфондбанка» и успехи «Ак Барса»

Что касается Татарстана — то в список топ-50 вошли четыре татарстанских банка, включая обанкротившийся в прошлом году «Татфондбанк». Крупнейший из них по выдаче ипотечных кредитов — «Ак Барс» — расположился только на 15-м месте. За время действия программы он выдал 5,7 тыс. ипотечных кредитов на 9,3 млрд рублей — и почти исчерпал лимит средств на выдачу кредитов. Субсидии составили 132 млн рублей — около 1,4%. При этом стоимость жилья, купленная в ипотеку от «Ак Барса», — довольно низкая: «квадрат» в среднем стоил 52,8 тыс. рублей, вся квартира — 2,5 млн рублей, а средняя площадь помещения составила 47,4 кв. м.

Связанный с «Татнефтью» банк «Зенит» занял 17-е место с 2,6 тыс. кредитов на 5,8 млрд рублей. Лимит здесь, как и в случае с «Ак Барсом», был почти полностью исчерпан (около 6 млрд рублей). Размер полученных субсидий составил 104 млн рублей, или 1,8% от суммы кредитов. Отметим, что квартиры в кредит от «Зенита» покупались довольно дорогие — один «квадрат» в среднем стоил 77 тыс. рублей, а сама квартира — 4,1 млн рублей.

Закрывшийся в прошлом году «Татфондбанк» занял 3-е место по Татарстану и 23-е — по России. Он успел выдать 1,8 тыс. кредитов на 3 млрд рублей при лимите в 3,2 млрд. Субсидии составили 66,5 млн рублей, или 2,2%.

Банк «Аверс» занял 40-е место, выдав 146 кредитов на 238 млн рублей. Общий размер субсидий составил 4,3 млн рублей, или 1,8% от размера выданных кредитов.