Новости раздела

Банки Татарстана: у кого кредитный портфель «хуже»?

Рейтинг кредитных организаций РТ по коэффициенту покрытия рисков

Банки Татарстана: у кого кредитный портфель «хуже»?

Кредитуя население и бизнес, банки рискуют деньгами акционеров и вкладчиков, поэтому Центральный банк РФ обязал кредитные организации создавать резервы на покрытие возможных рисков невозврата долгов. Чем надежнее заемщик и лучше залог, тем меньше коэффициент резервирования, и наоборот. Аналитическая служба «Реального времени» впервые проанализировала данные ЦБ РФ по татарстанским банкам и выяснила, у кого из них хуже и лучше всего обстоят дела с качеством кредитных портфелей.

Чем хуже заемщик — тем больше резерв

Резервы на возможные потери по ссудному портфелю — один из важнейших инструментов регулирования риска, который берет на себя банк, выдавая кредиты заемщикам. В зависимости от чистоты кредитной истории, обеспеченности залогами и поручительствами кредиты, а точнее риски по ним, делятся на 5 категорий, разработанных регулятором для определения размера доли резерва от суммы основного долга по ссудам. Чем хуже заемщик — тем больше резерв. По кредитам, попавшим в категорию безнадежных, банки обязаны резервировать 100% суммы задолженности.

В соответствии с положением № 254-П от 26.03.2004, ставка риска определяется по следующей таблице:

КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗМЕР РАСЧЕТНОГО РЕЗЕРВА В ПРОЦЕНТАХ ОТ СУММЫ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ССУДЕ

I КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА (ВЫСШАЯ)

СТАНДАРТНЫЕ

0%

II КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА

НЕСТАНДАРТНЫЕ

ОТ 1% ДО 20%

III КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА

СОМНИТЕЛЬНЫЕ

ОТ 21% ДО 50%

IV КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА

ПРОБЛЕМНЫЕ

ОТ 51% ДО 100%

V КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА (НИЗШАЯ)

БЕЗНАДЕЖНЫЕ

100%

Коэффициент показывает, какая доля резерва приходится на один рубль кредитного портфеля, и позволяет оценить его рискованность. Увеличение данного показателя является отрицательной стороной деятельности банка, так как свидетельствует об увеличении риска. Рост коэффициента в динамике может происходить по разным причинам: во-первых, в результате увеличения объема резерва под возможные потери по ссудам; во- вторых, в результате снижения объема кредитного портфеля при неизменной величине резерва. И та, и другая причины негативно оценивают кредитную деятельность банка.

Татарстанские банки в целом на 1 апреля 2015 года, согласно данным ЦБ, накопили выданных кредитов на сумму 451,16 млрд рублей

У кого портфель «хуже»?

Татарстанские банки в целом на 1 апреля 2015 года, согласно данным ЦБ, накопили выданных кредитов на сумму 451,16 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель с начала года сократился более чем на 13 млрд рублей или почти 3%. При этом сумма резервов к величине портфеля на апрель составила 7,89%, тогда как на начало года составляла немногим меньше — 7,7%. Совокупно на 1 апреля банки зарезервировали 35,6 млрд рублей.

Судя по таблице, составленной аналитической службой «Реального времени» на основе данных ЦБ, худшим среди всех банков Татарстана кредитным портфелем обладает «Энергобанк». Коэффициент покрытия этого банка составил на 1 апреля 29,04%. При этом, судя по величине просроченной задолженности — символические 0,5%, — безнадежных и проблемных кредитов у банка фактически нет. Зато, видимо, хоть отбавляй «сомнительных» ссуд, размер расчетного резерва по которым определен регулятором в размере от 21% до 50%. Поскольку банк создал существенное покрытие, обеспечив резервами практически треть кредитного портфеля, риск под контролем. Однако если бы ссуды банка были более качественными, ему бы не пришлось резервировать столь значительных — почти 5 миллиардов (!) — средств, которые бы вместо нахождения на корсчетах были направлены в дело.

Почти 20% или 259 млн рублей вынужден был зарезервировать принадлежащий бывшему «шоколадному королю» Андрею Коркунову банк «АНКОР». Правда, по сравнению с началом года ему удалось высвободить из резервов свыше 40 млн рублей. Однако по размеру просрочки — 7,9% — он находится на втором месте после санируемого «Тимер Банка» (бывший «БТА-Казань»). Причем свыше 70% его просроченной задолженности приходится на заемщиков-юрлиц.

На третьем месте по доле резервов в кредитном портфеле — «Алтынбанк», принадлежащий семье директора Госжилфонда при президенте РТ Талгата Абдуллина. Относительно небольшой банк был вынужден зарезервировать почти 13% кредитного портфеля или 183,8 млн рублей при средней для Татарстана просрочке в 2,7%.

У кого портфели «лучше»?

Тем временем наименьший объем резервов среди татарстанских банков имеет входящий в бизнес-империю главы концерна «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова «Татсоцбанк». Банк зарезервировал на корсчетах в ЦБ лишь 1,4% от общего объема ссуд. Не исключено, что это связано с тем, что банк работает в основном с обеспеченными залогами и поручительствами автокредитами, которые выдает надежным клиентам, зачастую из числа зарплатных клиентов банка.

По 2 с копейками процента резервов имеют также такие небольшие и не слишком активные на кредитном рынке банки, как «Булгар», «Камский горизонт» и «Татагропромбанк».

Такие крепкие середнячки татарстанского банковского рынка, как «Акибанк», «Спурт» и «Девон-Кредит», зарезервировали не более 5% от кредитных портфелей.

Коэффициент покрытия рисков в кредитных портфелях банков Татарстана, данные ЦБ, расчеты «Реального времени»

НАИМЕНОВАНИЕ

банка

1 АПРЕЛЯ 2015 г.

1 ЯНВАРЯ 2015 г.

Резервы по кредитному портфелю

Кредитный портфель

Коэффициент покрытия

Резервы по кредитному портфелю

Кредитный портфель

Коэффициент покрытия

АКБ «Энергобанк» (ОАО)

4 926 554

16 963 418

29,04%

4 952 941

17 048 319

29,05%

«АНКОР БАНК» (ОАО)

259 012

1 366 528

18,95%

303 087

1 535 475

19,74%

ООО «Алтынбанк»

183 788

1 438 178

12,78%

193 297

1 472 292

13,13%

АО «Автоградбанк»

389 243

3 365 228

11,57%

369 712

3 406 646

10,85%

«Тимер Банк» (ПАО)

1 134 637

11 116 372

10,21%

1 103 308

10 744 185

10,27%

ЗАО «ИК Банк»

54 797

539 336

10,16%

66 229

554 648

11,94%

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

7 576 826

88 380 787

8,57%

9 362 339

92 339 773

10,14%

АКБ «Заречье» (ОАО)

270 585

3 404 401

7,95%

273 986

3 229 583

8,48%

ОАО «АК БАРС БАНК»

17 501 974

232 421 914

7,53%

15 895 209

238 104 295

6,68%

ООО КБЭР «Банк Казани»

314 120

5 099 535

6,16%

256 434

4 784 675

5,36%

ООО «Камкомбанк»

194 836

3 952 792

4,93%

189 383

4 038 040

4,69%

ООО «АвтоКредитБанк»

21 924

468 041

4,68%

18 453

423 949

4,35%

ОАО «ИнтехБанк»

866 517

19 319 490

4,49%

1 023 027

19 305 421

5,30%

ОАО «Акибанк»

681 449

16 817 280

4,05%

641 796

16 430 983

3,91%

ООО Банк «Аверс»

369 820

11 231 879

3,29%

322 701

13 452 020

2,40%

АКБ «Спурт» (ОАО)

422 057

14 770 155

2,86%

425 211

15 367 726

2,77%

АБ «Девон-Кредит» (ОАО)

320 203

11 929 611

2,68%

243 041

13 332 812

1,82%

ООО «Татагропромбанк»

29 144

1 358 630

2,15%

29 717

1 445 434

2,06%

ООО КБ «Камский горизонт»

14 109

671 044

2,10%

11 276

760 675

1,48%

АО «Булгар банк»

11 494

554 480

2,07%

7 503

682 593

1,10%

ЗАО «Татсоцбанк»

84 338

5 994 203

1,41%

71 397

5 849 020

1,22%

Фото: vestipk.ru, ruposters.ru

Сергей Кощеев, Фаиль Гатаулин, Евгений Храмов
Аналитика

Новости партнеров