На черный день: татарстанские банкиры заморозили в резервах по плохим кредитам почти 40 млрд рублей

07:00, 29.10.2015

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», татарстанские банки зарезервировали на случай возможных потерь по невозвратным кредитам 38,9 млрд рублей. Тем временем доля просрочки в кредитном портфеле на 1 октября выросла по сравнению с началом года с 3,1 до 3,7%. К наиболее крупным потерям по-прежнему готовится «Энергобанк», который вынужден держать в резервах 5,5 млрд рублей — сумму, эквивалентную третьей части своего кредитного портфеля.

Резервы растут быстрее кредитных портфелей

Сумма резервов, созданных татарстанскими банками для покрытия возможных потерь по невозвратным кредитам, составила на 1 октября 2015 года 38,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 10%. Общий объем кредитного портфеля банков Татарстана, по данным ЦБ, на ту же дату составил 489,5 млрд рублей, показав с начала года рост лишь на 5,4%. То есть темпы роста резервов на возможные потери вдвое превысили прирост портфелей.

Напомним, резервы на возможные потери по ссудному портфелю — один из важнейших инструментов регулирования риска, который берет на себя банк, выдавая кредиты заемщикам. В зависимости от чистоты кредитной истории, обеспеченности залогами и поручительствами кредиты, а точнее риски по ним, делятся на 5 категорий, разработанных регулятором для определения размера доли резерва от суммы основного долга по ссудам. Чем хуже заемщик — тем больше резерв. По кредитам, попавшим в категорию безнадежных, банки обязаны резервировать 100% суммы задолженности.

Коэффициент показывает, какая доля резерва приходится на один рубль кредитного портфеля, и позволяет оценить его рискованность. Увеличение данного показателя является отрицательной стороной деятельности банка, так как свидетельствует об увеличении риска. Рост коэффициента в динамике может происходить по разным причинам: во-первых, в результате увеличения объема резерва под возможные потери по ссудам; во- вторых, в результате снижения объема кредитного портфеля при неизменной величине резерва. И та, и другая причины негативно оценивают кредитную деятельность банка.

Худшие кредиты

Больше всего в абсолютном выражении зарезервировали, разумеется, крупнейшие игроки – «АК БАРС» (17,2 млрд) и ТФБ (9 млрд), на долю которых приходится больше половины всех резервов.

Как и в начале года, по итогам 9 месяцев худший кредитный портфель среди татарстанских банков – у «Энергобанка», который по сумме резервов занимает третье место среди республиканских кредитных организаций. На 1 октября банк зарезервировал 5,5 млрд рублей – это 31,9% его кредитного портфеля. По сравнению с данными на 1 апреля текущего года резервы банка выросли на полмиллиарда рублей. А вот доля просрочки по кредитному портфелю не поменялась, составляя несущественные 0,5% кредитного портфеля с начала года. Впрочем, объем выданных банком ссуд тоже почти не изменился, составляя около 17 млрд рублей.

Кроме того, в компании «Энергобанка» в лидерах по «плохим» кредитам остаются «Анкор-банк», который зарезервировал 0,3 млрд рублей или 17,36% своего кредитного портфеля, и «Алтынбанк» (14,29% или 0,2 млрд рублей).

Резервы банков Татарстана на покрытие возможных потерь по невозвратным кредитам, тыс. руб.

	01.10.2015		01.09.2015		01.01.2015
Банк	Всего	Резервы/Кр.портф.	Всего	Резервы/Кр.портф.	Всего	Резервы/Кр.портф.
АКБ «Энергобанк» (ПАО)	5 511 277	31,95%	5 426 387	32,24%	4 952 941	29,05%
«АНКОР БАНК» (АО)	356 427	17,36%	331 330	17,29%	303 087	19,74%
ООО «АЛТЫНБАНК»	215 863	14,29%	212 006	13,63%	193 297	13,13%
АО «Автоградбанк»	433 152	12,42%	428 533	12,60%	369 712	10,85%
«Тимер Банк» (ПАО)	1 522 880	12,24%	1 459 851	11,95%	1 103 308	10,27%
АО «ИК Банк»	54 218	10,93%	54 967	10,37%	66 229	11,94%
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»	9 085 193	9,16%	8 785 271	9,22%	9 362 339	10,14%
АКБ «Заречье» (ОАО)	309 700	10,16%	280 863	8,97%	273 986	8,48%
ПАО «АК БАРС» БАНК	17 194 740	7,02%	17 785 797	7,27%	15 895 209	6,68%
ООО КБЭР «Банк Казани»	376 810	7,03%	378 596	7,15%	256 434	5,36%
ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК»	46 993	5,75%	48 978	6,38%	29 717	2,06%
ООО «Камкомбанк»	246 906	5,84%	236 956	5,57%	189 383	4,69%
ООО «АвтоКредитБанк»	20 829	4,67%	18 284	4,59%	18 453	4,35%
ОАО «АКИБАНК»	727 901	4,23%	700 596	4,10%	641 796	3,91%
ПАО «ИнтехБанк»	1 254 608	6,17%	777 571	3,82%	1 023 027	5,30%
ООО КБ «Камский горизонт»	27 785	3,59%	29 094	3,57%	11 276	1,48%
АКБ «Спурт» (ПАО)	497 487	3,37%	492 989	3,30%	425 211	2,77%
ООО Банк «Аверс»	497 486	2,32%	487 774	2,90%	322 701	2,40%
АБ «Девон-Кредит» (ПАО)	412 716	4,02%	281 473	2,67%	243 041	1,82%
АО «ТАТСОЦБАНК»	100 989	1,13%	139 399	1,61%	71 397	1,22%
АО «Булгар банк»	7 299	1,28%	7 308	1,29%	7 503	1,10%
Итого	38 901 259	7,95%	38 364 023	8,00%	35 760 047	7,70%

Просрочили почти 18 миллиардов

Тем временем объем просроченной задолженности в банках РТ на 1 октября составил 17,9 млрд рублей – это на 3,7 млрд рублей или на четверть больше, чем было в начале года (14,2 млрд рублей). Однако по отношению к совокупному кредитному портфелю доля просрочки выросла не столь существенно – с 3,1 до 3,7%.

Наибольшая доля просрочки к портфелю по-прежнему у санируемого «Тимер банка» (бывший «БТА-Казань») – 35,6%, наименьшая – у «Энергобанка» (0,5%).

	Просрочка			Кр. портф.			Абсолютное изменение		Доля просрочки
	01.10.2015	01.09.2015	01.01.2015	01.09.2015	01.09.2015	01.01.2015	1 октября к 1 сентября	1 октября к 1 января	01.10.2015	01.09.2015	01.01.2015
Ак Барс Банк	7 305 991	7 969 943	6 927 052	244 872 361	244 545 366	238 104 295	-663 952	378 939	3,0%	3,3%	2,9%
Татфондбанк	3 451 832	3 485 872	2 662 794	99 211 889	95 267 051	92 339 773	-34 040	789 038	3,5%	3,7%	2,9%
Аверс	193 309	189 733	182 338	21 426 715	16 803 615	13 452 020	3 576	10 971	0,9%	1,1%	1,4%
Интехбанк	196 322	194 292	171 610	20 322 342	20 365 819	19 305 421	2 030	24 712	1,0%	1,0%	0,9%
Акибанк	571 042	446 188	394 590	17 199 932	17 080 859	16 430 983	124 854	176 452	3,3%	2,6%	2,4%
Девон-Кредит	117 397	112 090	144 613	10 263 072	10 533 557	13 332 812	5 307	-27 216	1,1%	1,1%	1,1%
Тимер Банк	4 429 762	4 331 912	2 487 180	12 446 715	12 219 066	10 744 185	97 850	1 942 582	35,6%	35,5%	23,1%
Спурт	544 657	530 534	447 268	14 748 060	14 932 966	15 367 726	14 123	97 389	3,7%	3,6%	2,9%
Энергобанк	84 659	84 467	85 589	17 251 887	16 828 895	17 048 319	192	-930	0,5%	0,5%	0,5%
Татсоцбанк	129 777	120 954	13 725	8 953 525	8 644 337	5 849 020	8 823	116 052	1,4%	1,4%	0,2%
Банк Казани	184 180	189 972	254 345	5 358 006	5 293 598	4 784 675	-5 792	-70 165	3,4%	3,6%	5,3%
Анкор-банк	277 154	279 565	110 081	2 053 090	1 916 659	1 535 475	-2 411	167 073	13,5%	14,6%	7,2%
Заречье	37 441	33 156	1	3 048 211	3 131 711	3 229 583	4 285	37 440	1,2%	1,1%	0,0%
Камкомбанк	64 968	63 563	58 867	4 228 242	4 250 422	4 038 040	1 405	6 101	1,5%	1,5%	1,5%
Автоградбанк	232 223	234 680	153 741	3 488 188	3 401 821	3 406 646	-2 457	78 482	6,7%	6,9%	4,5%
Татагропромбанк	36 882	36 643	26 581	817 836	767 512	1 445 434	239	10 301	4,5%	4,8%	1,8%
Алтынбанк	54 294	53 654	33 563	1 510 973	1 555 221	1 472 292	640	20 731	3,6%	3,4%	2,3%
ИК Банк	32 448	32 616	45 455	495 849	530 242	554 648	-168	-13 007	6,5%	6,2%	8,2%
Булгар банк	7 061	6 389	27 565	570 061	568 223	682 593	672	-20 504	1,2%	1,1%	4,0%
Камский Горизонт	8 485	6 169	5 630	774 980	814 936	760 675	2 316	2 855	1,1%	0,8%	0,7%
Автокредитбанк	3 272	3 118	11 136	446 036	398 123	423 949	154	-7 864	0,7%	0,8%	2,6%
Итого	17 963 156	18 405 510	14 243 724	489 487 970	479 849 999	464 308 564	-442 354	3 719 432	3,7%	3,8%	3,1%