Банки Татарстана: у кого кредитный портфель «хуже»?

Чем хуже заемщик — тем больше резерв

Резервы на возможные потери по ссудному портфелю — один из важнейших инструментов регулирования риска, который берет на себя банк, выдавая кредиты заемщикам. В зависимости от чистоты кредитной истории, обеспеченности залогами и поручительствами кредиты, а точнее риски по ним, делятся на 5 категорий, разработанных регулятором для определения размера доли резерва от суммы основного долга по ссудам. Чем хуже заемщик — тем больше резерв. По кредитам, попавшим в категорию безнадежных, банки обязаны резервировать 100% суммы задолженности.

В соответствии с положением № 254-П от 26.03.2004, ставка риска определяется по следующей таблице:

Коэффициент показывает, какая доля резерва приходится на один рубль кредитного портфеля, и позволяет оценить его рискованность. Увеличение данного показателя является отрицательной стороной деятельности банка, так как свидетельствует об увеличении риска. Рост коэффициента в динамике может происходить по разным причинам: во-первых, в результате увеличения объема резерва под возможные потери по ссудам; во- вторых, в результате снижения объема кредитного портфеля при неизменной величине резерва. И та, и другая причины негативно оценивают кредитную деятельность банка.

У кого портфель «хуже»?

Татарстанские банки в целом на 1 апреля 2015 года, согласно данным ЦБ, накопили выданных кредитов на сумму 451,16 млрд рублей. Совокупный кредитный портфель с начала года сократился более чем на 13 млрд рублей или почти 3%. При этом сумма резервов к величине портфеля на апрель составила 7,89%, тогда как на начало года составляла немногим меньше — 7,7%. Совокупно на 1 апреля банки зарезервировали 35,6 млрд рублей.

Судя по таблице, составленной аналитической службой «Реального времени» на основе данных ЦБ, худшим среди всех банков Татарстана кредитным портфелем обладает «Энергобанк». Коэффициент покрытия этого банка составил на 1 апреля 29,04%. При этом, судя по величине просроченной задолженности — символические 0,5%, — безнадежных и проблемных кредитов у банка фактически нет. Зато, видимо, хоть отбавляй «сомнительных» ссуд, размер расчетного резерва по которым определен регулятором в размере от 21% до 50%. Поскольку банк создал существенное покрытие, обеспечив резервами практически треть кредитного портфеля, риск под контролем. Однако если бы ссуды банка были более качественными, ему бы не пришлось резервировать столь значительных — почти 5 миллиардов (!) — средств, которые бы вместо нахождения на корсчетах были направлены в дело.

Почти 20% или 259 млн рублей вынужден был зарезервировать принадлежащий бывшему «шоколадному королю» Андрею Коркунову банк «АНКОР». Правда, по сравнению с началом года ему удалось высвободить из резервов свыше 40 млн рублей. Однако по размеру просрочки — 7,9% — он находится на втором месте после санируемого «Тимер Банка» (бывший «БТА-Казань»). Причем свыше 70% его просроченной задолженности приходится на заемщиков-юрлиц.

На третьем месте по доле резервов в кредитном портфеле — «Алтынбанк», принадлежащий семье директора Госжилфонда при президенте РТ Талгата Абдуллина. Относительно небольшой банк был вынужден зарезервировать почти 13% кредитного портфеля или 183,8 млн рублей при средней для Татарстана просрочке в 2,7%.

У кого портфели «лучше»?

Тем временем наименьший объем резервов среди татарстанских банков имеет входящий в бизнес-империю главы концерна «Радиоэлектронные технологии» Николая Колесова «Татсоцбанк». Банк зарезервировал на корсчетах в ЦБ лишь 1,4% от общего объема ссуд. Не исключено, что это связано с тем, что банк работает в основном с обеспеченными залогами и поручительствами автокредитами, которые выдает надежным клиентам, зачастую из числа зарплатных клиентов банка.

По 2 с копейками процента резервов имеют также такие небольшие и не слишком активные на кредитном рынке банки, как «Булгар», «Камский горизонт» и «Татагропромбанк».

Такие крепкие середнячки татарстанского банковского рынка, как «Акибанк», «Спурт» и «Девон-Кредит», зарезервировали не более 5% от кредитных портфелей.

Коэффициент покрытия рисков в кредитных портфелях банков Татарстана, данные ЦБ, расчеты «Реального времени»

Фото: vestipk.ru, ruposters.ru