Кто-то теряет… Вкладчики забрали из проблемных банков почти триста миллиардов

Расчистка и ее бенефициар

Весной прошлого года деньги населения стали иметь больший вес в пассивах банковского сектора, нежели средства организаций. С тех пор ничего не изменилось: на 1 июля 2018-го граждане хранили в банках 26,99 трлн рублей, а организации — 25,5 трлн. Общий объем вкладов физических лиц, депозитов компаний и остатков на их счетах, таким образом, достиг 52,49 трлн рублей, за год увеличившись почти на 3,5 трлн.

Но динамика по вкладам населения заметно лучше, чем по депозитам и средствам на счетах компаний. С начала года вклады физических лиц выросли на 3,9%, а за 12 месяцев — на 8,4%. Средства компаний за то же время увеличились на 1,2% и на 5,8% соответственно.

Среди банков с крупными портфелями вкладов физлиц самый большой рост был у ВТБ — в 6,7 раза в годовом выражении. А в «Почта Банке», совладельцем которого является ВТБ, объем вкладов по сравнению с 1 июля прошлого года увеличился на более чем 160%. На фоне ВТБ результаты других крупных игроков оказались гораздо менее эффектными.

Возможно, на показателях госбанка сказалось присоединение «ВТБ 24», завершенное в начале этого года. Но ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков считает, что роль сыграли сугубо рыночные факторы. «В 2017 году ситуация в банковской системе была довольно тревожной. Отзывы лицензий у ряда крупных банков, которые не являются системообразующими, существенно повлияли на оценки рисков населением. Банк ВТБ рассматривается в качестве столь же надежного, как и Сбербанк. Между тем доходность вкладов в ВТБ выше, чем в крупнейшем банке страны», — отмечает он.

Работает это и в случае с депозитами организаций. Здесь большой приток, как правило, дают крупные клиенты — именно они больше других рискуют потерять капитал при отзывах лицензий у банков, которые не входят в группу системообразующих. «Естественно, бизнес также заинтересован в бесперебойном обслуживании, а ВТБ покрывает почти всю территорию страны, а также предоставляет более выгодные условия расчетов для юридических лиц по сравнению со Сбербанком», — добавляет Кочетков.

Показатели ВТБ «Реальному времени» прокомментировал телеграм-канал «Банкста». «У ВТБ политика привлечения розницы в приоритете после того, как на них начали накладывать санкции. ВТБ мог привлекать средства в долларах, а теперь лишен такой возможности. Официально они ее ввели с 2016 года. Но текущие результаты прежде всего связаны с присоединением «ВТБ 24» (2,5 трлн рублей), также в МСФО банк консолидирует показатели «Почта Банка», — говорится в ответе канала.

Некоторые учреждения за год частично растеряли свои портфели. В первую очередь это касается санируемых банков, переданных в управление Фонду консолидации банковского сектора. С 1 июля 2017 года граждане забрали из них в совокупности 294,85 млрд рублей (без учета банка «Советский» и «Банка АВБ», полных данных по которым нет). «Бинбанк» в годовом выражении потерял 14,6% вкладов, ФК «Открытие» — 23,3%, «Промсвязьбанк» — 1,7%, «Траст» — 48,5%. Но самые большие потери понес «Рост Банк» — с июля 2017 года он лишился 98,8% денег физических лиц.

Пол-округа в минусе

В Приволжском федеральном округе почти половина финансовых учреждений столкнулась с оттоком вкладов. Главным образом деньги уходят из мелких банков. Так, небольшой саратовский банк «Синергия», подконтрольный Леониду Мокроусову и Константину Лефтерову, за 12 месяцев потерял 84% средств физических лиц. Другой банк региона — «Саратов» — лишился около 48% объема вкладов. Из нижегородского «Вокбанка» ушло около трети средств населения, а из крупнейшего в Башкортостане «Социнвестбанка» — более четверти.

Среди тех, кому удалось приумножить портфели, наиболее сильная динамика была у татарстанского «Алтынбанка» — совокупный объем привлеченных средств физлиц в годовом выражении увеличился на 70% с лишним.

Председатель правления «Алтынбанка» Ринат Абдуллин говорит, что это «приятно», однако дело, скорее всего, в эффекте низкой базы: «Мы вообще довольно консервативно относимся к такому источнику пассивов, как средства населения, потому что законодательство на сегодняшний день не позволяет стабильно этими пассивами пользоваться. Вы же понимаете: привлекая деньги от населения, мы размещаем их в кредиты по срокам, а вкладчик имеет право в любой момент свой вклад отозвать, и появляются риски по разрывам ликвидности». По словам Абдуллина, в структуре пассивов банка деньги граждан занимают лишь 5—10%, а основной источник пассивной базы — это остатки на счетах клиентов-юрлиц и собственный капитал.

Существенный прирост вкладов на уровне почти 54% показал башкортостанский «Промтрансбанк», подконтрольный Ильдару Мухаметдинову. Местные СМИ неоднократно писали о том, что банк якобы пользуется протекцией властей региона. Например, в конце 2016 года «Коммерсант» сообщал, что финансовая организация запросила поддержки у правительства республики — тогда обсуждался вариант, при котором Башкортостан разместит в «Промтрансбанке» субординированный депозит объемом до 1 млрд рублей.

Также на фоне других банков ПФО быстрый рост показал самарский «Русфинанс Банк», входящий в международную группу Societe Generale: в годовом выражении объем вкладов в банке увеличился на 47%.

Вклады в «Саровбизнесбанке», первой по величине финорганизации Нижегородской области, выросли на 6,6%, точно такой же рост был у удмуртского «Быстробанка», а флагман Кировской области «Хлынов» прибавил почти 13%. «Йошкар-Ола», единственный региональный банк Марий Эл, основным собственником которого является Мингосимущество республики, за год потерял 5% средств физлиц. Крупнейший в Приволжском федеральном округе «Ак Барс» Банк увеличил объем вкладов на 11,7%.

Динамика вкладов физических лиц в банках ПФО на 1 июля 2018 г. в % к 1 июля 2017 г.

В целом же ситуация со вкладами населения остается противоречивой — они растут чуть быстрее, чем в прошлом году (+8,4% в годовом выражении на 1 июля 2018-го против +8% годом ранее), но гораздо медленнее, чем несколько лет назад. Так, в 2016 году рост достигал 15,9% (к 1 июля 2015-го), в 2015-м — 17,8%, а докризисные темпы составляли 22—25%.