Новости

06:01 МСК
Все новости

Страхование в Татарстане: атака болгар на ОСАГО и возросший спрос на страховку предпринимательских рисков

Обзор крупнейших сегментов рынка в республике по итогам 2016 года

Страхование в Татарстане: атака болгар на ОСАГО и возросший спрос на страховку предпринимательских рисков Фото: rbk.ru

«Реальное время» продолжает анализировать рынок страховых услуг в Татарстане. В предыдущем материале мы рассказывали об общей ситуации на рынке по премиям и выплатам, а также о крупнейших страховщиках Татарстана. Сейчас аналитическая служба нашего издания изучила сегменты добровольного страхования имущества, жизни, финансовых рисков, ОСАГО, ДСАГО.

Добровольное страхование имущества: выплаты снижаются быстрее премий

В сфере добровольного страхования имущества премии страховщиков в Татарстане составили 8,46 млрд рублей. За год их объем снизился на 2,3% — в 2015 году страховые компании получили премий в этом сегменте на 8,65 млрд рублей. В целом по России объем премий по этому сегменту составил 374,8 млрд рублей и практически не изменился по сравнению с прошлым годом.

Заметно сильнее снизились выплаты. В России они составили по итогам 2016 года 146,2 млрд рублей (снизились на 28,2%), в Татарстане — 3,2 млрд рублей (уменьшились на треть).

Крупнейшей компанией по этому виду страхования в РТ является «Росгосстрах». В 2016 году премии компании составили 1,73 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом результат компании снизился примерно так же, как общий результат по Татарстану — на 2,1%. Выплаты по этому сегменту у «Росгосстраха» снизились на 27,8% — с 775 млн до 560 млн рублей. Второе место в сегменте по премиям занимает «Чулпан». Компания получила премий на 794 млн рублей — результат снизился на 28,7%, с 1,115 млрд рублей. Выплаты компании снизились не так значительно — на 23,1%, со 179 до 138 млн рублей. Замыкает тройку лидеров «Альфа-страхование» с 665 млн рублей премий. Компания улучшила свой показатель по сбору премий по сравнению с прошлым годом на 4,4% — с 637 млн рублей. А вот выплаты компания значительно снизила — почти на 36%, с 362 до 233 млн рублей.

Премии 2015, тыс. руб.

Премии 2016, тыс. руб.

Изменение

Выплаты 2015, тыс. руб.

Выплаты 2016, тыс. руб.

Изменение

По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего

374 728 616

374 818 638

0,0%

203 680 675

146 228 501

-28,2%

Республика Татарстан

8 658 110

8 457 624

-2,3%

4 820 479

3 205 377

-33,5%

РОСГОССТРАХ

1 768 319

1 730 301

-2,1%

775 611

560 265

-27,8%

ЧУЛПАН

1 115 483

794 849

-28,7%

178 858

137 486

-23,1%

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

636 570

664 775

4,4%

362 749

233 648

-35,6%

СОГАЗ

407 153

589 344

44,7%

75 263

62 707

-16,7%

НАСКО ТАТАРСТАН

574 056

549 830

-4,2%

481 212

248 124

-48,4%

МЕГАРУСС-Д

537 679

387 969

-27,8%

377 186

233 004

-38,2%

АК БАРС СТРАХОВАНИЕ

330 262

365 726

10,7%

79 846

70 297

-12,0%

АСКО

203 457

365 453

79,6%

235 311

267 665

13,7%

СОГЛАСИЕ

257 919

336 038

30,3%

169 389

130 425

-23,0%

ВСК

311 154

311 479

0,1%

168 682

164 073

-2,7%

ОСАГО: «Армеец перетянул одеяло на себя от «Росгосстраха»

Еще одна значимая сфера страхования — обязательное имущественное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, больше известное как ОСАГО. В этом сегменте страховые компании России получили в 2016 году 234,4 млрд рублей, что на 7,2% больше, чем в 2015 году. Практически такое же изменение и в Татарстане — объем премий увеличился на 7,9%, с 7,2 до 7,76 млрд рублей.

А вот выплаты выросли значительно сильнее. В России рост составил 39,7% — со 123,6 млрд до 172,6 млрд рублей. В Татарстане выплаты выросли еще больше — почти в полтора раза, с 4,6 млрд до 6,78 млрд рублей.

Лидером в сфере ОСАГО по премиям является страховая компания с болгарскими корнями «Итиль Армеец». В 2016 году компания выдала полисов ОСАГО на 1,3 млрд рублей, причем по сравнению с 2015 годом показатель вырос более, чем в полтора раза — с 842 млн рублей. Еще больше выросли выплаты — почти в два раза, с 518,5 млн до 987 млн рублей. Второе место по Татарстану занимает «НАСКО Татарстан». В 2016 году она получила премий в сфере ОСАГО на 1,23 млрд рублей, что на 3,6% больше, чем в 2015 году. Гораздо более значительно выросли выплаты — в полтора раза, с 597 до 933 млн рублей. На третье место страховщиков ОСАГО скатился «вечный лидер», одна из крупнейших страховых компаний во многих сегментах — «Росгосстрах». Сказалась целенаправленная политика компании по сокращению доли ОСАГО в своем портфеле. В 2016 году компания получила 1,14 млрд рублей премий. По сравнению с прошлым годом результат снизился более, чем на треть — в прошлом году «Росгосстрах» занимал первое место с 1,73 млрд рублей. При этом выплаты компании увеличились все на ту же треть — с 1,5 до 2 млрд рублей.

Премии 2015

Премии 2016

Изменение

Выплаты 2015

Выплаты 2016

Изменение

По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего

218 693 047

234 368 827

7,2%

123 571 154

172 645 917

39,7%

Республика Татарстан

7 196 436

7 764 469

7,9%

4 623 029

6 784 387

46,8%

ИТИЛЬ АРМЕЕЦ

842 327

1 318 220

56,5%

518 517

986 843

90,3%

НАСКО ТАТАРСТАН

1 184 802

1 227 359

3,6%

597 164

933 068

56,2%

РОСГОССТРАХ

1 729 050

1 138 889

-34,1%

1 498 579

1 990 001

32,8%

ЧУЛПАН

587 837

680 798

15,8%

227 109

333 061

46,7%

ТАЛИСМАН

433 478

656 093

51,4%

261 797

461 092

76,1%

АСКО

571 096

544 172

-4,7%

482 925

529 798

9,7%

ИНГОССТРАХ

175 019

496 273

183,6%

37 265

265 048

611,3%

РЕСО-ГАРАНТИЯ

214 904

331 431

54,2%

113 658

217 413

91,3%

ВСК

455 577

276 668

-39,3%

160 936

434 730

170,1%

СОГАЗ

134 886

215 268

59,6%

67 529

118 357

75,3%

Личное страхование: рост «НАСКО»

Объем премий в добровольном личном страховании среди российских компаний в 2016 году составил 245,8 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем премий в России вырос на 17,1%. По Татарстану рост немного меньше — на 12,7%. В 2016 году объем премий составил 4,87 млрд рублей, годом ранее он составлял 4,3 млрд рублей.

Выплаты в сегменте личного страхования выросли меньше: в России — лишь на 0,5% (со 114,4 до 115 млрд рублей), в Татарстане — на 4,7%, с 2,03 до 2,13 млрд рублей.

Безоговорочным лидером на рынке Татарстана в этом сегменте стала компания «Чулпан», близкая к «Татнефти». Объем премий ее в 2016 году — 1,06 млрд рублей, по сравнению с 2015 годом рост составил 1,3%. Выплаты же у компании снизились на 1,9%, до 673 млн рублей. Второе место в сегменте личного страхования — у «НАСКО Татарстан». Компания увеличила объем премий на четверть — с 403 до 504 млн рублей. При этом объем выплат увеличился значительно больше — на 71%, со 154,5 до 264,4 млн рублей. Тройку лидеров в сегменте замыкает страховая компания «Спасение». В прошлом году она получила премий на 418 млн рублей, что на 1,9% меньше, чем в 2015 году. А вот выплаты выросли, но совсем незначительно — на 0,6%, до 332 млн рублей.

Премии 2015, тыс. руб.

Премии 2016, тыс. руб.

Изменение

Выплаты 2015, тыс. руб.

Выплаты 2016, тыс. руб.

Изменение

По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего

209 846 453

245 807 199

17,1%

114 446 807

115 041 278

0,5%

Республика Татарстан

4 321 312

4 868 971

12,7%

2 035 237

2 130 147

4,7%

ЧУЛПАН

1 048 395

1 062 527

1,3%

686 097

673 248

-1,9%

НАСКО ТАТАРСТАН

403 637

503 648

24,8%

154 543

264 433

71,1%

СПАСЕНИЕ

426 137

418 060

-1,9%

330 551

332 546

0,6%

ВТБ СТРАХОВАНИЕ

220 458

377 962

71,4%

13 592

24 432

79,8%

СОГАЗ

310 948

341 013

9,7%

275 614

273 576

-0,7%

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

180 952

216 727

19,8%

87 717

84 589

-3,6%

РОСГОССТРАХ

318 943

212 508

-33,4%

25 175

17 091

-32,1%

АК БАРС-МЕД

157 653

207 176

31,4%

113 199

127 569

12,7%

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ

123 143

195 806

59,0%

3 402

10 028

194,8%

АСКО

176 407

166 997

-5,3%

61 068

78 967

29,3%

Добровольное страхование жизни: в лидерах — «банковские» страховщики

Примерно такие же суммы премий, как в сегменте личного страхования, в страховании жизни. Объем премий, полученных страховщиками России здесь составил 215,7 млрд рублей. Это очень хороший результат: по сравнению с прошлым годом он вырос на две трети. В 2015 году объем премий составлял лишь 127,7 млрд рублей. В Татарстане рост тоже значительный, но меньше российского в два с лишним раза — на 27%. В 2016 году страховщики на территории Татарстана получили премий на 3,5 млрд рублей, годом ранее они составили 2,8 млрд рублей.

А вот выплаты растут не так быстро. В России этот показатель увеличился за год чуть более, чем на четверть — до 30 млрд рублей, в 2015 году он составлял 23,7 млрд рублей. Татарстанский показатель выплат вырос еще меньше — на 6,4%, до 1 млрд рублей.

Крупнейшим татарстанским страховщиком в этом сегменте стал «Росгосстрах». Он собрал 866 млн рублей в сфере страхования жизни — на 61% больше, чем годом ранее. Выплаты увеличились еще больше — на 70%, до 106,5 млн рублей. Второе место по объему премий занимает «Сбербанк Страхование». В 2016 году компания получила в этом сегменте 785 млн рублей премий по Татарстану — это всего на 1% больше, чем в 2015 году. Выплаты компании при этом уменьшились на 21% — до 69 млн рублей. Замыкает тройку лидеров в сегменте страхования жизни компания «Чулпан». Она получила 760,6 млн рублей премий — на 6% больше, чем годом ранее. За аналогичный период выплаты выросли на 15,3% — до 640 млн рублей.

Именно в этом сегменте на лидирующих позициях появляется много «околобанковских» страховых компаний — примером может послужить уже упомянутый «Сбербанк Страхование», впервые оказавшийся в нашем топе страховых. Это не удивительно с учетом того, что добровольным страхование жизни можно называть условно: продукт, как правило, идет в качестве довеска к крупным банковским кредитам.

Премии 2015, тыс. руб.

Премии 2016, тыс. руб.

Изменение

Выплаты 2015, тыс. руб.

Выплаты 2016, тыс. руб.

Изменение

По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего

129 714 705

215 740 164

66,3%

23 687 577

29 982 814

26,6%

в том числе по субъектам Российской Федерации:

2 787 729

3 539 422

27,0%

948 449

1 008 725

6,4%

РОСГОССТРАХ

538 241

866 264

60,9%

62 712

106 523

69,9%

СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ

778 068

785 150

0,9%

87 310

69 070

-20,9%

ЧУЛПАН

717 620

760 604

6,0%

555 206

640 358

15,3%

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

175 679

417 857

137,9%

8 599

18 328

113,1%

ВТБ СТРАХОВАНИЕ

233 942

256 755

9,8%

750

1 029

37,2%

ПОДМОСКОВЬЕ

91 438

108 342

18,5%

22 608

22 547

-0,3%

РЕЗЕРВ

79 895

84 451

5,7%

48 863

64 701

32,4%

УРАЛСИБ

1 564

62 245

3879,9%

789

1 842

133,5%

АСКО

49 060

46 677

-4,9%

53 016

51 982

-2,0%

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ

8 549

41 186

381,8%

4 578

3 954

-13,6%

Добровольное страхование финансовых рисков: скачок популярности

Сфера добровольного страхования финансовых рисков — также одна из самых крупных, однако ее объемы все же значительно меньше, чем у предыдущих сегментов. По всей России в этом сегменте страховые компании получили 21,2 млрд рублей — в полтора раза больше, чем в прошлом году. По Татарстану премии составили 231,5 млн рублей — по сравнению с 2015 годом они выросли чуть более, чем на четверть. На фоне разрастающегося банковского кризиса в РТ, рост может и продолжиться.

Выплаты изменились меньше. На федеральном уровне они составили лишь 1,8 млрд рублей — на 6,2% больше, чем в 2015 году. В Татарстане выплаты составили всего 11,9 млн рублей — на 5,6% меньше, чем в 2015 году.

Безоговорочными лидерами по Татарстану в этом сегменте являются три компании: «Сосьете Женераль Страхование» с 43,7 млн рублей премий (годовой рост — на 80%) и 656 тысячами выплат (снижение на 51%), страховая компания «Кардиф» с 41,8 млн рублей премий (рост на 17%) и 1,6 млн рублей выплат (рост в 3,7 раза), а также «ВТБ Страхование» с 39,6 млн рублей премий (рост на 42%) и 1,8 млн рублей выплат (рост в 14 раз).

Премии 2015, тыс. руб.

Премии 2016, тыс. руб.

Изменение

Выплаты 2015, тыс. руб.

Выплаты 2016, тыс. руб.

Изменение

По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего

14 441 853

21 233 953

47,0%

1 738 840

1 846 470

6,2%

Республика Татарстан

183 290

231 510

26,3%

12 653

11 949

-5,6%

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ

24 279

43 719

80,1%

1 340

656

-51,0%

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ

35 700

41 812

17,1%

421

1 571

273,2%

ВТБ СТРАХОВАНИЕ

27 909

39 584

41,8%

118

1 823

1444,9%

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

5 426

16 719

208,1%

1 229

2 479

101,7%

МЕГАРУСС-Д

9 479

15 395

62,4%

209

403

92,8%

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ

1 421

13 698

864,0%

130

416

220,0%

МАКС

4 560

12 688

178,2%

0

173

#ДЕЛ/0!

ГРАНТА

1 180

12 263

939,2%

0

10

#ДЕЛ/0!

НАСКО ТАТАРСТАН

9 733

8 716

-10,4%

699

873

24,9%

СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ

9 973

6 801

-31,8%

184

388

110,9%

Стабильность ДСАГО

Наконец, еще одна распространенная, но не самая «денежная» сфера — добровольное страхование гражданской ответственности владельцев средств наземного транспорта. Этот сегмент страхования также известен как ДСАГО и предполагает увеличение страховой суммы дополнительно к ОСАГО.

По всей России в 2016 году страховые компании получили лишь 6,8 млрд рублей премий. Это — на 6,9% больше, чем в 2015 году. Похожий результат и в Татарстане — рост на 7,5%. Результат, впрочем, совсем небольшой — по Татарстану страховщики получили лишь 29,6 млн рублей премий.

А вот выплаты по этому сегменту значительно снизились. В России — на 30%, с 5,8 млрд до 4 млрд рублей. В Татарстане снижение выплат еще более значительное — почти в полтора раза, со 115,5 до 60,2 млн рублей.

Ключевых игроков в этом сегменте в Татарстане два, и оба они — федеральные. Лидером является «Росгосстрах», который в 2016 году получил в Татарстане премий в этом сегменте на 11,4 млн рублей. При этом по сравнению с прошлым годом показатель вырос почти в 4 раза, а вот выплаты при этом снизились на 40% — до 5,2 млн рублей. Еще один лидер этого сегмента рынка в Татарстане — «Ингосстрах». В 2016 году компания привлекла 10,2 млн рублей премий. При этом годом ранее компания являлась лидером рынка ДСАГО в Татарстане с показателем в 15,8 млн рублей — снижение, таким образом, составило 35,4%. Выплаты его, напротив, выросли — в 2,3 раза, с 10 до 23 млн рублей.

Премии 2015, тыс. руб.

Премии 2016, тыс. руб.

Изменение

Выплаты 2015, тыс. руб.

Выплаты 2016, тыс. руб.

Изменение

По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего

6 388 266

6 831 601

6,9%

5 761 823

4 045 731

-29,8%

Республика Татарстан

27 525

29 592

7,5%

115 452

60 252

-47,8%

РОСГОССТРАХ

2 885

11 442

296,6%

8 686

5 236

-39,7%

ИНГОССТРАХ

15 821

10 228

-35,4%

9 969

23 290

133,6%

РЕСО-ГАРАНТИЯ

1 889

1 787

-5,4%

3 227

901

-72,1%

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

1 094

1 302

19,0%

7 602

6 124

-19,4%

СОГАЗ

1 907

1 221

-36,0%

3 806

3 582

-5,9%

ВСК

555

894

61,1%

5 230

4 239

-18,9%

НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА

624

718

15,1%

10

-100,0%

СОГЛАСИЕ

207

503

143,0%

2 982

1 007

-66,2%

ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ

449

451

0,4%

951

59

-93,8%

АСКО

980

382

-61,0%

1 484

8 272

457,4%

Максим Матвеев, аналитическая служба "Реального времени"
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 15 марта
    Добровольное страхование жизни это конечно хорошо, но где гарантия что компания не разорится, пока я на пенсию не выйду.
    Ответить
  • Анонимно 15 марта
    нет гарантии никакой уже давно. не знаешь, доживут ли компании до следующей весны.
    Ответить
  • Анонимно 15 марта
    А стоимость страховки все растет....
    Ответить
  • Анонимно 15 марта
    На осаго вообще не должны зарабатывать, а именно на ней и делаются основные прибыли.
    Ответить
  • Анонимно 15 марта
    Да всех этих аферистов убрать с рынка ОСАГО! Оставить только 2-3 федеральные компании! Страхование это не производитель а то что они творят и потакающие суды ЭТО мошенничество!
    Ответить
  • Анонимно 15 марта
    Страхование включают в кредит, поэтому такие большие побочные доходы у банков.
    Ответить
  • Анонимно 15 марта
    Наше добровольное страхование, вовсе не добровольное.
    Ответить
  • Анонимно 15 марта
    Кто нибудь вообще добровольно страхуется?
    Ответить
  • Анонимно 15 марта
    Я - дом, КАСКО себе и жене, квартиру родителей и их гражданскую ответственность.
    Ответить
  • Damir Nabi 15 марта
    заглянул, увидев слово "атака болгар" но болгаров тут не увидел....)))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии