Новости

09:19 МСК
Все новости

Страховой рынок РТ: «Транснефть» без своего агента, «Армеец» бьет рекорды и первые строительные выплаты

В Татарстане страховые выплаты растут медленнее премий

Страховой рынок РТ: «Транснефть» без своего агента, «Армеец» бьет рекорды и первые строительные выплаты Фото: infinica.ru

Как выяснило «Реальное время», прошедший 2016 год оказался неплохим для рынка страховых услуг. Как в России, так и в Татарстане растут объемы премий, полученных страховщиками. Объем выплат при этом незначительно снизился в России и вырос в Татарстане, хоть и не так сильно, как премии. При этом несколько компаний заметно начали наращивать свою долю на рынке Татарстана, а некоторые, в том числе крупные, не продемонстрировали в 2016 году никаких финансовых результатов в Татарстане — в том числе по причине банкротств и лишения лицензий.

Премии: рост в Татарстане в два раза медленнее роста в России

По данным, полученным от российского Центробанка, 2016 год охарактеризовался рынком страховых услуг как в России, так и в Татарстане. В России объем премий, полученных страховщиками, составил 1,18 трлн рублей. Это — на целых 15% больше, чем в 2016 году. Тогда показатель составлял лишь 1,02 трлн рублей.

Рост заметен и в Татарстане, однако он значительно меньше, чем в целом по России. В 2016 году страховщики в Татарстане получили премии на 25,7 млрд рублей. Годом ранее он составлял 23,9 млрд рублей — что лишь на 7,5% меньше, чем в 2015 году. Рост рынка страхования в Татарстане идет, таким образом, в два раза медленнее, чем в среднем по России.

Премии, 2016, руб.

Премии, 2015, руб.

Изменение премий, 2015—2016

Россия

1 180 631 588

1 023 819 318

15,3%

Татарстан

25 746 165

23 940 391

7,5%

РОСГОССТРАХ

3 158 544

3 886 405

–18,7%

ЧУЛПАН

2 594 211

2 844 054

– 8,8%

НАСКО ТАТАРСТАН

2 356 323

2 298 291

2,5%

АРМЕЕЦ

1 626 041

1 118 204

45,4%

СОГАЗ

1 222 793

942 455

29,7%

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ

1 145 302

970 597

18,0%

АСКО

1 087 631

985 745

10,3%

РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ

1 009 776

660 077

53,0%

ТАЛИСМАН

928 405

708 382

31,1%

ИНГОССТРАХ

856 772

391 125

119,1%

Крупнейшим по объему премий страховщиком в Татарстане (в сферах добровольного и обязательного страхования, кроме показателя обязательного медицинского страхования) оказался «Росгосстрах» с 3,2 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом, впрочем, компания получила почти на 19% премий меньше. Следом за ним идут три татарстанские компании. Самая крупная из них — «Чулпан» с 2,6 млрд рублей (снижение за год на 8,8%), «НАСКО Татарстан» с 2,4 млрд рублей (годовой рост — 2,5%), «Армеец» с 1,6 млрд рублей (годом ранее работала под названием «Итиль Армеец», объем полученных премий был в полтора раза меньше). Замыкает пятерку крупнейших по объему премий компаний «СОГАЗ» — в 2016 году она получила 1,22 млрд рублей, что почти на треть больше, чем годом ранее.

Самый значительный рост продемонстрировали компании, у которых в 2015 году были незначительные показатели. В большинстве случаев показатели этих компаний по-прежнему невелики, но все же значительно более заметны, чем в 2015 году. Лидером по годовому росту оказалась страховая компания «Подмосковье». Объем премий, полученных компанией в 2016 году, составил 57 млн рублей. Немного, но по сравнению с 2015 годом, когда компания получила в Татарстане всего 53 тысячи рублей, рост оказался почти 1100-кратным.

Похожая ситуация сложилась еще с одной компанией, не слишком активно работающей в регионе, «Югорией». В 2016 году она получила 8,2 млн рублей премий — по сравнению с 49 тысячами 2015 года рост оказался 166-кратным. Более значительный показатель — у двух компаний, увеличивших показатели в 92 и 25 раз. Это — «Региональная страховая компания» (156 млн рублей премий против 1,7 млн рублей в прошлом году) и «ОВС застройщиков» (146,5 млн рублей против 5,7 млн рублей в прошлом году).

«Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков» (ОВС), напомним, появилась в результате изменений в законодательстве о долевом строительстве, когда был утвержден список компаний, которые могут осуществлять страхование в сфере долевого строительства. Общество было учреждено 30 компаниями из 13 регионов России. 146,5 млн рублей полностью приходятся на страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. То есть первые татарстанские застройщики внесли свои средства в этот фонд.

Крупнейшим по объему премий страховщиком в Татарстане оказался «Росгосстрах». Фото cherlock.ru

Самыми крупными компаниями среди страховщиков, увеличивших показатель премий более, чем в два раза, являются «Альфастрахование-Жизнь» (420,3 млн рублей против 177,3 млн рублей в прошлом году — рост в 2,4 раза) и «Ингосстрах» (856,8 млн рублей в 2016 году против 391,1 млн рублей в 2015 году — рост в 2,2 раза).

Выплаты растут медленнее премий

Что касается выплат, которые произвели своим клиентам страховщики, то тут ситуация отличается. В целом по России за прошедший год они составили 505,8 млрд рублей — это на 0,7% меньше, чем в 2015 году, когда показатель равнялся 509,2 млрд рублей. В Татарстане же показатель вырос, причем почти так же, как и премии — на 5,2%. В 2016 году они составили 13,3 млрд рублей, а в 2015 году — только 12,6 млрд.

Список крупнейших страховщиков по объему выплат практически не отличается от аналогичного списка по объему премий. На первом месте находится «Россгосстрах» с 2,6 млрд рублей. Любопытно, что, несмотря на уменьшение объема премий на 19%, объем выплат компании увеличился на 11,4%. Похожая ситуация наблюдается с «НАСКО Татарстан» со второго места. Выплаты ее составили 1,48 млрд рублей — что на 17,3% больше, чем в 2015 году. Рост премий (по этому показателю компания, напомним, находится на третьем месте) при этом составил только 2,5%. Похожие закономерности и у других лидеров страхования Татарстана. «Армеец» заплатил в 2016 году своим клиентам 1,16 млрд рублей — на 68,5% больше, чем в 2015 году — это больше роста премий (он равняется 45,4%). «Чулпан» заплатила клиентам 1,14 млрд рублей — на 4,5% больше, чем годом ранее, показатель же премий за год снизился на 8,8%. Пятое место по выплатам занимает «АСКО» — компания заплатила своим клиентам 889 млн рублей, это на 13% больше, чем годом ранее. Показатель премий при этом увеличился лишь на 10,3%.

Выплаты, 2016, руб.

Выплаты, 2015, руб.

Изменение выплат, 2015—2016

Россия

505 790 110

509 217 477

– 0,7%

Татарстан

13 307 203

12 644 284

5,2%

РОСГОССТРАХ

2 576 519

2 313 409

11,4%

НАСКО ТАТАРСТАН

1 457 043

1 241 988

17,3%

АРМЕЕЦ

1 155 319

685 850

68,5%

ЧУЛПАН

1 144 489

1 095 351

4,5%

АСКО

889 296

785 935

13,2%

Отметим, что крупнейшей компанией, рост выплат которой оказался меньше роста премий — уже упоминавшийся «СОГАЗ». Объем премий, выплаченных страховщиком, составил 463 млн рублей — на 8,3% больше, чем в 2015 году, в то время как премии увеличились на 29,7%. Интересна здесь и еще одна деталь — показатель выплат «СОГАЗа» составил около 38% от суммы премий, в то время как все более крупные компании в Татарстане выплачивали своим клиентам от половины до 80% от суммы премий.

Лидерами по годовому росту выплат, как и в случае с премиями, оказались небольшие компании. «ОВС застройщиков» увеличил показатель в 1 700 раз — с 21 тысячи до 3,6 млн рублей. Как и в случае с премиями, все выплаты компании приходятся на сегмент страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Другая компания-рекордсмен — «Селекта» — увеличила выплаты в 9 раз – с 1,7 до 15,9 млн рублей. «Диамант» увеличил показатель в 8,7 раза — с 231 тысячи до 2 млн рублей. Самыми крупными компаниями с ростом выплат более, чем в два раза, как и в случае с премиями, оказались «Ингосстрах» (рост — в 2,2 раза, со 174 до 387,8 млн рублей) и «Альфастрахование-Жизнь» (рост — в 2,1 раза, с 8,8 до 18,6 млн рублей).

Банкротства и объединения: 16 ушедших компаний

Отметим, что помимо них, есть еще и 16 компаний, которые, показав результаты в 2015 году, резко перестали выдавать страховые полисы в 2016 году. Это не всегда можно трактовать как уход компании из региона — полисы, к примеру, могут выдаваться, «привязанными» к другому региону. Однако факт остается фактом — 16 компаний перестали вести деятельность в Татарстане, по крайней мере официально, по данным статистики Центробанка.

Премии, 2015, руб.

Выплаты, 2015, руб.

ИФ СТРАХОВАНИЕ

1

н/д

МЕСКО

20 219

н/д

ПРЕСТИЖ-ПОЛИС

28

н/д

РЕГИОН СОЮЗ

73

н/д

СВЯЗНОЙ СТРАХОВАНИЕ

136

н/д

СТРОИТЕЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА

17

н/д

БАЛТ-СТРАХОВАНИЕ

255 823

38 908

БСК РЕЗОНАНС

144 471

69 395

ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ

29 115

39 581

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

37 018

21 112

НАСКО ЖИЗНЬ

56 608

41 486

НЕЗАВИСИМОСТЬ

3

445

НСГ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

5 958

523

СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК

417 244

435 258

ТРАНСНЕФТЬ

152 645

49 659

ЮПИТЕР-М

97 619

42 011

Отсутствие результатов деятельности некоторых из них вряд ли кого-то удивит, учитывая объем премий в 2015 году. К таким компаниям можно отнести «Связной страхование» (премий на 136 тысяч в 2015 году), «Регион Союз» (73 тысячи рублей), «Престиж-Полис» (28 тысяч рублей), «ИФ Страхование» (одна тысяча рублей).

Но есть среди прекративших деятельность в регионе и крупные компании. Крупнейшая из них — «Страховая группа МСК», которая в 2015 году получила премий на 417 млн рублей и выплатила 435 млн рублей. Другая крупная компания — «Балт-Страхование» с 256 млн рублей премий и 38,9 млн рублей выплат в 2015 году. Кроме того, в 2015 году было около 150 млн рублей премий у страховых компаний «Транснефти» и «БСК Резонанс».

Ситуация с этими крупными игроками легко объясняется. СК «Транснефть», к примеру, ликвидирована в феврале 2017 года, ее страховой портфель по добровольным видам страхования передан в «СОГАЗ». До этого Центробанк отозвал у компании ряд лицензий. У «БСК Резонанс» лицензия была приостановлена еще в марте 2016 года и отозвана в мае, в июле отозвали лицензию у «Балт-Страхования», а «Страховая группа МСК» присоединилась к «ВТБ Страхование».

Страховые компании в Татарстане — 2016
Премии, 2016, руб. Премии, 2015, руб. Изм. 2015-2016 премии Выплаты, 2016, руб. Выплаты, 2015, руб.
Россия 1 180 631 588 1 023 819 318 15,3% 505 790 110 509 217 477
Татарстан 25 746 165 23 940 391 7,5% 13 307 203 12 644 284
АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 492 292 520 220 -5,4% 143 838 128 504
АК БАРС-МЕД 207 176 157 653 31,4% 127 569 113 199
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1 145 302 970 597 18,0% 423 994 540 791
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 420 275 177 256 137,1% 18 586 8 826
АЛЬЯНС 683 1 733 -60,6% 7 640 57 895
АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 21 709 27 575 -21,3% 15 268 40 156
АРСЕНАЛЪ 10 484 1 555 574,2% 65 н/д
Максим Матвеев, аналитическая служба "Реального времени"
комментарии 18

комментарии

  • Анонимно 10 марта
    Наско Аско зачем берут такие похожие названия?
    Ответить
    Анонимно 10 марта
    это как в музыке: нот всего семь, попробуй сочини что-то не похожее на другие мелодии
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    Росгосстрах не заставишь что-то путное выплатить, сколько моих знакомых уже обжигались - копейки от них только можно получить
    Ответить
    Анонимно 11 марта
    Кухонный комментатор, на вторую часть статьи посмотри, объёмы выплат. Если для тебя это копейки, то странно, что нашёл время для комментов.
    Реальное время спасибо за статью.
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    надо объединяться, чтобы рынок тебя не съел с потрохами
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    Приучают нас к необходимости страхования, я вот тоже задумываюсь уже застраховать бизнес
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    за счет чего такой рост показали некоторые компании? более выгодные условия? надо изучить
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    Спасибо, интересное исследование, бесплатная аналитика по конкурентам, заношу ваш ресурс в закладки
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    скоро догоним лидеров, всему свое время, зато у нас все более-менее стабильно
    Ответить
    Анонимно 10 марта
    написала Зетта
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    у кого резкий рост- молодцы, вовремя нашли куда прийти и как привлечь
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    Сотнемиллионный портфель БСК-Резонанс, где большая часть транспорт МВД РТ, был передан НАСКО. Не забываем, что БСК-Резонанс это и есть бывшая СОПО РТ (страховое общество правоохранительных органов РТ), где учредителями были сами понимаете кто и соответственно кто на этом пироге сидел.
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    у четверти точно скоро тоже лицензии отберут
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    Армеец начал ту-ту!!! иду ко дну!!!!
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    Армеец красавцы
    Ответить
    Анонимно 10 марта
    Армеец - путь к банкротству. Портфель 82% ОСАГО, платят с большими проблемами. Директора пару дней назад сняли.
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    в Татарстане всё спокойно
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    неплохие цифры у нас
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии