Рынок грузоперевозок: нефтепроводы как главный транспорт Татарстана

«Булгария» и отрицательная динамика речных грузоперевозок в Татарстане

К сожалению, данных по 2014 году у Татарстанстата нет, и нам приходится оперировать показателями 2009-2013 годов. Но даже судя по ним, все равно можно представить какие-то общие очертания рынка грузоперевозок. Так, обращают на себя внимание катастрофические показатели по внутренним водным перевозкам, причем рухнули эти показатели на следующий год после известного события (крушения «Булгарии»). Если в 2011 году объем грузоперевозок внутриводным транспортом в Татарстане составил 18,2 млн тонн, показав рост к предыдущему году более чем в 2 раза — то в 2012 году он упал на 31,88% и составил всего 13,8 млн тонн (вследствие, видимо, ужесточения госрегулирования в этой отрасли), а к 2013 году рухнул еще на 22,46%, и объем грузоперевозок внутриводным транспортом составил уже всего 10,7 млн.

Главный транспорт РФ — автомобили, главный транспорт РТ — нефтепроводы

По остальным видам транспорта темпы также неутешительные. Так, железнодорожный рос в продолжении почти 5 лет с 2009 года, достигнув к 2012 году цифры в 16,3 млн тонн (плюс 31,9% к 2012 году), однако в следующем году объем упал на 3,68% до 15,7 млн тонн. Ситуация с автомобильными перевозками повторяет картину с железными дорогами: рост до 2011 года (111,9 млн тонн) и затем падение (в 2012-м — 105,9 млн тонн, в 2013-м — 104,6 млн тонн). Единственный вид транспорта, чувствующий себя в РТ более-менее стабильно — по понятным «нефтяным» причинам — это трубопроводы. Однако и они не демонстрировали в последние годы позитивной динамики: разве что рост на какие-то доли процента. Объем грузоперевозок с 2009 по 2013 годы по нефтепроводам в итоге почти не изменился: как составлял примерно 29,5-29,6 млн тонн в 2009 году, так и составляет по итогам 2013 года. Высокие показатели трубопроводов объясняются в РТ, конечно, сырьевым характером татарстанского экспорта.

Объем грузоперевозок в Татарстане по видам транспорта, млн тонн

Тем не менее грузооборот автотранспорта в Татарстане медленно, но растет

Данные по грузообороту позволяют делать какие-то выводы по воздушному транспорту в РТ (в таблице Татарстанстата по грузоперевозкам «самолетов» нет). И они, если им верить, впечатляющие. Только в 2012 году грузооборот воздушного транспорта продемонстрировал темпы, близкие к нулевым, и до и после — он рос. В 2010 году — на 27,5% (до 171,5 млн тонн км), в 2011 на 14,8% (до 196,9 млн тонн км), в 2013 — сразу на 23,7% (до 251,2 млн тонн км). Впрочем, общая доля на рынке грузоперевозок у воздушного транспорта в Татарстане также невелика, как и в целом по России: по итогам 2013 года она составила 0,13%. Недостижимыми, и не только для воздушного вида транспорта, но и для всех остальных (в т.ч. автомобильного) являются цифры грузооборота трубопроводов: 145,8 млрд тонно-километров. Что в Татарстане объясняется, наверняка, и протяженностью путей, что учитывается при расчете грузооборота. Для сравнения по железнодорожному транспорту грузооборот в РТ составляет 29,8 млрд, автомобильному — 6,4. Однако, если по объему грузоперевозок динамика по автомобильному транспорту нестабильна и год за годом демонстрирует скачки (а с 2011 по 2013 год просто падает), то по грузообороту она медленно, но растет: с 2009 по 2013 год грузооборот здесь вырос с 4,9 млрд тонно-километров до 6,4 млрд. В отличие от железнодорожного транспорта, где показатели падают, как по объему грузоперевозок, так и по грузообороту (правда, падение началось не в 2011, а в 2012 году).

«Относительность» цифр по грузообороту речного транспорта РТ

Впрочем, данные по грузообороту в Татарстане как воздушного транспорта, так внутриводного (последний после краха «Булгарии» взлетел с 1,26 млрд тонно-километров до 4 млрд), вряд ли могут радовать специалистов. Так, например, эксперты того же рынка воздушного транспорта полагают, что «российский рынок пока идет против мировых тенденций в силу доминирования на нем одного грузового перевозчика, тогда как у подавляющего числа остальных авиакомпаний наблюдается «общемировая» тенденция к снижению грузооборота». Соответственно, можно предположить, что в силу уменьшения числа судов на Волге и Каме после ужесточения госрегулирования (да и общей изношенности судов — газета «Реальное время» уже писала о положении этого рынка применительно к сфере туризма) грузооборот на оставшихся может показывать и не такие фокусы.

Грузооборот в Татарстане по видам транспорта, млн тонно-километров

По объему грузоперевозок автомобилями РТ — в четверке, по грузообороту — в лидерах. Почему?

Если взглянуть на ситуацию с автотранспортными перевозками в ПФО по итогам 2014 года (в отличие от Татарстанстата у Росстата данные по РТ за прошлый год имеются), то окажется, что по их объему Татарстан не в тройке лидеров, занимает лишь четвертое место: 43,6 млн тонн (с ростом 2,37% к предыдущему году). Лучше всего обстоят дела в Самарской области — 75,3 млн тонн, Марий Эл — 63 млн тонн и Пензенской области — 50 млн тонн. Однако, за исключением Марий Эл, по Самаре и Пензе динамика отрицательная: регионы просели на 13,28% и 19,48% соответственно. Татарстан же, продемонстрировав те же отрицательные темпы в 2012 и 2013 годах, в прошлом году чуть-чуть подрос. Впрочем, в любом случае доля РТ даже в совокупном объеме автотранспортных грузоперевозок ПФО невелика и составляет лишь 10,9% (у Самары, Марий Эл и Пензы — 18,8%, 15,8% и 12,5% соответственно), а в разрезе общероссийских показателей и вообще незначительна: 0,8%. Доля же всего ПФО в российском объеме грузоперевозок составляет чуть более 7%. Надо, однако, иметь в виду, что доля всей РФ включает оценку деятельности субъектов малого предпринимательства; по субъектам РФ данные — без оценки деятельности малых и микропредприятий.

Объем автомобильных грузоперевозок в России и регионах Приволжского федерального округа, млн тонн

По картине грузооборота ситуация в случае с Татарстаном получше: он лидер по грузообороту — 5,1 млрд тонно-километров (с падением к 2013 году на 4,91%), причем с большим отрывом: показатели Самары и Башкортостана соответственно 3,9 и 3,4 млрд тонно-километров. Чтобы примерно представлять, о чем это говорит, надо знать, что тонно-километр показывает груз массой в одну тонну, который перевозится на расстояние один километр. Чтобы посчитать показатель тонно-километра, необходимо перемножить вес груза на пробег автомобиля, доставляющего товар. (К примеру, грузовой автомобиль перевез 5 тонн груза на расстояние 300 километров: показатель равен 1500 тонно-километров). При этом на показатель грузооборота влияние оказывает и тип дорог, по которым перевозится груз. Учитывая, что сегодня в России три типа дорог: с односторонним движением и твердым покрытием; с твердым покрытием и двухсторонним движением; и грунтовые дороги — скорость перевозки грузов по дорогам 1-го типа будет намного выше скорости перемещения по грунтовым. Разницу между показателями объема грузоперевозок и грузооборота по автотранспорту в Татарстане можно показать на самом деле примерно также, как эксперты объясняют разрыв между объемом и грузооборотом морского транспорта в целом по стране (см. предыдущий наш материал) — только там загрузка растет, а грузооборот падает, следовательно, сократились расстояния перевозок. В Татарстане ситуация обратная, что можно объяснить относительно неплохим качеством основных транспортных магистралей, но и увеличивающимися расстояниями, на которые груз отправляют автотранспортными средствами. Та же Марий Эл, занимающая второе место по объему грузоперевозок, имеет относительно ничтожный грузооборот в 674 млн тонно-километров, замыкая рейтинг ПФО.

Грузооборот автомобильных грузоперевозок в регионах Приволжского федерального округа, млн тонно-километров

Прогноз по 2015 году для автомобильных перевозчиков неоптимистический

Впрочем, уже известны данные по 3 кварталу 2015 года, во всяком случае по РТ (данные Татарстанстата без учета малых предприятий автомобильного транспорта и оценки объемов работы, выполненной предпринимателями, занимающимися коммерческими грузоперевозкам), — это 2,4 млрд тонно-километров, а это лишь 38,1% от общего грузооборота за 2014 год. Можно, конечно, предположить, что малые предприятия доберут оставшееся, когда их посчитают, однако в отрасли в целом по стране уже озвучиваются пессимистические оценки по автомобильным грузоперевозкам в этом году. Снижение грузооборота в первом квартале уже составило 6,5%, а по прогнозам МЭР РФ к концу 2015 года падение составит 3,7%. Объясняется это тем, что треть затрат перевозок автомобильным транспортом –это статьи, привязанные к валюте (в начале года там произошел двукратный рост по понятным причинам), и стоимость перевозок выросла на треть. Рост тарифов и конкуренции при одновременном падении грузооборота может довольно сильно ударить по картине с перевозками этим видом транспорта в Татарстане.

По объему грузоперевозок железнодорожным транспортом Татарстан не то, что не в лидерах, а и вовсе занимает 8 место в рейтинге ПФО с показателем в 6,2 млн тонн и почти нулевой динамикой роста. Для сравнения, объем Ульяновска — 42 млн, Саратовской области — 36,5 млн, Нижегородской — 31,5 млн. Показательно, что если почти по всем регионам ПФО в автомобильном виде грузоперевозок произошел спад относительно 2013 года, то по железным дорогам ситуация все же стабильная.

Объем грузоперевозок железнодорожным транспортом общего пользования в РФ и по регионам ПФО, тыс. тонн

Обобщенных данных по воздушным перевозкам в ПФО в разрезе регионов нет, зато есть данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, согласно которым Татарстан занимает третье место по… объему перевезенной на воздушном транспорте почты в 2014 году: 61,6 тонны. При этом показатель даже вырос по сравнению с 2013 годом аж на 42%.

Часть 1. Рынок грузоперевозок: точка роста повисла в воздухе