Татарстанские строители и нефтяники стали меньше брать кредитов

Процент снизился, ипотека подросла

Согласно данным исследования аналитической службы «Реального времени», в Татарстане в 2017 году стали брать больше кредитов, причем касается это как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

По данным на начало октября 2017 года, физическим лицам в регионе было выдано кредитов на сумму 145,5 млрд рублей — на четверть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем жилищных кредитов вырос на 20%, до 41 млрд рублей, а количество выданных займов — всего на 9%, соответственно, средняя сумма жилищного кредита стала больше. Объяснение этому довольно простое: кредиты стали доступнее. Кредитная ставка за год снизилась с 12,7% до 11%, а средневзвешенный срок кредитования вырос со 167 до 176 месяцев.

От валютных кредитов пытаются избавиться все, кроме «ипотечников»

Рост выдачи кредитов привел и к росту задолженности: среди физлиц Татарстана она составила 289,8 млрд рублей. По сравнению с той же датой предыдущего года этот показатель вырос на 9% (для сравнения — год назад он прибавил лишь 2%). При этом, возвращаясь к теме покупки жилья, отметим, что заметно выросла доля жилищных кредитов — если в 2016 году она составляла 40,5%, то сейчас — 44,3%. То есть квартир люди стали покупать больше.

При этом задолженность по ипотечным кредитам на долевое строительство выросла на треть, а вот количество договоров «долевки» увеличилось незначительно — с 16,2% до 18% от общего числа жилищных кредитов. Таким образом, процент заемщиков, участвующих в долевом строительстве, за год практически не изменился.

Все описанное выше, однако, касается кредитов в рублях. Задолженность по валютным кредитам по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 85% — с 1,4 млрд до 219 млн рублей, и при этом доля должников стала больше — год назад она составляла 15%, а сейчас — уже около 49%. Судя по этим цифрам, население избавляется от кредитов в иностранной валюте — не получается это сделать только у тех, кто купил квартиру через «валютную ипотеку».

Юридические лица: обрабатывающие производства берут 80% кредитов и хотят еще больше

Кредитование юридических лиц в Татарстане выросло за год еще сильнее, чем «физиков» — на треть. К 1 октября 2017 года в регионе юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям было выдано кредитов на общую сумму 1,52 трлн рублей. В прошлом году показатель составлял 1,14 трлн рублей.

Если посмотреть на эти кредиты в разрезе сфер производства, то больше всего кредитов получили татарстанские предприятия в обрабатывающей сфере. На них пришлось 1,22 трлн рублей, или 80% всех кредитов, выданных юридическим лицам. Эта же сфера демонстрирует и один из самых примечательных показателей по годовому росту — сразу на две трети. В целом, во всех видах обрабатывающих производств был зафиксирован рост — от небольшого, в 21% (производство пищевых продуктов) до огромного — в 10 раз (обработка древесины и производство изделий из дерева). Впрочем, есть две сферы, где объемы кредитования снизились — это химическое производство и производство прочих неметаллических минеральных продуктов (снижение на 44% и 41% соответственно).

В сферах, не относящихся к обрабатывающим производствам, ситуация не так однозначна. К примеру, в отрасли добычи полезных ископаемых объемы кредитования снизились почти в 15 раз (с 93,1 до 6,4 млрд рублей), в строительстве зафиксирован спад на 37%, а в сфере операций с недвижимым имуществом — на треть.

В то же время татарстанские предприятия из сферы производства и распределения электроэнергии увеличили кредитование в полтора раза, а в сфере транспорта и связи — на четверть. Кроме того, на 15% увеличилось предоставление кредитных линий юридическим лицам — очевидно, у многих компаний не хватает оборотных средств для осуществления операционной деятельности.

Что касается кредитов в валюте для юрлиц, то их количество выросло в два с лишним раза, однако в целом объемы кредитования составили всего 21 млрд рублей (напомним, в рублях татарстанские юридические лица получили кредитов значительно больше — на 1,5 трлн рублей). Все валютные кредиты пришлись на три сферы — транспорт и связь (11,6 млрд рублей), операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг (7 млрд рублей), добыча полезных ископаемых (2,7 млрд рублей).

Долги предприятий Татарстана перед банками растут

Отметим, что общая задолженность татарстанских предприятий по кредитам за год снизилась на 18% — до 550,9 млрд рублей. Почти половина этой суммы приходится на обрабатывающие производства (278 млрд рублей), за год задолженность по ним выросла. Общий же долг всех татарстанских предприятий по кредитам в иностранной валюте составил 188 млрд рублей, увеличившись за год на 12%.

Просроченная задолженность, по данным на 1 октября 2017 года, составляет 21,2 млрд рублей — за год она выросла в полтора раза. По кредитам в иностранной валюте «просрочка» уменьшилась почти в семь раз, но объемы ее сравнительно невелики: 586 млн рублей, так что на общую картину они существенно не влияют. Таким образом, складывается такая картина — татарстанские предприятия в целом уменьшают сумму долга и не боятся брать кредиты, но далеко не все могут эти кредиты обслуживать: за год доля «просрочки» увеличилась почти в два раза — с 2,1% до 3,9%.