Ипотека в России: сумма кредитов выросла на четверть, а за Сбербанком — половина рынка

Рынок ипотеки вырос на четверть за год

По данным аналитической службы «Реального времени», за первые 9 месяцев 2017 года российские банки выдали 690 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму в 1,271 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом как число, так и сумма выданных кредитов довольно сильно увеличились — кредитов было выдано на 17% больше (прошлый показатель — с 590 тыс.), а объем вырос на 25% (было 1,01 трлн рублей).

Из этих ипотечных жилищных кредитов около трети — 207 тыс. на сумму в 431 млрд рублей — касались участия в долевом строительстве. Еще около 3 тыс. кредитов примерно на 3 млрд рублей — жилищные, но не ипотечные: к ним относятся все виды кредитов, залогом по которым выступала жилая недвижимость.

Отметим, что общая задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам составляет около 4,9 трлн рублей (из них примерно пятая часть — «долевка»). Размер просроченной задолженности — 53,2 млрд рублей, соответственно, доля «просрочки» — 1,1%. Аналогичный показатель по договорам участия в долевом строительстве заметно ниже — всего 0,3%.

Больше половины ипотечных кредитов — от Сбербанка

Рынок ипотечного жилищного кредитования в основном делят пять крупнейших игроков — около 85% общей суммы (1,1 млрд рублей) и 86% — от общего количества выданных кредитов (594 тыс.). На первую десятку крупнейших банков приходится уже 91% от суммы всех выданных жилищных ипотечных кредитов (1,16 трлн рублей) и 92% — от количества (635,5 тыс.).

Впрочем, внутри этой пятерки особой борьбы за лидерство нет: подавляющее большинство ипотечных жилищных кредитов в России за первые 9 месяцев 2017 года — в портфеле Сбербанка. Он выдал 59% всех ипотечных кредитов (409 тыс.) на 692 млрд рублей (годом ранее эта сумма составляла 522 млрд рублей, рост — около трети). Также на Сбербанк приходится 56% общей задолженности по ипотечным кредитам (2,8 трлн рублей). При этом доля «просрочки» тут сравнима с другими банками — 1,1%, а сумма ипотечного кредита — чуть ниже (1,69 млн при среднем показателе в 1,84 млн рублей).

На втором месте традиционно ВТБ24. Выдал он в три раза меньше кредитов, чем лидер рейтинга: 126 тыс. на 265 млрд рублей (по сравнению с прошлым годом рост на 20%). Очевидно, что ВТБ24 работает с более платежеспособными клиентами — средний заемщик берет здесь 2,1 млн рублей, а доля просроченной задолженности — всего 0,5%.

На третьем месте с большим отрывом банк «ГПБ» («Газпромбанк»). Общая сумма выданных ипотечных жилищных кредитов у него в шесть раз меньше, чем у предыдущего игрока, — 48,5 млрд рублей (рост на 31% за год), а общее число кредитов — 20,2 тыс. Однако средняя сумма кредита у него выше, чем у Сбербанка и ВТБ24, — около 2,4 млн рублей, а доля «просрочки» — 0,7%.

Находящийся на четвертом месте по сумме кредитов «Россельхозбанк», что интересно, опережает «ГПБ» по числу выданных кредитов. Его показатели — 26,5 тыс. на общую сумму в 43,7 млрд рублей. Однако объем кредитования в «Россельхозбанке» за год снизился на 5%, вероятно, причина в относительно небольшой средней сумме кредита — всего 1,6 млн рублей: это меньше не только среднего показателя по стране, но и показателя Сбербанка. А вот доля «просрочки» у «Россельхозбанка» достаточно низкая — 1%.

Замыкает пятерку АО «КБ «ДельтаКредит», выдавшее 12,7 тыс. кредитов на 33,9 млрд рублей (годовой рост — 19%). Средний размер кредита у банка — самый высокий из банков в топ-5: 2,7 млн рублей, а доля просроченной задолженности — самая невысокая — 0,4%.

Любопытно, что если ранжировать банки не по общей сумме выданных ипотечных кредитов, а по их числу, то к пятому месту вплотную подберется «Совкомбанк». Он выдал 12,6 тыс. кредитов, но вот по общей сумме занимает лишь 10-е место с 12 млрд рублей. Средний размер кредита тут составляет всего 958 тыс. рублей (это самый низкий показатель из первых 28 банков по объему выдачи). И, даже несмотря на небольшой размер среднего кредита, доля «просрочки» «Совкомбанка» все равно выше средней — 1,6%.

Маленькие кредиты «Автоградбанка» и ипотечный провал «Зенита»

Что касается банков из Татарстана, то ни один из них по сумме выдачи ипотечных жилищных кредитов не входит в топ-10. В первой тридцатке, однако, таких банков уже четыре.

Крупнейший из них — государственный «Ак Барс», который выдал около 5 тыс. кредитов на сумму 8,7 млрд рублей (рост — 12% за год) и находится на 13-м месте в общем рейтинге банков. Средняя сумма кредита здесь такая же, как у Сбербанка, — 1,7 млн рублей, а доля «просрочки» составляет 3,2% — это больше, чем у любого другого банка из топ-30, кроме «Уралсиба» (7,9%), банка «Юникредит» (4,2%) и московского банка «ТКБ» («Транскапиталбанк», 4,9%).

Второе место среди татарстанских банков и 24-е по России занимает банк «Зенит», принадлежащий «Татнефти». Несмотря на небольшое число выданных кредитов — всего 847, средняя сумма довольно велика — 2,4 млн рублей (этот показатель за год снизился почти на 30%), поэтому по общей сумме «Зенит» и оказался в топ-30 с показателем в 2 млрд рублей. Доля просроченных платежей у банка ненамного выше средней — 1,3%.

Третье место по Татарстану и 29-е по России занимает челнинский «Автоградбанк» Павла Сигала, известный работой с маткапиталом. Число выданных им кредитов довольно велико — около 2,4 тыс., однако средняя сумма очень небольшая — 454 тыс. рублей. Это самый низкий показатель среди банков топ-30, который позволил банку занять 17-е место по количеству кредитов. Общий ипотечный портфель в нем составил 1,09 млрд рублей (на 5% меньше, чем годом ранее), доля просроченной задолженности — 2,2%.

Похожая ситуация и у последнего из татарстанских банков, входящих в топ-30, — челнинского «Камкомбанка», принадлежащего Зуфару Гараеву и Рустему Миргалимову. При общем количестве ипотечных кредитов в 1,8 тыс. средняя сумма составляет 509 тыс. рублей. Общая сумма выданных кредитов, таким образом, меньше миллиарда — 920 млн руб. (в прошлом году было 1,5 млрд руб., это 40%-ное падение). Доля «просрочки» тут, правда, невелика — 1%.

Недвижимость за 130 млн в кредит и банки с должниками

Помимо непосредственно рейтинга банков по объемам ипотечного кредитования, в полученной аналитической службой «Реального времени» таблице можно обнаружить и еще несколько интересных моментов.

В первую очередь обратим внимание на среднюю сумму жилищного кредита. Из 247 банков, которые за первые девять месяцев года выдавали жилищные кредиты, основная масса — 143 — выдавали одному заемщику от 1 до 5 млн рублей. В шести банках размер кредита начинается от 50 миллионов и выше. Такие кредитные учреждения выдали кредитов немного, но, например, у банка «Раунд» (контролируется Алишером Усмановым) средняя сумма оказалась равна 88 млн рублей. При этом ипотечный из них всего один — на сумму 175 млн рублей.

Похожая ситуация и с «Мособлбанком» (санируется «СМП Банком»), выдавшим один ипотечный кредит на 83 млн рублей. Любопытно также взглянуть на показатели «Экспобанка» известного предпринимателя Игоря Кима — три ипотечных кредита на общую сумму в 394 млн рублей, каждый, соответственно, примерно на 130 млн.

Есть, впрочем, и обратные ситуации. К примеру, у «Лайтбанка» Константина Тогузаева и Александра Казарновского — всего четыре ипотечных кредита на общую сумму в 600 тыс. рублей (в среднем 150 тыс. руб.) Всего же 14 банков выдавали жилищные кредиты со средним размером менее 500 тыс. рублей.

Любопытно взглянуть и на процент просроченной задолженности по жилищным кредитам. У некоторых российских банков ее вовсе нет, но у основной массы — 127 банков — она составляет от 0,1% до 5%. В то же время в таблице значатся 10 небольших банков, у которых от 50% общей задолженности по жилищным кредитам. У «лидера» же по этому показателю, «ПИР Банка» Виталия Паскаля, эта цифра достигла аж 96,3%, то есть при общем объеме задолженности в 414 млн почти 400 млн руб. — просрочены. Похожая ситуация у «Яр-Банка» — при общей задолженности в 48 млн рублей 45 млн просрочены (то есть 94%).