Нормативы на минимуме: как Татфондбанк терял способность платить по счетам

Трудности ТФБ

В ноябре ключевые нормативы, установленные Центробанком для определения финансовой устойчивости банков, выполняли все кредитные организации Татарстана, кроме «Тимер банка», которому это позволено в силу санации. При этом хуже всего на фоне других местных банков смотрелся ТФБ. Норматив достаточности капитала банка (Н1) в ноябре упал с 11,8 до 10,5%, поскольку Роберту Мусину пришлось списать за месяц свыше 2,2 млрд рублей — почти 10% — собственного капитала второго по величине банка Татарстана. Минимальное значение Н1, установленное Центробанком с 1 января 2016 года, составляет 8%.

Не лучше обстояли дела и с другими важными нормативами. К примеру, норматив мгновенной ликвидности Н2, который ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение одного дня, в ноябре у ТФБ рухнул с 34,7 до 15,3%. Н2 — это отношение активов, которые банк может реализовать в течение одного календарного дня, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у него могут потребовать исполнить в течение одного календарного дня (например, текущие и расчетные счета клиентов, депозиты до востребования, однодневные межбанковские займы). Эти обязательства берутся в расчет скорректированными на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме банков-клиентов) до востребования. Порядок расчета минимального остатка также определяется регулятором. Минимальное значение Н2, установленное ЦБ — 15%. То есть, ТФБ оказался буквально на грани допустимого значения.

Столь низкие показатели банк Роберта Мусина уже переживал в этом году ранее. С капиталом у него были проблемы давно — отсюда целая череда манипуляций по докапитализации кредитной организации. А вот с мгновенной ликвидностью трудности возникали в марте, когда Н2 у ТФБ «упал» до 16,5%. Впрочем, ситуацию тогда, видимо, удалось выправить — среднее месячное значение этого норматива у «Татфонда» в этом году было на уровне выше 35%.

Норматив текущей ликвидности Н3, который ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение ближайших (к дате расчета норматива) 30 дней, у ТФБ на 1 декабря также был одним из самых низких среди банков Татарстана — всего 67,5%. Н3 — это отношение активов, которые банк может реализовать в течение ближайших 30 дней, к обязательствам самого банка, которые он должен исполнить или у него могут потребовать исполнить в течение ближайших 30 дней. Эти обязательства берутся в расчет скорректированными на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме банков-клиентов) до востребования и сроком исполнения в ближайшие 30 дней. Порядок расчета минимального остатка также определяется регулятором. Минимальное значение, установленное ЦБ — 50%.

Все ли в порядке в банке Андрея Коркунова?

Наихудшие показатели по нормативам достаточности капитала и ликвидности кроме ТФБ показывает еще один татарстанский банк — «АНКОР», подконтрольный семье «шоколадного короля» Андрея Коркунова. Из-за больших убытков кредитная организация в ноябре потеряла более 11% от собственного капитала, снизив Н1 с 12,7 до 11%.

С мгновенной ликвидностью у банка «АНКОР» дела обстоят лучше, чем у ТФБ, но видимо не намного — в ноябре Н2 банка составил чуть больше 19% при среднемесячном за текущий год значении в 50%. Все ли в порядке в кредитной организации, имеющей почти 5 млрд рублей вкладов населения? Очень надеемся, что да.

Однако по нормативу текущей ликвидности банк Андрея Коркунова оказался в ноябре на последнем месте среди кредитных организаций республики. Н3 «АНКОРа» составил 52,6% — это меньше, чем у ТФБ. Впрочем, в октябре и марте он был еще ниже, но кредитная организация вроде как исправно находила возможность платить по счетам. Пусть так продолжается и дальше.

«Ак Барс» и «Тимер» как лидеры по приросту кредитных портфелей

В целом по итогам января — ноября банки Татарстана потеряли часть совокупного кредитного портфеля — 515,8 против 516,1 млрд рублей месяцем ранее. Отрицательную динамику по объемам ссуд по сравнению с октябрем в ноябре показали 14 из 19 местных кредитных организаций. Сумели увеличить объем выданных ссуд только пять банков во главе с «Ак Барс» Банком, который стал еще и лидером по приросту кредитного портфеля за месяц в абсолютном выражении (на 2,1 млрд рублей).

А вот на втором месте с приростом в 1,7 млрд рублей довольно неожиданно оказался «Тимер банк», входящий в группу Роберта Мусина. Санируемый банк показал месяц к месяцу плюс 10,8%. По сравнению с началом года кредитный портфель «Тимера» вырос более чем в полтора раза. Напомним, что это произошло в основном за счет того, что 26 октября между Татфондбанком и «Тимером» была осуществлена сделка, по которой «Тимер Банк» принял имущественные права по кредитным договорам юридических лиц на общую сумму 2,9 млрд рублей. Объем выдачи кредитов заемщикам — физическим лицам — у банка в ноябре взлетел почти в три раза по сравнению с октябрем — до 120 млн рублей.

Кредитный портфель Татфондбанка в ноябре оскудел почти на 2,5 млрд рублей или порядка 2%. Впрочем, с начала года он вырос более чем на 9%. Антилидером же по относительной динамике кредитного портфеля в 2016 году стал банк «ИК Банк». Ссудный портфель подконтрольной болгарам кредитной организации сократился по сравнению с началом года вдвое, а по сравнению с началом 2015 года — более чем в три раза — с 554 до 174 млн рублей. При этом закономерно взлетела доля просроченной задолженности, по которой «ИК Банк» вышел на первое место среди банков РТ — 9,74% на 1 декабря 2016 года. Больше только у «Тимер банк» — почти 30%.

Результатом сложностей у разных банков, в силу общей неблагоприятной ситуации на рынке и накопившихся проблем, стало снижение совокупного объема активов банков Татарстана минус 6,6 млрд рублей за месяц. Больше всех потерял в ноябре «Ак Барс» — свыше 5 млрд рублей. ТФБ потерял 4,1 млрд рублей. Впрочем, сумма активов банков Татарстана, несмотря на потери крупных игроков и уход с рынка «Камского горизонта», осталась на уровне свыше 1 трлн рублей.