На что занять: в первом квартале подешевеют автокредиты и «потребы» на товары
Каких ставок по потребительским кредитам стоит ожидать в начале года
«Реальное время» проанализировало среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) за период с 1 июля по 31 сентября 2016 года. Именно они будут применяться в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2017 года. В целом, планомерное снижение учетной ставки ЦБ за 2016 год способствовало снижению ставок по кредитам как в банках, так и в микрофинансовых организациях. Однако некоторые кредиты все-таки подорожают.
Дешевеющие кредиты на подержанные авто и магазинные «рассрочки»
В течение года среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) достаточно существенно менялись, но при этом изменения были как в сторону роста, так и в сторону понижения.
Так, среднерыночная полная стоимость автокредита с залогом транспортного средства уменьшилась с 17,067% до 16,21% для автомобилей с пробегом до 1 000 км и с 27,759% до 23,74% для залоговых авто с пробегом свыше 1 000 км. При этом предельное значение ПСК для автокредитов первой категории в третьем квартале 2016 года составляло 22,627% годовых, а для второй категории — 32,951% соответственно.
Также снизилась полная стоимость целевых необеспеченных POS-кредитов (кредитов, предоставляемых в торгово-сервисных предприятиях на приобретение товаров или услуг). ПСК для таких кредитов при сроке до 1 года варьируется от 23,406% до 31,332% против 29,559% и 38,716% соответственно годом ранее. ПСК для кредитов сроком свыше 1 года изменяется от 22,827% до 27,926%. При этом, чем выше сумма кредита, тем ниже ставка. Предельное значение ПСК для однолетних кредитов и более коротких в третьем квартале было в пределах 36,923—46,033% годовых. На сроках свыше 1 года максимально допустимые значения оказались ниже: 33,497—42,657%.
Дорожающие мелкие «потребы» с лимитом и выгодное перекредитование
Разнонаправленное значение ПСК было и в потребительских кредитах с лимитом кредитования. Так, например, ставки по кредитам до 100 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли с 26,404%—27,869% до 27,506%—28,887%. А вот для сумм от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. снизились с 29,704% до 27,249%. Более крупные потребкредиты (свыше 300 тыс.) немного подорожали, с 22,280% до 23,829%. Предельные значения установлены в коридоре: 29,587%—37,201%.
Наблюдается снижение среднерыночных значений ПСК в категории «нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности». По кредитам до 1 года для трех суммовых диапазонов (до 30 тыс., 30—100 тыс., 100—300 тыс. рублей) ставки уменьшились с 25,825%—35,905% до 16,458%—30,237% соответственно. Однако, для кредитов более 300 тыс. рублей показатель ПСК незначительно поднялся с 16,156% до 16,458%. Предел ПСК в третьем квартале составил 24,879%—46,147%. При рассмотрении срока кредитования более 1 года, ставки снизились по всем подгруппам сумм с 21,268%—26,355% до 18,816%—21,084%. Граничные значения составят 26,424%—33,425%.
Как изменились ставки в микро-финансовых организациях
Что касается среднерыночных значений полной стоимости кредитов микрофинансовых организаций, то здесь наблюдается разнонаправленное движение процентных ставок, преимущественно в сторону снижения. Интересно, что значение ПСК микрозаймов с залоговым обеспечением за год выросло с 65,575% до 67,556%. Возможно, это стало следствием того, что банки стали больше ориентироваться на внутреннего клиента и меньше выдавать заемщикам с улицы, что подстегнуло МФО продиктовать «рынок продавца».
Аналогично, микрозаймы с иным обеспечением на срок до года незначительно повысились (чуть более одного процента) с 85,365% до 86,182%. При этом на срок свыше года значения оказались более привлекательными с точки зрения клиента. Ставки снизились с 49,391% до 47,143%.
Что же произошло с микрокредитами без обеспечения (кроме POS)? Все микрокредиты до 30 тыс. руб. снизились в цене. Среднерыночные значения ПСК по всем категориям потребительских микрозаймов находились в период с 1 июля по 31 сентября 2015 года в пределах 35,941—596,364% против более широкого диапазона в 33,559—660,159% в аналогичном квартале 2016 года.
В целом, планомерное снижение учетной ставки ЦБ за год создало основной фон нисходящего движения ставок по кредитам как в кредитных организациях, так и в МФО. Однако ужесточение политики с точки зрения риск-менеджмента и переориентация банков на кредитование в основном внутренних клиентов не могли не повлиять на спрос денег в МФО, что в свою очередь внесло дисбаланс в общий тренд ПСК в МФО.