Татарстанские НПФ не гарантируют сохранность пенсионных накоплений. Пока

Из 24 НПФ ни одного татарстанского

Пенсионный фонд России определил сроки передачи пенсионных накоплений в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды.

Известно, что по результатам удовлетворения заявлений на перевод пенсионных накоплений в УК, включая государственную управляющую компанию «ВЭБ», пенсионные накопления граждан будут переданы в срок до 30 июня 2015 года. Тогда как в НПФ средства пенсионных накоплений из УК (ВЭБа и частных УК) будут переданы в срок до 31 мая 2015 года.

Главная загвоздка для Татарстана в том, что средства будут переданы только в 24 НПФ, которые по состоянию на 1 марта 2015 года вошли в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений. С их полным списком можно ознакомиться на сайте Агентства по страхованию вкладов (или скачать реестр тут).

Ознакомившись с реестром, газета «Реальное время» выяснила, что ни одна из татарстанских компаний в него до сих пор не вошла.

В ответ на запрос корреспондентов «Реального времени» в татарстанском отделении ПФР сообщили, что на данный момент в республике зарегистрировано 4 негосударственных пенсионных фонда: НПФ «Волга-Капитал», НПФ «Право», НПФ «Берсил» и НПФ «Первый промышленный альянс». При этом самым крупным негосударственным пенсионным фондом в РТ является НПФ «Волга-Капитал». В ответ на вопрос о перечне республиканских НПФ, попавших в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений, ПФР дипломатично заметил, что татарстанские фонды «вовлечены в процесс» (акционирования — прим. ред.) и «существует уверенность», что до конца года они этот самый процесс завершат.

Впрочем, в ПФР забыли упомянуть НПФ «Казанский вертолетный завод», имеющий лицензию Центробанка РФ без ограничения срока действия, выданную в 2009 году. Данные о деятельности фонда доступны по состоянию на третий квартал 2014 года. Газета «Реальное время» направила официальный запрос в АО «Вертолеты России», в структуру которых входит и КВЗ, но до настоящего момента ответ не получен.

Какова будет судьба накоплений, если отдельные НПФ не успеют войти в систему? В ПФР уверяют в сохранности средств, отмечая, что, если выбранный в 2013-2014 гг. гражданином пенсионный фонд не вошел в систему гарантирования, его пенсионные накопления «будут находиться у прежнего страховщика до того, как выбранный НПФ войдет в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений»: «Если выбранный НПФ так и не войдет в систему гарантирования до 1 января 2016 года, то пенсионные накопления останутся у текущего страховщика. Если же и текущий страховщик-НПФ в 2015 году не войдет в систему гарантирования, то данный НПФ обязан будет в 1 квартале 2016 года вернуть реестр граждан и все пенсионные накопления по ОПС в ПФР, который и будет страховщиком для таких граждан».

Татарстанский квартет НПФ: общее число участников чуть более 100 тыс.

Вкратце остановимся на каждом из татарстанских НПФ. Оставшиеся четыре НПФ находятся в Казани. Это «Волга-Капитал» (среди учредителей — «АК БАРС» Банк, «Инвестнефтехим», «Таттелеком», страховая компания «Итиль»), «Право» (учредителями являлись КМПО и банк «Казанский», а сейчас владеют структуры предпринимателя Павла Сигала). Кроме того, в Казани зарегистрирован фонд «Берсил». Это один из первых татарстанских НПФ, он был образован в 1994 году под эгидой медицинского коммерческого банка «Аверс». В создании фонда принимали непосредственное участие такие сильные экономисты, как председатель правления банка «Аверс» Ринад Загидуллин, его заместитель Салим Давлятшин, Фанавиль Галеев, начальник управления занятости Государственного комитета РТ по труду и социальным вопросам. Инициативная группа тогда довольно быстро оценила преимущества фонда и зарегистрировала его под номером один в Республике Татарстан. Теперь ему свыше 20 лет. Совместно с фондом осуществляют свои корпоративные пенсионные программы более 90 предприятий и организаций разных отраслей экономики.

Наконец, в столице РТ зарегистрированы «Первый промышленный альянс» (на 64% принадлежит КАМАЗу) и НПФ «Казанский вертолетный завод» (учредители — АКБ «Заречье» и Казанский вертолетный завод). По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» на сентябрь 2014 года, ни один из них не входил в первую тридцатку крупнейших по объему собственного имущества (всего в России зарегистрировано 120 негосударственных пенсионных фондов, имеющих действующую лицензию без ограничения срока действия). Общее число участников четырех НПФ — 106 779 человек.

По данным же Центробанка на сентябрь 2014 года (более актуальную информацию регулятор не представил), по объему собственного имущества «Первый промышленный альянс» находится на 50-м месте (4,3 млрд рублей), «Волга-Капитал» — на 53-м месте с 4,10 млрд рублей, «Берсил» — на 89-м месте (481 млн рублей), «Право» — на 91-м месте (450 млн рублей), НПФ «Казанский вертолетный завод» — на 109-м месте (172 млн руб.). Впрочем, по количеству участников градация НПФ Татарстана несколько отличается. В первом по количеству участников НПФ «Первом промышленном альянсе» их число в сентябре 2014 года составило около 57 тыс. человек, что в два с лишним раза больше, чем во втором по количеству участников НПФ «Волга-Капитал» (около 25 тысяч).

По размеру пенсионных резервов на каждого участника среди татарстанских НПФ первое место занимает НПФ «Казанский вертолётный завод» с показателем 233 рубля на участника. У «Первого промышленного альянса» на каждого участника приходится 40,75 рублей резервов на участника, у НПФ «Волга-капитал» — 34 рубля. В НПФ «Берсил» на одного участника приходится 17,7 рублей. Замыкает список «Право» — здесь на каждого участника НПФ приходится лишь 1,38 рублей.

По размеру пенсионных накоплений на каждого застрахованного первое место занимает «Волга-капитал» (51,24 рубля на каждого), за ним следует «Первый промышленный альянс» с показателем 42,69 рубля. Третье место — у НПФ «Право» с 33 рублями накоплений на каждого застрахованного. НПФ «Берсил» и «Казанский вертолётный завод» не имеют пенсионных накоплений и не привлекли застрахованных лиц.

Камазовцы впереди

Интересно посмотреть на структуру собственного имущества НПФ в разрезе соотношения пенсионных резервов и накоплений. Напомним, пенсионные накопления — это накопительная часть обязательных пенсионных отчислений с каждого работника (4% от фонда оплаты труда). Остальная часть (16% зарплаты) обязательных пенсионных отчислений попадает в Пенсионный фонд России и фактически идет на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Пенсионные резервы — та часть пенсионной системы, которая называется добровольной, — это дополнительные отчисления работодателя и сотрудника на пенсию. Таким образом, по графику структуры имущества НПФ можно понять, насколько участники НПФ готовы дополнительно инвестировать в свою пенсию.

Лидером является «Первый промышленный альянс», пенсионные резервы которого составили в 2013 году 2,35 млрд рублей, в то время как пенсионные накопления — 1,74 млрд руб. У второго по величине собственного имущества казанского НПФ — «Волга-Капитал» — заметен перекос в сторону обязательных пенсионных накоплений (почти 3 млрд рублей против 860 млн рублей пенсионных резервов). Также заметно превалируют пенсионные накопления в структуре собственности НПФ «Право».

В структуре собственного имущества «ННПФ» большую часть занимают пенсионные накопления, однако они ненамного больше пенсионных резервов. Таким образом, обязательных платежей в пенсионный фонд и добровольных примерно поровну. Этот показатель соотношения пенсионных резервов и накоплений средний для НПФ из топ-10.

Пенсионная «дочка» «Татнефти» — в топе федералов

Отметим, что все же один из 24 НПФ, вошедший в федеральный список, имеет отношение к Татарстану — «Национальный негосударственный пенсионный фонд». Созданный еще в 1997 году «Татнефтью», став «одним из крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных фондов в России», сегодня он юридически базируется в Москве и находится на 17-й строчке реестра вошедших в систему гарантирования 24 НПФ. От остальных казанских фондов ННПФ отличается и своими показателями (в 6 с лишним раз крупнее ближайшего казанского «преследователя» по объему собственных средств и почти в 4 раза — по количеству участников). Среди учредителей «ННПФ» — в основном крупные татарстанские компании. Помимо основного учредителя — «Татнефти», которой принадлежит акций на 86 млн руб (почти 25%), — 20% «ННПФ» принадлежит банку «Зенит», 5,12% — банку «Девон-кредит». По 1,66% акций «ННПФ» принадлежит «Оргсинтезу», «Нижнекамскнефтехиму», «Татэнерго», ИФК «Солид», ООО «Зента», ЗАО «Кара Алтын», «Татнефтепрому», «Татойлгазу» и ЗАО «Татех».

Показатели «ННПФ» уместнее сравнивать с показателями не казанских НПФ, а федеральных. Так, по размеру собственных средств «ННПФ» находится на 21-м месте среди всех НПФ России с 26 млрд руб. У лидера — принадлежащего «Газпрому» фонда «Газфонд» — почти 360 млрд руб. При этом важно отметить, что на первые три НПФ России («Газфонд», «Благосостояние», «Лукойл-Гарант») приходится 36% собственных средств всех российских НПФ, а на первые 25 из 120 российских НПФ — 86%. Негосударственные пенсионные фонды России, таким образом, крайне монополизированы. По количеству участников «ННПФ» еще ближе к топу российских НПФ: здесь пенсионный фонд «Татнефти» занимает 10-е место, число участников — 207 тысяч. По сравнению с лидером — НПФ «Благосостояние» (принадлежит «РЖД»), число участников которого больше миллиона человек, — цифра кажется не такой большой. Однако «Благосостояние» — безоговорочный лидер по количеству участников, отставание ближайшего конкурента — НПФ «Электроэнергетики» (принадлежит владельцу Rambler&Co Александру Мамуту а также финансовой группе «Открытие» Вадима Беляева) — в два с лишним раза. 61% всех участников НПФ России относятся к 10 крупнейшим по этому показателю НПФ.

«Мелким не устоять»

Как заявила корреспонденту газеты «Реального времени» Светлана Петрова, руководитель отдела учета НПФ «Берсил», так как фонд не занимался «обязательным пенсионным страхованием, наш срок акционирования — до 1 января 2019 года»:

— У нас есть время, поэтому пока что мы работаем в статусе некоммерческой организации. Такая возможность предусматривается законом, поэтому мы работаем в штатном режиме. «Волга-Капитал» только что акционировался. То есть они подали заявку на вхождение в систему гарантирования. «Первый промышленный альянс» акционировался 4 февраля. Но это процесс не быстрый: подача ходатайства, прохождение проверки, — рассказала Светлана Петрова.

По ее словам, в Казани довольно большое представительство федеральных НПФ: на местном рынке есть, например, «Национальный негосударственный пенсионный фонд» и «Газфонд» — одни из крупнейших игроков на рынке.

— Аналитики утверждают, что мелким НПФ придется нелегко на рынке после внесенных изменений. Им придется уйти с рынка, потому что они физически не смогут выполнить все требования измененного реестра. Необходимо иметь 150 млн уставного капитала, 200 млн на оценку. Это большие суммы, и мелким игрокам просто не хватит мощности.

«Продажу НПФ «Право» не комментируем»

Один из участников рынка рассказал, что активно обсуждается новость о возможной продаже НПФ «Право», который контролирует Павел Сигал.

Исполнительный директор НПФ «Право» Любовь Лябинина вопрос о продаже никак не прокомментировала: «Вопрос акционирования решается на уровне учредителей фонда, так как необходимо внести дополнительные средства на пополнение собственного имущества фонда, в том числе для уставной деятельности».

Павел Сигал, президент «Управленческой компании «Центр микрофинансирования» (председатель совета НПФ «Право» с ноября прошлого года), не подтвердил и не опроверг информацию о продаже фонда, заметив, что «это закрытая информация и к прессе не имеет никакого отношения».

— Процесс акционирования НПФ «Право» ведется в плановом режиме. Думаю, до лета он завершится. Дальше будем входить в эту систему. Работа идет своим чередом, управленцы ей занимаются. Я со своей стороны контролирую этот процесс, — заявил бизнесмен.

По оценкам Антона Сороко, аналитика «Финам», стоимость НПФ «Право» зависит в том числе от целей и профессиональной деятельности покупателя.

— Стоит отметить, что в вопросе определения стоимости такого рода организаций существует много различных подходов, единого среди них не наблюдается. По нашим оценкам, стоимость НПФ «Право» можно оценить в 130-170 млн рублей. На текущий момент на рынке пенсионного страхования происходят сильные изменения как в сфере регулирования, так и в перестановках среди крупнейших игроков. Думаю, что большое количество сделок M&A вызвано с одной стороны низкими ценами из-за необходимости прохождения акционирования в сумме с «заморозкой» пенсионных накоплений, а с другой — позитивными прогнозами инвесторов, которые ставят на долгосрочный рост отечественной экономики, стабилизацию денежно-кредитной политики и формирование постоянных условий работы на пенсионном рынке, что может стать драйвером роста данного сегмента финансового рынка, например, по частным накоплениям, — полагает Сороко.

«Подадимся в реестр»

НПФ «Первый промышленный альянс» действительно акционировался — о «завершении процедуры реорганизации в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд» НПФ объявил 6 февраля этого года. В результате реорганизации было создано АО «НПФ «Первый промышленный альянс», о чем 4 февраля 2015 года внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц.

Совсем недавно акционировался НПФ «Волга-Капитал». О форме преобразования в акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» было объявлено на сайте Центробанка РФ, который принял решение о его государственной регистрации и переоформил документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию АО «НПФ «Волга-Капитал».

По информации, предоставленной татарстанским отделением ПФР, на данный момент в РТ зарегистрировано 4 негосударственных пенсионных фонда, самым крупным из которых является НПФ «Волга-Капитал»

В своем комментарии в ответ на запрос газеты «Реальное время» представители НПФ «Волга-Капитал» рассказали, что «результаты прошедшего года, несмотря на изменения в пенсионном законодательстве и ужесточения требований к деятельности фондов, демонстрируют устойчивое развитие фонда»:

«В 2014 году пенсионные активы фонда достигли 4,1 млрд рублей. Пенсионные накопления возросли до 2 987 млн рублей, а пенсионные резервы составили 860,4 млн рублей. На пополнение страхового резерва фондом направлено 45,5 млн рублей. Участниками фонда являются 25 тыс. человек. На 31 декабря 2014 года фондом назначено более 21 тыс. пенсионных выплат за счет средств пенсионных накоплений и резервов», — говорит Юлия Валицкая, заместитель генерального директора АО «НПФ «Волга-Капитал».

В сообщении фонда также отмечается, что «работа по реорганизации фонда началась в 2014 году, 17 ноября совет фонда принял решение о реорганизации НПФ «Волга-Капитал» в акционерный пенсионный фонд, и соответствующие документы были направлены в Банк России». Тогда же был увеличен объем имущества для обеспечения уставной деятельности: на сегодняшний день он составляет 218,9 млн рублей. 24 марта 2015 года Банк России вынес решение о согласовании проведения реорганизации НПФ «Волга-Капитал» в форме преобразования в акционерное общество, к которому перешли в полном объеме права и обязанности некоммерческой организации. Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц.

«АО «НПФ «Волга-Капитал» планирует подать ходатайство о вступлении в АСВ (Агентство по страхованию вкладов назначено администратором системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования — прим. ред.) в ближайшее время, информация об этом появится на сайте фонда», — отмечается в сообщении организации.

Фото: Роман Хасаев, rusovik.ru, expert.ru, pochet.ru