Кредиты Самары: энтузиазм МСБ и «пищевая» просроченная задолженность

Физлица идут за кредитом и в Самаре

Как и в двух проанализированных ранее регионах, в Самарской области в 2018 году объем кредитов, выданных физическим лицам, ощутимо вырос. Показатель 2018 года — 255,7 млрд рублей, годом ранее он был меньше на 38% — 185 млрд рублей. Жилищных кредитов было выдано на 58,5 млрд рублей — этот показатель вырос вообще почти в полтора раза, или на 44%. При этом количество кредитов выросло меньше — на 32% (с 26,8 до 35,3 тысячи штук), что позволяет сделать вывод о росте среднего чека.

Задолженность физлиц выросла несколько меньше, чем в Татарстане и Башкортостане, на 20% (с 249,4 млрд до 298,4 млрд рублей). По жилищным кредитам физлица в Самарской области должны 124,8 млрд рублей — это на 18% больше, чем год назад. Задолженность в иностранной валюте несущественна и составляет 439 млн рублей — это на 40% меньше, чем год назад.

Энергетики кредитуются активнее всех

Самарская область похожа на Татарстан и Башкортостан и по ситуации с кредитованием юридических лиц. Общий объем выданных кредитов тут снизился, но не так сильно — на 17%, с 569,6 до 474,7 млрд рублей. Показатель кредитов в рублях снизился так же на 17%, а в иностранной валюте — вырос на 3% (с 4,3 до 4,4 млрд рублей — это заметно меньше, чем, например, в Башкирии). Задолженность снизилась на 17%, с 376,4 до 312,4 млрд рублей, а «просрочка», наоборот, выросла — на 9%, с 35,7 до 32,8 млрд рублей.

В отличие от Татарстана и Башкортостана, в Самарской области не так заметен перевес по кредитованию со стороны компаний, представляющих отрасль обрабатывающих производств. На них приходится 164,4 млрд рублей рублевых кредитов — на 20% больше, чем год назад. В основном кредиты тут взяты производителями транспортных средств и оборудования — на 60,9 млрд рублей, рост за год — в 2,1 раза. Много кредитов у металлургического производства — 21,8 млрд рублей и рост на 22%, а также у производителей пищевых продуктов — 20,2 млрд рублей, рост на 62%. Однако больше всего кредитов взяли компании, не относящиеся к обрабатывающим производствам. Лидер — предприятия, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды — они получили кредитов на 97,7 млрд рублей, и этот показатель еще и в два раза меньше, чем год назад.

Не рублевые кредиты — в валюте и драгоценных металлах — были взяты предприятиями Самарской области на сумму 4,44 млрд рублей. Взяты они были предприятиями всего из двух сфер — химического производства и торговли. Химпроизводители взяли кредитов на 3,4 млрд рублей — показатель вырос за год в 2,3 раза. Предприятия торговли взяли валютных кредитов на 1,03 млрд рублей — это на 59% меньше, чем год назад.

Производители еды существенно увеличили «просрочку»

Рублевая задолженность юридических лиц составила 304,3 млрд рублей, снижение за год составило 17%. Около половины из нее приходится на обрабатывающие производства — 152,2 млрд рублей, за год показатель снизился на 4%. Крупнейшие отрасли тут — производство транспортных средств и оборудования (76,5 млрд рублей, снижение всего на 1%), химическое производство (25 млрд рублей, снижение на 5%), производство пищевых продуктов (15,6 млрд, рост на 16%), металлургическое производство (14,5 млрд рублей, снижение на 4%). Из сфер, не связанных с обрабатывающими производствами, наиболее заметная задолженность у компаний, связанных с торговлей (30,2 млрд рублей, снижение за год на 9%), операциями с недвижимым имуществом (28,4 млрд, снижение на 7%).

Из 8,15 млрд рублей задолженности в иностранной валюте и драгоценных металлах около 5,8 млрд приходится на обрабатывающие производства. Их показатель вырос за год сразу на 63%. Обусловлено это ростом задолженности крупнейшей из отраслей — химического производства, увеличившей показатель на 71%, с 3,29 до 5,63 млрд рублей. Также заметная сфера, которая должна банкам в валюте — оптовая и розничная торговля, тут показатель равен 1,47 млрд рублей — на 56% меньше, чем год назад.

Что касается просроченной рублевой задолженности, то она за год выросла на 9%, с 32,8 до 35,7 млрд рублей. Что примечательно, тут очень невелика роль обрабатывающих производств, что сильно отличает Самарскую область от двух крупнейших национальных республик Поволжья: на обрабатывающие производства приходится лишь 3,6 млрд рублей «просрочки», показатель за год вырос на 71% — в основном благодаря росту в 2,7 раза показателя производителей пищевых продуктов. Больше же всего просроченной задолженности — у компаний, относящихся к «прочим видам деятельности» — 14,9 млрд рублей (снижение за год на 12%), а также у представителей торговли — 8,24 млрд рублей, рост за год на 24%.

МСБ не стесняется кредитов

А вот малый и средний бизнес, в отличие от бизнеса в целом, увеличивает кредитование. Объем кредитов МСБ за год увеличился на 5% — со 129,5 до 136 млрд рублей. Непосредственно индивидуальные предприниматели взяли кредитов на относительно небольшую сумму — 3,8 млрд рублей, но этот показатель вырос на 44%. В иностранной валюте индивидуальные предприниматели кредитов не брали, а в целом МСБ взял 335 млн рублей — на 46% меньше, чем год назад.

Задолженность МСБ, как и в Башкортостане, снизилась — на 17%, с 91,8 до 76,2 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели ее, наоборот, увеличили — на 14%. «Просрочка» в целом по малому и среднему бизнесу едва заметно выросла — на 3%, с 15,1 до 15,5 млрд рублей, у индивидуальных предпринимателей — ощутимо снизилась. Правда, сумма тут невелика — 91 млн рублей, снижение составило две трети.