Автостраховщики выехали на ОСАГО, но «пролетели» с КАСКО

КАСКО обвалилось

Поступления по КАСКО за первые 9 месяцев 2015 года в Республике Татарстан составили 3,3 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 435 млн рублей или 12%, и это несмотря на подорожание автомобилей и тарифов.

Директор казанского филиала компании «СОГАЗ» Ильдар Камалетдинов отмечает, что падение в количественном выражении оказалось еще больше, чем в денежном. «Добровольное автострахование (автоКАСКО + ДСАГО) стало одним из наиболее «просевших» сегментов рынка Татарстана. За 9 месяцев текущего года автостраховщики Татарстана снизили сборы на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенно снизилось и количество заключенных договоров страхования по автоКАСКО — со 102 до 75 тыс.».

Абсолютно все опрошенные «Реальным временем» эксперты рынка связывают падение в первую очередь с обвалом продаж новых автомобилей, который оценивают в 48% по сравнению с прошлым годом, а также с переориентацией автомобилистов с КАСКО на ОСАГО.

— Снижение сборов по КАСКО произошло, во-первых, из-за существенного сокращения темпов кредитования и падения продаж новых автомобилей. Во-вторых, из-за роста тарифов на этот вид страхования. За 10 месяцев этого года продажи в этом сегменте снизились в среднем на 35%. Доля автовладельцев, добровольно страховавших автомобиль по КАСКО, среди физических и юридических лиц, по оценкам аналитиков, не превышала 35%. Также снизилось количество заключенных договоров в первую очередь из-за роста стоимости КАСКО», — говорит Камалетдинов.

У отдельных компаний падение оказалось еще ниже средних показателей по рынку. «У нас показатель КАСКО вообще снизился на 94,7%, — рассказывает Марат Сафин, директор филиала «ВТБ Страхование» в Казани. — Люди просто стали экономить на КАСКО (особенно это видно в столичном регионе), выбирать более дешевые виды страхования, вводить франшизу. Также это может быть связано со снижением продаж автомобилей. Но в нашем регионе мы наблюдали бурный рост продаж автомобилей в третьем квартале, несмотря на общее снижение объемов по сравнению с прошлым годом».

«Росгосстрах» и «Чулпан» заработали на кризисе КАСКО

При этом нескольким компаниям удалось заработать на КАСКО вопреки общерыночному тренду. Лидером по полученным в Татарстане платежам по КАСКО стал «Росгосстрах». У компании — 554 млн рублей поступлений за первые 9 месяцев 2015 года. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на треть с 422 млн рублей. Доля компании в общем рынке КАСКО в Татарстане составила 17%.

Такие темпы роста позволили ей обогнать прошлогоднего лидера — компанию «МегаРусс-Д», которая за 9 месяцев получила 424 млн рублей. В отличие от «Росгосстраха» показатель компании снизился по сравнению с прошлым годом на 45 млн рублей или 10%. Доля компании — 13% рынка.

Еще одной заработавшей на кризисе компанией стала «Чулпан», расположившаяся на пятом месте. Ее результат — 211 млн рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на треть.

Интересно, что концентрация рынка КАСКО в этом году усилилась. Суммарно десять крупнейших компаний получили за 9 месяцев 2,5 млрд рублей или 75% всех поступлений по КАСКО в Татарстане. Годом ранее 10 крупнейших компаний заработали 2,6 млрд рублей или 70% всех поступлений. Общее количество компаний, предоставляющих услуги КАСКО, при этом незначительно снизилось — с 46 до 44.

ОСАГО перетянуло доходы на себя

В отличие от КАСКО обязательное страхование автогражданской ответственности демонстрирует неожиданный, на первый взгляд, рост. И это вопреки мнению самих страховщиков, что система «автогражданки» переживает тяжелейший кризис. Суммарные поступления по ОСАГО составили 5,131 млрд рублей. Это выше на 61% показателя прошлого года (3,195 млрд рублей).

Объяснение этому факту, однако, довольно простое и заключается не только в перетекании клиентов с КАСКО. «Показатель ОСАГО увеличился потому, что в апреле произошло увеличение тарифов. По большому счету, на том же количестве транспортных средств выросла средняя страховая сумма», — говорит анонимный эксперт. Аналогичного мнения придерживается и директор «ВТБ Страхование» в Казани. По его данным, впрочем, рост составил не 61%, а «всего лишь» 53,7%.

Ильдар Камалетдинов из «СОГАЗа» отмечает, что выросли не только поступления, но и выплаты: «Это результат повышения тарифов по ОСАГО, которые произошли осенью прошлого и весной нынешнего года. При этом необходимо отметить, что и выплаты по ОСАГО выросли почти в три раза. Этому способствовали увеличенные лимиты возмещения как по «железу», так и по жизни и здоровью пострадавших в ДТП. Так, по расчетам Российского союза автостраховщиков, в октябре этого года средняя выплата по ОСАГО превысила 60 тыс. рублей, в то время как годом ранее она составляла 34,5 тыс. рублей. Темп прироста средней выплаты оказался выше, чем темп прироста средней премии: 77% против 66%».

Больше всего платежей по ОСАГО в Татарстане получила опять же компания «Росгосстрах». Не помешал даже временный запрет на выдачу полисов, который ввел Центробанк РФ в отношении «Росгосстраха» в ответ на постоянные жалобы клиентов. Несмотря на то что запрет действовал полтора месяца, за три квартала 2015 года «Росгосстрах» продал полисов на 1,271 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в полтора раза или на 426 млн рублей. Годом ранее этот показатель составил 845 млн рублей. Компания заняла четверть рынка ОСАГО.

Второе место — у «НАСКО Татарстан». За первые три квартала у компании — 838 млн рублей поступлений по этой статье. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил еще больше — 59% или 310 млн рублей. Компании принадлежит 16% рынка ОСАГО в Татарстане. Замыкает тройку лидеров «Итиль Армеец». Компания получила до начала октября 616 млн рублей. Годом ранее этот показатель был в 2,5 раза меньше — всего 250 млн рублей. У «Итиль Армейца» — 12% рынка.

На рынке ОСАГО также усилилась концентрация, однако не так, как можно было бы ожидать. Суммарно десять крупнейших страховых компаний получили 4,5 млрд рублей — на них приходится 88% всего рынка ОСАГО. Годом ранее у десяти крупнейших компаний было 2,8 млрд рублей поступлений или 86% всех поступлений по ОСАГО в Татарстане. Однако предрекаемого многими экспертами массового исхода страховщиков из «автогражданки» пока не произошло. Количество компаний, предлагающих оформить обязательное страхование автогражданской ответственности, осталось неизменным — 34.

Поступления страховых компаний по КАСКО

Поступления страховых компаний по ОСАГО