Как нижегородский бизнес полюбил занимать в валюте и нарушать платежную дисциплину

Нижегородская область «подсела» на валюту и растит долю просрочки

Согласно данным аналитической службы «Реального времени», юридические лица, зарегистрированные в Нижегородской области, в 2017 году получили кредитов на общую сумму 763 млрд рублей. Это довольно высокий результат, заметно больше башкирского (606 млрд рублей), но значительно меньше татарстанского (2,125 трлн рублей). При этом в Нижегородской области год от года результат меняется незначительно — к примеру, в 2017-м он вырос лишь на 4,2%, а за четыре последних года снизился на 0,8%. В том же Башкортостане показатель за год вырос на треть.

Отметим, что в Нижегородской области довольно стабилен показатель доли кредитов юридических лиц в рублях. В 2013—2016 годах он составлял 96—98%, к 2017 году снизился до 91%. Вероятно, сказывается тут относительная стабилизация курса рубля. Впрочем, такая стабильность заметна лишь по показателю доли рублевых кредитов в общем объеме выданных кредитов. При этом выдача непосредственно кредитов в иностранной валюте и драгоценных металлах за год показала значительный рост — почти в пять раз, с 13,9 до 68,3 млрд рублей. За 4 года тот же показатель вырос в два раза.

Задолженность нижегородских юрлиц за год в 2,5 раза превысила объем кредитов — на 10,2%, с 330 до 364 млрд рублей. За 4 года показатель вырос на 9,4%, а пиковым годом как по объему задолженности (403 млрд рублей), так и по объему полученных кредитов (786 млрд рублей) стал 2014 год, когда в стране начался экономический кризис.

Что интересно, несмотря на сравнимые с Башкортостаном показатели объемов выдачи кредитов и задолженности по ним, в Нижегородской области довольно велика доля просрочки. В 2017 году она составила 5,7%, увеличившись в два раза за четыре года. Для сравнения: в Башкортостане на данный момент доля просроченной задолженности составляет всего 2,5%, а в Татарстане — 3,1%.

Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Обрабатывающие производства лидируют и наращивают задолженность

Что касается кредитов в рублях, то их объем выдачи в 2017 году сократился на 3,3%, до 695 млрд рублей. За 4 года аналогичный показатель снизился на 5,5% — с 736 млрд рублей.

Самая закредитованная сфера — обрабатывающие производства. В 2017 году предприятия из этой сферы получили кредитов на 194 млрд рублей. За год, однако, этот показатель сильно вырос — на 28,5%, с 272 млрд рублей.

Вторая по величине сфера, компании из которой берут кредиты, — оптовая и розничная торговля. В 2017 году эти предприятия получили кредитов на 143,5 млрд рублей, за год показатель увеличился на 27%.

Как и в случае с Татарстаном и Башкортостаном, стоит отдельно выделить кредиты на завершение расчетов. Их объем сравним с кредитованием обрабатывающих производств: 193 млрд рублей. При этом за год сумма таких кредитов снизилась на 1,6%, а за четыре года увеличилась на 12%.

Те же сферы являются и лидерами по сумме задолженности по кредитам. 123 млрд рублей задолженности приходится на обрабатывающие производства — при общем объеме долгов нижегородских предприятий в 334 млрд рублей. Задолженность за год при этом снизилась на 2,4%.

Аналогичный показатель у оптовой и розничной торговли — 73,8 млрд рублей, за год он вырос на 7,3%. Сейчас этот показатель самый высокий за 5 лет, за исключением 2014 года, когда задолженность равнялась 75,6 млрд рублей. В лидерах по сумме задолженности сфера производства и распределения электроэнергии, газа и воды — 43,5 млрд рублей, снижение за год — на 11,7%.

Малый и средний бизнес перестает копить долги

Что касается представителей малого и среднего бизнеса, то тут кредитование росло на протяжении 2 лет. В 2017 году сумма кредитов, полученных МСБ, составила 172 млрд рублей. В 2016 году она составляла 145 млрд рублей, в 2015-м — 136 млрд рублей (на 18% меньше). Однако по сравнению с 2014 и 2013 годами показатель значительно снизился. За 4 года снижение составило 22% — тогда МСБ получил кредитов на 219 млрд рублей.

Отметим, что почти все эти кредиты — рублевые. В иностранной валюте и драгметаллах на протяжении 5 лет представители МСБ брали лишь от 0,2% до 0,6% кредитов. Тем не менее 2017 год стал рекордным за это время по объему нерублевых кредитов: 1 млрд в рублевом эквиваленте с годовым ростом более чем в три раза.

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах

При этом задолженность предприятий МСБ за год увеличилась на 12% — с 93 до 104 млрд рублей, дойдя до уровня 2014 и 2015 годов. Просроченная же задолженность, напротив, снизилась после рекордных показателей двух прошлых лет — на 10,5% за год, с 14 до 12,6 млрд рублей.

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах