Новости раздела

Автостраховщики выехали на ОСАГО, но «пролетели» с КАСКО

Вопреки прогнозам, страховые сборы по «автогражданке» за 9 месяцев выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом

Автостраховщики выехали на ОСАГО, но «пролетели» с КАСКО
Фото: russian.rt.com

Страховые компании опубликовали отчетность за 9 месяцев. Одни из наиболее интересных изменений по сравнению с прошлым годом наметились в автостраховании. На рынке КАСКО — обвал в денежном выражении, не спасли даже выросшие тарифы. Эксперты винят в этом падение продаж автомобилей и автокредитования. А вот в направлении ОСАГО, несмотря на многочисленные заявления экспертов о проблемах системы и нежелании компаний работать с автогражданкой, был зафиксирован резкий скачок. Страховщиков спасли как возросшие тарифы, так и перетекание клиентов из сегмента КАСКО. При этом усиливается концентрация рынка.

КАСКО обвалилось

Поступления по КАСКО за первые 9 месяцев 2015 года в Республике Татарстан составили 3,3 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 435 млн рублей или 12%, и это несмотря на подорожание автомобилей и тарифов.

Директор казанского филиала компании «СОГАЗ» Ильдар Камалетдинов отмечает, что падение в количественном выражении оказалось еще больше, чем в денежном. «Добровольное автострахование (автоКАСКО + ДСАГО) стало одним из наиболее «просевших» сегментов рынка Татарстана. За 9 месяцев текущего года автостраховщики Татарстана снизили сборы на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенно снизилось и количество заключенных договоров страхования по автоКАСКО – со 102 до 75 тыс.».

Абсолютно все опрошенные «Реальным временем» эксперты рынка связывают падение в первую очередь с обвалом продаж новых автомобилей, который оценивают в 48% по сравнению с прошлым годом, а также с переориентацией автомобилистов с КАСКО на ОСАГО.

Эксперты связывают падение КАСКО в первую очередь с обвалом продаж новых автомобилей. Фото 1gai.ru

– Снижение сборов по КАСКО произошло, во-первых, из-за существенного сокращения темпов кредитования и падения продаж новых автомобилей. Во-вторых, из-за роста тарифов на этот вид страхования. За 10 месяцев этого года продажи в этом сегменте снизились в среднем на 35%. Доля автовладельцев, добровольно страховавших автомобиль по КАСКО, среди физических и юридических лиц, по оценкам аналитиков, не превышала 35%. Также снизилось количество заключенных договоров в первую очередь из-за роста стоимости КАСКО», – говорит Камалетдинов.

У отдельных компаний падение оказалось еще ниже средних показателей по рынку. «У нас показатель КАСКО вообще снизился на 94,7%, – рассказывает Марат Сафин, директор филиала «ВТБ Страхование» в Казани. – Люди просто стали экономить на КАСКО (особенно это видно в столичном регионе), выбирать более дешевые виды страхования, вводить франшизу. Также это может быть связано со снижением продаж автомобилей. Но в нашем регионе мы наблюдали бурный рост продаж автомобилей в третьем квартале, несмотря на общее снижение объемов по сравнению с прошлым годом».

«Росгосстрах» и «Чулпан» заработали на кризисе КАСКО

При этом нескольким компаниям удалось заработать на КАСКО вопреки общерыночному тренду. Лидером по полученным в Татарстане платежам по КАСКО стал «Росгосстрах». У компании – 554 млн рублей поступлений за первые 9 месяцев 2015 года. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на треть с 422 млн рублей. Доля компании в общем рынке КАСКО в Татарстане составила 17%.

Лидером по полученным в Татарстане платежам по КАСКО стал «Росгосстрах». Фото avtospravochnaya.com

Такие темпы роста позволили ей обогнать прошлогоднего лидера – компанию «МегаРусс-Д», которая за 9 месяцев получила 424 млн рублей. В отличие от «Росгосстраха» показатель компании снизился по сравнению с прошлым годом на 45 млн рублей или 10%. Доля компании – 13% рынка.

Еще одной заработавшей на кризисе компанией стала «Чулпан», расположившаяся на пятом месте. Ее результат – 211 млн рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на треть.

Интересно, что концентрация рынка КАСКО в этом году усилилась. Суммарно десять крупнейших компаний получили за 9 месяцев 2,5 млрд рублей или 75% всех поступлений по КАСКО в Татарстане. Годом ранее 10 крупнейших компаний заработали 2,6 млрд рублей или 70% всех поступлений. Общее количество компаний, предоставляющих услуги КАСКО, при этом незначительно снизилось – с 46 до 44.

ОСАГО перетянуло доходы на себя

В отличие от КАСКО обязательное страхование автогражданской ответственности демонстрирует неожиданный, на первый взгляд, рост. И это вопреки мнению самих страховщиков, что система «автогражданки» переживает тяжелейший кризис. Суммарные поступления по ОСАГО составили 5,131 млрд рублей. Это выше на 61% показателя прошлого года (3,195 млрд рублей).

Объяснение этому факту, однако, довольно простое и заключается не только в перетекании клиентов с КАСКО. «Показатель ОСАГО увеличился потому, что в апреле произошло увеличение тарифов. По большому счету, на том же количестве транспортных средств выросла средняя страховая сумма», – говорит анонимный эксперт. Аналогичного мнения придерживается и директор «ВТБ Страхование» в Казани. По его данным, впрочем, рост составил не 61%, а «всего лишь» 53,7%.

Ильдар Камалетдинов из «СОГАЗа» отмечает, что выросли не только поступления, но и выплаты: «Это результат повышения тарифов по ОСАГО, которые произошли осенью прошлого и весной нынешнего года. При этом необходимо отметить, что и выплаты по ОСАГО выросли почти в три раза. Этому способствовали увеличенные лимиты возмещения как по «железу», так и по жизни и здоровью пострадавших в ДТП. Так, по расчетам Российского союза автостраховщиков, в октябре этого года средняя выплата по ОСАГО превысила 60 тыс. рублей, в то время как годом ранее она составляла 34,5 тыс. рублей. Темп прироста средней выплаты оказался выше, чем темп прироста средней премии: 77% против 66%».

Обязательное страхование автогражданской ответственности демонстрирует неожиданный, на первый взгляд, рост. Фото kuban24.tv

Больше всего платежей по ОСАГО в Татарстане получила опять же компания «Росгосстрах». Не помешал даже временный запрет на выдачу полисов, который ввел Центробанк РФ в отношении «Росгосстраха» в ответ на постоянные жалобы клиентов. Несмотря на то что запрет действовал полтора месяца, за три квартала 2015 года «Росгосстрах» продал полисов на 1,271 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в полтора раза или на 426 млн рублей. Годом ранее этот показатель составил 845 млн рублей. Компания заняла четверть рынка ОСАГО.

Второе место – у «НАСКО Татарстан». За первые три квартала у компании – 838 млн рублей поступлений по этой статье. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил еще больше – 59% или 310 млн рублей. Компании принадлежит 16% рынка ОСАГО в Татарстане. Замыкает тройку лидеров «Итиль Армеец». Компания получила до начала октября 616 млн рублей. Годом ранее этот показатель был в 2,5 раза меньше – всего 250 млн рублей. У «Итиль Армейца» – 12% рынка.

На рынке ОСАГО также усилилась концентрация, однако не так, как можно было бы ожидать. Суммарно десять крупнейших страховых компаний получили 4,5 млрд рублей – на них приходится 88% всего рынка ОСАГО. Годом ранее у десяти крупнейших компаний было 2,8 млрд рублей поступлений или 86% всех поступлений по ОСАГО в Татарстане. Однако предрекаемого многими экспертами массового исхода страховщиков из «автогражданки» пока не произошло. Количество компаний, предлагающих оформить обязательное страхование автогражданской ответственности, осталось неизменным – 34.


Поступления страховых компаний по КАСКО

Компания 9 месяцев 2015 года, тыс. рублей 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей
РОСГОССТРАХ 553 582 421597
МЕГАРУСС-Д 424 301 469556
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 282 703 339325
НАСКО ТАТАРСТАН 212 610 278642
ЧУЛПАН 211 774 161033
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 200 139 282405
ВСК 177 982 117200
СОГЛАСИЕ 143 835 112573
АСКО 132 208 192268
ИТИЛЬ АРМЕЕЦ 129 892 220507
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 108 166 106301
ТРАНСНЕФТЬ 106 498 108454
СОГАЗ 86 770 77215
ИНГОССТРАХ 72 479 86152
ТАЛИСМАН 69 036 66449
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ (БЫВШ. ЦЮРИХ) 64 318 83643
РЕСО-ГАРАНТИЯ 54 681 52964
УРАЛСИБ 36 434 120228
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 36 430 18166
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 34 673 91088
ЭНЕРГОГАРАНТ 31 029 106980
АК БАРС СТРАХОВАНИЕ 28 141 31196
ЖАСО 26 879 43834
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 14 894 18302
МАКС 11 820 11368
ГРАНТА 9 578 2061
СЕЛЕКТА 8 616
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 7 564 8191
НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 5 999 5608
БСК РЕЗОНАНС 4 948 5479
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 4 494 12281
РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 4 396 5166
РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 4 014 2493
ПРОМИНСТРАХ 1 891 4931
ПАРИ 1 767 572
СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 1 705 10456
СМП-СТРАХОВАНИЕ 1 653 5369
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 1 365 25985
ЭКСТРАПОЛИС 1 259 0
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД 735 669
БИН СТРАХОВАНИЕ 602 26937
ТЮМЕНЬ-ПОЛИС 152 229
ГАЙДЕ 111
ПАРИТЕТ-СК 110 301
АЛЬЯНС 0 4955
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 0 4913
БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 0 3439
БИРЮЗА 0 98
НЕЗАВИСИМОСТЬ 0 9

Поступления страховых компаний по ОСАГО

Компания 9 мес 2015, тыс.руб. 9 мес 2014, тыс.руб.
РОСГОССТРАХ 1 271 539 844867
НАСКО ТАТАРСТАН 838 263 527464
ИТИЛЬ АРМЕЕЦ 616 430 249142
АСКО 413 833 447423
ЧУЛПАН 402 425 206300
ВСК 342 694 62030
ТАЛИСМАН 302 567 160222
РЕСО-ГАРАНТИЯ 151 295 90897
БСК РЕЗОНАНС 90 488 55597
СОГАЗ 87 949 41367
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 83 071 82630
ИНГОССТРАХ 74 081 22175
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 65 305 86137
СОГЛАСИЕ 62 925 33083
МЕГАРУСС-Д 52 782 42718
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ (БЫВШ. ЦЮРИХ) 32 477 35489
ПАРИТЕТ-СК 27 264 20692
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 26 970 18170
ТРАНСНЕФТЬ 25 929 10213
МАКС 25 594 19078
ЖАСО 23 390 13829
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 18 705 12185
УРАЛСИБ 15 646 15717
СУРГУТНЕФТЕГАЗ 13 942 13145
ЭНЕРГОГАРАНТ 13 329 14156
ПРОМИНСТРАХ 13 231 9332
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 11 405 8168
ГАЙДЕ 9 692
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 7 055 8342
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3 289 12125
ПАРИ 3 211 1037
БИН СТРАХОВАНИЕ 2 853 18252
РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 1 603 1150
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 22 6271
АЛЬЯНС 0 6068
Максим Матвеев
Аналитика Страховая компания Чулпан

Новости партнеров

комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 18 дек
    Естественно Каско обвалилось! И Осаго то дорого, а уж Каско теперь далеко не все могут себе позволить
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
    Что значит "переориентация автомобилистов с КАСКО на ОСАГО"? Как будто это два альтернативных варианта страхования. Это ведь не так. ОСАГО мы обязаны страховать, значит, речь не идёт о "перетекании" клиентов из одного вида в другой, вот доходы у страховщиков - это да, "перетекли", но не клиенты. Клиенты просто отказались от КАСКО, было у мужика два страховых продукта на машину, остался один
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    столько обязанностей на нас взвалили, а теперь еще и Платоном обрадовали под новый год
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
    выплаты по ОСАГО просто смехотворны, особенно у Росгосстраха, и повышение суммы вряд ли тут играет роль - по-прежнему копейки будут выплачивать автомобилистам
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
    Странно,что у РЕСО такие позиции, я думал, это одна из самых популярных страховых, задумался теперь, где страховаться лучше
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    А где действительно лучше? Слышал о Ренессансе много положительных отзывов
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
    суммарные поступления выше,потому что стоимость полисов сильно подскочила
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
    Задумываюсь о продаже машины - не хватает денег на все эти страхования, налоги, отчисления, штрафы, платные дороги и иже с ними, достало все и вымотало, тяжело быть автомобилистом в России
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Пересядь на машину мощностью менее 100 л.с. и будет тебе счастье: налог и страховка минимальные, расход топлива тоже, да и гонять не захочется :)
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    меньше 100 лошадей - это уже не машина
    Ответить
  • Анонимно 20 дек
    1 На фото офис Ингосстраха
    2. Мегарусс эти деньги собирает примерно в 10-12 регионах, объединенных в Казанский филиал, а не в Татарстане.
    3. Буквально на днях примерно на 5-10% повысились расценки в единой методике расчета убытка (это и н/ч и стоимость з/ч), также принят закон, запрещающий ЦБ изменять стоимость ОСАГО больше, чем 1 раз в год, т.ч. убыточность по ОСАГО скакнет на эти проценты. Держитесь Итиль, АСКО, Талисман и Ко, "Тетя Ася" идет к вам!!!!!!!!!!! Напомню, предыдущее изменение было в апреле.
    Ответить
  • Анонимно 22 дек
    В 21 российском регионе за девять месяцев 2015 г. рост выплат по ОСАГО превысил 60% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. В том числе ряд регионов продемонстрировал рост более чем на 100%, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

    В частности, рост выплат в Республике Тыва составил 167%, в Чеченской Республике ‒ 153%, в Республике Саха Якутия ‒ 115%, в Приморском крае ‒ 113%, в Карачаево-Черкесской Республике -‒112%.

    В 26 регионах (или 32% от числа всех субъектов РФ) страховые компании заплатили больше, чем в прошлом году на 40–60%. В 31 регионе (или 38%) выплаты выросли на 20-‒40%, и лишь в четырех регионах страны (или 5%) автовладельцы получили на 20% больше, чем в 2014 г. Отрицательной динамики не показал ни один регион, отмечает РСА.

    По словам президента РСА Игоря Юргенса, значительный рост выплат по ОСАГО обусловлен, прежде всего, троекратным расширением лимита покрытия вреда имуществу (со 120 тыс. до 400 тыс. р.), произошедшим в октябре 2014 г. Также сказалось введение единой методики оценки ущерба при ДТП и ценовых справочников для расчета стоимости ремонта автомобилей в рамках ОСАГО. В РСА отмечают, что количество жалоб на размер и сроки выплат по ОСАГО, пик которых пришелся на 2013–2014 гг., на сегодняшний день практически сошло на нет.

    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии