Татарстанские вкладчики сменили стратегию

Тяга к накоплению

Аналитическая служба «Реального времени» провела анализ рынка вкладов физических лиц в банках Татарстана на основе данных ЦБ. В расчет мы взяли последние 4 месяца, поскольку в декабре минувшего года, в связи с повышением вдвое ключевой ставки Банка России, кредитные организации резко повысили процентные ставки по вкладам для населения.

Наиболее значимым трендом на рынке вкладов стал прирост депозитной базы, который вместе с федеральными коллегами ощутили банки Татарстана (к сожалению, статистики по всем кредитным организациям региона ЦБ не дает — прим. ред.). По сравнению с началом прошлого года темпы ее роста оказались в полтора раза выше.

Резкий рост доходности вкладов подтверждают результаты мониторинга процентных ставок по вкладам по всем банкам РФ. ЦБ зафиксировал, что по итогам декабря 2014 — января 2015 года ставки повысили больше половины банков страны. При этом рост доходности депозитов резко ускорился по сравнению с остальными месяцами.

Таблица 2. Средневзвешенные процентные ставки по вкладам (депозитам) физических лиц в рублях в банках России, % годовых, данные ЦБ РФ

Сыграли «в короткую»

Повысившаяся доходность «коротких» депозитов не могла не отразиться на рынке. «Зачем ждать дольше, если можно заработать уже сейчас столько, сколько нельзя было заработать так быстро раньше?» — подумали вкладчики и переложили средства из долгосрочных депозитов в краткосрочные, на срок до 365 дней.

В результате, если на 1 декабря 2014 года вклады сроком от 1 года до 3 лет занимали 63% в общем объеме, то на 1 марта данный показатель сократился до уровня в 45%. Причем он снижался все три месяца, составив на 1 января 52%, а на 1 февраля — 48%. Тем временем доля вкладов «от 181 дня до 1 года», где средневзвешенная процентная ставка повысилась на 4,6 пункта, наоборот, увеличилась с 16% до 24% в общем вкладном портфеле банков РТ. Но самый большой рост в общем объеме депозитов показали вклады сроком «от 91 дня до 180 дней». Их доля возросла в 6 раз до 13% в совокупном депозитном портфеле на 1 марта 2015 года. Такой рост в целом понятен: в декабре 2014 года по сравнению с ноябрем 2014 года рост средневзвешенной процентной ставки по вкладам с данным сроком составил 7,44%, то есть более чем в 2 раза. Также в 2,1 раза повысилась ставка и по вкладам сроком до 90 дней — на 6,12 процентных пункта, но в данном случае повышение доли таких вкладов было не столь значительно.

На фоне повышения интереса населения к вкладам многие банки воспользовались возможностью увеличить свои портфели депозитов. Однако среди банков РТ оказались и те, кто, напротив, допустил отток средств населения. В список банков, показавших отток вкладов, вошли «Акибанк» (-6,1%, 628 млн руб.), банк «Аверс» (-2,4%, 229 млн руб.), «Татсоцбанк» (-3,8%, 94,8 млн руб.), «Автоградбанк» (-8,9%, 252,6 млн руб.), «Анкор» (-12%, 329 млн руб.), «ИК Банк» (-12.9%, 44 млн руб.), «Камкомбанк» (-14,5%, 403,4 млн руб.), «Камский горизонт» (-23%, 92,2 млн руб.), «Автокредитбанк» (-33,7%, 22,5 млн руб.), «Алтынбанк» (-54,4%, 113,9 млн руб.).

«Ажиотаж и метания из стороны в сторону прекратились»

«Реальное время» попросило участников рынке прокомментировать предпочтения вкладчиков и динамику депозитной базы начала года.

Александр Михалицын — и. о. управляющего ВТБ24 в Татарстане:

— С начала года ВТБ24 в Татарстане привлек депозитов физлиц на 1,16 млрд рублей. Это в два раза больше, чем мы рассчитывали. Доля валютных вкладов не изменилась с прошлого года и составляет около 30%.

Ажиотаж и метания из стороны в сторону прекратились. Клиенты адаптируются к ситуации и готовы размещать депозиты на более длительный срок — от полугода и выше. Также замечу, что сейчас на фондовом рынке благоприятное время, чтобы получить более высокую доходность, чем по вкладам. Сумма, которую мы рекомендуем вкладывать в портфели акций, чтобы зарабатывать, не такая критичная для многих клиентов — от 300 тыс. рублей.

Ставки по депозитам варьируются в зависимости от срока, суммы и валюты вклада в диапазоне от 7 до 12% годовых. В интернет-банке «Телебанк» действует линейка вкладов с повышенной доходностью. Также более высокие ставки предлагаются по депозитам для привилегированных клиентов.

Леонид Захаров — начальник отдела планирования и отчетности отделения «Банк Татарстан» ОАО «Сбербанк России»:

— Январь был месяцем с максимальной долей валютных вкладов в остатках депозитов в отделении «Банк Татарстан» Сбербанка России. Относительная стабилизация валютного рынка обозначила тенденцию к возврату доли валютных вкладов к прежним пропорциям. Так, в феврале-марте доля валютных вкладов снизилась на 2,5 процентных пункта.

Доля коротких вкладов (до 3 мес.) стабильно увеличивается с начала года. С одной стороны, тенденция была вызвана существенным улучшением условий по коротким вкладам со стороны банков. С другой стороны, неопределенность ожиданий в отношении движения рынка и регулятора обусловила склонность не размещаться в банках на длительные сроки. В феврале доля коротких вкладов выросла на 2,2 процентных пункта, в марте — на 3 процентных пункта.

Судя по динамике остатков на счетах, отток депозитов не наблюдается. Если говорить о привлеченных средствах в целом, то можно констатировать, что график динамики ежедневных остатков практически полностью соответствует профилю 1 квартала прошлого года. С той лишь разницей, что абсолютный остаток за год увеличился на 10-15 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка на рынке вкладов в январе 2015 года составляла 12-13% годовых.

Лариса Серова — начальник Управления депозитов и комиссионных продуктов ОАО АИКБ «Татфондбанк»:

— За январь-февраль 2015 года объем депозитов в «Татфондбанке» увеличился на 4,4 млрд рублей или на 8% с 54,5 млрд рублей на 1 января до 58,9 млрд рублей на 1 марта 2015 года. Доля валютных вкладов в общем портфеле вкладов «Татфондбанка» по итогам января-февраля 2015 года снизилась с 13,2% до 12,77%.

Понижение ключевой ставки ЦБ до 14% повлекло снижение ставок по вкладам крупнейших банков. Делать выводы о поведении вкладчиков относительно изменения ключевой ставки пока преждевременно.

Отток вкладов в иностранную валюту не зафиксирован, что обусловлено, прежде всего, укреплением рубля по отношению к основным мировым валютам в 1 квартале 2015 года.

Ильдар Рахматуллин — директор сети операционных офисов «Райффайзенбанка» по Республике Татарстан:

— У «Райффайзенбанка» депозиты и текущие счета физических лиц в рублях выросли примерно на 4%, а валютный портфель без учета валютной переоценки в феврале не изменился.

Сейчас банки предлагают более высокие ставки на вклады с коротким сроком размещения — до 6 месяцев. Именно поэтому в этом году можно ожидать увеличения объемов портфелей коротких вкладов. В «Райффайзенбанке» более популярными стали депозиты на срок от 6 месяцев до года, в то время как в начале 2014 года большинство вкладов открывались на больший срок — от года и выше. Но при этом доля вкладов, открываемых на срок от года, осталась значительной — не менее 40%.

В целом приток новых вкладчиков в нашем банке не изменился, однако в разрезе валют доля рублевых вкладов за последнее время немного снизилась. В настоящий момент тренд на дальнейший рост доли валютных и мультивалютных вкладов сохраняется, что объясняется стремлением клиентов минимизировать риски, связанные с волатильностью курса рубля. Особенно эта тенденция выражена в сегменте премиальных клиентов. Сегмент премиум-клиентов наиболее показателен и с точки зрения инвестиций в рынок недвижимости: но повышенного спроса от наших премиальных клиентов на ипотеку и, соответственно, оттока вкладов в рынок недвижимости, мы не зафиксировали. Что вполне предсказуемо — слишком разные прогнозы демонстрирует этот рынок, и консенсус между покупателями и продавцами до сих пор не найден.

Таблица 3. Вклады сроком до 1 года, тыс. рублей, данные ЦБ РФ

Таблица 4. Вклады сроком от 1 года до 3 лет (тыс. руб.), данные ЦБ РФ

Фото: dostup1.ru