Лидеры по долгам: закредитованные девелоперы и металлурги с большой просрочкой

Провалились закредитованные строители и торговцы

В течение календарного года с 1 ноября 2015 по 1 ноября 2016 года просроченная задолженность компаний перед банками в Татарстане не имела ярко выраженного тренда. С января 2016 года произошел всплеск доли просроченной задолженности, которая снизилась лишь к сентябрю. Во многом сокращение доли просроченной задолженности было вызвано ростом объема кредитного портфеля. Общий прирост ссудной задолженности юридических лиц перед банками за этот период составил 62,3 млрд рублей.

При этом различные отрасли с разной скоростью наращивали задолженность перед банками в 2016 году. Наибольший прирост кредитного портфеля в абсолютных величинах продемонстрировали компании, занятые производством пищевых продуктов, а также химическое производство. Банки в Татарстане за счет этих отраслей суммарно увеличили свои ссудные портфели на 66,6 млрд рублей и 39,8 млрд рублей соответственно. Понятно, что в условиях санкций инвестиции в пищевую промышленность остаются привлекательными (не даром же Владимир Путин в своем послании порадовался, что сельское хозяйство обогнало «оборонку»), а реализация крупных проектов в нефтехимии в республике требует денег.

Наибольший прирост кредитования в относительных величинах наблюдался в отрасли — производство транспортных средств и оборудования. Крупнейшими производителями автотранспорта в РТ являются КАМАЗ и компания «Соллерс», и если на 1 ноября 2015 года организации данной отрасли были должны банкам на территории Татарстана 117 млн руб, то на 1 ноября 2016 — уже 431 млн руб, то есть в 3,7 раза больше (в среднем по всем рассматриваемым отраслям прирост составил 8%). Также значительно задолженность перед банками увеличили организации, занятые в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых. У них прирост за календарный год составил 256% или 9,6 млрд руб. Кроме того, на 180% вырос портфель по кредитам у производителей химической продукции — с 49,9 млрд руб на 1 ноября 2015 года до 89,7 млрд руб на 1 ноября 2016 года.

Однако все эти успехи были нивелированы провалами других отраслей. Почти на 10 млрд рублей снизилась задолженность компаний, занимающихся операциями с недвижимым имуществом. По сути, это явный признак сжатия строительного рынка и сворачивания девелоперских проектов. Уменьшение на 8,8 млрд рублей показала оптовая и розничная торговля. Снижающаяся покупательская способность сделала ритейлеров из некогда лидера по темпам прироста скромным середняком. Несмотря на такие снижения, эти отрасли входят в пятерку закредитованных секторов экономики.

Энергетики, химики и авиаперевозчики — без просрочек

Также неоднозначной оказалась ситуация с платежеспособностью заемщиков из различных отраслей экономики. Это связано с кризисными явлениями, а также с тем, в какой валюте были заимствования. Разница между минимальными максимальными значениями доли просрочки составляет 13 п. п. Всего из 25 рассмотренных отраслей 15 продемонстрировали в 2016 году снижение доли просроченной задолженности и только у предприятий 10 отраслей наблюдался рост доли просроченной задолженности.

Просроченная задолженность отсутствует у двух отраслей экономики — это производство и распределение электроэнергии, газа и воды и у авиаперевозок (последняя в республике скромно представлена близкой к Татнефти компанией ЮВТ).

Одной из лидирующих отраслей, демонстрирующей минимальную долю просроченной задолженности, стала химическая отрасль — 0,1%. Данный результат является ожидаемым, так как предприятия этой отрасли демонстрируют положительную динамику прибыли. Следом идет производство автомобилей: доля просроченной задолженности за год снизилась с 0,03% до 0,01%. На 0,05% снизили долю просрочки предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых. Данное снижение — «техническое», произошедшее за счет увеличения ссудной задолженности со 105 млрд до 122,7 млрд рублей.

Металлурги просрочили кредиты

Самая большая доля просроченной задолженности наблюдается по кредитам предприятий, занятых в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий. И это несмотря на то, что на территории республики нет собственных классических металлургических предприятий. На 1 ноября 2016 года более 13% кредитов, выданных банками данным предприятиям, были просрочены. За последние 12 месяцев просрочка в отрасли не только не снизилась, но и продолжала расти — с 2,1 млрд до 2,25 млрд рублей, хотя в относительном выражении снижение было на уровне 4,5 п. п.

На втором месте по доле просрочки идут кредиты, привлеченные на завершение расчетов. На 1 ноября 2016 года этот показатель был на уровне 12,7%, когда как год назад он составлял 13,55%.