Новости раздела

Банк с гарантией: Оскар Прокопьев оказался проворнее Андрея Костина в работе с участниками госзаказа

Рейтинг кредитных организаций России по объему и количеству банковских гарантий участникам госзакупок

Банк с гарантией: Оскар Прокопьев оказался проворнее Андрея Костина в работе с участниками госзаказа
Фото: kzn.ru

Общий объем рынка госзаказа, включая закупки госкорпораций, в 2015 году достиг 30 трлн рублей и четверть ВВП России, а государство в условиях экономической неопределенности превратилось в одного из главных заказчиков для малого и среднего бизнеса. Тем временем неплохой бизнес на госзаказе строят банки России — за 9 месяцев текущего года они выдали банковских гарантий участникам тендеров по 44-ФЗ и 223-ФЗ на сумму почти полтриллиона рублей. При этом пятую часть этого набирающего популярность сегмента контролирует Сбербанк, безоговорочный лидер на российском рынке банковских гарантий. Однако, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», «Сбер» солирует по объему тендерных гарантий, а вот по их количеству он пропустил вперед аж три кредитные организации, а ВТБ, второй по портфелю гарантий банк страны, оказался и вовсе лишь на 20-й строчке наиболее активных «тендерных гарантов» России.

Полтриллиона на 232 банка

Рынок банковских гарантий участникам госзаказа за 9 месяцев 2016 года составил более 475 млрд рублей, выдано было с января по октябрь свыше 279 тыс. гарантий, то есть средняя сумма гарантии составила 1,7 млн рублей. Информация об этом содержится в Реестре банковских гарантий Единой информационной системы в сфере закупок Федерального казначейства РФ.

Выдавать банковские гарантии в России, в том числе по исполнению тендерных обязательств, на 12 октября имели право 296 банков. Однако в основу составленного аналитической службой «Реального времени» рейтинга лег более ранний (на 16 сентября) список аккредитованных минфином банков, который включал 299 игроков. Некоторые участники реестра успели за этот период лишиться лицензий, как, к примеру, банк «Развитие» (137-е место в рейтинге, объем гарантий 309,9 млн рублей). Впрочем, бизнесом в сегменте тендерных гарантий все равно по факту занималось только 232 банка.

Напомним, банковская гарантия, согласно закону «О контрактной системе», является альтернативой денежному обеспечению исполнения контракта, которое обычно составляет 10% от объема госзакупки. Поскольку свободных денег у подрядчиков, как правило, нет, а гарантия стоит относительно недорого, от 2 до 10%, спрос на этот финансовый инструмент стабильный и высокий. При этом банки развязали ожесточенную борьбу за клиентов, разрабатывая коробочные продукты для участников торгов и порой экстремально сокращая сроки и порядки выдачи гарантий.

«Сбер», ВТБ, банк РПЦ и друзей Путина

Тем не менее почти пятую часть рынка тендерных гарантий в России контролирует Сбербанк, предоставивший за 9 месяцев текущего года участникам госзаказа 18 483 гарантии на сумму почти 92,4 млрд рублей. Бизнес в этой сфере не является приоритетным для крупнейшего банка страны: общий объем выданных им гарантий за тот же период превышает 1,2 триллиона (!) рублей (четверть всего российского рынка банковских гарантий), участникам торгов досталось лишь 7,5% от этой суммы.

Банк, почти наполовину принадлежащий Русской православной церкви, выдал за 9 месяцев текущего года участникам госзаказа гарантий на сумму 16,4 млрд рублей. Фото Александра Миридонова (kommersant.ru)

Второе место на рынке тендерных гарантий занимает второй по величине банк страны — ВТБ. Выдав 2 477 тендерных гарантий, он занял 6,7% рынка и 2-е место по их портфелю, который оказался примерно втрое меньше, чем у «Сбера» — 32 млрд рублей. Банк Андрея Костина контролирует 14% рынка банковских гарантий России и на тендерных гарантиях тоже не специализируется — их объем составляет лишь 4,5% в его общем портфеле гарантий.

То, что в топе рынка банковский гарантий оказались Сбербанк и ВТБ — ожидаемо. Чего не скажешь о банке, занявшем третье место, — ведь это АКБ «Пересвет». Банк, почти наполовину принадлежащий Русской православной церкви, выдал за 9 месяцев текущего года участникам госзаказа гарантий на сумму 16,4 млрд рублей, заняв около 3,5% российского рынка. Для этого ему оказалось достаточно оформить лишь 282 гарантии — в 65 раз меньше, чем оформил «Сбер». Зато тендерные гарантии оказались весомой частью гарантийного бизнеса банка в целом: за тот же период его совокупный портфель гарантий составил 36,7 млрд рублей, то есть гарантии участникам госзаказа обеспечили почти половину его объема.

Не разменивался по мелочам и главный банк российского села — Россельхозбанк, контролирующий по состоянию на октябрь месяц 3% российского рынка гарантий участникам госзаказа с портфелем 14,4 млрд рублей. Это примерно четверть от всего объема банковских гарантий РСХБ.

Наконец, на пятом месте в рейтинге — пострадавший было от западных санкций контролируемый близкими к президенту страны людьми банк «Россия». Так же, как и два предыдущих игрока рынка, он оформил немного — всего 319 — банковских гарантий участникам госзаказа. Зато их сумма составила внушительные 13,1 млрд рублей.

«Тимер» составил конкуренцию «Ак Барсу»

Крупнейший по объему гарантий участникам госзаказа банк Татарстана — «Ак Барс», расположившийся на 26-й строчке рейтинга. Выдав 990 гарантий на сумму почти 3,9 млрд рублей, банк занял 0,83% рынка.

Ближе всех к нему среди татарстанских игроков, как ни странно, оказался санируемый «Тимер банк» — 46-я строчка с 218 тендерными гарантиями на сумму свыше 2,3 млрд рублей и долей рынка 0,49%. Для «гарантийного бизнеса» «Тимера» этот сегмент — ключевой, на него приходится 91% совокупного портфеля гарантий кредитной организации.

Буквально в спину банку Роберта Мусина «дышит» банк Оскара Прокопьева — «Банк Казани», который выдал тендерных гарантий в 2016 году на сумму 2,27 млрд рублей, заняв 0,48% российского рынка по их объему.

Также в рейтинге присутствуют «Анкор банк» (55-е место, 1 199 гарантий на 1,8 млрд рублей), «АКИБАНК» (71-е место, 374 гарантии на 1,1 млрд), «Татфондбанк» (79-е место, 525 гарантий на 0,9 млрд), «ИнтехБанк» (104-е место, 145 гарантий на 0,5 млрд), «Энергобанк» (110-е место, 193 на 0,4 млрд), АКБ «Спурт» (162-е место, 40 гарантий на сумму 0,15 млрд), и другие.

Буквально в спину «Тимер банку» Роберта Мусина «дышит» банк Оскара Прокопьева. Фото Максима Платонова

Самые проворные гаранты

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», самые крупные гаранты из числа банков — не самые проворные. Даже Сбербанк, безоговорочный лидер по портфелю тендерных гарантий, по их количеству оказался лишь четвертым. Больше всех за 9 месяцев текущего года тендерных гарантий выдал небольшой московский банк АКБ «Держава» — аж 50 742 (!) штуки. Правда, на смешную сумму чуть больше 100 млн рублей, по которой его доля рынка — лишь 0,02%. Да и в совокупном гарантийном портфеле этого банка на тендерные гарантии приходится всего 0,34%.

Рейтинг банков по количеству выданных гарантий участникам госзаказа за 9 месяцев 2016 года

Наименование банка

Количество выданных тендерных гарантий за 2016 год, тыс. руб.

Объем выданных тендерных гарантий за 2016 год, тыс. руб.

Доля рынка по тендерным гарантиям

Доля тендерных гарантий от общего портфеля гарантий банка

1

АКБ «Держава» ПАО

50 742

102 697

0,02%

0,34%

2

ООО Банк «СКИБ»

45 033

12 833 110

2,70%

70,18%

3

ПАО «Совкомбанк»

28 291

11 149 164

2,35%

30,40%

4

ПАО Сбербанк

18 483

92 362 320

19,44%

7,57%

5

ПАО «О.К. Банк»

14 479

4 775 049

1,01%

19,23%

6

К2 Банк (АО)

10 351

1 856 804

0,39%

18,28%

7

КБ «ЛОКО-Банк» (АО)

5 782

7 048 976

1,48%

51,31%

8

АКБ «РосЕвроБанк» (АО)

5 088

7 774 101

1,64%

28,26%

9

КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ПАО)

4 767

8 124 030

1,71%

90,46%

10

ООО «Банк БКФ»

4 451

2 341 839

0,49%

71,11%

11

ООО КБ «Еврокапитал-Альянс»

4 167

6 324 035

1,33%

50,91%

12

АКБ «СВА» (АО)

4 029

10 158 170

2,14%

66,38%

13

АО «Райффайзенбанк»

3 465

6 971 094

1,47%

5,96%

14

АО «Солид Банк»

3 408

4 740 597

1,00%

73,52%

15

ООО КБ «Новопокровский»

2 965

2 744 822

0,58%

58,08%

16

ПАО Банк «ФК Открытие»

2 601

9 476 421

1,99%

2,77%

17

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

2 578

887 142

0,19%

22,58%

18

ООО КБЭР «Банк Казани»

2 499

2 276 981

0,48%

58,38%

19

АБ «АСПЕКТ» (АО)

2 481

2 534 314

0,53%

63,78%

20

Банк ВТБ (ПАО)

2 477

32 092 257

6,76%

4,52%

Данные Реестра банковских гарантий, расчеты «Реального времени»

На втором месте по количеству тендерных гарантий — банк «СКИБ», до недавнего времени, по информации портала Banki.ru, являвшийся «дочкой» одного из крупнейших индийских банков — ICICI Bank Limited. В марте 2015 года перешел под контроль «Совкомбанка», сменив московскую «прописку» на костромскую. В настоящее время основным направлением деятельности банка являются операции с облигациями и валютой, сделки РЕПО с ЦБ. В дальнейшем ключевым направлением деятельности финучреждения планируется сделать ипотечное кредитование. За 9 месяцев 2016 года «СКИБ» умудрился выдать 45 033 банковских гарантии участникам госзакупок на сумму почти 13 млрд рублей. Забавно, что материнский ему «Совкомбанк» идет на третьем месте — 28 291 гарантия на сумму 11,1 млрд рублей. У первого банка на тендерные гарантии пришлось свыше 70% совокупного портфеля банковских гарантий, у второго — свыше 30%.

Любопытный факт: если «Сбербанк» по количеству банковских гарантий расположился на четвертом месте, то банк ВТБ оказался лишь на 20-м. При этом банк Андрея Костина в двадцатке самых «проворных» гарантов исполнения обязательств участников госзакупок обскакал татарстанский «Банк Казани» Оскара Прокопьева, оформивший 2 499 банковских гарантий — 18-е место по стране.

Рейтинг банков по портфелю банковских гарантий участникам госзаказа за 9 месяцев 2016 года

Наименование банка

Количество выданных тендерных гарантий за 2016 год, тыс.руб.

Объем выданных тендерных гарантий за 2016 год, тыс.руб.

Доля рынка по тендерным гарантиям

Объем всех выданных гарантий за 2016 год, тыс. руб.

1

ПАО Сбербанк

18 483

92 362 320

19,44%

1 220 866 606

2

Банк ВТБ (ПАО)

2 477

32 092 257

6,76%

709 926 018

3

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

282

16 442 118

3,46%

36 763 714

4

АО «Россельхозбанк»

140

14 395 920

3,03%

59 416 336

5

ОАО «АБ «РОССИЯ»

319

13 162 199

2,77%

47 581 869

6

ООО Банк «СКИБ»

45 033

12 833 110

2,70%

18 285 008

7

ПАО «МИнБанк»

958

12 377 946

2,61%

17 240 577

8

ПАО «Совкомбанк»

28 291

11 149 164

2,35%

36 671 869

9

Банк ГПБ (АО)

532

10 296 133

2,17%

403 180 573

Фаиль Гатаулин, Сергей Кощеев
Аналитика

Новости партнеров

комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 24 окт
    Удивительно, что Сбер только четвёртый в списке
    Ответить
    Анонимно 24 окт
    но по объему первый
    Ответить
  • Анонимно 24 окт
    Оскар мега проворный в денежных вопросах, молодчик
    Ответить
  • Анонимно 24 окт
    ВТБ аутсайдеры
    Ответить
  • Анонимно 24 окт
    Тимер выдал в 10 раз меньше чем банк Казани, но на такую же сумму. по мне так лучше выдавать меньше но большим объемом, чем на каждые 10 000 оформлять гарантию
    Ответить
    Анонимно 24 окт
    а как же риски на заемщика? диверсификация? знаете, что это такое?:)
    Ответить
    Анонимно 24 окт
    По мне так что Тимер, что Банк Казани не по шапке берут на себя риски в подобных объёмах. До первого "залёта".
    И да, в банковском бизнесе красивая и математически правильная диверсифицация бизнеса за счёт уменьшения суммы риска на одного заемщика/принципала практически не работает. Точнее она работает если давать гарантии/кредиты всем подряд. Но в банковском бизнесе принято оценивать риски на клиента исходя из его текущего финансового состояния, заключённых и перспективных контрактов, текущего состояния и прогнозов рынков и т.д. И вот при таком подходе эффективнее качество проанализировать риски на 10 крупных клиентов, отказав высокорисковым, нежели диверсифицировать портфель сотней мелких клиентов риск по которым не изучен в должной мере. Политика сплошного кредитования - это не банковский бизнес, а скорее ломбардный, в этом нет ничего хорошего для банка.
    Ответить
    Анонимно 24 окт
    Отличная позиция!
    Как будто писал рисковик. По крайней мере, миф о "10 крупных клиентов" точно оттуда.
    Да не ждут никого крупные предприятия с распростертыми объятиями.
    Их либо нет, либо они - клиенты Сбера/Альфы/ВТБ/АББ, в которых обслуживаются ПОЛНОСТЬЮ, в т.ч. по РКО, кредитам и гарантиям. Чтобы получить гарантию/кредит в своем банке, им нужно сбросить в банк свежую финку. ВСЁ.
    А рынок госзаказа в большинстве своем - это мелкие фирмёшки. За них и вся конкуренция
    Ответить
    Анонимно 24 окт
    Так банк это и есть бизнес который торгует риском.
    Относительно тезиса "либо они - клиенты Сбера/Альфы/ВТБ/АББ" - ну как бы да, это и называется конкуренция. Если Ваш Банк по нормативу не пролазит на крупные суммы давать кредиты/гарантии либо у Вас стоимость ресурсов высока, либо постоянных расходов много - то вы проигрываете конкурентную борьбу и в итоге получите в разы менее качественные портфели и все вытекающие проблемы по работе с просроченной задолженностью, резервами и т.п. Понятно что банки как барон Мюнзаузен хотят себя за волосы вытянуть и прибылей получать. И такой подход вполне адекватен в условиях роста экономики страны. Но у нас пардоньте кризис перманентный с 2008 года и ряд бизнесов периодически умирает. Такие риски на себя в кризис брать неадекватно ящитаю. Хотя как говорится, кто не пьёт, тот не рискует...
    Ответить
  • Анонимно 24 окт
    Меньше, но большими объемами, значит риски выше на одного клиента, а доходность меньше.
    Все верно Банк Казани делает, риски меньше, доходность выше!
    Надо попросить редакцию еще сравнить полученный доход банков за этот период именно по этому направлению
    Ответить
  • Анонимно 24 окт
    Интересно, когда РНМ в 2005 году вместе с Никифоровым внедряли в Татарстане электронные торги, можно ли было предположить какая бизнес- отрасль разовьётся через 10 лет?
    Как интересно получилось.
    Может быть сделаете материал на эту тему?
    Ответить
  • Анонимно 24 окт
    Тимер Банк уже исключен из списка Минфина. Его гарантии не примут
    Ответить
  • Анонимно 24 окт
    по госконтрактам не примут, а тендерные гарантии - подойдут
    Ответить
  • Irisha Petrik 07 ноя
    В рейтинге количество выданных гарантий измеряется в тысячах рублей. Судя по тексту статьи, имеются в виду штуки?
    По общему объему выданных гарантий данные не сходятся с отчетностью, размещенной на ЦБ, от слова "совсем". Было бы интересно узнать, откуда они брались.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии