Новости

23:02 МСК
Все новости

Рынок ретейла Поволжья: 5 трлн в розницу и вечное соперничество Башкирии и Татарстана

Обзор потребительского рынка ПФО по итогам 2016 года

Рынок ретейла Поволжья: 5 трлн в розницу и вечное соперничество Башкирии и Татарстана Фото: Максим Платонов

Потребительский рынок Поволжья относительно стабильно растет как минимум пять лет подряд. Оборот розничной торговли региона по итогам 2016 года приблизился к 5 трлн рублей. Это всего на 1,6% больше уровня 2015 года, однако два года назад оборот розницы рос вдвое медленнее, так что повод для оптимизма есть. В целом позитивные подвижки заметили и участники рынка. Тем временем, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», Татарстан и Башкортостан делят лидерство в ПФО по двум ключевым показателям потребительского рынка.

Застенчивый рост розницы

Почти 5 трлн рублей составил, по данным Росстата, совокупный оборот розничной торговли в 14 регионах Поволжского федерального округа. Оборот розничной торговли в Поволжье увеличился за прошлый год всего на 1,6%, однако в 2015 году потребительский рынок региона вырос вовсе на жалкие 0,8%. Так что повод для оптимизма есть.

Значительную часть — почти половину — этой величины обеспечили три крупнейших региона ПФО — Башкортостан, Татарстан и Нижегородская область. При этом оборот розничной торговли Башкирии и Татарстана превышает рынки самых маленьких регионов округа — Мордовии и Марий Эл — в 10 раз!

Однако в некоторых регионах этот показатель сократился. Сильнее всего просел Пермский край — минус 3% к уровню 2015 года. А ведь пять лет назад Пермь отчитывалась о почти 20%-ном приросте розницы… Впрочем, в те времена двузначные цифры прироста потребрынка показывали почти все регионы ПФО, кроме одного — Самарской области. Но последние два года говорить об этом не приходится.

Наилучшую в Поволжье динамику розницы продемонстрировала по итогам прошлого года Пензенская область, и это всего 4,8% к уровню 2015 года. Лидер по абсолютному значению оборота розничной торговли — Республика Башкортостан — зафиксировала рост на 2,4%. «Дышащий» Башкирии в спину Татарстан — плюс 3,3%.

Оборот розничной торговли в регионах ПФО за 2010-2016 гг., млрд.руб.
Регион 2010 2011 Изменение
за год
2012 Изменение
за год
Республика Башкортостан 512,1 578 12,90% 633,9 9,70%
Республика Татарстан 454,4 534,9 17,70% 650,7 21,70%
Нижегородская область 350,7 421,5 20,20% 482,7 14,50%
Самарская область 422,2 461,9 9,40% 502 8,70%
Пермский край 306 365,9 19,60% 397,6 8,70%
Саратовская область 181 206,1 13,80% 243,9 18,40%
Оренбургская область 157,7 187,1 18,70% 214,1 14,40%
Удмуртская Республика 110,3 135,1 22,50% 156,9 16,20%
Пензенская область 112,8 130,3 15,60% 139,6 7,10%

Вечные друзья

Извечное соперничество Башкортостана и Татарстана отразилось и на показателях потребрынков. Если по абсолютному объему с небольшим отрывом лидирует Башкирия, то по обороту розничной торговли на душу населения — ее сосед. А еще Нижегородская область. На каждого татарстанца в прошлом году пришлось 206,7 тыс. рублей, на каждого нижегородца — по 200,5 тыс. рублей, а на одного башкира — только 197,4 тыс. рублей.

Оборот розничной торговли на душу населения в регионах ПФО за 2010-2016 гг., тыс.рублей
Регион 2010 2011 Изменение за год 2012 Изменение за год
Республика Татарстан 120,02 140,93 17% 170,67 21%
Нижегородская область 105,74 127,64 21% 146,56 15%
Республика Башкортостан 125,82 142,08 13% 156,04 10%
Самарская область 131,21 143,68 10% 156,22 9%
Пермский край 115,86 138,99 20% 151,03 9%
Пензенская область 81,23 94,42 16% 101,73 8%
Оренбургская область 77,42 92,28 19% 105,99 15%
Кировская область 68,37 87,46 28% 99,19 13%
Удмуртская Республика 72,41 88,92 23% 103,39 16%

«2017 год — предвыборный, поэтому, возможно, экономика немного стабилизируется»

Ситуацию на рынке розничной торговли «Реальному времени» прокомментировали эксперты.

Алина Сафиуллина — начальник управления торговли Приволжского филиала сети магазинов «Верный»:

— За последние два года мы наблюдали рост в объемах продаж в среднем на 15%. Декабрь прошлого года был с меньшим приростом, что было связано с появлением в Казани двух крупных сетей «Лента» и «Эссен». Конечно же любой покупатель, готовясь к празднику Нового года, планирует большие покупки с высоким уровнем ассортимента, поэтому жители города отдали предпочтения гипермаркетам.

На сегодняшний день покупатели стали чаще пользоваться гаджетами, они в поисках скидок, они заходят либо на сайты магазинов, либо в приложение «ЕДАДИЛ», к примеру. Поэтому ценами сейчас никого не удивишь. Покупатель стал избирательным и более склонным к приобретению товаров по акции. Если магазин покрывает все потребности корзины акционными товарами, то скорее всего он выберет именно этот магазин и не будет метаться.

О прогнозах на текущий год тяжело говорить, так как все зависит от активности конкурентов. Развитие и открытие новых магазинов дает зачастую очень непредсказуемые результаты.

Покупатель стал избирательным и более склонным к приобретению товаров по акции. Фото Максима Платонова

Гульнара Постнова — директор по маркетингу ОАО «Эдельвейс групп»:

— В 2016 году приведенная выручка ТК «Эдельвейс» (выручка без учета скидок и выручки новых магазинов) на 4% выше, по сравнению с 2015 годом. Однако мы сильно ощутили сжимание рынка. При всем представленном ассортименте товаров потребители выбирают наиболее дешевый товар, чаще даже не обращая внимания на состав и производителя. Например, качественные сосиски не могут стоить дешевле определенной цены, все это понимают, но упорно продолжают их покупать.

В 2016 году оборот ТК «Эдельвейс» вырос на 8,5% за счет расширения сети. На сегодняшний день мы имеем 65 супермаркетов. Если раньше мы росли в основном за счет увеличения суммы среднего чека, то в 2016 году это увеличение связано с привлечением новых клиентов.

Благодаря постоянным акциям и запущенной программе лояльности, позволяющей экономить до 7% стоимости покупки, торговая сеть «Эдельвейс» по своим ценам, скидкам и акциям признана самой доступной розничной сетью в Казани (по данным независимой оценки) по итогам декабря прошлого и января 2017 года. Суммарно в 2016 году наши покупатели сэкономили более 34 миллионов рублей.

Сергей Крбашьян, генеральный менеджер сети «Позитроника»:

— В целом 2016 год для рынка был немного лучше, чем предыдущий. Падение показателей закончилось во втором квартале, а начиная с третьего, продажи начали демонстрировать небольшой, но устойчивый рост. Если же смотреть по товарным категориям, то в сегменте компьютерной техники в 2016 году спрос на настольные компьютеры упал примерно на 7% по сравнению с 2015, серьезно упали продажи планшетов, однако это компенсировалось ростом продаж ноутбуков, причем ростом и в штуках, и в средней продажной цене устройства. Также падали продажи фототехники (порядка 14%), принтеров, игровых консолей. При всем этом нам удалось показать увеличение по сравнению с 2015 годом за счет роста продаж в ранее нетрадиционных для нашей сети сегментах — потребительской электроники, бытовой техники: КБТ (+15,4%), МБТ (+11%) и смартфоны (+24%).

Розничные продажи в прошедшем декабре по некоторым товарным направлениям выросли на 60% в сравнении со среднемесячными показателями. Однако нельзя не отметить, что сезонные всплески менее заметны, чем в 2015-м и более ранних периодах. Прогнозы на 2017 год скорее благоприятные. Мы ожидаем небольшого роста рынка по многим товарным направлениям, особенно заметен он будет в категориях DIY, телеком и бытовой технике. Вряд ли остановится падение продаж в товарных категориях «планшеты» и «фототехника». Помощь розничным продажам окажут более выгодные условия по потребительскому кредитованию и небольшое снижение цен из-за укрепления рубля.

В конце 2015-м большинство экспертов высказывались за дальнейшее падение в обороте продаж как в целом, так и онлайн и предрекали существенное падение в сфере электроники. Фото 72.ru

Хочется отметить, ожидаем, что в 2017 году крупные и федеральные игроки розничного рынка будут расти быстрее рынка за счет лучших условий от поставщиков, лучших условий от арендодателей, лучших условий от банков, за счет использования передовых технологий в онлайн-продажах, как следствие локальные и небольшие компании будут уходить с рынка, но потребителям будет выгоднее и удобнее совершать покупки.

Михаил Славинский, генеральный менеджер электронного дискаунтера «Ситилинк»:

— В 2016 году, вопреки многим прогнозам, рынок в целом и «Ситилинк» в частности, показали рост выше ожидаемого. Особенно успешным, по мнению экспертов и ретейлеров, прошедший год оказался для рынка мобильных телефонов и смартфонов, малой бытовой техники. У нас в сети в течение года хорошо продавались те же мобильные телефоны, смартфоны, а также ноутбуки, компьютеры, комплектующие, офисная техника, DIY. Так, продажи в категории «компьютеры и комплектующие» в «Ситилинк» за год выросли на 41% в деньгах в сравнении с 2015 годом, в категории «мобильная связь» — на 31%, в категории «ноутбуки, планшеты и аксессуары к ним» — на 30%, в категориях «офисная техника» и «садовая техника» — на 26%, в категории «электроинструменты» — на 24%.

В 2016 году «Ситилинк» серьезно укрепил свои позиции в Татарстане. В ноябре мы открыли второй полноформатный магазин-склад в республике — в городе Набережные Челны. Первые месяцы работы этого магазина показали очень хороший результат. Общий оборот «Ситилинка» в Республике Татарстан за 2016 год вырос на 25%.

Конечно, все мы ждали предновогоднего чуда. Ожиданий от декабря было чуть больше, но мы рады тому результату, что имеем. К декабрю 2015 года приросли крепко — на 25%, а если сравнивать со среднегодовыми показателями оборот в декабре был выше на 70%. Мы подводим итоги, но уже сейчас можем сказать, что 2016 год мы закрыли, выполнив план по росту оборота сети «Ситилинк» в целом.

2017 год — предвыборный год, поэтому, возможно, экономика немного стабилизируется. Многие экономические тренды сейчас находятся в положительной зоне. Мы видим у покупателей тенденции к накоплению. После кризиса уже прошло два года, поэтому логично, что скоро наступит время обновления техники, покупку которой откладывали в посткризисное время. Мы ожидаем, что в 2017 году российский рынок интернет-торговли будет расти, но рост этот вновь не будет высоким — в пределах 10%. Сами планируем расти быстрее рынка, в том числе и благодаря развитию нашей розничной сети (магазины-склады и пункты выдачи заказа «Ситилинк-мини»).

Юрий Мурат — региональный директор (Поволжье) интернет-компании «Юлмарт»:

— Важно отметить, что в конце 2015-го большинство экспертов высказывались за дальнейшее падение в обороте продаж как в целом, так и онлайн и предрекали существенное падение в сфере электроники. Согласно исследованию Nielsen, например, доля россиян, покупающих онлайн, изменилась незначительно и составила 88% к 89% (за 2015). Отдельные товарные категории по данным исследования ощутили заметный спад интереса клиентов. Так, доля, приходящаяся на косметику и средства для ухода, снизилась с 46% до 33%. Одежда и аксессуары просели с 64% в 2015 до 53% в 2016 году. Книги и электронику в 2016 году покупали 38% опрошенных, но в 2015 году эти доли были 45% и 50% соответственно. Проводившая исследование компания Nielsen объясняет падение спроса сразу в нескольких категориях общим снижением покупательской активности.

Особенно успешным, по мнению экспертов и ретейлеров, прошедший год оказался для рынка мобильных телефонов и смартфонов, малой бытовой техники. Фото periskop.livejournal.com

В 2015 году из-за скачка курса доллара население действительно активно покупало товары длительного пользования впрок. По этой причине в первом квартале 2016-го произошло резкое падение спроса, так как потребность в покупках еще не успела сформироваться. Начиная со второй половины 2016 года спрос восстановился и даже показал рост, но не успел компенсировать потери первого квартала.

Если рассматривать продажи в нашей компании, то нам удалось сохранить стабильную ситуацию, а такие направления, как одежда и косметика, например, показали существенный рост. Продажи в этих категориях увеличились, причем значительно, что связано с глобальным расширением ассортимента и эффективной маркетинговой политикой компании.

Нам удалось сохранить стабильную ситуацию не только в казанском, но и в других регионах присутствия, несмотря на все сложности прошедшего года.

Говоря о прогнозах на текущий год, давайте тут обратимся к двум основным вещам – исследованию РБК и нашим собственным прогнозам. Оценка всего рынка интернет-торговли в России составляет порядка 944,3 млрд руб. Для покупок интернет используют около 70% населения страны, а оборот достиг 2,2% от всех розничных продаж и в 2016-м вырос на 5,8% по сравнению с 2015 годом. Указанные данные и оценки бизнес-аналитиков позволяют говорить, что 2017 год станет годом еще более активного развития сферы электронной торговли.

Фаиль Гатаулин, Сергей Кощеев, Лилия Салихова
Аналитика Бизнес Розничная торговля
комментарии 17

комментарии

  • Анонимно 09 марта
    через интернет удобнее намного покупать, тем более, сейчас можно сравнить и подобрать все характеристики товара виртуально
    Ответить
  • Анонимно 09 марта
    Хватит уже соперничать с другими, соперничать нужно только с самим собой в прошлом. Главное, что по сравнению с предыдущими годами мы растем, а что там в Башкирии - какое это имеет значение?
    Ответить
  • Анонимно 09 марта
    у нас круче изменения за год
    Ответить
  • Анонимно 09 марта
    Жить становится только дороже( почему зарплаты почти не изменяются? А у кого-то реально не растут по несколько лет(( Надо закон какой-то выпустить об обязательной индексации
    Ответить
  • Анонимно 09 марта
    Думать надо не о соперничестве, а о том, как обеспечить свое население качественным и недорогим продуктом
    Ответить
    Анонимно 09 марта
    так думают, и делают
    Ответить
  • Анонимно 09 марта
    Рост оборота всегда считается в сопоставимых ценах. Как можно при анализе не учитывать инфляцию?
    Ответить
  • Анонимно 09 марта
    Приноровишься тут к акциям, когда денег нет
    Ответить
    Анонимно 09 марта
    а мне даже нравится экономить, следить за всякими акциями и предложениями) а уж если и подарки дарят - вообще кайф)
    Ответить
  • Анонимно 09 марта
    Самая отвратительная сет это "эдельвейс",где многие продукты просроченные,кассиры грубияны,антисанитария.
    Ответить
    Анонимно 09 марта
    какой-то конкретный магазин? потому что я постоянно хожу в Эдельвейс, нормальные там кассиры и продукты тоже свежие
    Ответить
    Анонимно 09 марта
    не обращайте внимание, это конкуренты тут трутся. все хотят переманить клиентов, но покупатели сами выбирают где покупать, ориентируясь на качество, цены и обслуживание. в этой сети с этим всё нормально.
    Ответить
  • Анонимно 09 марта
    эх, еще бы с ценами качество росло... а то гмо одно
    Ответить
    Анонимно 09 марта
    пальмовое масло еще и соя
    Ответить
  • Анонимно 09 марта
    что же будет тогда после выборов?(
    Ответить
  • Анонимно 09 марта
    Башкири нам никак не догнать!
    Как пишет сайт Проуфу, Башкирия занимает первое место в РФ по суициду, самые передовые места по числу закрываемых школ и больниц (особенно в татарских районах), по смертности от алкоголя и т.д. Прочтите в Проуфу "В Башкирии стало хуже жить". Позавчера повесили.
    Ответить
  • Анонимно 10 марта
    сколько где самоубийств это спорно не ко правду не говорит
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Рекомендуем