Ипотека где-то рядом: ставки упали до рекордного минимума

АББ и «Камкомбанк» — лидеры по снижению ставок

За последние полтора месяца большинство банков в Татарстане существенно снизили ипотечные ставки. По данным аналитической службы «Реального времени», на первичном рынке жилья условия займов улучшили восемь кредитных организаций, на вторичном — 12.

За период с сентября по ноябрь лидерами по снижению ставок по кредитам на новостройки стали «Камский коммерческий банк» (-3 п.п., ставка 12,50%), «Ак Барс» Банк (-2,1 п.п, ставка 10,20%) и «Татсоцбанк» (-1 п.п., ставка 10%). Также снизили ставки в данном сегменте рынка «Бинбанк» (-0,25 п.п.), «Аверс» (-0,3 п.п.), «Акибанк» (-0,5 п.п.), «ФК Открытие» (-0,3 п.п.), «Россельхозбанк» (-0,8 п.п.). При этом самая низкая ставка у «Акибанка» — 9,25%, самая высокая у «АвтоКредитБанка» — 15,90%.

По неновому жилью самое заметное улучшение условий жилищного кредитования произошло у «Ак Барс» Банка (-2 п.п., ставка 10,50%), «Камкомбанка» (-1,5 п.п., ставка 11,50%) и «Автоградбанка» (-1,5 п.п., ставка 13,50%). Среди других кредиторов, опустивших ставки: «Бинбанк» (-0,5 п.п.), «Аверс» (-0,5 п.п.), «Девон-Кредит» (-1 п.п.), «Промсвязьбанк» (-0,5 п.п.), «Акибанк» (-0,5 п.п.), «Банк Казани» (-0,25 п.п.), «ФК Открытие» (-0,3 п.п.), «Россельхозбанк» (-0,8 п.п.), филиал ОАО «Газпромбанк» в г. Казани (-1 п.п.). Самая низкая ставка по «вторичке» у «Россельхозбанка» — 9,45%, самая высокая опять же у «АвтоКредитБанка» — 15,90%.

Средняя ставка достигла минимума

По данным Центробанка, в сентябре россияне оформили ипотеку по средневзвешенной ставке 10,05% годовых — это рекордное минимальное значение за всю историю наблюдений регулятора. Например, средняя ставка по кредитам, выданным с начала года, составила 11,10%. По Татарстану тот же показатель по жилищным займам за девять месяцев составил 11,05%, в течение сентября — 10,18%.

Если рассматривать статистику в разрезе сегментов жилья, то, по данным аналитической службы «Реального времени», средняя ставка на «вторичку» за полтора месяца снизилась на 0,47 п.п. (с 11,18% до 10,71%), на «первичку» — еще больше, на 0,71 п.п. (с 11,16% до 10,45%).

Всего с начала года жители страны оформили 700 634 ипотеки на сумму 1,2 триллиона рублей. В прошлом году за тот же период (с января по сентябрь) банки выдали на 200 млн меньше: 692 553 жилищных кредита на 1,02 триллиона рублей.

За сентябрь россияне получили 98,4 тысячи займа на жилье на 183,9 миллиарда рублей, что почти в полтора раза больше (+45%), чем в первом осеннем месяце в 2016 году. Наращиванию объемов ипотечного портфеля способствовало беспрецедентное снижение ипотечных ставок в этом году.

Крах ТФБ и «Интеха» притормозил рост рынка в Татарстане

В то же время, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», татарстанский рынок ипотеки на протяжении восьми месяцев года рос менее динамично, чем в среднем по России: +17% против +22%.

— За указанный период в регионе было выдано 23,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 34,8 млрд рублей. При этом за последние 12 месяцев вырос средний размер кредита — с 1,33 млн до 1,47 млн рублей. Также отличительной чертой регионального рынка в 2017 году стало снижение количества игроков в данном сегменте: в марте были отозваны лицензии у двух крупных банков, активно работавших на местном ипотечном рынке, — «Татфондбанка» и «ИнтехБанка», — напоминает ведущий аналитик по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

По словам эксперта, основными драйверами рынка стали сниженная стоимость ипотеки и падение цен на вторичную недвижимость. В августе средневзвешенная ставка по жилищному кредитованию в Татарстане составила 10,4%, что ниже среднероссийских показателей на 0,2 п.п. За год показатель снизился более чем на 2,2 п.п.

— Вторичный рынок недвижимости в регионе просел по ценам меньше, чем по России в целом (-4,2% против -8,6%): в третьем квартале 2015 года квадратный метр в типовой квартире среднего качества в Татарстане стоил 57,5 тысячи рублей, в третьем квартале этого года — 55,1 тысячи рублей. На первичном рынке жилья республики за последние два года был прирост цен (+6,3%, с 50,7 до 53,9 тыс. руб. за кв. м). Давление на рынок первичного жилья оказывают объемы ввода жилья, которые в Татарстане в январе — сентябре 2017 года не дотягивали до показателей аналогичного периода предыдущего года: было введено 97,8% от объема прошлогодних жилых площадей, — отмечает Щурихина.

Долг по ипотеке (не путать с просрочкой) у татарстанцев вырос за год на 19%. По данным на 1 сентября, сумма долга составила 124,4 млрд рублей. Качество ипотечных кредитов в республике при этом заметно выше, чем в целом по России, подчеркивают эксперты. Доля просрочки в среднем по стране — 1,5%, что является невысоким значением, а в Татарстане она еще ниже — 0,9%.

— Мы ожидаем, что низкие цены на недвижимость и снижение стоимости ипотеки продолжат оказывать позитивное влияние на ипотечный рынок. В целом по рынку, по базовому сценарию RAEX («Эксперт РА»), объем выдач в этом году составит около 1,9 трлн рублей (+30%). С учетом текущей динамики ипотечного рынка республики прирост выдач в Татарстане с высокой вероятностью будет ниже среднероссийского на 6—7 п.п. (+23—24%), а объем выдач составит 58—60 млрд рублей, — резюмирует ведущий аналитик по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА».

Ипотечные ставки (условия кредитования: 15 лет, квартира — 3 000 000 руб., ПВ 33% = 1 000 000 руб. Кредит: 2 000 000 руб.)