Новости раздела

Ипотека в Татарстане: назад в прошлое

В июне ряд банков в республике снизили ставки по жилищным кредитам

Рынок ипотеки в Татарстане, как, впрочем, и в целом по стране, переживает кризис. Если в ажиотажном декабре банки выдали в республике почти 5 тыс. ипотечных кредитов, то в январе уже втрое меньше, а к маю количество выданных кредитов, даже с учетом льготной федеральной ипотеки, не дотянуло и до 2,5 тыс. Тем временем сумма просроченной задолженности по жилищным ссудам взлетела в полтора раза. Эти и другие тенденции рынка ипотечного кредитования — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Обвал начала года

За 4 месяца банками на территории РТ было выдано 8 044 жилищных кредита на общую сумму в 9,5 млрд рублей, из них 7 872 кредита было направлено на ипотечные жилищные кредиты общей суммой 9,4 млрд рублей. Объем выдачи жилищных кредитов в общей доле кредитования за январь-апрель 2015 года составил 30%, это почти на 8% выше показателей аналогичного периода прошлого года, но при этом почти на 2 млрд рублей меньше в абсолютном выражении. При этом в декабре 2014 года был показан рекордный за все время объем выдачи ипотечных кредитов — 7 млрд руб., что объясняется ажиотажным спросом на квартиры в условиях резкой девальвации рубля.

Количество выданных жилищных кредитов в РТ, шт.

Динамика объема выдачи ипотечных кредитов, млн руб.

Одновременно с существенным сокращением объема кредитования в РТ наблюдается также рост просроченной задолженности: с 0,52% до 0,6% от общей суммы выданных кредитов (с мая 2014-го до 1 мая 2015 года), что меньше в 1,5 раза по сравнению со среднероссийским уровнем (0,94%).

При этом увеличилась и так называемая дефолтная задолженность. В относительном выражении в 2015 году она увеличилась на 17%, а в абсолютном с 431 млн до 504 млн рублей.

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в РТ, млн руб.


Тренд конца 2014-го — начала 2015 года — резкий рост ставок. Этот негативный фактор стал воздействовать на рынок с конца декабря. Если в 2014 году средневзвешенная процентная ставка колебалась в отрезке от 12,3% до 12,6%, то в первые 2 месяца данная величина составляла почти 15% — ставки с такими значениями наблюдались в банковском секторе в начале 2009 года после кризиса 2008 года. Процентные ставки по выдаваемым кредитам выросли почти на 3 процентных пункта по сравнению с летом 2014-го. Можно отметить, что платеж по среднему ипотечному кредиту в РТ (на 1,2 млн руб. и 15 лет) при увеличении ставки с 12,3% до 14,84% вырастает с 14,6 до 16,6 тысячи рублей, на 14%. Также нужно помнить, что обязательное страхование и прочие комиссии по сделке добавляют от 0,5% до 1% годовых к эффективной ставке, с учетом реального снижения доходов населения и ужесточения требований банков к заемщикам, делая ипотеку менее доступной.

Льготная ипотека не помогла

Несмотря на возобновление ипотечного кредитования банками и увеличение количества выдач с 1,6 тыс. до 2,35 тыс. кредитов в месяц, общий портфель ипотечных ссуд, выданных гражданам РТ, с 1 января увеличился всего на 0,3% или на 300 млн рублей, составив 87,6 млрд рублей. В увеличении выдачи ипотечных кредитов немаловажную роль сыграло государство, введя льготную ипотеку с государственной поддержкой, но до прошлогодних цифр банкам еще далеко. Пока же рынок остается по количеству выдач практически на уровне 2011 года (8 тыс. шт. за 4 месяца 2015 года против 7,3 тыс. шт. за 4 месяца 2011 года), по общему объему финансирования — чуть выше уровня 2012 года (9,5 млрд против 8,75 млрд).

Ежемесячные выдачи в 2015 году меньше, чем в 2014 году в 1,6 раза количественно и в 1,74 раза в денежном выражении. Изменение ключевой ставки с 16 марта 2015 года и последующее ее понижение 5 мая 2015-го до 12,5% позволило банкам скорректировать условия своих ипотечных продуктов в сторону уменьшения. По сравнению со ставками, действовавшими в апреле, в июне 2015 года у «Татфондбанка», «Россельхозбанка», «Газпромбанка» ставки снизились на 0,5 процентных пункта, «ИнтехБанк» показал снижение на 0,75%, «Акибанк», «Энергобанк», «Город», «Татсоцбанк», ВТБ24, «Банк Москвы» снизили на 1%, «Аверс» — на 2,25%.

Процентная ставка для ипотечного кредита указана при условии оформления займа на срок 15 лет, с первоначальным взносом в 30%, с официальным подтверждением дохода, с титульным и имущественным страхованиями

Банк

февраль

апрель

июнь

ОАО «АК БАРС» Банк

15,90%

14,90%

14,90%

АИКБ «Татфондбанк»

18,49%

16,49%

15,99%

ООО «Банк «Аверс»

13,75%

16,00%

13,75%

ОАО «ИнтехБанк»

15,25%

15,25%

14,50%

ОАО «Акибанк»

16,00%

15,00%

14%

«Тимер Банк» (ПАО)

18,25%

15,50%

15,50%

АКБ «Спурт» (ОАО)

22,50%

22,50%

АКБ «Энергобанк» (ОАО)

20,50%

18,00%

17%

ЗАО «Татсоцбанк»

17,00%

16,00%

15%

ООО «КБЭР «Банк Казани»

16,00%

16,00%

15,75%

ООО «Камский коммерческий банк»

16,00%

15,50%

15,50%

АО «Автоградбанк»

20,00%

14,60%

ООО «АвтоКредитБанк»

23,00%

23,00%

23%

Сбербанк

15,50%

15,50%

15,50%

ВТБ24

15,95%

15,95%

14,95%

ОАО «Россельхозбанк»

18,00%

18,00%

17,50%

«Банк Москвы»

15,95%

15,95%

14,95%

«Газпромбанк»

15,75%

15,75%

15,25%

«Город»

15,75%

15%

14%

Сведения о задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам-резидентам в РТ, млн руб.


в рублях в иностранной валюте
по кредитам, всего в том числе: по кредитам, всего в том числе:
по жилищным кредитам из них: по жилищным кредитам из них:
по ипотечным жилищным кредитам в том числе просроченная по ипотечным жилищным кредитам в том числе просроченная
01/05/15 265,342 87,609 85,235 504 1,227 277 277 16
01/04/15 265,143 86,965 84,559 490 1,445 358 357 19
01/03/15 269,926 87,231 84,791 444 1,518 377 376 19
01/02/15 273,352 86,514 84,031 440 1,731 437 436 21
01/01/15 278,330 87,304 84,779 431 1,489 369 369 17
01/12/14 279,401 85,851 83,256 400 1,339 329 329 15
01/11/14 276,868 83,454 80,847 390 1,200 300 300 13
01/10/14 273,679 80,958 78,290 400 1,110 280 279 12
01/09/14 270,303 78,744 75,981 389 739 270 270 11
01/08/14 266,329 76,819 74,029 410 1,398 955 955 11
01/07/14 262,167 74,391 71,544 393 1,348 906 905 10
01/06/14 258,860 72,444 69,579 376 1,422 947 947 11
01/05/14 257,347 70,596 67,687 353 1,468 970 970 11

Показатели по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями физическим лицам-резидентам в РТ


Выдано кредитов всего, млн руб. в том числе:
Жилищные кредиты из них:
Количество, единиц Объем, млн руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев Средневзвешенная ставка, % Ипотечные жилищные кредиты
Количество, единиц Объем, млн руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев Средневзвешенная ставка, %
01/05/15 10,128 2,354 2,740 157.7 14.84 2,300 2,705 158.9 14.82
01/04/15 8,353 1,942 2,184 159 15.08 1,881 2,151 160.1 15.06
01/03/15 7,356 2,130 2,527 162.4 14.98 2,090 2,506 163.2 14.97
01/02/15 6,106 1,618 2,049 163.9 14.67 1,601 2,041 164.4 14.67
01/01/15 19,542 4,974 7,006 167.6 12.62 4,918 6,945 168.9 12.6
01/12/14 15,325 3,177 4,495 167.2 12.48 3,136 4,456 168.6 12.46
01/11/14 18,491 3,772 5,260 166.7 12.41 3,701 5,190 168.1 12.39
01/10/14 17,903 3,486 4,785 167.3 12.45 3,425 4,759 168.8 12.43
01/09/14 16,836 3,368 4,609 164.8 12.36 3,279 4,557 166.3 12.35
01/08/14 18,453 3,427 4,621 164 12.31 3,331 4,552 165.6 12.29
01/07/14 16,283 3,019 3,961 163.4 12.31 2,925 3,875 164.9 12.29
01/06/14 16,350 3,022 3,803 162.3 12.29 2,932 3,756 163.9 12.27
01/05/14 18,938 3,736 4,758 161.6 12.27 3,638 4,698 163.4 12.24

Фото: gazeta.ru

Фаиль Гатаулин
Аналитика

Новости партнеров