IPO Совкомбанка прошло по верхней границе ценового диапазона

Первое за 8 лет IPO российского банка на Мосбирже

ПАО «Совкомбанк» (тикер: SVCB), диверсифицированная и быстрорастущая российская финансовая группа, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже.

Цена IPO составила 11,5 рубля за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей. IPO Совкомбанка вызвало значительный интерес со стороны инвесторов: от них поступило более 140 тыс. заявок. Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также первым IPO российского банка на Московской бирже за более чем 8 лет.

Параметры предложения

Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета. Всего был размещен 1 млрд акций. По результатам размещения уставный капитал банка будет состоять приблизительно из 20 млрд акций.

Предложение состояло исключительно из дополнительной эмиссии — действующие акционеры не продавали свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства будут использованы в общекорпоративных целях в рамках дальнейшего развития Совкомбанка.

Доля физических лиц составила порядка 65%, институциональных инвесторов — около 35% от всего объема размещения.

Как распределялась аллокация

Аллокация распределялась следующим образом: розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100% аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию. По мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для самых крупных заявок размер ее составил 2,2%, кроме исключений, указанных далее. Клиенты Совкомбанка с историей обслуживания свыше 10 лет получили более высокую аллокацию. Сотрудники Совкомбанка за редким исключением получили 100% аллокацию. В случае если физическое лицо подавало более одной заявки, в первую очередь удовлетворялась крупнейшая. Аллокация по прочим заявкам того же клиента — 2,2%.

Крупнейшие российские институциональные инвесторы получили более высокую аллокацию, которая суммарно составила более 35% от размещения. Приоритет отдан крупнейшим паевым фондам.

«Рады тому, что инвесторы поверили в перспективы бизнеса Совкомбанка»

Банк, действующие контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка, до 1 июля 2024 года.

В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

Акции Совкомбанка включены в первый уровень листинга Московской биржи под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Один торговый лот содержит 100 акций. Торги акциями Совкомбанка начались 15 декабря 2023 года.

Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский:

— Мы рады тому, что инвесторы поверили в перспективы бизнеса Совкомбанка. Это дало нам возможность сформировать широкую и диверсифицированную базу, в которую теперь входят клиенты и сотрудники банка, крупные и средние институциональные инвесторы, а также десятки тысяч физических лиц. Наша команда приложит все усилия для того, чтобы реализовать наши амбиции прибыльного роста и оправдать оказанное нам доверие.

Реклама. ПАО «Совкомбанк»