«Татфондбанк» разместит 3-летние евробонды на $60 млн под 8,5%

ПАО «Татфондбанк» размещает 3-летние евробонды на $60 млн под 8,5% годовых.

Книга заявок на долговые бумаги банка была открыта в понедельник. В презентации к выпуску назывался ориентировочный объем размещения $150 млн, но итоговый объем выпуска оказался меньше, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ориентир ставки в ходе сбора заявок не менялся.

Совместными глобальными координаторами сделки выступают SC Lowy и Merdeka Capital, совместными букраннерами «Бинбанк» и Sberbank CIB. S&P присвоило выпуску долгосрочный кредитный рейтинг «B».

Ранее сообщалось, что суд подтвердил законность сделки по приобретению «Татфондбанком» 99,999% акций АО Банк «Советский».