РЖД привлекли полмиллиарда долларов за счет семилетних евробондов

Размер размещаемых на Ирландской фондовой бирже еврооблигаций РЖД составил $500 млн, срок их размещения составляет семь лет, сообщает РБК со ссылкой на источники в банковских кругах.

Изначально ориентир доходности евробондов насчитывал около 4,625%, однако в ходе размещения на волне спроса инвесторов железнодорожная компания понизила ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,375%. Организаторами размещения стали JP Morgan и «ВТБ Капитал».

Инвесторы из Великобритании купили 24% выпуска. Инвесторы из континентальной Европы приобрели 17%. На американских инвесторов пришлось 7% выпуска бумаг. Об этом рассказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев. По его словам, всего было подано 107 заявок. При этом наибольшую активность проявили банки — на них пришлось 37% выпуска.

Напомним, ранее сообщалось, что вице-президент РЖД Сергей Мальцев покинет свой пост.