«Татфондбанк» завершил сделку по размещению еврооблигаций на сумму $60 миллионов

Вчера, 9 ноября, «Татфондбанк» разместил на Ирландской фондовой бирже еврооблигации на сумму $60 миллионов. Купон по трехлетнему займу составил 8,5%. Отмечается, что средства будут использованы на частичное рефинансирование имеющихся валютных обязательств и на расширение бизнеса.

Совместными глобальными координаторами выпуска еврооблигаций выступили компании со штаб-квартирами в Гонконге — SC Lowy и Merdeka Capital. Совместными букраннерами и совместными организаторами по сделке стали SC Lowy, Merdeka Capital, ПАО «БИНБАНК» и Сбербанк КИБ. Это сотрудничество позволило привлечь новых инвесторов с азиатских рынков капитала.

Долговым обязательствам присвоены кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств S&P (B) и Moody's (B3), сообщает пресс-служба банка.

Ранее сообщалось, что суд подтвердил законность сделки по приобретению «Татфондбанком» 99,999% акций АО Банк «Советский».