СИБУР и ТАИФ подписали окончательные условия создания объединенной компании

Создание крупнейшей нефтегазохимической группы

Сегодня СИБУР и ТАИФ заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, в результате которого на базе ПАО «СИБУР Холдинг» создается крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире.

— Объединение лидеров нашей индустрии создает принципиально другие возможности для качественного роста российской нефтегазохимической отрасли. Прежде всего мы говорим об объединении компетенций, энергии, амбиций. Это хорошая основа для того, чтобы вырасти в одного из глобальных лидеров, — уверен Дмитрий Конов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг».

В рамках закрытия сделки акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50%+1 акция АО «ТАИФ». Кроме того, в целях ускорения интеграции и повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности объединенной компании стороны договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров ТАИФ пакет акций компании.

Обязательства СИБУРа по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций. Таким образом, в течение нескольких дней, которые потребуются на завершение процедур, связанных с закрытием сделки, в периметре объединенной компании будут консолидированы 100% акций Группы ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.

— С точки зрения активов ничего не поменялось. Сохранены все достигнутые ранее договоренности. Что касается досрочного исполнения опциона, это важно для обеих сторон, так как ускорит реализацию инвестиционных программ, которые уже внедряются в «Казаньоргсинтезе», «Нижнекамскнефтехиме» и ТГК-16. Также это позволит реализовать те плюсы, которые видим от объединения. Это касается операционной деятельности, сырьевого обеспечения и совместного планирования новых инвестиционных проектов. Плюсов видим гораздо больше, поэтому приняли такое решение, — пояснил детали «Реальному времени» Дмитрий Конов.

— Одним из ключевых условий сделки является реализация программы Стратегического развития компаний Группы ТАИФ объемом в 20 млрд долларов. Вместе с той программой развития, которую уже сегодня реализует СИБУР в Западной Сибири и на Дальнем Востоке объединенная компания сможет достичь заявленных целей. Впереди нас всех ждет большая работа. Предстоит на базе лучших практик ТАИФа и СИБУРа создать новую корпоративную культуру, нацеленную на получение лучшего результата, — отметил председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Войти в топ-5 глобальных лидеров

Создание объединенной компании позволит усилить позиции России на рынках химической, нефтегазохимической и нефтегазовой отраслей, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках за счет эффекта масштаба и повышения производственной эффективности, совершенствования процессов продаж и повышения качества клиентского сервиса до уровня, сопоставимого с лучшими мировыми практиками.

После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в топ-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Реализация инвестиционной программы объединенной компании обеспечит дальнейший рост химического несырьевого экспорта и импортозамещения, даст новые возможности для решения вопросов устойчивого развития и экологии.

Накопленная экспертиза в реализации крупных инвестпроектов и эффективное распределение сырьевых потоков в периметре объединенной компании откроют новые перспективы для дальнейшего развития нефтехимического кластера в Татарстане и развития партнерских программ с регионом.

— Сегодня Группа компаний ТАИФ вступает в новый этап своего развития. Объединение нефтегазохимических бизнесов с СИБУРом позволит новой компании занять лидирующие позиции на мировом рынке, войти в топ-5 мировых лидеров по производству нефтегазохимической продукции. Нам нужно будет приложить совместные усилия, использовать позитивный опыт и лучшие практики обеих сторон для того, чтобы добиться лидерства на мировом рынке. Уверен, что вместе профессиональные команды Группы ТАИФ и СИБУРа смогут достичь намеченных целей, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Сотрудничество между правительством Татарстана и СИБУРом

В рамках процесса объединения компаний президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и компанией. Стороны договорились об объединении усилий, направленных на развитие и укрепление экономической стабильности Татарстана, формирование на территории региона благоприятного инвестиционного климата.

— Событие не рядовое, хочу поблагодарить вас за поддержку наших позиций. Это очень крупная сделка мирового уровня. СИБУР всегда был партнером республики по многим вопросам: была выстроена поставка сырья, организована работа по технологиям, происходил обмен опытом. Решение о создании глобальной компании поддержано нами. Это связано с дальнейшим ростом: новые вехи развития, новые задачи, расширение сырьевой базы. Надо отдать должное, Группа компаний ТАИФ — серьезный игрок, свыше 2 млн полимерных изделий, большой потенциал и проекты, — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов и также добавил, что республика — это точка экономического роста и проектам будет оказываться максимальное содействие.

В свою очередь председатель Совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг» Леонид Михельсон отметил:

— Мы присутствуем на событии мирового масштаба. Рождается компания, которая может занять пятое место в нефтегазохимическом бизнесе мира. Мы давно к этому шли, давно это обсуждали. Самое главное, чтобы люди одинаково смотрели на свое развитие, цели были одинаковые. И долгие обсуждения привели к тому, что мы закрываем эту сделку и благодарны за эту поддержку. Президент Владимир Путин первого декабря проводил совещание на «ЗапСибНефтехиме» на тобольской площадке, и ему все понравилось. Сейчас в правительстве на уровне президента уделяется много внимания тому, чтобы Россия продавала не только нефть и газ, а продукты высокого передела. Это как раз нефтехимические заводы. Татарстан — уникальное место с точки зрения этих площадок.

Как стало известно, в число приоритетных направлений совместной работы компании и правительства республики вошли:

• взаимодействие в области устойчивого развития, в том числе реализация проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и совершенствование системы сбора и переработки полимерных отходов;
• сотрудничество по ключевым направлениям программы социальных инвестиций ПАО «СИБУР Холдинг» «Формула хороших дел»;
• создание благоприятных условий для повышения уровня жизни населения путем оказания благотворительной и спонсорской помощи социальной сфере;
• стимулирование инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Татарстана;
• проработка и реализация совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства;
• реализация проектов, направленных на развитие связей и взаимовыгодного сотрудничества с малыми и средними предприятиями;
• подготовка современных профессионалов в области нефтегазохимии и энергетики.