Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 16 недель работы
В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу в один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал
наблюдение. Каждые две недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта по 21 июня 2021 года.
Как поживает наш портфель?
- + Moderna: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 208,24 доллара за акцию (примерно 15 232 рубля по курсу 73,15). Приобрели мы 3 акции по 154,81 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 53,43 доллара на акцию (+34,51%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 3 567 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Moderna теперь составляет 45 696 рублей. Плюс 10 701 рубль, или 30,57%.
- — AMD: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 82,59 доллара за акцию (примерно 6 041 рубль по курсу 73,15). Приобрели мы 5 акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,92 доллара на акцию (-2,27%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 327 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 30 205 рублей. Минус 1 635 рублей, или 5,13%.
- + NVIDIA: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 737,09 доллара за акцию (примерно 53 918 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 1 акцию по 548,58 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 188,51 доллара на акцию (+34,36%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 12 583 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 53 918 рублей. Плюс 12 583 рубля, или 30,44%. - + Service Now Inc.: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 534,61 доллара за акцию (примерно 39 106 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 1 акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,15 доллара на акцию (+0,21%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился и «съел» наш небольшой рост в котировках в долларах) мы теряем в моменте 1 090 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 39 106 рублей. Минус 1 090 рублей, или 2,71%. - + Palantir Technologies: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 25,42 доллара за акцию (примерно 1 859 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 10 акций по 23,90 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 1,52 доллара на акцию (+6,35%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 59 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 18 590 рублей. Плюс 590 рублей, или 3,27%. - — Ozon Holdings PLC: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 4 232,50 рубля за акцию. Приобрели мы 5 акций по 4 703,50 рубля за штуку. Фиксируем минус в размере 471 рубль на акцию (-10%).
Таким образом, наше вложение в акции Ozon Holdings PLC теперь составляет 21 165,5 рубля. Минус 2 354,5 рубля, или 10%. - — Tesla: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 620,83 доллара за акцию (примерно 45 413 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 1 акцию по 675,50 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 54,67 доллара на акцию (-8%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 5 486 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 45 413 рублей. Минус 5 486 рублей, или 10,77%. - + Hyundai Motor Company: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 51 доллар за GDR (примерно 3 730 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 3,52 доллара на депозитарную расписку (+7,41%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 153 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 37 300 рублей. Плюс 1 530 рублей, или 4,28%. - — Spirit Airlines: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 34,09 доллара за акцию (примерно 2 493 рубля по курсу 73,15). Приобрели мы 10 акций по 35,88 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 1,79 доллара на акцию (-4,98%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы теряем в моменте 210 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Spirit Airlines теперь составляет 24 930 рублей. Минус 2 100 рублей, или 7,7%. - + Alphabet Inc.: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 2 436,25 доллара за акцию (примерно 178 211 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 1 акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 414,34 доллара на акцию (+20,49%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 25 861 рубль с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 178 211 рублей. Плюс 25 861 рубль, или 16,97%. - + EOG Resources: на момент закрытия рынка 21.06.2021 торговались по 85 долларов за акцию (примерно 6 217 рублей по курсу 73,15). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 11,08 доллара на акцию (+15%).
В рублях из-за разницы в курсах (рубль укрепился) мы прибавляем в моменте 709,96 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 111 906 рублей. Плюс 12 780 рублей, или 12,89%.
Промежуточные результаты:
В рублевом эквиваленте наш портфель на момент его формирования 01.03.21 составлял 494 192 рубля. Шестнадцать недель спустя мы видим его рост до 606 440 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 112 248 рублей, или 22,7%.
Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).
В долларах наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Шестнадцать недель спустя — 8 293,55 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 1 734,62 доллара, или 26,44%.
Рубль остановил свое укрепление в последние две недели, ослабев с 72 до 73 рублей за доллар. Как следствие, наш портфель в рублях немного увеличился — примерно на 1,5%.
В целом надо отметить, что за шестнадцать недель работы наш портфель показывает хороший прирост. Отыграли свои изначальные падения акции Service Now и Palantir Technologies, возможно, есть смысл рассмотреть выход из этих эмитентов и покупку других (более интересных) акций.
AMD практически вышел на уровень цены покупки, фундаментально этот эмитент чувствует себя хорошо, с выходом из эмитента стоит повременить и понаблюдать за ситуацией дальше. Tesla немного отыграла свое падение у нас в портфеле, уверен, что с компанией Маска все будет хорошо и мы заработаем до конца года свои 20—30% на его акциях. Неплохо себя чувствуют акции NVIDIA, Moderna, EOG Resources, Google (Alphabet Inc.).
Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам, и для чистоты эксперимента было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.
Справка
В обзоре представлена динамика стоимости виртуального портфеля ценных бумаг. Материал не является рекламой, в том числе эмитентов. Составление идентичного или аналогичного портфеля не может гарантировать доходности, вся ответственность лежит на частном инвесторе. Мнение автора может не совпадать с позицией «Реального времени».