«Нахимичили»: новое равновесие экономики Татарстана
Экономическое развитие республики по данным статистики за 11 месяцев 2016 года
Начало года было шоковым, но экономика республики смогла адаптироваться, вырасти и замерла (уже в течение нескольких месяцев) в новом равновесном состоянии — остановился рост всей промышленности и ее отраслей в виде нефтедобычи и обрабатывающей промышленности. Замерли на одном уровне розничный товарооборот и доходы населения. Хорошо это или плохо? Экономический обозреватель «Реального времени» Альберт Бикбов считает, что само по себе обретение стабильности — это хорошо. Особенно после двухлетнего периода адаптации всей российской экономики к низким ценам на нефть.
Нефтяники и химики обеспечили всей прибыли в Татарстане
Одиннадцать месяцев прошли и можно сказать, что год прошел. В экономике республики это был очень контрастный год — сначала был шоковый удар от катастрофического падения цен на нефть в самом начале года, затем и цена на нефть стала расти, и сама экономика восстанавливаться, постепенно наращивая обороты. За 11 месяцев 2016-го по отношению к такому же периоду прошлого года индекс промышленного производства Татарстана вырос на 3,6%. Причем, в последние три месяца он стабилизировался на этой отметке. Сама по себе такая цифра роста просто великолепна по сравнению в целом по России, где индекс промышленного производства за 11 месяцев 2016 года вырос всего лишь на +0,8%.
Индекс промышленного производства РТ
Как видите, промышленное производство раскручивается подобно медленному положительному маховику: все лучше и лучше, с ежемесячным увеличением на 0,1—0,2%. Сентябрь оказался лучше августа, август оказался чуть лучше июля, а июль, в свою очередь, лучше июня и т. д. Но после сентября рост прекратился — наступила фаза стабилизации. Скорее всего, именно на этой отметке (+3,6% промышленного роста) непростой 2016 год и завершится.
Вообще, промышленность Татарстана оказалась удивительно живучей — даже низкие цены на нефть (с учетом их ужасно низкого уровня в январе 2016-го) не смогли остановить ее рост: средняя цена на нефть российского сорта Urals за январь — ноябрь 2016 года снизилась на 23% и составила $41,02 за баррель. Напомним, в январе — ноябре 2015 года средняя цена на нефть сорта Urals составляла $52,57 за баррель. Это снижение мировых цен на нефть было лишь частично компенсировано девальвацией: средний номинальный курс доллара США за январь — ноябрь 2016 года вырос на 12,4% по отношению к показателю 2015 года и составил 67,34 рубля. По евро рост почти такой же (+12,2%).
Эта недостаточная компенсация тем не менее не сказалась на финансовых результатах нефтедобытчиков: за январь — октябрь 2016-го сумма прибыли в Республике Татарстан по сектору «нефтедобыча» составила всего 135,1 млрд рублей при прибыли по этому же сектору 133,5 млрд рублей годом ранее. Как видите, нефтяники даже оказались в плюсе ( +1,6 млрд рублей прибыли, по сравнению с прошлым периодом)!
В целом суммарные прибыли предприятий Татарстана за период январь— октябрь 2016 года (297,9 млрд руб.) по сравнению с периодом январь — октябрь 2015 года (289,3 млрд руб.) выросли на 8,6 млрд руб. Как видите, в финансовом плане для предприятий год оказался успешным. При этом только два сектора экономики (нефтедобыча и химическое производство) обеспечили 66% (или две трети) всей генерируемой прибыли в экономике республики. Вот такая вот у нас неравномерность в отраслевом развитии.
Основные генераторы прибыли
Суммарные убытки сократились на 22% и составили 35,4 млрд рублей против 45,3 млрд рублей убытков годом ранее. Так что тяжелые времена для республиканской добавленной стоимости, можно считать, уже позади.
Основные генераторы убытков
Основными генераторами убытков выступили оптовая и розничная торговля (17,6 млрд руб.) и производство транспортных средств и оборудования (3,4 млрд руб.), которые вместе сгенерировали почти половину совокупного экономического убытка в экономике республики.
Сверхплановый нефтяной миллион — спасательный круг татарстанской экономики
В течение всего 2016 года мы неоднократно писали о том, что объяснение такой живучести нашей экономики кроется в мощном увеличении нефтедобычи и, соответственно, объемов экспорта. Если падают долларовые цены на нефть, а девальвация не компенсирует должным образом падения, то как реагируют экспортеры, чтобы закрыть падение выручки? Ответ прост: они стараются по возможности максимально нарастить физические объемы производства (добычи). Наши нефтяники постарались на славу. Так, только по группе «Татнефть» за все 11 месяцев 2016 года добыто 26,1 млн тонн нефти (+5,0% к 2015 г., +1,25 млн тонн).
Этот дополнительный объем в 1,25 млн тонн — огромная цифра. Если оценивать этот объем в мировых ценах, то это около $375 млн.
Индекс добычи природных ископаемых РТ
Как видите, прирост добычи полезных ископаемых стабилизировался — и на очень высокой отметке. Если смотреть данные по последним годам, то такой мощный уровень добычи можно охарактеризовать емким словом «беспрецедентный».
Таких «стахановских» темпов татарстанская нефтедобыча в последние 10 лет не знала. Правда, за последние 7 месяцев четко видна стабилизация добычи на уровне 4,0—4,2%. Видимо, такой темп удастся сохранить и до конца года.
Годовые темпы прироста добычи полезных ископаемых в Татарстане
Именно благодаря приросту индекса добычи природных ископаемых за январь — ноябрь 2016-го на 4,1% (в России +2,4%), а также связанным с нефтедобычей отраслям, экономика нашей республики растет, демонстрируя устойчивость к внешним шокам.
В химическом производстве Татарстана объемы выросли на 2,6%, но здесь, кроме роста физических объемов, следует учесть большой внутренний рост цен на продукцию химического производства. Одной из главных причин роста химической отрасли, как и в прошлом году, остается фактор импортозамещения. В текущем году сохраняется глубокий спад импорта химической продукции, что позволило расширить внутренний рынок для отечественных производителей. При этом внутренний спрос в некоторых секторах рынка химической продукции увеличился, хотя ситуация в экономике России остается сложной.
Благодаря этим «трем китам» (нефтедобыча, химия и нефтепереработка) мы выглядим гораздо лучше (+3,6%), чем вся Россия, где индекс промышленного производства хуже, чем в Татарстане (+0,8%).
Прогнозировать ситуацию по этому сектору промышленности на ближайший месяц можно только со знаком «+»: в феврале — июне на мировом нефтяном рынке было восходящее ралли, а в июле — августе был небольшой провал цен до $42 за баррель, но потом опять откат в сентябре до комфортного коридора между $46 и $49 за баррель, а в октябре цены выросли и устойчиво закрепились в коридоре между $52 и $53 за баррель, но в ноябре опять провалились до $53 за баррель. Но, декабрь показывает нам самую лучшую динамику — цена на нефть устойчиво закрепилась на уровне $55 за баррель. Так что все будет хорошо.
Динамика цен на нефть сорта Brent
Стабилизация розницы, доходов и «обработки»
В обрабатывающих отраслях отличные новости — индекс по обрабатывающей промышленности вышел в положительную зону в мае и держится там уже 7 месяцев подряд (в январе — ноябре 2016 было +3,1%)! Все логично — растет нефть, растет и «обработка»!
В отраслях «обработки» бурно растут отрасли, ориентированные на импортозамещение, — пищевая, текстильная, деревообработка, сельское хозяйство, производство резиновых и пластмассовых изделий и даже (!) производство транспортных средств и оборудования. Так, ПАО «КАМАЗ» за 11 месяцев продал 23,6 тыс. автомобилей — на 25,5% выше прошлогоднего показателя. Предполагается, что в 2016 году удастся продать 33,5 тыс. новых грузовых автомобилей. Рост составил 15,5%.
Индекс обрабатывающих производств РТ
Индексы производства (январь — ноябрь 2016 г. к январю — ноябрю 2015 г.)
ТАТАРСТАН | РОССИЯ | |
Обрабатывающие производства в целом | 3,1% | -0,3% |
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак | 5,1% | 2,1% |
Текстильное и швейное производство | 12,2% | 5,0% |
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 25,7% | 6,1% |
Обработка древесины и производство изделий из дерева | 25,5% | 2,4% |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 5,2% | 5,9% |
Производство машин и оборудования | -3,5% | 3,3% |
Производство транспортных средств и оборудования | 5,2% | -2,9% |
Источник: Татарстанстат и Госкомстат РФ
Почти по всем экономическим показателям (кроме машиностроения) Татарстан выглядит гораздо лучше, чем вся Россия.
ТАТАРСТАН | РОССИЯ | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5,1% | 1,1% |
Строительство жилья | -2,6% | -6,5% |
Сельское хозяйство | 5,2% | 4,1% |
Грузооборот автотранспорта | 9,1% | 1,1% |
Розничный товарооборот | -1,8% | -5,1% |
Хорошее явление — рост и стабилизация на приличных уровнях розничного товарооборота: в целом видно закрепление на высоких уровнях в последние 7 месяцев.
Этот самый яркий индикатор потребительского спроса может скоро выйти и в положительную зону.
Ежемесячный розничный товарооборот в млн руб.
Небольшой рост и стабилизация на хороших уровнях розницы — очень хороший признак, он во многом объясняется остановкой падения реальных денежных доходов и зарплат по отношению к такому же периоду прошлого года.
Реальные денежные доходы в январе — октябре 2016 года в Татарстане по отношению к такому же периоду прошлого года почти не изменились (-0,6%). Такая стабилизация начинает подталкивать население к росту потребления — так что в ближайшее время проблемный розничный рынок будет продолжать оживать.
С надеждой на лучшее и с наступающим Новым годом, уважаемые читатели!