«Бинбанк» потянуло за «Открытием»?

«Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России»

20 сентября газета «Ведомости» взорвала очередную информационную бомбу на финансовом рынке: Центробанк готовится к санации одной из крупнейших групп кредитных организаций — «Бинбанка» и связных с ним структур. Вместе с «Бинбанком» в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал». Сам «Бинбанк» подтвердил проведение переговоров с регулятором о проведении санации.

«Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России. Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление «Бинбанка» и «Рост банка». Это оптимальный вариант, который полностью гарантирует соблюдение интересов всех клиентов «Бинбанка», включая каждого вкладчика», — заявил сегодня в комментарии «Реальному времени» один из совладельцев банка Микаил Шишханов.

Санация прибыльного банка?

Формально состояние банка нельзя назвать плохим. За период с 1 января 2017 года нетто-активы кредитной организации уменьшились на 3,77% (или на 43,91 млрд рублей) и на 1 сентября 2017 года составили 1,121 трлн рублей. Более половины нетто-активов приходится на выданные МБК (59,80%), при этом кредитование юрлиц и физлиц занимает долю 10,38% и 3,91%. За рассматриваемый период кредитный портфель банка сократился на 17,42 млрд рублей, или на 9,80%. Уменьшение портфеля было обеспечено преимущественно корпоративным сектором — минус 9,75 млрд рублей. Уровень просроченной задолженности на 1 сентября 2017 года немного снизился и составил 11,51% (на начало 2017 года — 12,47%).

В пассивной части баланса произошло уменьшение объема средств физических лиц (вкладные счета) на 24,46% (или 25,55 млрд рублей). Также сокращение продемонстрировали привлеченные средства на рынке МБК (35,09%, или 45,14 млрд рублей). А вот средства юрлиц за 8 месяцев 2017 года выросли с 69,29 млрд рублей до 77,13 млрд рублей (11,31%).

Собственные средства кредитной организации уменьшились на 2,53 млрд рублей, или на 2,61%, с 96,85 млрд до 94,32 млрд рублей. Однако достаточность капитала банка находится в допустимых пределах, норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 на 1 сентября 2017 года составил 15,09% (при минимуме в 8%). При этом значение норматива достаточности базового капитала банка Н1.1 составляет 9,31% (min = 4,5%).

По итогам 8 месяцев 2017 года банк даже получил прибыль в размере 2,16 млрд рублей.

— Отчетность банка на 1 сентября не внушает острого беспокойства. Обязательные нормативы не нарушены. Следы набега вкладчиков видны, но он не был разрушительным. А средства предприятий и организаций даже выросли. Временная администрация, наверное, увидит более существенные повреждения, которые могли стать причиной санации, — подтверждает оценку Максим Осадчий, начальник аналитического управления БКФ.

«Я не рассчитал бизнес-силы, проблемы «Рост банка», взятого на санацию, и «МДМ Банка» оказались намного серьезнее»

Основной причиной, по версии «Ведомостей», стала агрессивная политика на рынке, обернувшаяся скупкой не всегда качественных активов. С 2014 года группа «Бинбанка» стала приобретать один банк за другим. Началось с «дочки» украинского «Приватбанка», «Москомприватбанка» (теперь «Бинбанк диджитал»). Его за 6 млрд руб. купил «Бинбанк», получив на санацию льготный кредит ЦБ в 12 млрд руб. В том же году группа взяла на санацию группу «Рост банка» (он возник на базе бывшего банка «Казанский») — на оздоровление пяти банков регулятор выделил 35,9 млрд руб. Вскоре к ним добавился «Уралприватбанк», связанный с бывшими владельцами «Роста». Затем настал черед лизинговой компании «Европлан». В 2016 году была закрыта сделка по покупке «МДМ Банка». Параллельно шла скупка пенсионных фондов. Четыре из них объединены на базе НПФ «Сафмар». На страховом рынке группа приобрела 45% ВСК.

Частично эту версию подтвердил и один из совладельцев банка Микаил Шишханов: «Ранее я не рассчитал бизнес-силы, проблемы «Рост банка», взятого на санацию, и «МДМ Банка» оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры. И я полностью разделяю позицию ЦБ РФ, одной из важнейших задач которого является поддержание стабильности на российском финансовом рынке», — пояснил он в комментарии «Реальному времени».

Кроме того, на состоянии банка могло сказаться и кредитование проектов другого акционера — Михаила Гуцериева, родственника Шишханова (на пару контролируют 96% «Бинбанка»).

«Основная проблема — это, конечно, финансирование бизнесов собственников, финансирование связанных сторон. У собственников «Бинбанка» — огромные девелоперские и нефтяные («Русснефть») проекты», — считает Максим Осадчий. Как известно, у Гуцериева — масса бизнес-интересов, но самые крупные сейчас — это «Русснефть» и огромные коммерческие площади на Тверской улице в Москве. Сюда можно добавить сети магазинов бытовой техники и электроники «М.Видео», «Эльдорадо», «Техносила».

«Открытие» потянуло «Бинбанк» за собой?

Однако и проблемные активы санируемых банков, и кредитование других связных компаний у «Бинбанка» были и в 2015-м, и в 2016 году. На вопрос, почему именно сейчас понадобилась санация, учитывая сравнительно неплохие финансовые показатели, конкретного ответа нет.

Тот же Максим Осадчий полагает, что на развитии ситуации могло отразиться положение «ФК Открытие», о санации которого ЦБ объявил 30 августа: «Очень важный вопрос: насколько велики инвестиции «Бинбанка» в активы, связанные с группой «Открытие». Есть предположение, что это сотни миллиардов рублей».

Названия «Бинбанка» и «Открытия» в широком информационном поле прозвучали еще 16 августа, когда один из аналитиков «Альфа Капитала» разослал письмо своим клиентам о проблемах «внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и «Промсвязьбанка». Тогда историю замяли, сославшись на ошибку конкретного аналитика, однако эксперты отмечают, что упоминание именно этих банков было не случайным. В экспертных кругах появилась гипотеза о существовании «Московского кольца» кредитных организаций. Причем прослеживается наиболее тесная связь банка «ФК Открытие» с МКБ. В то же время у МКБ — сильные связи с «Бинбанком» и «Промсвязьбанком». Наиболее подробно их описал тот же Максим Осадчий в своей колонке для журнала Forbes.

«Бинбанк» попал под каток консолидации

Впрочем, в комментариях Шишханова все-таки проскальзывает тезис, что основным триггером стали решения Центробанка: «Я глубоко благодарен Михаилу Гуцериеву, который согласился по моей просьбе в марте этого года возглавить совет директоров «Бинбанка». Пакет мер, предпринятых М. Гуцериевым в короткие сроки, был направлен на сохранение «Бинбанком» ведущих позиций в финансовой отрасли, стабилизацию его работы и в первую очередь на защиту интересов вкладчиков. Однако вступление в силу закона о консолидации банковского сектора обусловило решение ЦБ о применении других механизмов оздоровления банка».

Эту версию подтверждает и Кирилл Лукашук, руководитель группы банковских рейтингов Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА): «Спусковым крючком как таковым в широком смысле послужило создание Фонда консолидации, которое позволило иметь такой механизм решения проблем, потому что оздоравливать банк такого размера по старым правилам было практически невозможно. Поэтому я думаю, что здесь причина не в «Открытии», здесь причина в изменении институциональной среды».

Санировать свой же банк будет сам же Шишханов?

Сейчас Микаил Шишханов заявляет, что возглавит совет директоров «Бинбанка» и, используя деньги Фонда консолидации банковского сектора Банка России, будет проводить финансовое оздоровление «Бинбанка» и «Рост банка»: « В связи с этим я принял решение возглавить совет директоров «Бинбанка». Уверен, совместные действия регулятора и команды «Бинбанка» позволят сделать все необходимое для защиты интересов всех клиентов», — комментирует ситуацию Шишханов.

Однако в таком сценарии эксперты сомневаются. «Трудно комментировать договоренности между Банком России и акционерами «Бинбанка», но конструктивная позиция собственников крайне важна и может способствовать повышению эффективности процедуры финансового оздоровления, и это безусловно позитивно. Вопрос в форме участия, в глубине погружения в логистике», — считает Кирилл Лукашук.

Максим Осадчий более категоричен: «Ключевой вопрос в том, будут ли развиваться события по сценарию, озвученному «Бинбанком». Мне кажется сомнительным, что санацией займется совладелец «Бинбанка», который сам же принял участие в доведении банка до такого состояния. Конечно, исключать в нашем театре абсурда ничего нельзя, но это будет просто дискредитация механизма санации и недавно созданного Фонда консолидации». В то же время, по его мнению, «отзыв лицензии исключен из-за неизбежного эффекта домино».