Банки в итоге: сокращение участников рынка и прогнозы регионального микрокризиса

Шоком для глобальной экономики стало объявление о выходе Великобритании из Евросоюза (так называемый Brexit). Планируется, что это произойдет в апреле 2019 года. Пока трудно понять, как это отразится на экономике России, но общие прогнозы сводятся к тому, что Brexit нанесет удар по стабильности ЕС, подорвет доверие к единой евровалюте и стабильности экономики блока. Также это может ударить по российской сырьевой экономике.

Следующее событие — президентские выборы в США и победа Дональда Трампа, которая расценивается чуть ли не как «победа» России.

Также влияние на банковский сектор оказывает продолжающееся участие Вооруженных сил РФ в боевых действиях на стороне правительственных войск и проправительственных военизированных формирований в ходе гражданской войны в Сирийской Арабской Республике. «Участие России в военной операции в Сирии может оказать негативное влияние на макроэкономическую ситуацию в России», — такие выводы сделал еще в феврале этого года Сбербанк в своем ежеквартальном отчете. — Участие РФ в военных действиях в Сирии несет очень высокие риски усиления конфронтации со странами НАТО». Тогда же Сбербанк выделил факторы, которые могут оказать влияние на его прибыльность: ухудшение геополитической напряженности из-за событий на Украине, введение санкций в отношении крупнейших российских компаний и банков, а также экономический спад. Пока аналитики отмечают, что продолжающаяся война в Сирии приводит к росту военных расходов России (рост дефицита бюджета до 3,7% ВВП в 2016 году).

В целом же в стране продолжается экономический кризис: ожидаемое снижение ВВП РФ в 2016 году составит около 0,5%. При этом аналитики отмечают ослабевание кризиса, что выразилось в снижении инфляции, снижении ключевой ставки на 0,5 пп. — с 10,5% до 10% 19 сентября 2016 года, и на общей тенденции снижения процентных ставок банками. Можно говорить о том, что с лета цикл смягчения монетарной политики был приостановлен, ЦБ повысил отчисления в валютный ФОР, а в сентябре заявил о намерении прекратить снижение ставки как минимум до I—II квартала 2017 года.

«Основными факторами для банковского сектора в уходящем 2016 году стали улучшение экономической ситуации и снижение стоимости фондирования. Снижение ставки Центробанком позволило российской банковской системе получить приток более дешевых денег, в результате чего банки существенно улучшили свои показатели относительно 2015 года», — сказал «РВ» аналитик группы компаний «ФИНАМ» Богдан Зварич.

«Банковский рынок зависит от состояния экономики, поэтому прекращение падения и стабилизация реальных доходов населения сразу позитивно сказались на нем. Еще одним значимым фактором стало снижение ключевой ставки. Благодаря этому снизились ставки по кредитам и увеличилась их доступность», — отметил в беседе с «РВ» начальник управления маркетинговой стратегии и исследований банка ВТБ24 Дмитрий Лепетиков.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отмечает переход банковского сектора России от структурного дефицита ликвидности к структурному профициту ликвидности, наметившемуся к концу 2016 года.

Условия выдачи кредитов становятся все прозрачнее

Что касается регуляции рынка, то одним из важнейших нововведений года для банков стало вступление в силу нормативов Базеля III (рекомендации, утвержденные Базельским комитетом по банковскому надзору). «Эти нормативы, с одной стороны, позволяют усилить банковский надзор, с другой стороны, давление на капитал банков увеличивается. В целом новые нормативы помогут сделать банковскую систему более устойчивой в условиях кризиса», — сказал «РВ» директор Казанского филиала БКС Премьер Максим Головатов.

Кроме того, с 1 июня 2016 года россияне получили возможность вернуть деньги за навязанную страховку при получении кредита. На рынке кредитования данное нововведение существенно не отразилось. В то же время условия выдачи кредитов становятся более прозрачными, а права заемщиков теперь лучше защищены. До недавнего времени некоторые банки по умолчанию, то есть без фактического согласия клиента, ставили в анкете галочку в графе «страхование», причем этот момент, как и сегодня, можно было оспорить. Кредитные организации пользовались тем, что большинство заемщиков недостаточно внимательно изучают договоры и практически не осведомлены о своем законном праве отказаться от страхования в так называемый «период охлаждения». Теперь банки должны убеждаться в добровольном желании клиента застраховаться. У клиента четкий выбор: взять кредит со страховкой по низкой ставке или же без страховки, но по более высокой. Условие это справедливо, поскольку банк должен учитывать риск потери клиентом платежеспособности, а в кризис риски социального дефолта заемщиков особенно высоки.

«Добровольный выбор клиента уже не удастся оспорить в суде. Важно то, что вступившее в силу нововведение должно способствовать повышению личной ответственности заемщиков и их финансовой грамотности. Если человек ответственно подходит к вопросу возврата кредита и понимает, что в период кризиса могут возникнуть разные ситуации, когда он не сможет своевременно оплачивать кредит, то он осознанно пользуется страхованием для минимизации возможности оказаться неплатежеспособным», — рассуждает Головатов.

22 июня Госдума РФ приняла закон, согласно которому банки получили право обращаться к судебным приставам для взыскания долгов по кредитам без принятия решения суда, — основанием для этого станет исполнительная надпись нотариуса на кредитном договоре. Данные изменения позитивны в том плане, что направлены одновременно и на разгрузку судебной системы, и на оптимизацию работы банков с должниками. «Это можно рассматривать как правовое послабление для судебной и банковской систем, — полагает Головатов. — Если ранее средний срок от подачи банком иска в адрес неплательщика до получения исполнительного листа составлял от полугода до года, то по новой схеме весь процесс может занять всего несколько дней. Таким образом, очевидно, что нововведение призвано упростить банкам взыскание «плохих» долгов и быстрее их «закрывать». Вероятнее всего, банки начнут включать соответствующие положения в новые кредитные договоры, и со временем норма начнет работать «по умолчанию».

Чистка банковского сектора и кризис ведут к быстрому сокращению числа банков

По словам управляющего Операционным офисом «Казанский» АО «Альфа-Банк» Владислава Абрамова, главным событием 2016 года в банковском секторе был в первую очередь продолжающийся отзыв лицензий. «Если до этого ЦБ просто «чистил» сектор от некачественных игроков, то в октябре 2016 года глава ЦБ провела ряд изменений в руководстве ЦБ, назначила Дмитрия Тулина ответственным за надзор и отправила в отставку Михаила Сухова и Алексея Симановского. В таких условиях можно сказать, что для банков текущий период является непростым с точки зрения возможности восстановить кредитную активность. Но тем не менее в целом на рынке отмечается оживление во всех трех секторах: розничном, малого бизнеса и корпоративном», — сказал «РВ» Абрамов.

Только в 2016 году уже отозвано около 100 лицензий, в результате чего на рынке работает менее 600 кредитных организаций. Увеличилась доля рынка государственных банков, немного снизилась доля банков, контролируемых нерезидентами. «Основные причины этого: ужесточение надзорной политики Банка России, необходимость экономить в условиях кризиса», — полагает Лепетиков.

«Количество банков в стране продолжает снижаться. Основной вклад здесь вносит Центробанк, который продолжает зачистку сектора. При этом в будущем году тенденция сохранится, мы не исключаем продолжения отзыва лицензий у банков», — полагает Зварич.

«Чистка банковского сектора и кризис ведут к быстрому сокращению числа банков. Если на 1 января 2016 года было 733 кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций, то на 1 декабря 2016 года — 635, на 98 меньше. При этом неуклонно растет концентрация активов: на 1 января 2015 года доля ТОП5 в активах банковского сектора России составила 53,6%, на 1 января 2016 года — 54,1%, на 1 декабря 2016 года — 56%», — отметил Осадчий.

Что касается сделок по слиянию и поглощению, то участники рынка выделяют разделение Банка Москвы на «хороший» и «плохой» банки и присоединение «хорошего» банка к ВТБ в мае 2016 года. Также в июне 2016 года Бинбанк присоединил региональных «дочек» — Бинбанк Смоленск (бывший СКА-Банк), Бинбанк Сургут (бывший «Аккобанк») и банк «Кедр». В ноябре 2016 года в Бинбанк и Бинбанк Мурманск были присоединены к МДМ Банку, который одновременно был переименован в Бинбанк. Также в ноябре Бинбанк Тверь (бывший «Тверьуниверсалбанк») был присоединен к Бинбанку.

Осадчий отмечает, что пока наиболее вероятна стагнация активов российского банковского сектора. Однако некоторые участники рынка ожидают, что активы по итогам 2016 года продемонстрируют слабый рост — порядка 1%. «Ставки по кредитам продолжают оставаться на достаточно высоком уровне, что сдерживает спрос на кредиты. При этом лишь к концу года компании и физические лица начали с оптимизмом смотреть в будущее. Ранее плохие прогнозы по спросу на продукцию компаний не позволяли им брать кредиты на развитие или модернизацию производства», — рассуждает Зварич.

«Важно понимать, что в середине года произошел перелом, доходы населения перестали падать, началась реализация части отложенного спроса на товары и услуги, снижение инфляции. Так что рост второго полугодия компенсировал падение первого», — говорит Лепетиков.

Кредитования МСБ: сокращение объемов и сроков финансирования

Пока же аналитики отмечают снижение объемов финансирования сегмента МСБ в России — за январь—сентябрь объем кредитования здесь сократился на 11% (до 5,3 трлн руб.). По итогам 2016 года, объем кредитования в лучшем случае сохранится на прошлогоднем уровне и составит около 5,4 трлн руб., а к росту рынок перейдет не ранее 2017 года. «Это объясняется главным образом сложной экономической ситуацией. Сегодня малый и средний бизнес в своей деятельности в основном полагается на собственные ресурсы — стоимость кредитования для многих предпринимателей по-прежнему остается чрезмерно высокой. Основная тенденция — сокращение объемов и сроков финансирования», — комментирует Головатов. По его данным, самыми востребованным кредитными продуктами остаются кредитные линии и овердрафт, которые направляются на финансирование оборотного капитала, ликвидацию кассовых разрывов. В последнее время начал восстанавливаться спрос на кредиты под короткие инвестпроекты. Это хороший знак, но о полноценном восстановлении спроса на инвестиционное кредитование в реалиях говорить пока преждевременно, финансировать «длинные» проекты рискованно.

Впрочем, банки уже сегодня наблюдают оживление в сфере кредитования малого бизнеса. «Малые предприятия отреагировали на вызовы рынка, адаптировались к изменениям экономической ситуации. Мы пошли навстречу — снизили ставки кредитования в конце ноября. Поток заявок, который уже поступает, свидетельствует о том, что кредитные продукты действительно востребованы на рынке. «Затишье», которое мы наблюдали в 2014—2015 годах, прекратилось. Хотя и о полном восстановлении рынка говорить пока рано», — комментирует Абрамов.

Темпы роста просроченной задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу в 2016 году значительно сократились, основной объем проблемных кредитов субъектам МСБ отразился на балансах банков в 2015 году. Доля просроченной задолженности по корпоративному сектору РФ в этом году выросла весной до 6,7% и потом стабилизировалась примерно на уровне 7%.

При этом ситуация с платежеспособностью по отраслям очень неоднородна. По данным БКС Премьер, наибольшая доля просроченной задолженности наблюдается в сферах строительства, сельского хозяйства и торговли — вкупе они дают около трети корпоративной «просрочки». Меньше всего просроченной задолженности у предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых. В 2017 году аналитики ожидают постепенное улучшение состояния платежной дисциплины.

В условиях кризисных явлений банки стали более требовательно подходить к наличию и качеству предоставляемого обеспечения по ссудам. На практике к каждому клиенту применяется индивидуальный подход как с точки зрения оценки его платежеспособности, так и с точки зрения стоимости заимствований. «Ставки от 13,1% до 16,0% являются наиболее распространенными, за минувший год они снизились в среднем на 2—3%», — отмечает Головатов.

Отраслями-драйверами в сфере кредитования бизнеса сегодня, по данным экспертов, являются те, которые активно развиваются на идее импортозамещения, — это пищевая промышленность, АПК, производство стройматериалов и т.д. С началом политики импортозамещения наблюдается увеличение потребностей клиентов в кредитовании, компаниям необходимы дополнительные оборотные и инвестиционные ресурсы для освоения освободившихся ниш на рынках.

При этом он отмечает, что в последние годы наблюдается спад спроса на инвестиционное кредитование. Объясняется это общим снижением инвестиционной активности. Наибольший поток рассматриваемых инвестиционных сделок сегодня наблюдается именно в АПК во многом благодаря государственной поддержке отрасли в части субсидирования ставок. Наиболее сильное влияние кризиса на финансирование испытывает отрасль строительства коммерческой недвижимости: сегодня активность в этом сегменте близка к нулю.

Потребкредитование: «Люди поверили в светлое будущее»

Банки отмечают, что на рынке потребительского кредитования во второй половине года наметился значимый подъем, что выразилось, прежде всего, в росте выдач по кредитам наличными. Рынок розничного кредитования восстанавливается и пытается выйти на докризисные показатели. «В условиях стабилизации экономики люди поверили в светлое будущее и начали реализовывать накопленный за два кризисных года спрос. Важную роль сыграло и снижение ставок, в результате которого большим спросом пользовалось рефинансирование потребительских кредитов, взятых ранее по более высоким ставкам», — отметил Лепетиков.

Банки говорят, что если в прошлом году большая часть населения предпочитала сберегательную финансовую модель, то со второй половины 2016 года стала заметна обратная тенденция. Наметилось оживление всех видов кредитования, особенно — по кредитным картам и кредитам наличными. «Активизации потребительского кредитования способствует как рост зарплат, так и выгодные предложения от банков», — полагает Абрамов. С середины года достаточно активным спросом пользуется рефинансирование различного рода кредитов, что, опять же, связано со снижением ставок и объяснимым желанием населения уменьшить переплату по текущим кредитам.

В 2016 году заметна следующая тенденция — банки охотнее всего работают с клиентами, о которых больше информации. Как правило, это клиенты, уже имеющие отношения с банком. Безусловно, к этой категории относятся зарплатные клиенты, текущие заемщики и клиенты, с которыми заключены договоры по разного рода продуктам.

При этом, как отмечает Осадчий, рынок необеспеченного потребительского кредита продолжает сокращаться. На 1 ноября 2016 года портфель необеспеченных потребительских ссуд сократился за год на 4,8%. Однако темп сокращения снижается: на 1 января 2016 года портфель необеспеченных потребительских ссуд сократился за год на 12,4%. «Основные причины негативных процессов на рынке необеспеченного потребительского кредита — сокращение реальных располагаемых доходов населения из-за кризиса и инфляции, а также продолжающийся, хотя и замедляющийся, рост просроченной задолженности. На 1 декабря 2016 года розничная просроченная задолженность выросла на 2,5% за год против 29,4% на 1 января 2016 года», — сообщил аналитик.

«Просроченная задолженность разнится в зависимости от клиентского сегмента и специфики продукта, долговой нагрузки на клиента и его социального положения. В целом значительных скачков по отдельно взятым сегментам на данный момент не наблюдается, что говорит о достаточно стабильной ситуации с просроченной задолженностью», — сказал Головатов.

Ипотека: «В 2017 году рынок может выйти на исторический рекорд»

Основным драйвером года в сфере потребительского кредитования была ипотека. Она показала наибольший, по сравнению с другими секторами розничного кредитования, рост портфеля (более 11% с начала года). Выдача ипотечных кредитов в России по итогам 2016 г. может оказаться на 30% выше, чем по итогам прошлого года. Основным фактором здесь стала государственная программа субсидирования ипотеки, что позволило снизить ее стоимость для граждан и сказалось на спросе на этот продукт. Кроме того, ипотечное кредитование традиционно является продуктом с наименьшим кредитным риском.

По данным БКС Премьер, в январе—сентябре 2016 г. ипотечный рынок вырос на 35% — до 1 трлн руб. Средняя ставка выдачи в этот период снизилась на 1 процентный пункт — до 12,7%. Доля выдачи ипотеки в рамках госпрограммы субсидирования составила 38%.

На программу господдержки ипотеки в этом году пришлось почти 40% объема всех ипотечных кредитных сделок. Причем наибольший спрос на ипотеку с поддержкой наблюдался в начале года, когда было еще неизвестно, продлят эту программу или нет, и когда разница между субсидируемыми и «обычными» ставками была еще довольно существенной.

Участники рынка и аналитики ожидают продолжения роста ипотечного рынка в 2017 году с потенциалом достижения объема по его итогам в 1,6—1,7 трлн руб. «Таким образом, в будущем году рынок вполне может пойти на исторический рекорд. Ставки постепенно снижаются, макроэкономическая ситуация начала улучшаться, и потребительская уверенность растет. Переориентирование девелоперов на более доступные по цене проекты также способствует ускорению роста продаж на первичном рынке, усиливая спрос на ипотеку. Что касается прекращения действия программы господдержки, то оно не должно вызвать болезненный спад на рынке. Главным образом потому, что ставки без субсидии приблизились к льготным ставкам. Уже сейчас в ряде случаев «обычные» ставки по кредитам оказываются равными или даже ниже субсидированных на первичном рынке», — рассуждает Головатов.

В 2017-м ставки по кредитам продолжат расти

Учитывая изменения экономической ситуации в положительную сторону, аналитики ожидают увеличения инвестиционной активности компаний, что приведет к росту активов банковского сектора. То же можно сказать и в отношении кредитов физическим лицам — улучшается платежеспособность заемщиков, что позволяет им оптимистично смотреть на свои возможности по обслуживанию кредитов и, соответственно, в будущем году будет способствовать спросу на кредит со стороны домохозяйств.

Ситуация с кредитованием МСБ в следующем году будет определяться динамикой ключевой ставки Банка России (участники рынка ожидают ее снижения уже в I квартале 2017), качеством выдач 2016 года, динамикой инвестиционной активности и потребительского спроса. Не исключено, что уже по итогам I квартала 2017 года на рынке кредитования МСБ может быть зафиксирован небольшой рост, а по итогам года объем выданных кредитов может прибавить около 10%, считают аналитики. Что касается кредитования крупного бизнеса, то оно уже сейчас вышло в символический плюс (+3%), и в 2017 году ожидается умеренно-позитивная динамика.

В 2017 году продолжится восстановление утраченных позиций в сегменте потребительского кредитования. Основным локомотивом будут кредитные карты и нецелевые кредиты. Ставки по кредитами продолжат свое естественное снижение вслед за крупными игроками — банками с государственным участием и действиями ЦБ по планомерному снижению предельного значения ПСК. Сдерживающее действие продолжат оказывать кризисные явления в стране, нестабильность финансового положения населения.

«Сохранится положительная динамика кредитования физических лиц и в 2017 году. Ставки по кредитам в следующем году продолжат снижаться. Впрочем, уже сейчас эти изменения отразились на основных показателях работы Альфа-Банка. А банк работает в целом в общебанковском тренде», — сообщил Абрамов.

«Не исключен банковский микрокризис регионального масштаба»

В 2016 года на банковской конференции председатель Совета Банковской ассоциации Татарстана Людмила Китайцева, подводя итоги деятельности банковской системы республики за 2015 год, отметила: «Банковский сектор в Татарстане гораздо более успешен, чем в целом по стране. По итогам 2015 года в республике убыточными признано всего четыре банка, тогда как рост активов был зафиксирован у 16 кредитных учреждений». Руководитель проектов аналитического центра «Эксперт» Сергей Селянин, комментируя рейтинг банков РТ, назвал банковский рынок Татарстана островком стабильности.

«Банковская система Татарстана на протяжении последних 10 лет занимает лидирующие позиции по всем оценочным показателям работы банков в Приволжском федеральном округе, а также второе место по числу крупных банков после Москвы. В России сегодня действуют 24 крупнейшие кредитные организации с капиталом более 10 млрд рублей, 19 из которых находятся в столице страны, 1 — в Ханты-Мансийске, 1 — в Самаре и 3 — в Казани (ПАО «Татфондбанк», ООО Банк «Аверс», ПАО «АК БАРС» БАНК). Конечно, за последние два года число филиалов и дополнительных офисов несколько снизилось. Но, даже несмотря на это, насыщенность банковскими услугами в Татарстане выше, чем по России. На 1 млн жителей в республике приходится 367 единиц учреждений (сюда входят все банки), в ПФО — 298, по России — 269», — отметила Китайцева.

По словам председателя Совета Банковской ассоциации РТ, в 2015 году собственные средства работающих в республике банков (без учета данных ПАО «Сбербанк», которое не предоставляет информацию по регионам) выросли на 19,8 млрд рублей и составили 136,1 млрд. Основной прирост капитала пришелся на республиканские КО — 16 млрд рублей. У них же на 74 млрд рублей увеличился объем привлеченных средств. Статистика свидетельствует о том, что вклады населения выросли на 30%, несмотря на расхожее мнение о снижении доходов. Доля вкладов свыше одного года увеличилась с 55% до 57%, что опять же красноречиво свидетельствует о доверии жителей Татарстана к республиканским банкам, суммарный размер активов которых составляет 1 трлн 95 млрд рублей. Общая сумма кредитных вложений в 2015 году равнялась двум консолидированным бюджетам РТ — 633,1 млрд рублей.

«Банковский рынок Татарстана отличается наличием большого числа региональных банков, сильной конкурентной средой и в то же время более высокой закредитованностью населения в сравнении с общероссийскими показателями», — сказал «РВ» заместитель управляющего ВТБ24 в Татарстане Александр Михалицын. Стабильной назвал ситуацию в банковском секторе Татарстана и аналитик Зварич.

Как известно, Татфондбанк — второй по величине после «АК БАРС» БАНКа банк Татарстана, входящий в ТОП-50 крупнейших банков страны по размеру активов (214,7 млрд рублей на 1 ноября, 43-е место в РФ). ТФБ имеет широкую сеть в Татарстане, представлен филиалами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Сургуте. По данным на начало 2015 года, в ТФБ работало более 3500 человек. По данным ЦБ РФ, крупнейшим акционером ТФБ (20,2%) является ООО «Новая нефтехимия», которое через офшорную структуру контролирует влиятельный татарстанский бизнесмен Роберт Мусин.

При этом ТФБ относится к банкам со значительным государственным участием, что обеспечило ему статус системообразующего для республики.

Аналитики отмечают, что в настоящее время в Татарстане действует 18 независимых банков и одна небанковская кредитная организация. Татарстан — единственный регион, за исключением Москвы и Петербурга, где открыто такое количество собственным банков. На фоне «зачистки» банковского сектора за последние три—четыре года многие регионы, где собственных банков насчитывалось больше двух десятков, лишились такого количества кредитных учреждений (скажем, Дагестан, откуда ушли десятки региональных игроков).

Однако в Татарстане за весь период работы Эльвиры Набиуллиной главой ЦБ РФ не лишился лицензии ни один банк. Начало этому процессу было положено в начале ноября, когда отозвали лицензию у небольшого набережночелнинского банка «Камский горизонт» в связи с полной утратой собственного капитала.

Подробнее о ситуации с банкротством ТФБ и ситуации на банковском рынке Татарстана — читайте в материалах «РВ».