Депозиты юрлиц в банках РТ: снять и разделить
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», банки Татарстана только за август этого года потеряли 50 млрд рублей депозитного портфеля корпоративных клиентов, объем которого составляет 193,2 млрд рублей. При этом валютные депозиты за последний год показали поистине головокружительный рост: их объем в банках РТ взлетел с июня 2014 года по июль 2015 в 32 (!) раза, с 1,7 до 55,6 млрд рублей в пересчете на национальную валюту России.
Спрос на валюту
Объем депозитов юрлиц в банках Татарстана за последние 12 месяцев вырос на 18%, в то время как депозиты физических лиц показали рост на 23%. Но при этом в августе компании республики значительно снизили вложения в корпоративные депозиты: за месяц их объем упал сразу на 20,3% — до 193,2 млрд рублей. По итогам 8 месяцев 2015 года объем средств негосударственных предприятий на банковских счетах достиг 136,5 млрд рублей, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 2014 года на 23%. В целом такая динамика объясняется снижением инвестиционной активности предприятий и стагнацией в экономике.
2015 год ознаменовался повышением интереса юридических лиц к иностранной валюте. Естественно, растущий курс иностранной валюты сразу же поманил многих предпринимателей вкладываться в доллары и евро. Об этом можно судить, сравнивая соотношение депозитов в рублях и иностранной валюте за текущий и предыдущий годы. Доля валютных корпоративных вкладов равняется пятой части корпоративных сбережений, что несколько меньше, чем в целом по стране (44,6%). Но, как видно из данных, предоставленных ЦБ РФ, компании в РТ, несмотря на переоценку валюты, увеличили депозитный портфель в иностранной валюте на 1 сентября 2015 года до 39 млрд рублей, что в 20 раз больше того же показателя на 1 сентября 2014 года. А если сравнивать июль 2014 года с июлем 2015-го, то динамика будет еще более головокружительной — более чем в 30 (!) раз.
Депозиты юридических лиц в РТ, млрд рублей
Депозиты юридических лиц в валюте РФ в РТ, млрд рублей
Депозиты юридических лиц в иностранной валюте в РТ, млрд рублей
Остатки на счетах юридических лиц в РТ, млрд рублей
Не более 11,4% годовых
Любопытно, что в августе произошел заметный переток денежных средств: объем средств компаний на депозитных счетах сократился на 20,3% по отношению к июлю, падение к году составило 16%. Остатки на расчетных счетах в августе увеличились на 20 млрд рублей или на 16% (прирост к году — 35%). То есть часть «замороженных», имеющихся у предприятий, была высвобождена для задействования в обороте компаний. Впрочем, об активизации инвестиционных проектов, к сожалению, речи пока не идет, а средства понадобились корпоративным клиентам, скорее всего, для уплаты налоговых платежей.
Депозиты юридических лиц в банках РТ
Наименование банка | сентябрь, 2015 | январь, 2015 | Изменение | |
тыс.руб. | % | |||
Ак Барс | 186 570 447 | 156 090 539 | 30 479 908 | 20% |
Татфондбанк | 30 199 616 | 34 696 791 | -4 497 175 | -13% |
Тимер Банк | 10 889 153 | 10 552 615 | 336 538 | 3% |
Интехбанк | 6 322 461 | 6 062 360 | 260 101 | 4% |
Аверс | 4 057 403 | 6 810 353 | -2 752 950 | -40% |
Спурт Банк | 3 126 215 | 3 440 869 | -314 654 | -9% |
Энергобанк | 2 992 561 | 3 983 080 | -990 519 | -25% |
Акибанк | 2 759 871 | 4 232 034 | -1 472 163 | -35% |
Банк Казани | 1 554 918 | 1 726 142 | -171 224 | -10% |
Девон-Кредит | 1 297 011 | 1 216 849 | 80 162 | 7% |
Татсоцбанк | 953 168 | 1 373 409 | -420 241 | -31% |
Анкор Банк | 909 376 | 1 535 055 | -625 679 | -41% |
Алтынбанк | 751 795 | 714 370 | 37 425 | 5% |
Камский Коммерческий Банк | 743 885 | 805 163 | -61 278 | -8% |
Заречье | 594 267 | 700 238 | -105 971 | -15% |
Татагропромбанк | 267 552 | 327 743 | -60 191 | -18% |
ИК Банк | 55 675 | 33 675 | 22 000 | 65% |
Автоградбанк | 40 845 | 36 353 | 4 492 | 12% |
Камский Горизонт | 40 000 | 113 419 | -73 419 | -65% |
АвтоКредитБанк | 39 500 | 34 500 | 5 000 | 14% |
Булгар Банк | 13 246 | 35 275 | -22 029 | -62% |
Как показал мониторинг процентных ставок по депозитам для юридических лиц, среди татарстанских банков наблюдается большой разброс в величине ставок. Так, к примеру, для депозитов в объеме 3 млн рублей при размещении сроком на 12 месяцев местные банки готовы предложить депозитные продукты со ставкой от 5% до 11,75%.
Ставки по депозитам юрлиц в банках Татарстана
Наименование | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев |
Интехбанк | 11,4 | 11,2 | 10,2 |
Спурт Банк | 11,25 | 11,5 | 12 |
Анкор Банк | 10,5 | 11 | 11,5 |
Тимер Банк | 10,25 | 10,5 | 11,1 |
Аверс | 10,1 | 10 | 9,75 |
Акибанк | 10 | 11 | 11,75 |
Банк Казани | 9,7 | 9,9 | 10,5 |
Татфондбанк | 9,6 | 9,6 | 9,9 |
Булгар Банк | 8,5 | 8,75 | 9 |
ВТБ 24 | 8,12 | 7,72 | 7,72 |
Ак Барс | 8,05 | 8,05 | 8,3 |
Автокредитбанк | 8 | 9 | 10 |
Энергобанк | 8 | 8,5 | 9 |
Алтынбанк | 7,5 | 8,5 | 9,25 |
Банк Москвы | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
МДМ | 7,29 | 8,82 | 8,82 |
Сбербанк | 6,75 | 6,79 | 6,86 |
Камский Горизонт | 6,5 | 7,5 | 9,5 |
Татсоцбанк | 6 | 7 | 7,5 |
ИК Банк | 6 | 6,5 | 7 |
Автоградбанк | 5 | 6 | 7 |
Заречье | 5 | 6 | 7 |
Татагропромбанк | 5 | 6 | 7 |
Девон-Кредит | 5 | 5 | 5 |
Камский Коммерческий Банк | 2,5-3 | 4 | 6 |
Россельхозбанк | — | 9,52 | 9,27 |
- — ранжир %% ставок по депозитам сроком на 3 месяца
«Портфель депозитов юрлиц менее стабилен, чем портфель физлиц»
«Сберегательная активность со стороны клиентов не претерпела существенных изменений. Она колеблется в ту или иную сторону, но ярко выраженного тренда не наблюдается. В 2015 году клиенты все чаще стали размещать большие суммы на более короткие сроки, видимо, это обусловлено волатильностью российской экономики и мировой экономики в целом. Если отталкиваться от количественного критерия текущих сделок, то наиболее популярен срок до 3 месяцев», — говорит начальник управления развития корпоративного бизнеса департамента корпоративного бизнеса «Ак Барс» Банка Наталия Фадеева.
Несмотря на растущую склонность к накоплениям, продлевать сроки депозитов бизнес пока не спешит. Наиболее распространенным периодом размещения средств остаются сроки от 1 до 3 месяцев. «Как правило, портфель депозитов юридических лиц менее стабилен, чем портфель депозитов физических лиц. Это связано с тем, что компании размещают в основном депозиты на короткий срок от 1 дня и не более месяца. У них обычно нет длинных денег, которые можно вывести из бизнеса и спокойно смотреть, как они лежат на счету и приносят процентный доход. А если в портфеле есть крупные клиенты, которые периодически забирают и затем пополняют депозитные счета, то портфель депозитов корпоративных клиентов может в течение определенного периода иметь резкие отклонения от какой-то средневзвешенной величины», — отмечает и.о. управляющего ВТБ24 в Татарстане Александр Михалицын. Перемен в структуре депозитного портфеля за счет выхода из рублевых и открытия валютных не произошло, добавляет Александр Михалицын. «В нашем банке доля корпоративных клиентов, размещающих денежные средства в валюте, не изменилась», — соглашается Наталия Фадеева.
По оценке начальника управления корпоративного бизнеса банка «Аверс» Эдуарда Насретдинова, наибольшая доля депозитов в настоящее время размещена на срок до 30 дней. Не менее востребованными сроками размещения свободных денежных средств являются периоды от 91 до 180 дней и от 181 дня до 1 года. По сравнению с предыдущим годом наибольшее увеличение наблюдается по депозитам на срок от 91 до 180 дней.
По словам Рустема Исмагилова, директора департамента малого и среднего бизнеса «Татфондбанка», текущая нестабильность экономической ситуации в стране, безусловно, отразилась на уровне сберегательной активности юридических лиц в сторону снижения. «На фоне повышенной волатильности курсов иностранных валют значительно увеличился объем валютных депозитов корпоративных клиентов. За год объем валютных депозитов вырос почти в 6 раз. Текущая практика и наш депозитный портфель показывают, что наиболее популярная срочность депозитов у корпоративных клиентов составляет от 1 года и более.