Исследование «Реального времени»: дорогой «Билайн», счастливые марийцы и другие тренды рынка мобильной связи Поволжья

Три корзины

Сотовая связь – одна из немногих услуг, которая не показывает рост цен в условиях прогрессирующей инфляции. На фоне значительного подорожания потребительских товаров и услуг доступность сотовой связи массовому пользователю только увеличивается.

Для определения стоимости услуг операторов сотовой связи в регионах ПФО аналитическая служба «Реального времени» выбрала метод расчета единого набора услуг («корзины»), на основе которого рассчитывается сравнительная стоимость услуг сотовой связи в странах, являющихся членами Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Методология ОЭСР взята на вооружение Европейской Комиссией, которая при ее помощи осуществляет мониторинг тарифов на сотовую связь в странах-членах ЕС.

Согласно Методологии ОЭСР, мобильная корзина считается вариативной, то есть берется только стоимость непосредственно услуг сотовой связи, разделенная на три уровня потребления сервисов: низкий, средний и высокий.

Объем потребления услуг сотовой связи, согласно Методологии расчета «мобильной корзины» ОЭСР, в месяц

Распределение исходящих звонков по направлениям и их средняя продолжительность, согласно Методологии расчета «мобильной корзины» ОЭСР

Среднее значение каждой из категорий («корзин») по региону рассчитывается следующим образом. Во-первых, при анализе тарифных предложений, соответствующих той или иной категории, отбирается по одному самому дешевому тарифному предложению от каждого оператора. Во-вторых, отобранные предложения приводятся к среднему значению.

«Низкая корзина»

Наиболее низкая стоимость «мобильной корзины» низкого потребления была зафиксирована в Республике Марий Эл, где при заданных параметрах потребления абонент может потратить 74,55 рубля. «Низкая корзина» в Марий Эл дешевле почти на 23% среднего показателя по ПФО, который составил 95,87 рубля, и практически в 1,5 раза ниже самого высокого показателя в данной категории тарифов с низкой стоимостью, зафиксированного в Пермском крае – 112,33 рубля. Татарстан занимает 7 место в рейтинге регионов низкой «мобильной корзины».

Стоимость услуг мобильной связи «низкой корзины» в ПФО

Стоимость «малой корзины» в регионах по отношению к среднему показателю по ПФО (средний показатель по всем регионам = 100%)

«Средняя корзина»

Данная категория охватывает наибольшее количество тарифных планов операторов. Наряду с более высокой среднерасчетной стоимостью минуты трафика отсутствие сложных многосоставных систем расчетов является принципиальным отличием тарифов «средней корзины» от тарифных планов «низкой корзины». В отличие от тарифов с низкой стоимостью услуг, потребители которых являются по большей части новаторами и активно рассчитывают свои расходы, тарифные планы со средней стоимостью услуг ориентированы на среднестатистического абонента, предпочитающего не углубляться в тонкости тарификации.

Самая низкая стоимость набора услуг наблюдается опять-таки в Республике Марий Эл – 208,62 рубля. Самая высокая стоимость такого набора в Пермском крае – 316,83 рубля. Татарстан, по расчетам, занял 8 место из 14 со стоимостью в размере 255,64 рубля.

Стоимость услуг мобильной связи «средней корзины» в ПФО

Стоимость «средней корзины» в регионах по отношению к среднему показателю по ПФО (средний показатель по всем регионам = 100%)

«Высокая корзина»

К данной категории были отнесены тарифные планы, рассчитанные на активных частных пользователей услуг связи. Для них в большинстве случаев характерны значительные объемы включенного трафика. Как и в первых двух случаях, для анализа стоимости «дорогой корзины» выбирались самые дешевые предложения рассматриваемой категории по всем операторам.

Привычно самая доступная связь – в Марий Эл, а самая дорогая – в Пермском крае. В целом разбивка регионов аналогична «средней» и «низкой» корзинам.

Стоимость услуг мобильной связи «высокой корзины» в ПФО

Стоимость «высокой корзины» в регионах по отношению к среднему показателю по ПФО (средний показатель по всем регионам = 100%)

Дорогие абоненты

Для того чтобы ранжировать операторов по стоимости услуг, предоставляемых в категории тарифов, применялся метод вывода наименьшего тарифа из всех предлагаемых оператором связи в данной категории тарифов и дальнейший расчет медианного значения по всем регионам присутствия компании.

Безусловным лидером и наиболее дешевым оператором по большинству регионов является оператор TELE2.

Количество субъектов ПФО, в которых оператор предлагает самую низкую стоимость

Доступно и еще доступнее

Среднестатистический татарстанец тратит на мобильную связь 311,15 рубля в месяц. Это примерно средний показатель по Поволжью. Опять-таки меньше всего на эти цели расходуют марийцы – 255,85 рубля в месяц. А больше всего – пермяки (386,74 рубля в месяц).

Однако здесь есть любопытная корреляция с потребительской корзиной – то есть средними расходами граждан на необходимые вещи, типа продуктов, коммунальных услуг и связи. В Татарстане потребительская корзина – одна из самых дешевых в ПФО. Ее стоимость составляет по итогам первого полугодия 2015 года 7786 рублей, тогда как в Марий Эл – 8462 рубля, а в Пермском крае и вовсе 9582 рубля.

В итоге мобильная связь для рачительных татарстанцев более заметна в месячной корзине расходов, чем для тех же марийцев, и составляет в среднем около 4% месячного бюджета. В Марий Эл – это 3%. В Перми – чуть больше 4%. Остальные регионы находятся примерно в таком же диапазоне.

Рейтинг операторов сотовой связи по стоимости услуг для абонентов трех корзин по Республике Татарстан

Доля расходов на сотовую связь в структуре потребительской корзины в регионах ПФО

• 

  Иван Походяев директор казанского филиала Tele2

  – В настоящее время на рынке Татарстана работают 6 операторов мобильной связи. Проникновение SIM-карт приближается к 200%. Это говорит о серьезной конкуренции, что в любом случае положительно сказывается на абонентах, потому как ведет к снижению стоимости и улучшению качества мобильных услуг. Основная тенденция рынка – это рост проникновения мобильных гаджетов. Вместе с этим мы отмечаем и рост потребления data-услуг. Говоря простым языком – все больше абонентов предпочитают писать в соцсетях и различных мессенджерах, нежели звонить. Для удобства пользователей операторы предлагают различные решения: пакетные тарифы, специальные опции, помогающие экономить на интернет-трафике. Сейчас услуги связи Tele2 доступны 97% населения Республики Татарстан. С начала работы Tele2 в Татарстане в июле этого года мы запустили новые базовые станции в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге и других крупных населенных пунктах республики. И это не предел. До конца года количество базовых станций увеличится на 85%.

• 

  Айгуль Арсланова PR-менеджер регионального отделения ПАО «МегаФон» по Республике Татарстан

  – По итогам первого полугодия 2015 года абонентская база «МегаФона» в регионе насчитывает более 1,8 млн sim-карт. Оказывать качественные услуги связи физическим лицам и корпоративным клиентам позволяет сеть оператора, включающая свыше 2000 базовых станций. Благодаря такой инфраструктуре «МегаФон» обеспечивает возможностью доступа к мобильному интернету 98% населения Татарстана. Более 70% населения республики также доступны услуги высокоскоростного интернета 4G+. Основной тренд, присущий рынку телекома не только Татарстана, но и всей России – это увеличение потребления интернет-трафика. Так, в Татарстане за первое полугодие 2015 года абоненты «МегаФона» прокачали на 20% больше объема интернет-трафика, чем за тот же период 2014 года. Помимо трафика растут продажи устройств, среди которых наиболее активную динамику показывают смартфоны и планшеты. В 1 полугодии 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014-го продажи брендовых смартфонов и планшетов в поволжских салонах «МегаФон-Ритейла» выросли на 20%. Этот рост говорит о верно выбранной стратегии – расширение линейки бюджетных устройств с хорошим функционалом, увеличение ассортимента устройств с поддержкой 4G, имеющей качественное покрытие в Татарстане. Наиболее быстрорастущий ценовой сегмент в продажах полугодия – смартфоны по цене «от 2 до 3,5 тысяч рублей» с долей более 36% от всех продаж. Еще около трети – это смартфоны «от 5 до 10 тысяч». В прошлом году на эти категории приходилось 19% и 30% продаж соответственно. За последние 13 лет «средний чек» снизился почти в 2 раза. Изменилась и структура потребления: если раньше преобладающую долю занимала голосовая связь и еще небольшую – роуминг, то сегодня более 35% занимает передача данных и дополнительные услуги. В среднем абонент тратит на связь около 10 рублей в день, что меньше даже затрат на проезд в городском транспорте. Тем не менее мы как оператор нацелены помогать абонентам оптимизироваться в непростое время, предлагая доступные тарифы и акции.

• Юлия Гаязова старший специалист по внешним коммуникациям Казанского филиала ПАО «ВымпелКом»

  – Основной драйвер телеком-рынка сейчас – это, безусловно, data. Структура доходов изменилась, и теперь наряду с традиционно стабильной и сильной выручкой от голосовых услуг куда более перспективными становятся доходы от передачи данных. Потребность в услугах передачи данных продолжает расти и далее будет стимулировать развитие рынка. Рост передачи данных происходит за счет роста проникновения смартфонов и планшетов, в том числе с поддержкой LTE. А это означает появление новых клиентов для индустрии. Сейчас именно на развитие сети (как 3G, так и 4G) направлены все усилия сотовых операторов: регулярные модернизационные работы, увеличение емкостей и расширение каналов, точечные улучшения в наиболее востребованных районах покрытия и наравне с этим специальные предложения для клиентов по девайсам.

• 

  Александр Смирнов директор по маркетингу ПАО «Таттелеком»

  – Тенденции рынка мобильной связи в Татарстане не отличаются от общероссийских. Среди них можно отметить оформившийся переход всех операторов мобильной связи от продажи «простых» тарифов с поминутной тарификацией к тарифам с абонентской платой и включенными пакетами минут и Интернет-трафика. Во-вторых, это развитие сетей 4G-операторов, усиленная реклама Интернета 4G (LTE). В-третьих, акцент на продвижение услуг мобильного Интернета в составе пакетных тарифных планов. Мы не наблюдаем снижения расходов на сотовую связь, а изменения структуры расходов составили примерно 30%. В результате усиливающейся конкуренции, выхода на рынок Теле2 снижаются тарифы на мобильную связь и растет объем предоставляемых услуг в пакете. В настоящий момент у нас более 1000 базовых станций по всей Республике Татарстан, а услуги связи 4G (LTE) доступны не только в крупных городах, но и в райцентрах и малых населенных пунктах. По покрытию GSM мы находимся в паритете с федеральными операторами мобильной связи, а по покрытию сети 4G (LTE) превосходим их. Мы не останавливаемся на этом и планируем развивать мобильную сеть, обеспечив связь даже в самых отдаленных уголках Республики Татарстан. Компания не наблюдает больших изменений по процедуре переносимости номера (MNP). Ежемесячно к нам приходят около 100 абонентов, уходят 10-20. На фоне объемов традиционного способа подключения новых абонентов (продажа SIM в офисе обслуживания) доля абонентов, привлеченных по процедуре MNP, практически незаметна и составляет менее процента. Уровень конкуренции в Татарстане очень высок, поскольку Татарстан – один из немногих регионов России, где действуют сразу 5 операторов мобильной связи («Большая Тройка», Теле2 и мы). Причем и мы, и Теле2 используем стратегию сотового дискаунтера, то есть традиционные операторы Большой Тройки находятся под постоянным давлением со стороны «новых» операторов. В конечном итоге мы оцениваем сложившуюся ситуацию положительно, ведь конкурентная борьба приводит к снижению цен на услуги мобильной связи, что делает ее более доступной для самых широких слоев населения.