РЖД займет у будущих пенсионеров 30 млрд рублей

РЖД стали первым крупным эмитентом, решившим разместить свои облигации в расчете на пенсионные накопления, собранные в 2013–2014 годах частными управляющими компаниями и НПФ.

Планируется, что книга заявок будет открыта 19 мая утром и закрыта в 17:00 мск того же дня, сообщает РБК.

РЖД рассчитывают разместить 15-летние облигации двумя траншами по 15 млрд руб. Ставка купона составляет 11,5–11,75%, ожидаемая доходность — 11,83–12,1% годовых. По выпуску предусмотрена оферта (пут-опцион) через 5,5 года.

Размещение РЖД станет крупнейшей рыночной сделкой с начала 2015 года. До этого эмитенты зачастую предпочитали заранее договариваться с инвесторами о выкупе выпуска облигаций либо обменивались выпусками друг с другом.

«Такой механизм наиболее часто использовали банки, чтобы закладывать облигации в сделках РЕПО», — говорит инвестбанкир из банка, входящего в топ-10 крупнейших.