Новости

17:44 МСК
Все новости

Добровольное медстрахование в Поволжье стагнирует вместе с ценой на полисы

Татарстан лидирует по большинству показателей

Добровольное медстрахование в Поволжье стагнирует вместе с ценой на полисы Фото: medstrahovka.ru

Аналитическая служба «Реального времени», изучив рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в ПФО, пришла к выводу, что закон об обязательном медицинском страховании от 2011 года ударил по нему довольно серьезно. Свою роль сыграл и кризис — основная доля ДМС приходится на корпоративных клиентов, которые только с началом 2017 года начали выкарабкиваться из непростой ситуации 2015—2016 годов. Однако оснований для оптимизма пока немного: темпы роста по заключенным договорам ДМС с каждым годом падают. Татарстан остается лидером по объему страховых выплат, но и здесь темп их роста затормозился.

Как ОМС ударило по рынку добровольного медицинского страхования

Добровольное медицинское страхование с самого начала нацеливалось на корпоративный сегмент. Такова и сегодняшняя его ориентация, несмотря на ударивший по рынку ДМС закон об обязательном медицинском страховании (ОМС), который был принят еще в 2011 году.

Как полагали эксперты и участники рынка, страховым организациям стало сложнее работать в системе ОМС из-за жестких ограничений норматива отчислений средств на ведение дела и рост расходов: на оборудование пунктов выдачи полисов, информатизацию, оплату экспертов, штрафы и прочее. В результате количество страховщиков на рынке ОМС должно было в итоге сократиться в два раза за счет слабых компаний. По итогам только первой четверти 2016 года, например, число страховых компаний в РФ сократилось сразу на четверть, при этом почти половину страховых премий (взносов) собирает одна компания (АО «СОГАЗ»), а 70% их приходится на Москву: в итоге «ДМС остается малоприбыльным бизнесом», резюмируют эксперты. К слову, согласно данным Национального рейтингового агентства, в топ-50 страховых компаний РФ, занимавшихся ДМС, в 2016 году входили всего четыре татарстанских компании. Самую высокую позицию занимала альметьевская «Чулпан» (13-е место, учредитель «Татнефть»). Казанская компания «Спасение» располагалась на 18-м месте, казанская «Ак Барс-Мед» — на 30-м, набережночелнинская «Аско» — на 36-м.

Участники, оставшиеся на рынке, предложили властям законодательно разрешать совмещать полисы ОМС и ДМС (на тот момент Минздрав РФ был против). Как признавались участники татарстанского рынка на бизнес-бранче газеты «Реальное время», посвященном новым тенденциям в страховании, к 2017 году в Татарстане наблюдается сокращение объема ДМС по многим предприятиям, «которые за счет обязательного медицинского страхования пытаются уменьшить затраты на своих работников», драйверами рынка страховщики называют продукты, совмещающие ДМС и ОМС, которые они активно предлагают своим клиентам.

Почти половину страховых премий (взносов) собирает одна компания (АО «СОГАЗ»), а 70% их приходится на Москву. Фото mystrahovanie.ru

90% услуг страховые компании оказывают корпоративным клиентам

Одной из причин тактики совмещения ДМС с ОМС и нацеленности страховщиков на корпоративный сегмент является дороговизна полисов добровольного медицинского страхования. В 2012 году средняя стоимость полиса ДМС для компаний с численностью застрахованных 2-3 тыс. человек составляла до 15 тыс. рублей на одного застрахованного, а при совмещении с ОМС расчетная стоимость, полагали страховщики, могла составлять всего 4-5 тыс. рублей. Сегодня же, по их расчетам, корпоративный полис ДМС обходится в среднем по стране в 30-40 тыс. рублей на одного сотрудника компании (а для топ-менеджеров — от 80 тыс. рублей). Впрочем, по Татарстану и ПФО полисы обходятся с каждым годом дешевле (подробности и причины см. ниже). При этом для частного клиента полис стоит в среднем на 30% дороже. Это объясняет сегодняшнюю ситуацию на рынке, когда доля корпоративного ДМС приближается к 90%.

Дороговизна полисов ДМС и новый закон об обязательном медицинском страховании не мешали, однако, росту рынка ДМС. В 2011 году в общем объеме рынка медуслуг, оценивающемся в 700 млрд рублей, на ДМС приходилось 95 млрд (соответственно, остальная часть приходилась на ОМС). Ожидалось, что к 2014 году объем рынка ДМС должен был составить 140 млрд рублей. И действительно, в 2015 году он составлял более 160 млрд рублей, а в 2016-м превысил 180 млрд. Растет рынок и в Татарстане. Если в 2006 году объем услуг по ДМС в РТ составлял 245,3 млн рублей, то к 2016 году он вырос в 10 раз, составив, по данным аналитической службы «Реального времени», 2,4 млрд рублей (если рассчитывать общую сумму страховых взносов или премий по ДМС на конец 2016 года и не брать в расчет сумму страховых выплат).

Но в последние два года рынок, можно сказать, стагнировал. Если объем страховых премий/взносов по всем страховым полисам ДМС в Татарстане в 2014 году вырос на 16%, составив 2,16 млрд рублей, то в 2015 году рост составил уже всего 6%, достигнув отметки в 2,3 млрд рублей. На те же 6% объем премий вырос в 2016 году, до 2,43 млрд рублей, при этом самым сложным оказался период конца 2015 — начала 2016 года, когда динамика оказалась практически нулевой (0,6%, если быть точным).

Однако, судя по итогам первого полугодия 2017 года, рынок постепенно приходит в себя. Возможно, не последнюю роль сыграло и совмещение ДМС с ОМС, а также выход из кризиса самих корпоративных клиентов, т. е. татарстанских компаний: рост к аналогичному периоду 2016 года составил в РТ уже 11%: за первые 6 месяцев 2017 года объем премий достиг отметки в 2 млрд рублей, и можно надеяться, что к концу года он приблизится как минимум к 3 млрд рублей.

Татарстан недостижим

Пока Татарстан лидирует среди регионов ПФО, оставаясь недостижимым для остальных регионов. На 2-м месте с двукратным отставанием идет Пермский край с его 1 млрд рублей, однако последние тенденции в этом регионе (минус 7% по итогам первого полугодия 2017 года) могут настораживать. Тройку лидеров замыкает Самарская область — 977,6 млн рублей. Если говорить в целом, то почти все регионы ПФО в 2015—2016 году показали отрицательную динамику: сильнее всего кризис ударил по Саратовской области (минус 39%), Мордовии (минус 34%) и Марий Эл (минус 35%). Единственным успешным регионом оказалась Ульяновская область, где рынок ДМС вырос сразу на треть, однако по итогам первого полугодия 2017 года эти достижения оказались стерты — минус 37%. По-прежнему в «красной зоне» в смысле отрицательной динамики, помимо Ульяновской области, — Саратовская (минус 36%) и Нижегородская (минус 15%) области, Мордовия (минус 13%), Чувашия, Пермский край и Марий Эл. Несмотря на проблемы в восьми регионах, общий объем рынка ПФО по итогам первого полугодия 2017 году вырос на 7,7%, составив 7 млрд рублей. В 2016 году он составлял 9,6 млрд рублей, так что можно предположить, что к концу 2017 года он однозначно превысит планку в 10 млрд рублей.

Выше всего рынок ДМС растет в 2017 году в двух регионах, что объясняется в т. ч. и незаполненной емкостью рынка, в отличие от РТ: в Самарской области, где рост составил 79%, и Башкортостане, рынок которого вырос в первые 6 месяцев этого года на 44%.

Всего с 2013 года рынок ДМС в РТ вырос на 30%. Наибольший четырехлетний рост показали Ульяновская область (48%), Удмуртия (26%), Пензенская область (41%). В минус ушли шесть регионов, включая Мордовию (почти минус 50%), Саратовскую область (минус 30%), Марий Эл (минус 25%), Нижегородскую (минус 24%) и Самарскую (минус 18%) области, Башкортостан (минус 2%). Конечно, есть вероятность, что в Татарстане рынок растет черепашьими темпами во многом не только из-за кризиса, но и из-за возможного его насыщения. Как существует и та вероятность, что в ближайшие годы можно ждать приличных темпов роста в остальных регионах ПФО (если кризис вновь не даст о себе знать).

Эксперты рынка отмечают, что с 2016 года основными тенденциями являются «сокращение количества заключенных договоров и рост тарифов». Фото edin.center

Темпы роста по заключенным договорам ДМС с каждым годом падают

Однако динамика и данные по числу заключенных договоров на ДМС в ПФО не могут не настораживать. Эксперты рынка отмечают, что с 2016 года основными тенденциями являются «сокращение количества заключенных договоров и рост тарифов» (от страховых тарифов зависит страховая премия: при росте тарифов растет и премия). Рост тарифов связан не только с необходимостью возмещать отрицательную динамику по заключенным договорам, но и с ростом стоимости самих медицинских услуг.

Всего в ПФО в 2016 году было заключено 827,4 тыс. договоров, что на 50% больше, чем в 2013 году. Однако после 2011—2012 годов, когда ОМС «зашагало по стране» и был нанесен удар по корпоративному сегменту ДМС, по итогам 2014 года падение составило более 3%. После чего рынок немного «оклемался», показав рост сразу в 26,6% по итогам 2015 года. Увы, кризис «догнал» корпоративный сегмент, и уже в 2016 году темп снизился до 21,2%. А по итогам первого полугодия 2017 года (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) темп роста упал уже до 13%.

Сведения о количестве заключенных договоров страхования по субъектам ПФО

Регион 2013 2014 2015 (январь — июнь) 2015 2016 (январь — июнь) 2016 2017 (январь — июнь)
Нижегородская область 55 352 41 006 28 335 48 567 33 894 60 025 36 000
Кировская область 162509 168796 154 933 161028 165 222 173365 245 117
Самарская область 31 757 44 280 52 254 83 730 49 056 104578 49 799
Оренбургская область 41 289 33 877 19 724 33 550 26 945 45 345 15 878
Пензенская область 4 596 5 838 8 514 14 610 10 141 16 112 10 229
Пермский край 44 798 43 569 38 486 53 376 46 744 70 929 52 956
Саратовская область 12 715 20 818 20 245 29 683 24 701 40 925 18 640
Ульяновская область 39 446 17 844 11 778 17 249 14 951 23 702 10 760
Республика Башкортостан 53 262 33 482 47 088 64 552 60 324 85 164 53 394
Республика Марий Эл 1 892 2 733 4 160 5 641 3 098 4 662 2 152
Республика Мордовия 941 1 663 3 990 7 363 3 968 6 737 4 429
Республика Татарстан 33 026 42 843 40 880 72 136 48 637 94 695 57 065
Удмуртская Республика 53 609 63 744 64 755 73 855 72 636 85 428 79 138
Чувашская Республика — Чувашия 18 523 18 459 10 504 17 278 8 002 15 755 6 418

Динамику по ПФО отражает динамика по РТ, хотя цифры тут, конечно, более впечатляющие. С 2013 года количество заключенных договоров в Татарстане выросло почти в три раза, составив 94,7 тыс. При этом даже по итогам 2014 года РТ показала не падение, а рост в 30%, а в 2015 году — и вовсе в 69%. Однако нелегкий 2016 год все-таки и в Татарстане дал знать о себе: темп роста заключенных договоров ДМС снизился, хотя все равно остался неплохим — 31,3%. Тем не менее, по итогам первого полугодия 2017 года темп тоже, как и в ПФО, упал, пусть и до 17,3%. Наилучший четырехлетний рост показала Мордовия (семикратный рост: с 941 договора до 6,7 тыс.), Пензенская область (350,6%), Саратовская область (321,8%). Лишь в Ульяновской области и Чувашии с 2013 года число заключенных договоров снизилось на 40% и 15% соответственно. Интересно, что в абсолютных значениях лидером по числу заключенных договоров является Кировская область, где в 2016 году было заключено 173,3 тыс. договоров ДМС. На 2-м месте Самарская область (104,5 тыс.). Тройку лидеров замыкает Татарстан (94,7 тыс.).

Рост выплат затормозился

По объему страховых выплат застрахованным лицам в лидерах 4 года подряд остается Татарстан. В 2016 году общий объем выплат страховыми компаниями составил здесь 1,8 млрд рублей. Однако и по показателям количества заключенных договоров и объему премий тоже можно судить о стагнации на рынке ДМС. Если в 2014 году объем выплат страховыми компаниями РТ вырос по сравнению с 2013 году на 17%, достигнув отметки в 1,7 млрд рублей, то в 2015 году темп роста резко упал до 5% (объем выплат составил 1,8 млрд рублей), а по итогам 2016 года еще снизился до 4,8% (объем выплат составил 1,88 млрд рублей).

Судя по итогам первого полугодия 2017 года, рынок не просто стагнировал, а начал уходить в «красную зону». Если в первом полугодии 2016 года рост, относительно аналогичного периода 2015 года, составил 10%, то за первое полугодие 2017 года объем страховых выплат по ДМС упал на 4% (832,3 млн рублей против 866,7 млн рублей).

В ПФО объемы страховых выплат по ДМС снизились

Такая же печальная ситуация и в большинстве других регионов ПФО — объемы выплат по всем регионам с 2013 года снизились на 3%. Только три региона показали в 2017 году положительную динамику, но объем выплат там, конечно, не сравним с татарстанским, и меньше в 5 и даже 15 раз. Так, в Удмуртии рост выплат составил 14,6% (объем всего — 166 млн рублей), в Чувашии — 18,14% (объем и вовсе — 56 млн рублей). Остальные регионы «в минусах». Лишь Самарская область может по объемам выплат соперничать с Татарстаном, и только в этом регионе темп роста составил 42,38% при объеме страховых выплат в 411,8 млн рублей (в два раза меньше татарстанского). Сильнее всего просели выплаты в Саратовской (минус 24,3%, 129,7 млн рублей), Кировской (минус 22%, 60 млн рублей) и Пензенской областях (минус 20%, 27 млн рублей).

Еще более удручающими выглядят цифры четырехлетней динамики. Лишь шесть регионов с 2013 года увеличили объем страховых выплат: лучше других это сделали страховые компании Пензенской области — 32,7%, Татарстан на 2-м месте (см. выше), тройку лидеров замыкают Кировская и Ульяновская области (более 19%). В остальных регионах объемы страховых выплат за 4 года снизились. Сильнее всего просел рынок в Мордовии (минус 46%), Самарской и Нижегородской областях (минус 38% и минус 26% соответственно). На четверть снизились объемы страховых выплат в Саратовской области и Чувашии. На 2—8% они упали в Башкортостане, Удмуртии и Марий Эл.

Сведения о выплатах по субъектам ПФО по ДМС, млн рублей

Регион 2013 2014 2015 (январь —июнь) 2015 2016 (январь -июнь) 2016 2017 (январь -июнь)
Нижегородская область 1032,33 848,90 401,21 1011,90 379,91 763,36 340,12
Кировская область 139,92 164,57 81,04 185,82 77,62 167,76 59,90
Самарская область 957,57 869,39 357,73 728,97 289,28 596,57 411,86
Оренбургская область 530,38 499,63 259,89 564,09 262,21 541,42 234,49
Пензенская область 51,04 50,95 26,55 55,84 33,86 67,78 27,09
Пермский край 1015,79 1090,41 544,71 1192,22 560,96 1134,91 519,54
Саратовская область 475,58 512,91 248,59 559,08 171,34 360,24 129,72
Ульяновская область 123,84 133,56 62,43 136,19 66,98 148,01 68,07
Республика Башкортостан 1116,70 918,91 449,30 1015,39 480,88 1097,38 550,76
Республика Марий Эл 27,56 17,46 10,17 24,80 8,62 25,49 7,95
Республика Мордовия 51,53 47,05 17,06 42,17 10,78 28,00 11,20
Республика Татарстан 1460,21 1706,67 784,58 1799,99 866,70 1887,50 832,34
Удмуртская Республика 337,72 353,98 148,87 308,95 144,82 317,62 165,93
Чувашская Республика — Чувашия 131,23 140,76 61,73 122,65 47,48 98,66 56,10

Рост прибылей страховых компаний с каждым годом снижается

Разница между объемами страховых премий и страховых выплат это, грубо говоря, и есть прибыль страховых компаний. Судя по расчетам аналитической службы «Реального времени», на рынке ДМС складывается непростая ситуация. С каждым годом темп роста прибыли в татарстанских страховых компаниях падает: в 2014 году он составлял 11,5 %, в 2015 9,5%, в 2016 8%. По итогам первого полугодия 2017 года Татарстан — лидер, недостижимый пока для остальных регионов (условная прибыль составила 1,2 млрд рублей). На 2-м месте Пермский край, страховые компании которого получили 575,8 млн рублей, на 3-м — Самарская область (565,7 млн рублей). Занимающие 4-е и 5-е места компании Оренбургской и Нижегородской областей по итогам первого полугодия 2017 года получили прибыль (повторимся, по самым грубым подсчетам) в 326,5 млн и 265 млн рублей соответственно.

Если считать только итоговые цифры, исключив из расчетов данные по первым полугодиям (до конца года в силу роста страховых выплат прибыль скорее всего упадет), то прибыль татарстанских страховых компаний за 2016 год составила 541,8 млн рублей, и РТ все равно находитсяв лидерах среди регионов ПФО. На 2-м месте Самарская область (420 млн рублей), на 3-м — Пермский край (389,5 млн рублей). С 2013 года татарстанские страховые компании нарастили прибыль на 32%, самарские — на 55,6%, пермские — на 21,5%. Но в пяти регионах страховые компании вынуждены были снизить свою прибыль — это Мордовия (на 53%), Саратовская область (на 47%), Марий Эл (на 42%), Кировская (на 24%) и Нижегородская (на 13,2%) области.

Страховые компании начали активно использовать продукты, совмещающие добровольное медицинское страхование с обязательным. Фото mfc76.ru

Зато падает стоимость страхового полиса ДМС

Еще более любопытными оказываются цифры по стоимости страховых полисов ДМС. Стоимость, во всяком случае в ПФО и в Татарстане, падает. Это может объясняться двумя причинами. Во-первых, она падает в результате роста числа застрахованных. Однако, как мы выяснили выше, рост числа заключенных договоров ДМС снижается, рынок стагнирует. Вторая причина представляется более очевидной: страховые компании начали активно использовать продукты, совмещающие добровольное медицинское страхование с обязательным. Напомним, эксперты и участники рынка полагали, что совмещение ОМС с ДМС может в три раза сократить стоимость страхового полиса. Судя по данным аналитической службы «Реального времени», пока она сократилась в среднем в два раза — если рост стоимости медуслуг не сильно скажется на рынке страхования, можно ожидать дальнейшего сокращения стоимости полиса ДМС.

Средняя стоимость полиса ДМС в ПФО с 2013 по 2016 год упала почти на 60%: с 28,4 тыс. рублей до 14,7 тыс. рублей. В 2014 году стоимость полисов упала в среднем на 11%, в 2015 году рухнула на 37%, в 2016 году — почти на 20%. И по итогам первого полугодия 2017 года падение по ПФО составило 5,16%.

В Татарстане за 4 года стоимость полиса ДМС упала на 55% — с 56,6 тыс. рублей до 25,6 тыс. рублей. При том что ежегодно в первое полугодие она снова росла, в итоге к декабрю ежегодно же снижалась. Поэтому легко предположить, что незначительный рост стоимости полиса по итогам первого полугодия 2017 года (до 35,3 тыс. рублей, ниже итогов первого полугодия 2016 года — 37,2 тыс. рублей) по итогам всего 2017 года вновь превратится в падение. Несмотря на отрицательные темпы, Татарстан в 2017 году по-прежнему остается регионом ПФО с самой высокой стоимостью полиса ДМС. Лишь по итогам первого полугодия 2017 года с РТ сравнялась Оренбургская область (те же 35,3 тыс. рублей). На втором месте с большим отрывом Пермский край (20,7 тыс. рублей). На третьем — Нижегородская область (16,8 тыс. рублей).

Лишь в двух регионах с 2013 года стоимость полиса с 2013 года выросла: в Ульяновской области в 2,5 раза (до 12,5 тыс. рублей), в Чувашии на 18,3% (до 10,7 тыс. рублей). Интересно, что высокие показатели числа заключенных договоров ДМС в Кировской области (недостижимые для остальных регионов — 173,3 тыс. по итогам 2016 года) очевидно объясняются во многом дешевизной страховых полисов в этом регионе. Кировская область занимает в этом смысле 1-е место. Средняя стоимость полиса ДМС здесь с 2013 года почти не изменилась и по итогам 2016 года составляет 1,4 тыс. рублей на одного застрахованного. Дешевые полисы также в Пензенской области (5,9 тыс. рублей) и Удмуртии (5,8 тыс. рублей).

Сергей Афанасьев
АналитикаФинансыЭкономика
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 22 нояб
    А куда собственно обратиться, за выплатами?
    Ответить
  • Анонимно 22 нояб
    Никуда не обращаться. Эта схема работает для того, чтобы боссы компании ездили на курорты отдыхать (типа лечиться). Нефтяники и химики абсолютно все так делают в республике.
    В договор вписываются все сотрудники, а пользуются реально только топы и чуть-чуть среднее звено.
    Ответить
  • Анонимно 22 нояб
    Я по ОМС лежала в больнице, зуб выдергивали, под наркозом. И знаете, в конце лечения мне дали бумажку, которая показывает на сколько обошлось мое лечение. за 6 дней стационара, за операцию всего обошлось 15тр. вообще недорого
    Ответить
  • Анонимно 22 нояб
    Прошу редакцию РВ просветить что это за ОМС ДМС . Как им пользоваться и с чем его едят. Таких как я, здесь оказывается оооочень много. Спрашиваю у своих покупателей никто толком не может дать ответ
    Ответить
    Анонимно 22 нояб
    ДМС добровольное мед страхование, а ОМС это обязательное мед страхование
    Ответить
    Анонимно 22 нояб
    Да , эту абравеатуру мы расшифровали, но хотелось бы знать сущность в чем заключается. Для кого они работают?
    Ответить
    Анонимно 22 нояб
    Да , эту абравеатуру мы расшифровали, но хотелось бы знать сущность в чем заключается. Для кого они работают?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии